刘备三顾茅庐请来诸葛亮以后，总是以老师的礼节来对待他。关羽、张飞二人都不服气地说：“孔明年纪轻轻的，有什么才学？哥哥太过于敬重他了。”刘备却说：“我得到了孔明，就像鱼得到了水一样，你们不要再多说了。”
这一日，曹操派夏侯惇率领十万兵马进攻新野。刘备急忙把关羽、张飞两人召来商议对策。张飞说：“哥哥怎么不派诸葛亮去？”刘备说：“出谋划策依靠诸葛亮。勇猛杀敌，还得依靠二位贤弟，你们不要推脱。”
关羽、张飞出去后，刘备又请诸葛亮来商议。诸葛亮借来刘备的剑印，开始调兵遣将。一切安排完毕，众将领命而去，只有关羽、张飞心中还是不服。
夏侯率兵来到博望，正与赵云相遇，杀了没几个回合，赵云拨马就跑，夏侯随后紧追，一直追到一处很狭窄的地方，两边都是芦苇。这时天色已晚，夏侯手下的将领发觉情况有些不对，就提醒夏侯要小心火攻。夏侯刚刚醒悟，但已经晚了，四面杀声震天，火光四起，一场恶战，直杀到天明。曹军被杀得尸横遍野，血流成河。
在回来的路上，关羽和张飞一边走一边称赞：“诸葛亮的计谋真高啊！”两人对诸葛亮佩服得五体投地。
曹操得知夏侯兵败，亲率大军向新野杀来。诸葛亮早已定下计谋，就等曹操来上钩。
曹操将兵分五路。曹仁（字子孝）为第一路，率领十万兵马先行前进。经过一天的追杀，终于在天黑时分来到新野城下，却不料整个新野竟是一座空城。曹仁说：“这是敌人计穷为竭，带着百姓逃跑了，我们今夜就在这里休息，明天再追。”
到了半夜，埋伏在新野城外的刘备的士兵，一齐将火箭射入城内。刹那间，满城火光四起，烧得曹军焦头烂额。曹仁听说东门没火，急忙向东门奔去，刚跑出东门，正遇见赵云带兵杀来，曹仁无心恋战，转身就跑，曹兵自相践踏，死伤惨重。
好不容易逃到河边，已是人困马乏，曹兵看见河水不深，都纷纷下去洗脸、喝水。关羽带人在上游早就准备好了，得知曹兵来到，立刻掘开堤坝，一时间水势暴涨，曹兵躲闪不及，被水淹死无数。曹仁慌忙带领残兵败将向水缓的地方跑去。
