最后，是悬崖边上的高大树木救了众人的性命。
周寒等人滑落到了悬崖边矗立的松树林之中，有些人抓住了树干，有些人则是躲在了树后……总之，他们有惊无险地避开了落下的土石。
“呼！这可让我们吓了一跳！”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀我们的半兽人都很难到达这里了。”
危机过去之中，众人才注意到太阳刚刚落入山后，四周的阴影也在渐渐加深……由于位于悬崖边上，所有人可以看见遥远平原上的一抹晚霞。
然而就在此时，众人听见身后的山坡上传来一声悠长的嚎叫，在右方更近的地方传来了回应声，不多久，在左方不远处也有了回应……这是苍狼嚎月，它们正在呼朋引伴，准备扑捉猎物呢！
“一波未平……”索林喃喃地说。
“一波又起！”甘道夫接口道：“大家快点爬上树！”
矮人们立刻用尽浑身解数爬上了松树上的最高树枝，而周寒则是纵身一跃，脚尖轻点树干，犹如一只巨鸟冲天而起！
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上，其他的矮人们也都藏身其他的树木之上，而甘道夫则爬上了周寒所在的树木，他俯瞰着附近的景象。
很快，苍狼们嚎叫着冲到了众人所藏身松树林前面的空地上，密密麻麻地绿油油的眼睛们在黑暗中闪烁，四周进入野兽们呜咽的声音。
“我们有**烦了！”甘道夫看着远方不断向此处汇聚的苍狼说道：“这些野兽是半兽人派来！”
“我们不能坐以待毙！”
说着，巫师他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用法杖将它们点燃，然后分发给众人……
大家将灼热的松果所形成的火球投掷到了苍狼们聚集的地方。很容易就命中了这些野兽，这些被击中的恶狼身上蓬松的毛发瞬间就燃烧了起来，它们一边哀嚎着，一边四处奔跑。
“哈哈！烧死这些恶狼！”矮人奇力兴奋的大喊了起来。
松果火球被众人一颗颗地抛出，这些火焰是苍狼们最畏惧的敌人，因为怕火这是野兽的天性！而且这些由法术引发的火焰只要有一点火星沾上恶狼们身上的毛发，除非它们马上打滚把火焰扑灭，否则就会立刻被火焰吞没。
不多久，众人视野可见的地方到处都是着火的狼群，它们四处奔逃却让更多的同胞卷入烈焰中……
然而好景不长，半兽人的追兵也赶到了这里，它们驱赶着狼群，四处灭火。随后这群可恶的半兽人将干枯的树枝、树叶全都堆在了众人所藏身树木之下，它们得意的哈哈大笑，看着这群矮人的笑话。
“甘道夫，我们怎么办？”索林大声的问道：“这些树就要承受不住我们了！”
“啊！我的屁股着火了！”胖子庞伯一边拍打着身上的火焰，一边努力地往更高的地方爬去。
这个时候周寒从树上一跃而下，他用双刀将那些燃烧着的树枝一一挑飞！但是半兽人们却扔过来更多的枯树枝……
“拼了！不能让贾克斯一个人战斗！”索林也跳下了树。
突然，众人的头顶传来一声声鹰啼，几只巨鹰从天空上俯冲而下，用爪子将几个矮人抓了起来，消失在云间。
“大家不要害怕！这些巨鹰是我们的伙伴！”巫师大声叫喊着，生怕双方发生冲突。
一部分巨鹰们再度俯冲而下，在半兽人和狼群之间穿梭，肆意杀戮这些邪恶的家伙们，而其他的巨鹰则是飞近树梢，将爬到最高处的矮人们救走。见到所有人都已经安全撤离，周寒飞快地跑到悬崖边上，飞身一跃跳在了一只巨鹰的背上。
随着巨鹰的振翅，地上的火光就变得越来越微弱，半兽人和巨浪们的咆哮声也越来越小……巨鹰们带着众人盘旋而上，直入青冥！
如果没有高空之中那凛冽的寒风，周寒会认为这是一次非常美妙的天空之旅。巫师在和巨鹰之王沟通之后，这群巨鹰就带着众人飞越过茫茫群山和一片辽阔的草原。
也不知过了多久，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降。周寒注意到地面上两片小树林，它们之间还有宽广的草地，一条河流横跨此地。在河流边矗立着一块如同澳大利亚艾尔斯巨岩一般的岩石。
在这里，众人终于脚踏大地。
“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫和巨鹰们挥手告别。
巨岩顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。
一行人脱下衣服，在清澈的河中痛痛快快地洗了个澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛。
“我们已经到达卡洛克渡口了！”甘道夫对众人说道：“再往前就是比翁一族的居所，然后我们就会进入幽暗密林……”
“比翁？那是什么？”比尔博·巴金斯好奇地问道。
“哦！比翁，他非常强壮，而且是个变形人！”甘道夫回答说。“有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子……有人说他是巨人到来之前，住在山中的巨熊后代；也有人说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就在这里落地生根的人类初民子孙……”
休息过后，众人继续赶路。在午后，他们路过一大片由花朵所构成的海洋，这里有很多紫色的苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味，风儿带来了野蜂嗡嗡的振翅声。
“我们马上就要到了！”甘道夫说：“这里是比翁放养蜜蜂的地方！”
不久，一行人走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱。
来到近前，巫师和周寒用力推开了沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。路边有许多高头骏马，充满了灵性！
这时，一名须发浓密、肌肉虬结的高大汉子走出内屋。
“陌生人，请说明你们的来意！”
