伍子胥觉得吴国这样下去危险，于是趁着出差，把自己的儿子也带上了，去到齐国后，把儿子留在了相好的齐国卿鲍氏家里，托付给鲍氏，以免将来吴国遇上危难，自己断了后人。
夫差从艾陵凯旋回来后，听说了伍子胥把儿子托付到齐国人那里的事，就生气了，这是不是有背叛祖国的嫌疑啊。于是，赐给伍子胥属镂之剑，让伍子胥自杀。伍子胥死前，说到：“我死了以后，我的坟前可以种梓树，梓木是个好材料（做棺材的佳料）。吴国要亡了吧。到时候这些梓木都用得上了。三年，吴国就会开始衰弱。盈满了的东西，必然接下来就毁败，这是天之道啊。”
吴国的太宰伯嚭，祖上是晋国大夫伯宗。伯宗被郤至等“三郤”谮害，被晋厉公杀死。伯宗的儿子伯州犁逃到楚国，事奉楚共王。伯州犁的儿子伯郤宛，为人仁而直，被奸臣费无忌陷害，被楚平王杀死，且被灭族。伯嚭是伯州犁的孙子（但不是伯郤宛的儿子）逃到吴国，事奉吴王阖庐（公子光），又事奉吴王夫差。
《史记》等别的史料说，太宰伯嚭受越国人贿赂，而伍子胥总是主张伐越，于是俩人有了矛盾，趁着寄托儿子这个事，伯嚭就向夫差进谗言说：“伍子胥刚暴、少恩（对人缺乏仁德），为人猜贼（狭隘），他心怀怨望，恐怕会惹出祸来（指造反）。前日您要伐齐，伍子胥认为不可，您去打了，还取得了大功，伍子胥耻于自己的计谋不得用，反生出怨望。而且我还派人暗中监视，发现他把儿子送到齐国。作为人臣，内不得意，外依诸侯，自以为是先王的谋臣，如今不被听信，就常心怀怏怏的怨望，希望大王早处理了他。”
于是，吴王夫差就令伍子胥自杀。
但最早的史料《左传》没有这样的话。从文辞上讲，伯嚭如果谮害了伍子胥，也不类这样的内容。从文风和思维特点上看，这些似乎有点“现代”，应该是战国后人揣摸着伍子胥和伯嚭的心态，写出的作文。当时人也要练文笔啊。当然，既然晚于《左传》的一些史料这么说了，也不能硬说伯嚭没有进谗言。
秋天，鲁国卿季孙舒（季孙氏）命令修理守备器具，说：“小国战胜大国（指鲁国在吴国的帮助下战胜了齐），这是祸事，齐国随时都会过来报复到我们头上。”
鲁哀公十二年（公元前483年）
五月，鲁哀公出访吴国，在橐皋和吴王夫差相会。夫差派太宰伯嚭向鲁哀公提出再盟誓一遍，作为对从前鄫国那次盟誓的重申，所谓寻盟。
鲁哀公不愿意再盟，因为上次就给了一百牢，很憋屈，再重复盟誓，又得出一百牢。
于是，鲁哀公派子贡（孔子的徒弟）去回答伯嚭，子贡说：“盟誓，是为了显示信义的，所以以心制之，以玉帛互相捧着，以言语相结，并告诉神明。寡君觉得，如果真的有了盟好，那不能改变的，如果答应的了还可以改，那就是天天盟誓，又有什么用呢？如今，您说’一定要寻盟‘，如果这个东西可以寻，那也可以寒了。”
寻的把东西弄热的意思，用微波炉加热一下，跟寒是反义词。子贡意思就是，上次的盟誓就是庄重和矢志不渝的，没必要再用微波炉加热，我们不要认为那东西不热热，就会冷。
见子贡这么说，伯嚭说不过他，也觉得硬要寻盟，显得自己没自信和诚心，于是也就不再寻盟，不盟誓了。
因为吴军大败了东方头号强国齐国，乘此战胜之威，夫差又发出使者，喊中原的卫、宋两国国君也来吴国与自己会盟。
卫、宋不敢有二话，于是也来到吴国，与夫差会盟，表示对吴归服。
鲁哀公这时候也还在吴国，也被要求一同盟誓。但是终究还是找借口，不参加了。
鲁国一行人临走前，子贡去和吴国伯嚭辞行，说话闲聊到卫国，伯嚭说：“这回叫卫国来，可是卫君磨蹭了很久。我们大王担心他有二心，所以想把他扣留住，抓起来。”
子贡说：“卫君来之前，一定是跟自己的大臣们商议，其中必然有赞同来的，也有反对的。所以，来的就缓了些。那些愿意来的人，是你们吴国的党友啊，那些反对来的，是你的仇人。现在，如果把来了的卫君给扣留了，就是堕毁了你们的党友，而帮助了你的仇人。那些人都会说，看，不去是对吧。这不是反倒成全了那些反对派吗？而且，招聚诸侯却扣留了卫君，必然令诸侯惊惧，疏远你们啊。扣留卫君，堕毁了你们的党友，成全了仇人，又吓跑了诸侯，这样，恐怕难以成霸了吧。”
伯嚭听了，大悦。于是放了卫出公。
卫出公回到国内后，就整天学吴国话：“侬白相了伐？”公孙弥牟是从前卫灵公的孙子，跟卫出公同辈，这时候弥牟还年少，就说：“国君肯定不得好死，恐怕要死在夷狄之国吧，差点被吴国人抓了，却还学吴国人说话，早晚要跑回去。”后来，卫出公终于是客死越国，后详。
这个卫出公，也是个坏脾气的昏君。
不管怎么样，吴国遂有了鲁、卫、宋三个小弟，并且挫败了齐国，几乎成为中原霸主了，只要再控制了郑，就具有了从前晋国的盟主地位了。
鲁哀公十三年（公元前482年）
夏天，吴王夫差乘着战胜之威，率军汇合鲁哀公，来到中原的黄池（开封附近），与晋定公盟会。这次会盟决定是吴国当盟主，还是晋国。但是晋国驾下已经没有诸侯了，晋国竟是光身一国来的。而吴国倒还带着个小弟鲁国。看到从前自己的小弟鲁国，晋定公不知该作何感想。
黄池会盟，吴晋两国连续几天争论谁应该先歃血，执会盟之牛耳。吴人说，周王室的亲戚里，我们吴人是老大（因为吴国先祖吴太伯是周文王的大伯父，被封到吴国，辈分高），所以我们先歃血。
晋执政卿赵简子说，姬姓里边，我们一直是诸侯伯长。
争来争去，没有个结果。
这时候，越王勾践自从在会稽战败以后，已经卧薪尝胆多年，积蓄了兵力，趁着吴国空虚，北上进攻吴国，竟一举攻破吴国都苏州，烧杀一通，然后回去。
黄池这里，吴王夫差得到消息，非常震惊，急于回国。
大夫王孙雒说：“如果我们不争霸而归，越人就会更加有恃无恐，我们国人也会人心溃散，齐国也会趁机报复，背后掩杀我们，我们完全没命了。局势已经无可挽回，眼下当务之急是在黄池争霸，压服晋国，执诸侯之权柄而反击越国，越人必然恐惧而走，而我们国人不会叛离，得以保住老家安稳。”
“那我们怎么压服晋国呢？”
“动用军队，向晋军挑战。”
夫差点头，于是激励士卒，高悬赏赐，后陈刑罚，把这帮剽悍强壮，贯于征战的吴军连夜拉了出来，在黄池野外布阵。
吴王夫差列出带甲悍卒三万六千，布成方形大阵，皆持“扁诸”之剑，握犀牛皮长形盾牌。左翼军穿红色甲裳，挥红旗，腰悬箭袋，露出红色羽毛箭尾，远望似火；右翼军穿黑色甲裳，黑色战车，挥黑旗，腰悬箭袋，露出黑色羽毛箭尾，远望似墨；中军穿白色甲裳，挥白旗，腰悬箭袋，露出白色羽毛箭尾，远望如茅草的白花。吴王手执铜钺，头顶战旗，居最中，号令这帮如火如荼的三军儿郎，士兵衔枚，战马络首，在漆黑的夜里，鸦雀无声地向晋人的营垒迫近。
当鸡鸣三声，晋人起床一看，吴国人在外面列出华丽丽的大阵，把鼓敲得天响。晋国人大惊。
最后，周天子派来的与会人员，大夫董褐，因为是天子脚下的，面子大，仗着胆，躬着腰，跑到吴军那里问缘由：“好好的会盟，怎么来这么一出啊？”
吴王夫差立在战车上，说：“周朝王室，天子卑弱，征集诸侯纳贡，却征集不上来，以至于无力祭祀上帝鬼神，只得依靠诸侯之霸。可是晋人不仁，伐灭同姓诸侯，辜负天子。天子之使臣因此特来吴国求助，使者冠盖不绝于道路。所以我们带剑挺铍，与楚昭王相逐于中原，楚人败绩。齐人攻打兄弟之国（指鲁国），我们不忍其恶，艾陵一战，齐人丧师。而今我们悬师中原，襄助天子，霸诸侯以全周室，是以列万人军阵，以示我心。”
大夫董褐一听，明白了，回去就对晋国人讲：“我看吴王夫差是急眼了，脸色黢黑，一般吃肉的贵人，哪有脸色黑暗的，估计一定是吴国他的老窝出事情了，或许是太子死了。我们不如让他一让，他马上就会班师回去的。”
于是晋国执政官赵简子答应让吴国人先行歃血，成为盟主，晋定公跟随其后歃血，赵简子再随后。
吴国歃血后，急急引兵回奔都城，但是越军已经退去了。
冬天，吴王夫差和越王勾践各自派人洽谈，双方讲和。
鲁哀公十四年（公元前481年）
春天，鲁哀公到西郊打猎，捉到了一只奇怪的动物，回去拿给孔子看，孔子悲哀地说：“这是麒麟啊。”
麒麟是种伟大吉祥的动物，只有太平时代才会出现，然而现在列国没有伯长，各自以大凌小（从前晋当霸主的时候，北方诸侯们内部至少还团结，没有互相攻战），而诸侯内部也是君臣颠倒，孔子称之为“礼崩乐坏”（比喻等级秩序破坏），因此也导致贵族集团统治岌岌可危，走向无路可走的局面。在这种情况下，这只麒麟却愣头愣脑地跑出来，完全违背盛世才出来的法则，难怪不免要被人打猎给弄死了。
孔子兔死狐悲，他想着，自己就是一只麒麟啊，满肚子都是理想的贵族统治秩序的蓝图，但是自己错生了年代，跟这麒麟一样，将不得好死了。只当了两三年的司寇，下岗后在列国也是处处靠边站。孔子这时候已经七十岁了，刚刚周游列国回来。虽然鲁哀公很尊重他，但是这年纪，再当官也太老了，而且季康子（季肥）也是个爱“食言”的人（食言而肥就是说他呢）。当初他招孔子回来，说是给官做，结果也没给。
四月，齐国的权卿陈恒（陈乞的儿子）抓了自己的国君齐简公，把他囚禁在舒州。
六月，将齐简公杀死。陈恒另立了齐平公。
鲁哀公十五年（公元前480年）
十二月，孔子最重要的徒弟之一的子路，死去了。当时子路在卫国正卿孔悝家里当家臣，他的主子孔悝被卫国“流亡公子”蒯聩俘虏了去，后者要挟持他帮着夺君位。子路作为家臣，当然效命于主子，赶紧追救主子。蒯聩不放，子路便在台子底下放火。蒯聩派出两个大侠跟他格斗，子路武功还不错（春秋时代的士人是文武兼修的），上去搏斗，可是不小心帽子的绳儿被打断了。子路想：“君子的帽子是不能歪戴的，这是老师说的礼。”（哈哈！）于是子路放下兵器扶冠，结果被人家乘机剁成了肉泥。
孔子听到这消息后，禁不起伤心的打击，就病了。
孔悝没被解救出来，还是被迫帮着蒯聩登上了君位，是为卫庄公。而原有的国君卫出公，被迫逃奔鲁国。
鲁哀公十六年（公元前479年）
四月十一日，孔子病死了。
鲁哀公十七年（公元前479年）
三月，越王勾践北上进攻吴国，两军夹峙在吴淞江上，吴军在北岸，越军在南岸。越军将兵力分成三股，左右两小股从上游和下游夜半渡江，发动佯攻。夫差听见上游和下游两个方向，鼓声喧天，认为越军分兵两路而来，从两翼夹击自己，立即分出上下两军离开大营，驰往堵击。
越王立饬余下的三军主力，在暗夜的掩护下，迅速涉江，秘密接近吴军，对吴中军突然击鼓猛攻。吴中军半夜遭受对方三军的优势兵力突袭，意外惊骇，顿时大乱，遂被越军杀的大败。
这是最早一次渡河战役，后代的渡河攻战，都是走勾践的这个路子，选一个假的渡河点，使对岸敌军移动到假点，防御，而自己主力趁机渡河。乃至诺曼底登陆，都是这样的模式。
六月，楚惠王（楚昭王的儿子）听说吴军在笠泽战败，就趁火打劫，吞灭了吴国的附庸——陈国。吴军不能救。
从此陈国灭亡，称为楚国一个县。（直到后来陈胜起义时，再次占据陈城，建立张楚政权，他本人也号称陈王。）
鲁哀公十八年（公元前478）
春天，巴人进攻楚国，被楚军战败。
鲁哀公十九年（公元前477年）
春天，越军为误导吴国，又故意攻打楚国，被楚人赶了出来。吴军感觉莫名其妙，以为越军没有一心一意吞灭吴国的战略决心，遂放松戒备。
鲁哀公二十年（公元前476年）
十一月，越军再度动员，大举伐吴，凭着自己长期休整和积蓄国力的成果，把吴王夫差的都城苏州层层围住。吴国因为多年对外用兵，精锐已经尽死，国力已经消耗得颇弱，只能困守苏州。
赵国执政官赵简子（赵武的孙子）死去，儿子赵无恤嗣立为卿。赵无恤说：“从前黄池之会，我爹陪着国君跟吴王盟誓，我爹发誓跟吴人盟誓’好恶同之‘，现在吴王困厄，我应该按我爹的誓言去救吴国，但是又力不能够。只能每天减少吃饭，以示对吴王的哀戚吧。”
家臣楚隆说：“那把您的心意，告诉吴王一下，如何？”
赵无恤说：“能见得到吴王吗？”
楚隆说：“可以试试。”
于是楚隆只身一人，前往吴国，去看望被围困中的吴王。楚隆来到越军，争得了越王同意，进城去看夫差。
夫差这时候可惨了，宫里边什么奢侈品都是旧的了，他当政二十一年，四十几岁的人，明显地老了。夫差对楚隆说：“寡人能力有限，不能与越国共处，使得贵家主忧虑，辱您特来问候，替我表示感谢吧。另外，顺便问一句，史黯这个人怎么样？”
史黯是晋国的史官，兼星占学专家，他在四十年前，看到吴王阖庐当年伐越，不合星象，主凶（那一年岁星在越国，主越兵昌，吴对其用兵，逆天时，未来会遭报应），从而预言了吴国必亡于越。这种预言当然是依旧星相乱说，但也反映了时人对于当初吴王阖庐无故伐越，持讥讽态度。或者是出于晋国人的妒嫉心，你们吴国本来是我们大晋国激发帮助起来的，现在你们想踢开晋国当东南老大，还打越国以壮大自己，我们瞅着当然来气。
楚隆说：“史黯是个老实人，群众关系好，也不乱说别人坏话。”
夫差点头，看来他的预言也不是乱说了，看来吴国真是没有机会了。夫差又取出一盒珍珠，让他转馈给赵无恤。
鲁哀公二十一年（公元前476年）
越军继续围攻苏州。
鲁哀公二十二年（公元前473年）
冬天十一月二十七日，越王勾践终于攻破苏州城，夫差逃遁到城外姑苏山上，被越军包围。
夫差呆在山上，派王孙雒向越国请和。夫差派王孙雒脱光了膀子，代表吴王向越国请和。勾践心中不忍，打算同意。
越大夫范蠡赶紧力谏：“我们大清早上朝，处理国事，天天加班到深夜，都是为了什么？跟我们争夺三江五湖之利的，不是吴国又是谁？我们谋划了二十年，一朝放弃，怎么可以！天与不取，反受其咎，当年吴王就是犯了这样的错误啊。”
勾践说：“我没法对他的使者讲啊，不忍心。”
“那就交给臣下我办吧！”
于是范蠡提着战鼓，发号施令，命令越军进攻姑苏山，并对吴国使者王孙雒说：“大王已经把军政交给我了，你赶紧回去，不然后果自负。”
王孙雒只好哭泣而去。
勾践看着王孙雒哭泣而去，心甚怜之，于是派人追上去，到山上找到吴王说：“上天把吴国赐给了越国，我不敢不接受啊，所以不能接受您的请和了。我把您封到浙江定海的舟山群岛，管理一百家民户吧。”
吴王夫差苦笑了一下，说：“吾老矣，不能事奉君王了。”吴王夫差在山上自刎而死。
