不久，得意扬扬的拿破仑在9月14日进入莫斯科（当时首都是圣彼得堡）。但是让他沮丧的是，在库图佐夫这个独眼老狐狸的部署下，莫斯科早就被彻底破坏，要人没人、要粮没粮。更可恶的是，就在拿破仑进入莫斯科城的当天晚上，库图佐夫唯恐拿破仑住得太安生，一场大火几乎将莫斯科夷为平地。
如果你以为这就完了，那你就错了。同志们都晓得，俄罗斯的冬天那是又冷来得又早，更要命的是，“1812年的第一场雪，比以往来得更早一些”。在“冬将军”的打击下，龟缩在莫斯科城里的法国军队要啥没啥，叫天天不应，叫地地不灵。
到了10月19日，拿破仑终于下定决心——撤。
但是要撤可就没这么容易了。士气低落的法国军队要在漫天的风雪之中走完他们的回家之路本来就不容易，更何况一路上有各地民团和哥萨克骑兵来无影去无踪的打击，还有跟在拿破仑屁股后面的库图佐夫更给法军带来了巨大的伤亡。不断有人因为寒冷和俄军突袭而死亡或者被俘。10月25日，拿破仑在战斗中差点被俘，幸亏被骑兵所救。而在11月26日至29日，法军在鲍里索夫（在今白俄罗斯）附近渡过别列津纳河时，遭到俄军围攻，数以万计的法军死在冰冷的河水、战友的自相践踏或者俄罗斯人的枪炮和马刀下。
别列津纳河之战后，拿破仑将队伍交给妹夫缪拉元帅，自己乘雪橇离开战场，于12月18日回到巴黎。就在这个月，俄军攻入华沙公国，波尼亚托夫斯基率领残部退到克拉科夫——此时10万波兰军人，只有2万回到了波兰。而此时50万法国军队也只剩下了大约十分之一的人。
拿破仑的失败使得俄罗斯和普鲁士、奥地利、瑞典（顺便说一句，这个时候的瑞典国王卡尔十四世·约翰就是曾在拿破仑手下作战的元帅贝尔纳多特——而现在瑞典国王仍然是这个家族的后人）等国家联合起来，组织了第六次反法同盟。虽然拿破仑重新组织了军队进行反击，但是在1813年10月16日至18日的莱比锡会战（这场会战还有个称呼——欧洲民族大会战）中，拿破仑的军队被俄奥等国联军击败。在这场战役中双方都付出了巨大的伤亡，但是对波兰人来说情况更加恶劣，华沙公国的大公腓特烈·奥古斯特被俘不说，更让波兰悲痛的是，他们的将领——约泽夫·波尼亚托夫斯基在此战中牺牲。
在莱比锡会战进行的同时，10月16日，拿破仑授予波尼亚托夫斯基法国元帅的军衔，并将为全军殿后的任务交给了他。随后，波尼亚托夫斯基的部队大部英勇战死，而在10月19日，他本人也在渡河时负伤溺水身亡——不过说老实话，我总觉得拿破仑这个元帅和希特勒在斯大林格勒会战最后关头送给保卢斯的那个陆军元帅一样，都是一道逼人送死的催命符。只是波尼亚托夫斯基居然比德国人还死心眼……
波尼亚托夫斯基死了，拿破仑也完了。1814年4月13日，拿破仑在巴黎枫丹白露宫签署退位诏书。法兰西第一帝国灭亡。此后，拿破仑本人被流亡厄尔巴岛。虽然他在1815年2月26日带着700人重新回到法国，并在他昔日将领和士兵们的支持下重新登上皇位，但是面对维也纳会议中英、俄等国组织的第七次反法同盟，1815年6月18日，拿破仑在滑铁卢之战中被英国的威灵顿公爵率领的英国—普鲁士联军所击败。此战之后，拿破仑的“百日王朝”彻底垮台。在1815年10月，拿破仑被流放到大西洋上远离非洲大陆的圣赫勒拿岛上，并在1821年死在这个岛上。而波旁王朝也在法国复辟。
拿破仑完了，华沙公国也完了。大公被俘，主将战死，后台老板被流放，至于领土也早就被俄罗斯人占领了。剩下的工作，就交给另一次分赃大会——维也纳会议来决定吧。
1814年9月，俄罗斯沙皇亚历山大一世和外交大臣、普鲁士国王腓特烈·威廉三世和首相、英国外交大臣卡斯雷先后来到奥地利首都维也纳。在这里他们将和奥地利国王弗朗茨一世（原神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世取消神圣罗马帝国称号后，改称奥地利皇帝弗朗茨一世）和首相梅特涅开始商议，拿破仑之后，欧洲向何处去。
维也纳会议上，虽然参加会议的一共有16个国家的216名代表，但是管事的就是号称“四巨头”的俄、普、英、奥四国代表，后来法国代表也发挥了不小的作用，而其中英国和俄罗斯发挥的作用最大。这次会议主要有以下几个原则：要恢复被推翻的“正统”王朝；要补偿抗法有功的国家；要保证势力均衡不能出现一国独大；要增强周边各国以围堵法国。而波兰和萨克森（萨克森国王腓特烈·奥古斯特同时身兼华沙大公，并且对拿破仑最死心塌地）问题也是这个和会的重要内容——当然，这种重要问题是轮不上波兰人插嘴的。
在波兰和萨克森问题上，俄罗斯、普鲁士和奥地利、法国各怀鬼胎各自结成联盟，卡斯雷则居中进行调解。最终，1815年2月11日各方达成妥协，普鲁士获得五分之二的萨克森以及华沙公国西部两个省以及格但斯克市，并成立“波兹南大公国”；奥地利获得维耶里奇卡岩盐矿和塔尔诺波尔区；在克拉科夫及其周边地区，由于俄奥僵持不下而成立三国共管的自由市，即所谓“克拉科夫共和国”（后来并入奥地利）。而华沙公国的绝大部分土地则建立“波兰王国”——当然这个王国完全不是独立的，后面还有一句“永远归沙皇所有”，国王由俄罗斯沙皇亚历山大一世兼任。沙皇还许诺，不仅要将波兰王国和立陶宛、乌克兰和白俄罗斯合并，还要给波兰王国一部宪法。对华沙大公国的瓜分，在历史上被称为“第四次瓜分波兰”，但是不管怎样，波兰的名称又一次出现在了地图上——虽然其面积还比不上当年的华沙公国。
1815年9月26日，俄普奥三国签署协议，为了维持维也纳会议的秩序，为了扑灭欧洲任何革命运动，三国成立“神圣同盟”，此后欧洲大陆绝大多数国家加入了这一同盟，而俄罗斯成为镇压欧洲革命力量的欧洲宪兵。但是另一方面，亚历山大一世却在这一年给波兰王国签署了自由主义的宪法，使得波兰王国成为一个君主立宪制的自治国家。亚历山大还承诺要给波兰王国增加领土。这一切都使得波兰贵族十分满意。亚历山大一世这样做，当然不是波兰人民的福利，而是希望通过满足波兰贵族的胃口，将自由主义的洪水限制在波兰国内而不使其波及俄罗斯国内。
虽然沙皇的政策具有巨大的欺骗性，但是波兰人争取完全独立和解放的脚步依然没有停止。1830年在法国七月革命的影响下，欧洲再一次爆发了革命浪潮。而在法国的影响下，波兰爆发了十一月起义。虽然起义被镇压下去，但是在此后，波兰人争取民族解放的步伐依然没有停止。
