两个悟空离了地府，径上西天如来佛祖处，请佛祖来辨个真假。
这时，观音菩萨也赶来了，对如来道：“两个悟空必有一个是假的，他们刚才上天宫、下地府都分辨不出来，万望佛祖替他们辨个真假。”
如来道：“你们的法力只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类。周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这个假悟空非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。”
观音问：“那他到底是什么种类？”
如来道：“世间除了这五仙、五虫，还有四种猴子不属十类之种。第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗；第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生；第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄；第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。这个假悟空就是六耳猕猴所化。”
六耳猕猴见如来说出了他的本相，摇身一变，变作一只蜜蜂，往天上逃去，如来将一个金钵扔过去，正好罩住那蜜蜂，落了下来。
众人将金钵抬起来，果然，一个六耳猕猴正蹲在里面，浑身发抖。悟空大怒，抡起金箍棒，一棒将他打成肉酱。
如来念叨着：“善哉，善哉。”
悟空道：“如来不必怜惜它，它打伤我师傅，抢夺我包袱，还假冒我去取经，这是罪有应得！”
如来叹道：“也罢，你快去保护你师傅去吧。”
悟空道：“我师傅已经不要我了，回去也没用，如来要是方便的话，麻烦把我头上的紧箍收回去，放我还俗去吧。”
如来道：“别担心，我让观音送你回去，你师傅定会摈弃前嫌的。”
在回去的路上，观音对悟空道：“看来佛祖的法力真是让我们望尘莫及，惭愧啊惭愧。”
悟空道：“菩萨有没有注意到，佛祖刚才说周天之内只有十类生灵，可后来又说还有四类猴子不在这十类之内。”
观音道：“当然注意到了，正因为我们的法力还不够，还不能遍识周天之物，更不能广会周天之种类。”
悟空道：“你想想，要是没有发生这件事，如来到死恐怕也不会说出世上还有不在十类之内的生灵，我们当然也不会知道还有这种特殊的人，这只是因为一次偶然的机会才知道的，那我们不知道的呢？世上还要多少有特权的人？”
