诸葛亮随刘备败走夏口，刘备几乎没有安身之地。这时，曹操已经攻打至襄阳，志在江东。
刘备与诸葛亮、刘琦在一起商议，诸葛亮说：“曹操势力太大，一时难以抵抗。我们不如结盟东吴孙权，以作为外应援助，造成南北相峙，我们可从中得利。”刘备担心地说：“江东人物那么多，必有远谋，能容咱们吗？”
诸葛亮道：“如今曹操带领百万之师，大军已压至江汉，江东肯定会派人来打探我们的虚实。到时，我将出使江东，凭三寸不烂之舌，促成两家联合，共拒曹操。”
且说荆州牧刘表去世，东吴派鲁肃前来吊丧。诸葛亮听说鲁肃来了，笑说：“大事可成了。”便对刘备道：“不可让他看出我们的计谋，主公只装作不知。”
却说鲁肃见过刘备，对诸葛亮说：“我一向敬慕先生的才德，今日相见，三生有幸！孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又极其敬贤礼士，江东英雄有很多归附于他。如今从你们这方面考虑，不如派一个心腹之人到江东去结盟，共图大计。先生的兄长在江东，每日盼望能与先生相见。鲁肃不才，愿与先生同去拜见孙将军，共同商议拒曹大事。”
刘备装作不同意，说：“孔明乃是我的军师，一刻也不能离开，怎么可以让他到江东去呢？”诸葛亮便道：“事关紧急，请奉命一行。”
刘备这才答应。鲁肃于是和诸葛亮一起，登船往柴桑而去。
鲁肃回报孙权，孙权安排第二天召集文武于帐下，请卧龙先生来，升堂议事。
第二天，鲁肃到驿馆接孔明来至孙权大帐中。孔明只见张昭、顾雍等一班二十多位文官，峨冠博带，整衣端坐。孔明一一见礼，之后在客位上落座。张昭等人看到诸葛孔明丰神飘洒，器宇轩昂，料他一定是来游说的。张昭便率先开口试问孔明道：“我张昭乃是江东的小人物，早就听说先生高卧隆中，自比管仲、乐毅，有这样的事吗？”
孔明回答道：“这只不过是亮平生的一个小可之比。”
张昭道：“新近听说刘备刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为‘如鱼得水’因而欲想席卷荆襄。如今荆襄却归属了曹操，不知你们是何用意啊？”
孔明暗想：张昭乃是孙权手下的第一谋士，若不先难倒他，如何说服得了孙权？于是答道：“在我看来，我主取汉上之地易如反掌。我主刘备谦卑仁义，不忍去夺同宗兄弟的基业，因此将荆州推让掉了。刘琮是个小孩子，听任佞言，私自投降，致使曹操猖獗。如今我主屯兵江夏，是另有良图，这可不是等闲之辈所能理解的。”
张昭道：“如果是这样，先生可就自相矛盾了。先生自比管仲、乐毅，管仲辅佐桓公称霸诸侯，一统天下；乐毅扶持微弱的燕国，拿下齐国七十多个城池。这两个人，可都是济世之才啊！而先生只会在草庐之中笑傲风月、抱膝危坐。如今既然事从刘备，就该为百姓谋利益，除害灭贼。然而刘备在未得先生之时，尚能够纵横天下，割城据地；如今得了先生，人们更加仰望，就连三岁的幼童都说刘备是如虎添翼，不久汉室兴旺，曹操可灭了。朝野上下无不拭目以待，对先生抱着极大希望。可为何自从先生跟了刘备，曹兵一来，你们就丢盔卸甲，望风而窜，弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无容身之地。如此辜负了刘表遗愿，令天下百姓大失所望。那刘豫州自从有了先生，为何反倒不如当初了呢？管仲、乐毅难道就是这样的吗？我的话愚鲁直率，请先生不要见怪！”
孔明听罢，无声地笑了笑，说道：“大鹏展翅飞万里，它的志向难道是那些小燕雀能认识的吗？比如一个人得了多年的痼疾，应当先给他喝点稀粥，同药一起服下。等到他肺腑调和、形体慢慢养得安稳些了，再用肉食补养，加上效力强的药治疗，这样病根才能除尽，人得以全面康复。如果不等病人气脉缓和，就给他吃烈药和味道厚重的食物，想要求得平安，那不是妄想吗？
我主刘备，以前兵败于汝南，寄靠在刘表门下，兵不到一千，将只关、张、赵云，正像是到了病重危急的时刻。新野小县地僻人稀粮又少，不过是暂时借以安身，怎可能长久坐守在那里呢？但就是在这样的处境条件下，却能够火烧博望，水淹曹军，令夏侯惇等心惊胆寒。依我看来，就是管仲、乐毅用兵，也不过如此吧。至于刘琮投降曹操，我主当时根本不知，且又不忍心乘乱夺取同宗之业；当阳之败，我主不忍丢下百姓，几十万人扶老携幼相随渡江，每日与民一同颠簸十余里路而放弃去取江陵，真是大仁大义啊！
寡不敌众，胜负乃是兵家常事。昔日汉高祖刘邦多次败给项羽，然而垓下一战却取得了决定性胜利，难道不是因为韩信为他出了良谋吗？因此说，国家大事，天下安危，要靠谋划。那些夸夸其谈、善于巧辩之徒，靠虚荣之气压人；尽管能够坐着议论、站着高谈，可是到了关键时刻应付各种形势变化，却什么都不行了。这才真正是叫天下耻笑！”孔明一番话，说得张昭没有一句话可以对答。
这时座中一人忽然高声问道：“如今曹公屯兵百万，战将千员，虎视眈眈要踏平、吞食江夏，先生认为该怎么办呢？”
孔明望去，乃是虞翻。孔明道：“曹操收并了袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽然百万之军，也没什么可怕。”
虞翻一听冷笑道：“你们军败于当阳，计穷于夏口，如今求救于人，还说‘不怕’，这可真是大言不惭啊！”
孔明道：“我主不会只靠几千仁义之师，去抵抗百万残暴之众。退守夏口是为了等待更好的时机。而如今，你们江东兵精粮足，且凭借有长江之天险，有的人却还想要其主屈膝投降曹贼，而竟不顾天下人的耻笑。从这一点来看，我主难道是怕曹操的吗？”虞翻被说得哑口无言了。
座中又一人发问道：“孔明先生难道想效法张仪和苏秦来游说我们东吴吗？”
孔明一看，是步骘，回敬道：“步子山先生以为张仪、苏秦是辩士，却大概还不知道他二人也是豪杰吧。苏秦佩挂六国相印，张仪两次为秦国宰相，都是匡扶国家的谋士，可不是那些畏强欺弱、怕刀怕枪的人所能比的。君等只听曹操虚发的假诈之词，就吓得想去投降，还竟好意思在这里笑话苏秦和张仪吗？”步骘也被问得说不出话了。
忽然，又有人问道：“孔明认为曹操是个什么人呢？”
孔明看那人，乃是薛综，答道：“曹操乃是汉贼，这还用问吗？”
薛综道：“先生说得不对。汉朝至今，天数眼看就要完了。如今曹公拥有三分之二天下，人都归心与他。刘备不识天时，强要与之抗争，正是好比以卵击石，怎能不败呢？”
孔明这时厉声说道：“薛敬文怎么能出此没有君臣父子、没有高低伦理之言呢？人生在天地之间，应以忠孝作为立身之本。薛公既然是汉臣，却有不臣之心，应当打消这些思想，才是为臣的正道。曹操的祖宗食汉禄，却不思报效汉室，反怀有篡权叛逆之心，让天下人憎忿。薛公却说天数归之曹操，真是无父无君、没有纲常的人！我没有必要同你讲话，请不必多言了！”薛综满面羞惭，无话对答。
座上又有一人应声问道：“曹操虽然挟天子以令诸侯，可毕竟也是相国曹参的后代。刘备虽自说是所谓中山靖王的苗裔，却没有考证，人们亲眼所见的，他只不过是一个编草席卖草鞋的俗夫罢了，有什么资格来和曹操抗衡呢？”
孔明看去，原来是陆绩。随之笑起来，道：“曹操既然是曹相国的后代，就更证明他世代都为汉臣，而如今他却手握王权，肆意横行，欺君妄上，不仅是目无君主，而且是蔑视祖宗，不仅是汉室之乱臣，而且是曹氏之贼子。我主是堂堂正正的汉室之胄，当今皇帝依据世宗祖谱赐予他官爵，你凭什么说‘无可查考’呢？况且高祖就是从区区亭长开始建业起身的，织席卖鞋又有什么可以为耻辱的呢？我看你真是小儿之见，怎能和高士一起理论！”陆绩不禁闭口塞舌。
席中又一人说道：“孔明所言，都是强词夺理之谈，不必再说了。只请问孔明著有什么经典之论吗？”
孔明看他，是严峻，说道：“寻章摘句，是世上那些迂腐儒士的所为，哪能够依此兴国立事。古时候躬耕的莘伊尹，垂钓于渭水的姜子牙，还有张良、邓禹等名士高人都没见他们有什么经典论著。难道你整天就只是效仿那些酸腐的书生，区区于笔砚之间，数黑论黄、舞文弄墨而已吗？”严峻垂头丧气地无以作答。
忽然一个人大声说道：“诸葛公好说大话，未必有真才实学，恐怕到时恰恰要被文人学者所笑呢。”孔明看那人，乃是程德枢，便回答道：“文人学者有君子与小人之分。作为君子的文人，忠君爱国，坚守正义，憎恶邪佞，尽力为时代做出自己的贡献，美名传于后世。而作为小人的学者，只钻营雕虫小技，用心于文墨，年轻时作赋，人老了把经都念完。笔下即便有千言，胸中却没有一点实实在在的计策。就像扬雄那样，虽然以文章著称于世，却屈身于草莽强盗之手，走投无路最后跳楼而死。这就是所谓的小人之儒。即使他每天吟诗作赋上万言，可又有什么用呢！”程德枢也不能应对了。
