财主家里请来了一个巫师，他整天装神弄鬼，自称是张天师的坐骑——神虎，下到凡间替人们消灾造福。愚昧的村民们深信不疑，都去求他画符念咒，驱除恶鬼、病魔，还尊称他为“虎王爷”。一时间，村子里被闹得乌烟瘴气。
集镇上有个秀才叫丘蒙，他知道这事后，也扮作巫师来到那里。他一来就向村民们称赞“虎王爷”十分灵验。“虎王爷”高兴得像见到老朋友似的，和丘蒙很是亲热。
“虎王爷”问丘蒙什么神驾附身，丘蒙随口答道：“我乃张天师是也！”“虎王爷”大惊：什么？自己只能当对方的坐骑？他在村民们面前只得装成“神虎”的样子，向丘蒙叩头请安。
丘蒙道：“这次我是来捉拿妖怪的，虎将军——”那巫师老老实实地答道：“在！”丘蒙一把将他按倒在地，一抬脚骑上了“虎背”，挥着一把剑喝道：“妖怪哪里逃！嘿！神虎听令，速追妖怪！”“神虎”只得听从“张天师”的话，他指向哪里，就驮着他往哪里爬。
他们来到一座山冈下，丘蒙喝令“神虎”往上爬。那巫师没办法，只得硬着头皮，背着丘蒙向山冈上爬。丘蒙故意将脚夹得紧紧的，那巫师简直喘不过气，膝盖和手掌被乱石子磨出血来，疼得他龇牙咧嘴，哪里有一丁点儿虎威！他活像只大乌龟，慢腾腾地一步一挪，爬到山冈上时，他累得满头大汗，脸色惨白，一屁股坐在一块大石头上，再也不动了。
丘蒙却不放过他，用剑指向地下说：“妖怪已经钻到地里去了，神虎，快快给我把它挖出来！”那巫师不敢不从，“扑通”趴倒在地，用手去挖土，手指弄得鲜血淋漓，在地上刨了一个坑。还真怪，坑里面竟有四只死老鼠。丘蒙一本正经地说：“原来是老鼠精在作怪，它们已经被我的神法治晕过去了，神虎，把它们吃下去！”
“啊？”巫师见那恶心的死老鼠，直想呕吐，他求饶道，“主人，这就免了吧！”丘蒙脸色一变：“大胆！你这畜生竟敢违背本天师的命令！当年，本天师命你吃千年毒蛇你都二话没说，今天区区小鼠精，有什么可怕的？还不快吞下！”那巫师连连磕头道：“弟子并无神灵附身，我是假冒神虎来骗钱财的！”丘蒙这才丢下剑，对一起跟来的村民们说：“诸位，我也不是什么‘张天师’，那四只老鼠，是我事先埋在那里的。哪里有什么神魔鬼怪，那都是骗人的啊！”
从此，附近一带再也没有人相信巫师了。
