这是说的间谍化装术。战国时，赵武灵王曾亲自身着胡服，化装为少数民族，潜人秦国刺探军情。东汉外戚首领梁冀，对其兄弟也心怀疑虑，惟恐暗算自己，常派亲信间谍身穿商贩服装，在兄弟们府前坐探窥视。隋代麦铁杖曾奉大臣杨素之命，头戴草束，扮成渔民模样，夜浮长江，侦探敌军布防情况。唐代程元振暗中策应吐蕃军攻占了长安，事后，唐代宗悬赏捉拿程元振。程元振乔装打抢，穿着妇女衣裳潜伏蛰居，后被识破抓获。唐代宗以“束兵裹甲，变服潜行，无顾君亲，将图不轨”的罪名，对其处以重罪。宋代岳飞刚参军时，常换上金兵军装，潜入敌营侦探情报，甚至还用一口纯熟的女真语和巡夜金兵闲聊寒喧。
乔装打扮的化装用间术，古今皆有。其作用主要是改变固定的形象，用来摆脱跟踪盯梢；混入敌方和在短时间内以多种形象身份进行间谍活动。如男扮女装，女扮男装；老扮少，少扮老；或者头发、眉毛、胡子、服饰等变化无常，使敌方无法以固定目标进行探捕，具有“摇身一变，面目全非”之功效。《兵经百字·混》中也说：“饰彼装束相貌，乘机窜人，发于腹，攻于内，歼彼不歼我，自辨而彼不能辨者，精于混也。”这里谈到的在乔装打扮中有“自辨而彼不能辨”的敌我识别标志，则更进了一步。
