在彼尔姆一带，经常会看到一些神秘的黑影。一位老太太就曾看到过一群穿着黑衣服、身材高大的蒙面巨人。在这一地区，人们还常可以看到一片片大小不一、呈椭圆或圆形的青草变得枯黄。居民们还曾见过各种各样类似碟、香蕉、哑铃、球状的物体，这些物体常改变颜色，并且长时间地围着人群飞来飞去，但只要你一接近，它们便会无声无息地消失了。
在离彼尔姆不远的奥萨市的河滩浴场上降落了一只“飞碟”，从“飞碟”中走出几个类似人的“家伙”，有高的，也有矮的。几分钟后，“飞碟”就飞离了河滩浴场。
过了不久，在距彼尔姆50千米的库什坦附近，许多人又一次看到了“飞碟”和“外星人”，身高从1～4米不等。“他们”只在少先队员夏令营地和河岸周围转了转，并没有妨碍或伤害任何人。但也发生了一起具有侵略性的事情：一个小男孩向另一名外表半透明的“客人”扔了一块石头。“客人”随即用一种像梳子似的东西向小男孩瞄准，小男孩吓得慌忙跑开，小男孩脚下的草却燃烧了。
另外，彼尔姆州的司机们说，他们常在偏僻的路上遇到类似传说中的诺陶罗斯（希腊神话中的克里特物，牛首人身）的怪物……
这些奇怪的现象究竟是怎么回事呢？为了证实和研究，前苏联工程技术科学协会联合会奇怪现象委员会组织了一个约有40人参加的、以该委员会副主席埃米尔·巴楚林和生物专家、控制论专家弗·舍姆舒克为首的考察队前往彼尔姆进行科学考察。
考察刚刚开始，令人弄不明白的现象却不断地出现。考察队员们明显地感到这里的环境十分异常。他们有时会一连几个星期在只有7千米见方的地带转悠而走不出去。白天，他们将两个距离30米的物体做上记号，到了晚上，距离令人不可思议地增加了差不多2倍。
考察队员们准备在夜间拍摄异常现象。大约有20人同时用带闪光灯的照相机拍摄，另有几人用电影摄影机拍摄。但奇怪的是，当闪光灯闪过之后，立即有一束反射光反射回来，而且反射光的强度与闪光灯的强度成正比。反射光可以照出一些朦胧的人形侧影，有一次虽然没有反射光，但队员们仍然清楚地看见了一些黑色的“人影”。如此这样照了几张之后，闪光灯就不闪了。紧接着，快门怎么也按不动了。而当离开异常现象频繁发生的地带，或者是第二天早晨，闪光灯和照相机又完好如初了，就好像从未坏过一样。但先前拍的几张底片上却是什么也看不见。
于是，考察队员们猜想，这可能是外星人所为。
随着时间的流逝，发生的事情也越来越离奇了。
有一次，考察队员穆霍尔托夫去河边打水，意外地看见天空有只形如帽子的“飞碟”，但几秒钟后，“飞碟”就消失了。回到营地，穆霍尔托夫总觉得似乎有人在招呼他，于是他又到河边去了。路上，他觉得有个人注视他，并且与他并行，可以清楚地听见那人沉重的脚步声，但却看不见。穆霍尔托夫感到有点害怕，赶紧转回头往回跑，可没过多久，却又莫名其妙地想到河边去，但这时他已没有勇气再去了。夜里3点，穆霍尔托夫又想到河边去，这次他约了4个人一起去。
事后，穆尔霍托夫写道：“突然，我们感到有一股刺骨的寒风迎面刮来。大家都有这样一种感觉：好像是被一种强大的吸力拖着往前走，两脚根本不听使唤，头痛欲裂。其中1名同伴失去知觉，我们立即对他进行急救，使他恢复了知觉并逃回营地。”
第二天白天，令人弄不明白的事继续发生。当穆霍尔托夫走出营地大约100米的时候，遇见了一个完全不知为何物的“家伙”。这“家伙”的头像个水桶，宽度与“肩”相同，它一直走到离穆霍尔托夫大约只有5米的地方才停下来，但过了几秒钟就不见了。以后，类似的情况别人也开始遇到了，很快营地周围所有的观察哨所都遇到了这个“家伙”。
营地也发生了许多不可思议的事情。穆霍尔托夫就曾亲眼目睹了那些“不速之客”的交谈，还同“他们”面对面地交谈了一次。穆霍尔托夫回忆说：“有一次，我们4个人呆在帐篷里，忽然觉得有人一会儿敲门，一会儿又拉了拉固定帐篷的绳子。透过帐篷门的缝隙，我们看见几只黑色的脚，在帐篷周围徘徊，并交谈着什么。接着，‘他们’进来与我们交谈并仔细‘考察’了我们带来的酒。交谈中，‘他们’告诉我，‘他们’对我们的一切秘密都了如指掌。作为天秤星座中的一颗新行星——‘红巨星’的代表，来到这里已经两年了。但‘他们’为什么要来地球，以及为什么选中这一地区作为基地需要保密。另外，我们还得知，其他星球上的‘人’也已来到了这一地区。”
奇怪的是，这次交谈之后，穆霍尔托夫便明显感到身体不舒服，浑身酸痛，头疼……
在整个考察期间，最不可思议的当属“时间电影”。
事情发生在一个考察队员住的帐篷里。所有从帐篷里出来的人，都说他们看见了许多人的画像和不同时期地球大陆的图像，就像是在看电影一样。有些人还看到了地球以及其他星球不同时期所发生的一些重大事件的“电影”。
考察就要结束了。但最终还是没有足够的科学证据来证明神秘黑影的身份。
