当时李重茂坐在御座上，太平公主上前对他说：“天下人心已经归附相王，你这个小孩子也该让位了。”说完把他拉下来。当天，睿宗李旦即位，李重茂恢复温王爵位。
太平公主伏诛
太平公主冷静沉着，聪明而有谋略，武则天觉得她与自己很像，所以在众多的子女中特别喜爱她，经常让她参与机密谋划，然而她自小畏惧武则天的威严，武则天在世时从来不敢染指权势。
张柬之等人诛杀张易之、张昌宗兄弟的时候，太平公主也有功劳。唐中宗时，韦后和安乐公主都畏惧她，她又和太子李隆基一起诛灭了韦氏。太平公主几次建立大功，地位日益尊崇，唐睿宗经常与她商量朝政大事，每次她入朝奏事，都和睿宗一起坐着谈很久。如果有时没有上朝，睿宗就让宰相到她家里征求她的意见。
宰相每次上奏，睿宗动辄询问他们：“是否与太平公主商议过？”又问：“与三郎商量过吗？”然后才会批准。三郎，是指皇太子李隆基。
太平公主想做的事，睿宗全都会同意。朝中群臣自宰相以下，不论升官还是贬职，全都由她一句话决定；其余由她举荐而担任要职的士人更是多得无法计数。她的权势甚至超过了睿宗皇帝，由此很多人到她府上拜访。
太平公主忌惮太子李隆基，所以经常在睿宗面前挑拨，企图让他废掉太子。睿宗生性淡泊，又喜好道术，他汲取以往宫廷变乱屡屡发生的教训，听了太平公主的话，打算自己让出帝位，以避免灾祸。
唐玄宗先天元年（公元712年）七月，睿宗颁下诏书，要将帝位传给李隆基。
八月初三，李隆基即位，便是唐玄宗。玄宗尊奉睿宗为太上皇，凡三品以上官员的任命，以及重大的刑狱政务都由太上皇定夺，其他事务则取决于皇帝。
此后，太平公主倚仗太上皇的势力，继续专擅朝政，与玄宗时有冲突发生，朝中七位宰相之中，有五位出自她门下，超过一半的文臣武将也都民的号令行事。
太平公主与同党们一起谋划，想要废掉玄宗；又与宫女元氏合谋，打算毒药害死玄宗。
开元元年（公元713年）七月，侍中魏知古告发太平公主计划于本月四日发动变乱，是由常元楷、李慈率领羽林军冲进武德殿，而窦怀贞、萧至忠、岑羲等人则在南牙起兵响应。
玄宗于是召集岐王李范、薛王李业、郭元振以及龙武将军王毛仲、殿中少监姜皎、太仆少卿李令问、尚乘奉御王守一、内给事高力士、果毅李守德等人商定计策，准备诛杀太平公主。
初三，玄宗命令王毛仲调集空闲马厩中的马匹与禁军300多人，从武德殿进虔化门，召见常元楷和李慈二人，将他们斩杀，在内客省逮捕了贾膺福和李猷，把他们带出来；又在朝堂上逮捕了萧至忠和岑羲，把他们全都斩首。窦怀贞逃进壕沟里，后来自杀，于是斩戮他的尸首，将他改姓为毒氏。
太上皇听说发生变乱，登上承天门的门楼。郭元振上奏说：“皇上奉太上皇诰命，诛杀窦怀贞等人，并无其他大事。”
玄宗寻找太上皇，到了门楼，太上皇就颁发诰命，宣布窦怀贞等人的罪状，并因此大赦天下，只有逆臣的亲戚党羽未得到赦免。
初四，太上皇唐睿宗颁布诰命：“从现在开始，军政国事、刑赏教化，一切由皇帝决定。朕喜好清静无为，从此修身养性，以遂平素的心愿。”当天，太上皇就移居于百神殿中居住。
太平公主逃进山寺，过了三天才出来。唐玄宗诏令她在家中自尽，她的儿子与党羽共有数十人被处死。
贤相姚崇、宋璟
姚崇担任唐玄宗的宰相，一次回家为儿子办丧事，告假十几天，结果政事堆积如山，同任宰相的卢怀慎不能决断，十分惶恐，入朝向玄宗谢罪。
唐玄宗对他说：“朕把天下大事委托给姚崇，只是让您做一个安抚俗人的雅士而已。”
姚崇假满，重新入朝，过了不久，便把所有的事处理妥当，颇为得意，回头对紫微舍人齐浣说：“我做宰相，可以与谁相比？”齐浣没有回答。
姚崇又说：“我与管仲、晏婴可以相比吗？”
齐浣说：“管仲、晏婴的法度虽然不能流传后世继续实施，但也能够终身实施。您制定的法度经常更改，似乎比不上他们。”
姚崇说：“那究竟如何呢？”
齐浣说：“可以把您比成救时的宰相。”姚崇很高兴，放下手里的笔，说：“救时的宰相，也是很难做到的啊！”
卢怀慎与姚崇同时担任宰相，自认为才能比不上姚崇，所以每遇事情都让姚崇处理，当时人们将他称为“伴食宰相”。
唐玄宗开元四年（公元716年），姚崇因儿子收礼、下属受贿，担心自己受到牵连，屡次请求辞去宰相职务，推荐广州都督宋璟代替自己宰相一职。
宋璟任宰相，致力于人才的选拔，根据才能授予官职，使得文武百官各司其职，刑罚赏赐从来不徇私情，在朝廷上也敢于犯颜直谏。玄宗十分敬畏他，有的时候即使不合自己的意愿，玄宗也能够听从。
姚崇和宋璟先后担任宰相，姚崇善于随机应变，宋璟长于秉公守法。两个人的志向操守不同，但都尽心竭力辅佐玄宗，使得这一时期的赋税劳役宽松平和，刑罚减省，百姓安乐。
唐代的贤德宰相，前有房玄龄和杜如晦，后有姚崇和宋璟，其余的没有一个能与他们相提并论。姚崇与宋璟进见的时候，玄宗经常起身迎接；离开的时候，玄宗也要到殿前平台上送他们。等到李林甫做宰相，虽然受到的宠信的程度超过姚崇和宋璟，但玄宗却从未对他有过如此的礼遇。
吐蕃重新归附
吐蕃自恃国家强大，对唐发来文书，要求使用平等的国家礼节，言辞悖逆傲慢，玄宗常常为此感到愤怒。唐玄宗开元十五年（公元727年），玄宗开始派军队讨伐，两国交战，战争持续数年。
到了开元十八年（公元730年），吐蕃因多次战败，心生恐惧，于是请求和亲。忠王友皇甫惟明趁着上奏的机会，向唐玄宗分析了和亲的好处。
唐玄宗说：“吐蕃赞普过去给我的书信里，言辞傲慢，怎能轻易算了？”
皇甫惟明回答说：“赞普在开元初年，年纪还小，恐怕不会写这样的信吧！恐怕是边境的将领伪造的，想激怒陛下而已。一旦战事重开，将领官吏就能趁机盗取或隐藏官府的东西，还可以胡乱上报战功，以求取功勋官爵。这些是奸臣的利益，对国家是万万没有好处的。
“战事连年不断，耗费巨资，河西、陇右因此贫困凋敝。陛下可以派遣使臣去看望金城公主，趁机与赞普当面约定婚姻，要求他俯首称臣，永远平息边境祸患，这才是驾双夷狄的最好办法！”
唐玄宗非常同意，就命令皇甫惟明和内侍张元方出使吐蕃。吐蕃赞普大喜，把贞观以来得到的唐朝皇帝的敕书全都拿出来让黄甫惟明看。
十月，赞普派大臣论名悉猎跟随皇甫惟明一同入朝，进献贡品，上表说：“外甥两代都娶了天朝的公主，两国情谊本为一家。中间由于张玄表等人先带兵侵犯掠夺，才使边境关系恶化。外甥深深明白尊贵卑贱的关系，绝不敢有所失礼冒犯。
“以前因为边将挑拨离间，让我得罪了舅父。我屡次派遣使者入朝，都遭边将阻拦，现在承蒙您派使臣远道而来，外甥不胜喜悦，如果能重修旧好，实乃两国之大幸！”从此，吐蕃国又诚心归附大唐。
奸相李林甫
吏部侍郎李林甫奸猾狡诈，与宦官以及后宫嫔妃交结，让他们监视玄宗的动静，皇上的一举一动他全都知道，因此每次上奏，总能摸准玄宗的心意，深得玄宗赞赏。
当时，武惠妃在后宫中最受宠爱，生了寿王李清，其他的皇子都不能相比，就连太子也渐渐地被疏远了。李林甫于是让宦官告诉武惠妃，愿意尽力保护寿王。武惠妃十分感激，便暗中替他说好话，因此李林甫被提升为黄门侍郎，后来又升任为宰相。
李林甫做宰相后，凡是才干声望或功劳业绩超过自己，以及得到玄宗信任，权势地位将要威胁自己的，他都会想尽办法将他们除去，而且他尤其忌惮文人学士。
他有时候假装对人很好，表面上说着甜言蜜语，暗中却阴谋陷害。所以世人都称他：“口有蜜，腹有剑。”
玄宗曾经在勤政楼游乐，垂下帘幕观看乐舞。兵部侍郎卢绚本以为玄宗已经不在这里，就提着马鞭拉着辔头，从楼下穿过。卢绚风度清雅，玄宗看着他走远，感叹他有如此含蓄的风度。
李林甫知道后，就召来卢绚的儿子，说：“你父亲一向很有名望，现今交州、广州急需人才，皇上想让你父亲去，不知你父亲意下如何；如果害怕远行，就要被贬官，不然，只有以太子宾客或者詹事的身份在东都任职，也是优待贤士的职位，怎么样？”
卢绚畏惧，于是主动请求担任太子宾客或詹事。李林甫说违背众望，就任命他为华州刺史。上任不久，又诬告卢绚有病，不理政务，把他贬为太子詹事、员外同正。
玄宗曾经问李林甫说：“严挺之现在在哪里？此人有才，应该重用。”严挺之当时为绛州刺史。李林甫退下后，立刻召见严挺之的弟弟严损之，告诉他：“皇上对你哥哥十分赏识，为什么不趁机上奏说得了风疾，请求回京师治病。”严挺之便听了他的意见。
李林甫又拿着严挺之的奏报对玄宗说：“严挺之年老体衰，得了风疾，应当授以散职，便他治病疗养。”玄宗感叹了很久，于是任命严挺之为詹事，让他去东京休养。
李林甫的儿子李岫任将作监，认为父亲权势过大，对以后十分担心。曾经与李林甫游览后园，指着做工的民夫对李林甫说：“大人担任宰相很久了，仇人遍布天下，如果有一天灾祸降临，想要像这些民夫一样，也是不可能呀！”
李林甫听了很不高兴，说：“形势已经这样了，又有什么办法呢？”
唐朝建立以后，任用忠厚的名臣担任驻扎边疆的守将，任期不让太久，不让朝臣兼任，不让身兼数职，功名卓著的往往入朝担任宰相。到开元年间，玄宗为防御少数民族进攻，所以边疆守将10多年都不换，任职期限开始变长。
李林甫当宰相，想杜绝边将入朝为相的途径，觉得胡人没有文化与谋略，就上奏说：“文臣担任将帅，胆小不敢打仗，可以任用出身贫寒的胡人。胡人勇敢果断，熟习战斗；出身贫寒，则朝中没有朋党。陛下若真能以恩惠加以笼络，他们一定会竭尽全力报效朝廷。”
玄宗认为有道理，开始重用安禄山。从此，胡人开始担任各道节度使，精锐部队都戍守北部边疆，造成内轻外重的形式，最后安禄山差点颠覆了李唐江山。这都是李林甫为求取专宠、巩固地位的阴谋酿成的恶果。
玄宗晚年自以为天下太平可以高枕无忧了，于是深居宫中，沉迷于声色娱乐，把政事都委托给李林甫。到天宝十一载（公元752年）去世，李林甫担任宰相长达19年，造成天下大乱的局势，而玄宗却执迷不悟。
杨贵妃受宠
玄宗宠爱的武惠妃死后，玄宗心里怀念不已。后宫女子几千人，都不称合他的心意。
有人对玄宗说，寿王李瑁的妃子杨氏的美貌天下无双，果然，玄宗见了以后便深深为她痴迷了。
玄宗让杨妃自己请求做女道士，号“太真”，然后再让人暗中将她接入宫中。太真体态丰满，容貌娇艳，通晓音律，生性机警，善于揣摩附和玄宗的心意。
不到一年，杨妃便得到如同武惠妃一样的恩宠，宫中都称她为“娘子”，对待礼仪与皇后相同。
天宝四载（公元745年）八月，玄宗册封杨太真为贵妃，赐她的父兄也都为高官。杨贵妃的三个姐姐也都被赐予京师的府第，待遇非常显赫。
杨贵妃深受玄宗的宠爱，每当她骑马时，高力士都为她拿马鞭牵辔头，专门为杨贵妃织绣衣服的工匠多达700余人，朝廷内外争着给她进献器物、衣服和珍宝。
岭南经略使张九章与广陵长史王翼因进献了精美的物品，张九章加封三品，王翼入朝任户部侍郎，所有人都效仿他的做法。
民间传唱着这样的歌谣：“生男勿喜女勿悲，君今看女作门楣。”
杨贵妃喜欢吃新鲜荔枝，玄宗就命令岭南每年都用驿马以最快的速度送到京城，到了长安，颜色味道都还没变。
天宝五载（公元746年），杨贵妃因为嫉妒泼辣，对玄宗有失礼数，惹恼了玄宗，就下令把他送回她哥哥杨铦家里。一早上，玄宗都郁郁寡欢，到了中午还不吃饭，左右侍从总是不合心意，屡屡被鞭笞捶打。高力士想试探玄宗的心意，就请求把贵妃院中储备的器物给贵妃送去，总共装了100多车，玄宗把自己的食物也赐给了贵妃。到了晚上，高力士跪下上奏，请求迎接贵妃回来，于是打开宫门让贵妃入宫。从此玄宗对杨贵妃的宠爱更加深了一层，后宫所有人都无法与她相比。
天宝九载（公元750年）二月，杨贵妃再次违背了玄宗的心意，被送回杨家。户部郎中吉温让宦官对玄宗说：“妇道人家见识短浅，违背圣上的心意，陛下不必吝啬宫中一席之地，让她老死宫中算了，而忍心让她在宫外受辱呢？”玄宗也有悔意了，就派宦官把自己吃的饭赐给贵妃。
杨贵妃哭着对宦官说：“我罪该万死，感激陛下的不杀之恩，让我回家。现在要永远离开宫阙，金玉珍宝玩物，都是陛下赏赐的，不值得献给陛下，只有头发是父母给我的，愿献给陛下，表达我的真诚。”于是剪下一束头发献给玄宗。玄宗马上命高力士将她再次迎回宫中，从此更加宠爱她。
安禄山反叛
安禄山本是营州地方的混血胡人，原名阿荦山。母亲是一名女巫师，父亲死后，带着安禄山嫁给了突厥人安延偃。刚好突厥部落衰败溃散，他就同安延偃哥哥的儿子安思顺逃到幽州，冒姓安氏，取名禄山。
安禄山像，出自《异说征西演义》。
有一个混血胡人名叫史窣干，与安禄山本是邻居，两人生日相差一天。长大后，成为朋友，都做了互市牙郎，以勇猛而名闻当地。
幽州节度使张守珪以安禄山为捉生将，只要他每次带几名骑兵出去，都能擒获几十名契丹人回来。又加上安禄山狡猾，善于揣摩人的心意，所以深受张守珪的喜爱，把他收为养子。史窣干曾为张守珪立下大功，张守珪上奏任命他为果毅，后又提升为将军。史窣干入朝奏事，玄宗与他说话，对他十分喜欢，就赐名为“思明”。安禄山后来担任平卢兵马使，为人灵巧，善于讨人欢喜，人们多数都称赞他。玄宗身边的人到了平卢，安禄山都会用厚礼去贿赂他们，他们回去后尽说安禄山的好话，因此玄宗更加认为安禄山是个贤能之人。
天宝元载（公元742年），朝廷把平卢分出来，另立军镇，任命安禄山为节度使。次年正月，安禄山入朝，玄宗对他十分宠幸，允许他随时入朝。一年后，他又被任命为范阳节度使，后来还让他兼任御史大夫。安禄山身体肥胖，大腹便便，垂下来超过膝盖，据说他的肚子就有300斤重。他外表看上去憨厚老实，内心却异常奸猾。
安禄山在玄宗面前应对敏捷，且诙谐幽默。玄宗曾经拿安禄山的肚子开玩笑说：“你这个胡人肚子里装了什么东西，竟然这么大？”
安禄山回答说：“没有什么其他的东西，有的仅是对您的一片忠心！”玄宗十分高兴。
玄宗曾经让安禄山进见太子，安禄山却不跪拜太子。左右的人催他跪拜，安禄山站着说：“我是胡人，不懂得朝廷的礼仪，哪里知道太子是多大的官呀？”
玄宗说：“太子是将来的皇上，朕去世以后，太子就会成为新的君王。”
安禄山说：“我愚蠢浅薄，只知道有陛下一人，并不知还有太子。”不得已，然后跪拜。玄宗听信了他的话，对他更加宠信。
