汉中进犯勇争先，前部张郃夏侯渊。曹操居中率诸将，惇仁押粮在后方。
张鲁与弟共商议，卫说险要阳平关。可于关外下营寨，凭借险阻把敌歼。
鲁依其言派大将，杨昂杨任向前方。阳平左右安排定，渊郃随到下寨忙。
是夜疲困歇人马，二杨劫寨无提防。曹兵大败操怒叱，欲斩渊郃众人央。
操临关前细观察，山势险恶树木杂。曹操惊恐许褚劝，主公莫怕人马乏。
正看张卫寨栅固，背后二杨两路杀。褚教徐晃将主护，直取二杨战马撒。
许褚挥刀退二杨，徐晃护主过山岗。渊郃援救操回寨，赏罢四将撤兵忙。
诩问其故曹操道，急难取胜贼严防。吾若撤兵彼懈怠，奇兵再袭敌后方。
丞相神机贾诩赞，乃命张郃夏侯渊。二将领兵抄敌后，操即拔寨离关前。
昂欲追击杨任阻，我等莫被曹操骗。杨昂不听点军马，追赶曹兵大雾漫。
昂寨留守少许兵，渊军入寨趁雾重。杨任来救渊郃挡，杀条大路奔南郑。
杨昂回救寨被占，曹军赶来心更惊。撞着张郃被杀死，张卫闻报弃杨平。
阳平关破曹兵入，张卫杨任见张鲁。卫说二将失关隘，鲁斩杨任听诉苦。
曾劝杨昂却不听，再乞一军决胜负。任离南郑领军马，渊军迎着阵势布。
任遣昌奇到阵前，夏侯舞刀来迎战。昌奇不敌刀下死，杨任出马命亦断。
曹军杀奔南郑来，张鲁聚众问高见。阎圃说某保一人，迎战曹兵有胜算。
超往西川阎圃讲，庞德在此把病养。张鲁大喜差人去，招来庞德与重赏。
与了军马庞德出，搦战曹兵斗志旺。曹操深知庞德勇，唯恐有失嘱众将。
西凉勇将曹操云，今依张鲁未称心。汝等阵前须缓斗，使其力乏后可擒。
四将依计轮流上，庞德迎战不怯阵。众将皆夸武艺好！曹操闻之喜不禁。
操问庞德怎降我？贿赂杨松贾诩说。使谮庞德于张鲁，操问南郑谁去得？
贾诩劝主当如此，庞德劫寨我退缩。再选能言一军士，混入彼军入城郭。
这个军校当精选，赐付金甲贴肉穿。扮作彼军候路上，再派渊郃教这般。
徐晃挑战将敌诱，庞德掩杀夺寨栅。剿获粮草报张鲁，寨中庆贺把杯端。
三路火起夜二更，渊郃褚晃来劫营。庞德逃回把门叫，细作跟随入城中。
谒见杨松来意讲，送与金甲密书呈。杨松大喜告细作，某有良策报魏公。
松见张鲁进谗言，庞德受贿败阵前。鲁唤庞德大声骂！责令斩之阎圃谏。
再战不胜必斩首！庞德退去生恨怨。次日出城战曹军，许褚诈败庞德赶。
曹操乘马山坡上，呼唤令明降为上。德见曹操心中喜，此人可比千员将！
催马捉之落陷坑，绳捆索绑见丞相。曹操下马亲解缚，庞德拜降因心伤。
德操并马城上见，张鲁益信杨松言。操攻城池听张卫，教烧钱粮弃城关。
松劝投降鲁犹豫，卫催放火更为难。鲁携家小巴中去，钱粮库府命保全。
曹操入城见库藏，命人巴中去劝降。张鲁欲降弟不肯，曹军杀来松帮忙。
许褚城外杀张卫，鲁欲坚守杨松言。某守城池主出战，且莫坐以待灭亡。
张鲁迎敌阎圃劝，未及交锋军自散。杨松闭门无路走，曹操劝降拜马前。
喜念南郑封仓库，优待张鲁为镇南。大赏士卒汉中定，杨松卖主被处斩。
行军主簿司马懿，参拜曹操建议提。刘备取蜀当征讨，智者举事当乘时。
晔说仲达言是也，我取西蜀莫迟疑。蜀民既定不可犯，操曰远涉存顾虑。
西川百姓怕曹兵，一日之内数遍惊。孔明为主献妙策，曹军合淝惧江东。
我向孙权还三郡，江夏长沙桂阳城。说吴令将合淝打，曹操回救我安宁。
伊籍东吴见孙权，权问来此有何干？籍说三郡愿交割，九郡等地容宽限。
君攻合淝操必救，我取东川荆州还。权曰汝且回馆舍，吾与谋士即商谈。
昭曰刘备怕操贼，便来求我攻合淝。我取合淝为上计，遣去伊籍议破贼。
肃收三郡屯陆口，吕蒙甘宁凌统回。蒙曰宛城朱光守，先打宛城后合淝。
吕蒙之计孙权从，令与甘宁为先锋。蒋钦潘璋为后队，周陈董徐为中军。
程普韩当与黄盖，各处镇守未随征。军马渡江取宛城，朱光合淝求救兵。
权令攻城箭如雨，回寨商议计不一。董袭攻城堆土山，徐盛攻城竖云梯。
蒙曰此计费时日，当乘锐气取城池。孙权从之次日进，三军攻城冒矢石。
甘宁攻城持铁链，朱光城上教放箭。宁上城头铁链挥，打倒朱光士卒砍。
吕蒙擂鼓军威振，宛城益主辰时间。张辽半路知城陷，回兵合淝等孙权。
孙权凌统入宛城，慰劳三军又庆功。筵间却见怒凌统，只因吕蒙夸甘宁。
统效项庄佩剑舞，宁学项伯双戟横。吕蒙一看事不好，提刀挽牌立正中。
甘宁杀父结仇怨，孙权赶到忙解劝。众将兵器皆收起，权说旧仇汝勿念。
凌统哭拜声益悲！孙权再劝复长叹！次日起兵取合淝，三军合力来出战。
辽失宛城带怒容，操差薛悌木匣呈。贼来乃发提盒上，拆盒但见书一封。
书云辽典可出战，乐进将军守城中。辽与典进忙商议，进问将军当何从？
主公在外张辽说，吴兵以为必破我。须使敌人挫锐气，而安众心守城郭。
典不作答进主守，公等有私辽斥责！吾自迎敌决死战！李典奋起解隔阂。
张辽李典素不慕，因私忘公事必误！李典慨然说道理，将军出战曼成助。
辽与一军并吩咐，逍遥津北埋伏去。吴兵若过小师桥，吾与文谦便杀出。
吕蒙甘宁先杀到，正遇乐进把兵交。乐进诈败吴兵赶，孙权杀过小师桥。
逍遥津北炮声响，张辽李典二军抄。凌统只有三百骑，怎敌曹兵势如潮。
统呼主公快过桥！言还未尽张辽到。凌统迎战孙权走，却见桥南被拆掉。
手足无措谷利呼，主公后退纵马跳！孙权回马三丈余，纵辔加鞭飞过桥。
孙权过桥董徐迎，凌统谷利挡曹兵。甘吕之兵折大半，凌统手下皆牺牲。
董袭舟接凌统回，甘吕生还心犹惊。此战江南人人怕！小儿皆知张辽名！
孙权收军回濡须，张辽报与曹操知。操问西川可收否？晔说刘备不可击。
合淝势危当回救，曹操从之忙救急。夏侯渊守定军山，蒙头岩隘张郃据。
