《旅行剪影》在秋天出版以后，很快就在当时的文学评论界引起了很大反响。这部作品与《徒步旅行》一脉相承，但明显地前进了一步，孕育了童话和日常生活融合的萌芽。它把幻想投射到现实生活的形象上，并将出色的幽默同抒情幻想有机结合起来，对旅途中碰到的人物和事件作了栩栩如生的描绘。安徒生后来谈到是什么东西引起他写童话时，曾提到这本书。
木秀于林，风必摧之；风即使不“摧之”，也会更猛烈地摇晃它吧。通过这本书，丹麦人看到了安徒生在写作上的进步与发展，但有些人对他仍然是非常挑剔，胸怀狭隘，总想着教训他，给他点苦头吃。各种评论就像乌云一样积聚在天空，并很快转换成冰冷无情的雨和冰雹降落到安徒生的头上。各种非议不断地在安徒生耳朵边聒噪，令人难以忍受，令人心慌意乱。
此情此景，安徒生感到自己像一只被关在狭窄笼子里的倒霉鹳鸟。周围的一群母鸡们指指点点，幸灾乐祸。它们在煞有介事地唠叨着，毫无意义地大声吵闹，百无聊赖地争抢着食物，并为自己的举动洋洋自得。它们异口同声攻击这只可怜的鹳鸟，理由竟然是：为什么这只鹳鸟敢标新立异，在各方面可以求新，跟自己不一样？对此，安徒生说：“我对此无话可说，只能任巨浪将我席卷。每个人都认为我将被冲得毫无踪影。我感到有把锋利的刀子把我割得很深，就像每个人放弃了我一样，我处在放弃自我的边缘。”
外面就是广阔的天地。安徒生渴望着打开这个笼子，离开这个令人窒息的笼子。他渴望能有一次远行，让他能够彻底地抛却心里的烦忧和重负，让他的心能重新高飞。可到哪里弄旅费呢？在科林先生的建议下，他在1833年向国王弗雷德里克六世申请了一笔出国旅行津贴。
对国王弗里德里克六世，安徒生向来是怀着无比崇敬和深厚的感激之情的。他准备了一本自己的新书《一年的十二个月》，打算呈送给国王，表达自己内心的感恩之情和敬意。
一位热心的朋友告诉安徒生，向国王献书的时候，应该简明扼要地介绍一下自己奋斗的现状，并说明这次出国旅行在学习、寻找灵感方面的必要性。
“你把这本书亲笔签名呈送给国王，”熟悉宫里规矩的朋友说，“告诉他你是谁，如何刻苦努力完成大学学业，现在需要出国一次，积累文学的知识来为祖国服务。他如果高兴时，你就趁机把写好的申请书送给他。”
“我把我的书呈送给他就伸手向他要钱，”安徒生天真地说：“那多么不像样啊！太功利了吧！”
安徒生感到这样做很滑稽，但又没有别的办法，只好硬着头皮，带着他的诗集《一年的十二个月》去拜谒国王。
安徒生来到王宫，风度优雅的国王向安徒生走过来，问他手里拿的是什么书。安徒生紧张地回答说：“是一本诗集，献给丹麦的诗集。”国王微笑着点了点头，接过诗集准备离开。这时，安徒生赶紧把事先准备好的话说了出来：自己的学习、创作，目前的情形，重点谈到对旅行的渴望及它对创作的必要性。国王听了，爽快地对安徒生说：“好的，你什么时候交一份申请书吧！”“啊，陛下，申请书我随身带来了……”安徒生很不好意思地递上了事先放在口袋里的申请书，他脸涨得通红：“这很让人难堪，但别人告诉我只有这样做才有效。其实我内心并不情愿这样做的。”
慈祥的国王听了之后哈哈大笑起来，他亲切地对安徒生点点头，接过了申请书。安徒生激动得眼泪都快掉下来了，他赶紧低头鞠躬，然后飞快地走出了王宫，走出很远，他还深情地回头看了一眼这庄严的王宫。
此后，安徒生接到了一个通知，通知说，为了研究他的申请，他必须有杰出的诗人或科学家的推荐书。因为那一年提出类似申请的人太多了，不可能都批准的。当时在哥本哈根的几个著名人物都给他写了推荐书，但证明的内容各不相同，精彩纷呈：爱伦士雷革证明的是他的抒情能力和固有的真挚感情；英格曼证明的是他描写大众生活的技巧；海伯格宣称：自韦塞尔时期以来没有一位丹麦诗人具有他这么多幽默；奥斯特则说：无论反对我或支持我的人都说他是一个真正的诗人；蒂莱则热情而诚恳地称赞了安徒生固有的反对压迫和贫困的力量。总之，这都是些热心、真挚的朋友，他们希望借助自己的力量玉成此事。
安徒生如愿以偿获得了这笔旅行津贴，他是第二个获得这种津贴的，按排队先后顺序，比赫茨得到的那一笔津贴少些。但安徒生觉得，能够得到国王的垂青，这已经是够幸运的了。
即将到来的日子是多么令人神往啊！这是安徒生的第一次出国旅行。要穿过德国，到法国、瑞士、意大利去！那高耸云霄的阿尔卑斯山，那美丽浪漫的巴黎，雄浑壮观的维苏威火山，那历史悠久的佛罗伦萨和罗马，那充满传奇的剧院、画廊和博物馆，都在等着安徒生。一次生活的聚会，一起远足旅行，不停歇地走啊走，安徒生的心在轻轻飞扬。
1833年4月22日，安徒生站在轮船的甲板上，向送行的人们挥手告别，离开了哥本哈根，开始了他新的旅行。他心里满怀着喜悦又忧伤的复杂心情。他在心底向上帝祈祷，祈祷他在旅行的这段日子里，能在为人处事和艺术创作上变得更加成熟，并能创作出流芳百世的经典。他甚至还想过客死他乡的凄凉。总之，一时间百感交集。
轮船起锚了，依依不舍的朋友们从视野中掠过，消逝了；哥本哈根的无数塔尖从视野中掠过，消逝了。消逝不了的，是那许许多多的牵挂。多少亲爱的人们的容貌萦绕在他的脑海！他的保护人科林，他对自己的关照胜过亲生的父亲。安徒生此时异常想念自己的母亲，慈祥、朴实、勤劳的母亲，那是安徒生终生的牵挂和力量！
现在从丹麦经德国到法国旅行很轻松、便捷，充满诗意。但在1833年，长途旅行可没这么简单。那时还没有铁路，行人只能乘坐粗大笨重的马车日夜兼程，行程缓慢，单调乏味，路上又累又脏。但是，希望在激励着安徒生。
终于，他来到了歌德的故乡法兰克福，站在这神往已久的土地，那些哥特式的老式尖拱顶的房子和中世纪的市政厅，在他面前构成了一幅幅奇特、如梦如幻的画面，令他心动不已。
在美因兹市，莱茵河动人的景致，让安徒生流连忘返。有关莱茵河的传说故事和优美歌曲，一一在脑海闪过，在耳边响起。德国诗人为这条绿色海洋似的河流谱写了多少迷人的歌曲，莱茵河，就是一首日夜流淌不辍的乐曲啊！
征尘在继续。从莱茵河出发，安徒生坐马车日夜兼程，经过三天三夜的艰苦历程，于5月10日来到了号称“城市之冠”的法国首都巴黎。
宏伟壮观的凡尔赛宫给了安徒生深深的震撼，装饰华贵的房间和精美绝伦的油画，都让安徒生仿佛回到了久远的年代。安徒生在回忆录中写道：“我诚惶诚恐地走进拿破仑的卧室，房间陈设与他生前一模一样，墙上挂着黄色的壁毯，床的四周垂着黄色的帘子。到床边要走几级台阶，我把手放在拿破仑脚踩过的台阶上，然后又把手放在他的枕头上。如果当时在场的就我一个人，我肯定跪下了。因为拿破仑是我童年，也是我父亲心目中的英雄，我就像天主教徒仰视上帝一样的崇拜他。”
既然来到了浪漫的巴黎，他当然要去拜访巴黎艺术界的大师们。亨利希·海涅1830年以后移居巴黎来了。照理，安徒生应该首先去拜访他崇拜的海涅。但他还是有点胆怯，因为听说海涅说话比较尖刻，因此，安徒生迟迟没有下定拜访的决心。
有一次，他经保罗·杜波介绍，出席“文学欧罗巴”协会的一次晚会。一位犹太人模样的小个子男人朝安徒生走过来，亲切地说：
“听说你是丹麦人，我是德国人，我们两家是兄弟，交个朋友吧。”
安徒生询问他尊姓大名。
“亨利希·海涅。”他说。
安徒生激动不已：“啊，您就是亨利希·海涅！我十分敬佩的诗人！您的诗歌将我的思想和感情表露无遗啊！”
“是吗？”他笑着说，“我如果真像您所说的那样使您那么感兴趣，您为什么不早点来找我呢？”
“我恐怕不敢，”安徒生回答说，“像我这么一个来自丹麦不知名的小乡村的不知名的作家来找您，并自我介绍说是诗人，您会觉得简直太富戏剧色彩了。我也知道，要是见了您，我的笨拙举止会让您发笑，或者甚至遭到取笑，那样我会非常难堪。因为我是多么的敬仰您。就只好宁愿不见面了。”
海涅非常友好，和蔼可亲。他第二天去安徒生住的旅店回访了他。从此他们经常会晤，还一起在林荫大道上徜徉。
安徒生一连几天去观看雨果在其小说《巴黎圣母院》中所描写的那座皇家教堂，看那部富有诗意的作品所描写的场面。他被作品中那些激动人心的画面和戏剧般的人物深深地迷住了。雨果住在皇家广场的一角，房子是老式建筑，屋里的墙上挂的全是圣母的图片、木刻和油画。安徒生受到了维克多？雨果的接见。当时雨果穿着睡袍，灯笼裤，脚上一双精致的拖鞋。向雨果告别时，他请雨果在一张纸上签名。他满足了安徒生的要求，但却把他的名字写在纸的最顶端。安徒生明白了：因为雨果不认识他，惟恐他在他的名字上填写哪怕只言片语，出于小心谨慎，所以不给他留出多余的地方。这让安徒生有点不舒服。不过，在巴黎逗留了一段时间后，安徒生才逐渐理解了这位作家。
在巴黎呆了将近3个月后，8月中旬，安徒生离开巴黎。车轮辘辘，马车驶过法兰西平原，往瑞士进发。经历了巴黎的喧嚣，瑞士与世隔绝的山区令安徒生心驰神往。
天越来越亮了，马车沿着悬崖峭壁中开出的羊肠小道行进，一条若有若无的山脉似乎漂浮在空中，水墨画似的。啊，那就是举世闻名的阿尔卑斯山。放眼望去，一切尽收眼底。偶尔有云彩飘过来，仿佛置身仙境。再往前走，日内瓦、日内瓦湖、整个阿尔卑斯山脉都映入眼帘。安徒生心旷神怡，有一种要飞翔的欲望。
住在日内瓦，阿尔卑斯山总是遥遥在望，仿佛随时都能抬头看到。当然，安徒生不满足于遥望。他想走进阿尔卑斯山广阔的怀抱，和阿尔卑斯山亲密接触。可是他往前走，山就似乎在往后退似的，和他捉迷藏似的。走到中午，才到达山脚下的第一块岩石处。遗憾的是，不能再往前走了，不然当天就回不了旅馆。安徒生在往回走时，他绕道参观了久已向往的老城堡希隆，这座城堡因拜伦的诗《希隆的囚徒》而吸引许多游客。城堡下面有一个绿色的湖，湖边是一望无际的葡萄园和玉米田。一株株老栗树的茂密的树枝弯垂在湖面，绿荫遮蔽了清澈的水面。天是那么高，那么远。
安徒生从吊桥上进入城堡。地牢里索捆犯人的镣铐已经锈蚀。有一块平坦的大石头，犯人大概是用来当床的。给安徒生当向导的一位妇女指着一根柱子对他说：
“1826年，拜伦在这根石柱上刻下他的名字。当时我不认识拜伦，想阻止他，叫他不要这样做。但已经晚了，他已经刻完了。我当时还挺生气呢。后来才知道，拜伦是一位非凡的人物。今天谁到这儿来都要看看他在这上头刻的字。”她说着，意味深长地点点头。一切都不再遥远，似乎触手可及。
安徒生像一片云，离开日内瓦，飘到了瑞士的高山小城洛克勒。这里到处是幽深高大的云杉树，在树下一呆，静谧极了。鲜嫩的绿草周围点缀着紫色的番红花，流出的汁液闪着亮光。这个山城异常清静，到了晚上，大自然的天籁之声悄然隐去，一片静寂，连河对岸法国边境那儿敲响的晚钟都能听见。在安徒生看来，这里就是理想中的世外桃源，十分适宜于写作。他灵感迸发，提起笔来，继续写他在巴黎开了个头的诗剧《亚格涅特和水神》。这部诗剧以他童年时代熟悉的一首古老民歌为题材，倾诉心中模模糊糊的忧伤和对前途未卜的明天的向往。
安徒生要用这部作品来证明他这次旅行期间，在创作上是收获颇丰的。安徒生写完了诗剧《亚格涅特和水神》，接着又写了个序言。
当地居民十分纯朴，他们也十分喜爱远道而来的安徒生。尽管他不懂得这儿的方言，交谈困难，但当地居民，特别是孩子们是那么喜爱他，他同他们成了好朋友。但天下没有不散的宴席。安徒生这片云还是要继续飘荡。当他向山城洛克勒的居民们告别时，孩子们依依不舍，有些甚至放声大哭。
也许孩子们本能地被安徒生的纯洁、善良吸引了吧。
