在河北一路，金军不断向南深入。1128年9月，金兵破冀州。宋将李政曾屡次挫败金军的进攻，这次被叛将杀害，城遂陷。10月，宗翰、宗辅在濮州（山东鄄城北）会兵。宋将姚端据守濮州城33日，城陷后突围逃走。12月，金军得东平府，进攻济南，宋臣刘豫杀将领关胜，以城降金。金将宗弼攻取开德府，宗辅破宋北京（大名府），鹘沙虎败宋兵于巩州。1129年正月，金兵南下，滑州（河南滑县），徐州（在江苏）等地也都相继陷落。宋将韩世忠率军驻沭阳（今属江苏），金军袭来，韩世忠猝不及防，全军溃败。金兵破泗州（江苏盱眙附近），高宗渡江南逃，金兵人扬州，随后又烧城北撤。到3月，金尽取京东诸郡。宗翰命刘豫知东平府，刘豫子刘麟知济南府。然后北返，留完颜昌屯兵驻守京东。5月，宗翰派拔离速领兵奔袭扬州，宋高宗率官属至建康，派使臣致书宗翰，向金朝求和，金朝不许。11月，宗弼在和州（安徽和县）大败宋军，自和州渡过长江进至建康。宋建康守臣陈邦先，江淮宣抚使杜充陆续降金。宋高宗由建康逃往杭州，又逃到越州。12月，宗弼经湖州攻下杭州。钱塘令朱跸战死。宗弼在杭州驻守，命阿里、蒲卢浑率军渡曹娥江，距离明州仅十多千米，大败宋军。宋高宗仓皇乘船人海逃奔温州、台州沿海。阿里、蒲卢浑率军入海追击150多千米，后来遇到大风，不及而还。金军在江浙又破越州，并于秀州等地打败宋军。
由于金军不习舟船水战，无法在海上继续追袭宋高宗；在浙江沿海一带遇到宋方军民抵抗；在严州（浙江建德）又被乡兵击败于中山下。完颜宗弼受挫之后，便宣称搜山检海已毕，在杭州掳掠大批财物后北还。沿途又把秀州、平州洗劫一空。宗弼回师的路上，先后在镇江和建康遭到宋军的打击。宋将韩世忠在镇江扼守江口，金军虽然兵多，但宋军拥有大量的战船，金军不善水战，只依靠军中的契丹、汉人驾使的小船作战，多次被宋军击沉。金军被堵截在黄天荡48天，宗弼沿着老鹳河故道连夜开凿一条15千米长的大渠，通往秦淮河，才得以逃到建康，得到部下挞懒的救援，打退韩世忠的追击。5月间，宗弼军在建康掳掠后，准备从静安镇北归，又遭到宋岳飞部的袭击，损失惨重。岳飞收复建康。金兵从江南撤退以后，宋高宗才又回到杭州，并把南宋政府在杭州安顿下来，结束了南宋政权到处流亡的局面。
金军长驱直入江南，目标只是追袭宋高宗和掠夺财物。因此，金军不能立足于江南，也没有力量将江南地区置于自己的统治之下，消灭南宋政权并不是容易的或短时期能实现的事情。面对这种形势，金朝的战略重点就是在中原占领区建立傀儡政权，避免宋金在这一地区的直接对抗，同时集中兵力进攻川陕地区，企图从西部南下，控制长江上游，进而迂回包围处于下游的南宋，消灭南宋政权。在这一战略思想指导下，宗翰提出增兵陕西，他说：“以前讨宋，分西路军合于东路军。现在应当齐心并力攻取陕西五路。”金原来是派遣娄室经略陕西五路的，往往在娄室攻下城邑后，当地军民又起而反抗，叛服不常，金朝的统治也难以巩固。金军监战官阿卢补也请求增兵。元帅府召集诸将商议，诸将以为，这不是由于兵力不足，而是统治方法不当。如果派有威望的人前去，陕西之地指日可定。最好是派皇子右副元帅宗辅前往。金太宗采纳了诸将的建议，调派宗辅去陕西。并下诏说：“过去娄室征战，所向辄克，现在让他去征陕西，淹滞迟缓一直没有能够取得对各州县的军事占领和有效统治，是不是由于珍惜自身而用兵懈怠，不敢奋力进攻。陕西一带是军事重地，你们一定要倍加努力。”1130年9月，宗辅率军至洛水，以娄室为左翼，宗弼军为右翼，两军并进，攻打富平（陕西富平北）。宋川陕安抚处置使张浚率大军迎敌，双方展开激战，金军奋力苦战，几乎要失败，旋即由于宋环庆经略使赵哲率兵先选，宋军大溃，张浚退保秦州，再退至兴州。金军反败为胜，耀州、凤翔等地相继降金。11月，宗辅率军攻下涯州，渭州、原州败降。金军又在瓦亭打败刘倪的军队。宋泾原路统制张中孚，知镇戎军季彦琦等降金。马五在陇州袭击宋吴玠的军队。12月，宗辅击败宋刘维辅的军队，熙州降金。完颜娄室病死，宗辅以阿卢补为左翼都统，宗弼为右翼都统，分别招降还没有被攻下的州县。1131年（天会九年）春，宗弼、网卢补相继攻下巩、洮、河、乐、西宁、兰、廓、积石等州和定远（陕西西乡南）等城寨。宋泾原、熙河两路都被金朝征服。宗辅还军后，与宗翰一起朝见金太宗。次年4月，太宗遂以宗翰为都统帅，接替于1130年9月病死的原都元帅完颜果，以宗辅为副元帅。
1131年5月，宋将吴玠大破金兵于和尚原（宝鸡西南），10月，宗弼由陕西向四川地区进兵，再次侵入和尚原，吴玠设下埋伏，邀击金军，宗弼军退走。宋军列阵于山口，宗弼军大败，金军多被俘虏。这次战役是金军南侵以来的最大一次败仗。
1133年（天会十一年）正月，金撤离喝军破金州（陕西安康）。2月，金兵破饶风关（陕西石泉西）入兴元府（汉中）。宋吴玠守仙人关（甘肃徽县南），刘子羽屯驻谭毒山（四川广元北）。4月，金军放弃兴元，退还凤翔。12月，宗弼攻陷和尚原，守将吴璘败逃。
金统治者为了稳定和巩固在中原占领区的统治，于1130年7月在大名把宋的叛臣刘豫册立为傀儡皇帝，建立大齐政权，使其作为金与宋之间的缓冲势力。但是金军统帅宗翰和达赖等人在这一地区实行野蛮残暴的统治，他们任意抢夺土地、金帛、子女；成年男子大量地被金军抓去当兵；有时竟挨家挨户搜捕壮丁，标价出卖，甚至将他们驱往鞑靼或西夏交换战马。成千上万的人被宗翰下令活埋在云中府的郊外。分散在诸路州县的金军，更是经常欺凌当地居民。只要村里有一个人从事抗金斗争，便把这村的男女老幼全部屠杀；有人据城抵抗，在城陷之后就把全城居民屠杀。他们还强迫华北居民剃发结辫，改从女真人的装束。到后来，金朝统治者竟在华北下令以人口折还债务，也就是强制一切无力偿还债务的人都去做债务奴隶。
金朝南侵掠夺及其残暴的统治，激起了河北、山西地区广天人民不屈不挠的反抗斗争。河东路各州县人民多结为忠义社，他们用红巾作标志，到处邀击金军，曾长期把宗翰的南侵金军阻截在太原城下。泽潞间的一个忠义社曾几乎袭破了宗翰的大寨。他们多次与金兵交战后，知道金军也并不是不可战胜的，只要得到南宋政府的支持配合，一定可以打败敌人。金太宗得知泽州一带红巾军活动频繁，曾派辽降将王伯龙知泽州，领兵镇压红巾军。红巾军又转移到河北、陕西一带，继续开展抵抗斗争。
在河北、山东地区的忠义民兵，后来发展壮大，形成几支主要的抗金力量，其中影响最大的是由宋朝军官王彦统领的八字军。王彦本是宋朝军队中的统制官，宋高宗即位之初，他就率领岳飞等十几个小首领和上千士兵，到河北去组织忠勇军民抗击金军。他们曾一度攻人新乡城内，后来被金军打败，便转移到西山继续斗争。聚集到这里来的人越来越多，都十分忠勇坚决。他们都在面部刺有“赤心报国，誓杀金贼”八个大字，所以被称为八字军。两河忠义社的首领傅选、孟德、刘泽、焦文通等所领导的十九寨都听从王彦的号令，人数总计也在十万以上。兵寨相连，绵延数百里，金鼓之声相闻不断。此后，凡散落在河东并、汾、泽州以及河北怀卫、相州的一些抗金武装，也全部接受王彦的约束。八字军队伍日益强大后，王彦原想向河东地区转移，到太原去建立抗金根据地，因遭到金军的打击，他就去南京与朝廷联络，结果被宋高宗解除了兵权，改派投降派范琼去统领八字军。由于宋朝投降派的出卖，八字军最终失败。此外，抗金义军还有五马山寨军和梁山泊水军。
河东、河北一带义军的抗金活动，大大牵制了金军南下的进程，也使金朝在华北地区的统治长期不能稳定下来。但是民间自发的抗金斗争的力量毕竟是有限的，而且不但得不到南宋政府的支持，还遭到其限制和破坏。因此，他们不能直接面对金军，与之抗衡，并给予致命的打击。
金军大规模南侵掠夺，在西到陕西，南到明州的广大地区内，给当地人民的生产生活带来了严重的破坏，激起了各地军民的奋起反抗，宋金的军事对比也在发生着变化。这时双方在东起淮水，西致秦岭一线形成了一条暂时的分界线，从此金朝确立在陕西和淮水以北的统治领域。金的都城仍在会宁府（黑龙江阿城南白城）。宋朝则立都于杭州，称临安，确立了在南方的统治。
金朝的统治制度是在金太宗时期，金军南下侵占了宋朝广大地区以后，依据形势的变化而陆续采取新的措施并逐渐确立下来了。金朝的国家是在女真族部落联盟实现统一和巩固的基础上，在反抗辽朝，对辽作战的过程中建立的，因此，不可能立即形成较为完整的国家制度。金太祖阿骨打在位时，初步形成了几项主要的军事、政治制度。
金建国后，废除原来部落联盟的制度，阿骨打自称皇帝，确立了皇权的统治。皇位的继承仍是由推选的办法实现，但实际上已经完全是在阿骨打家族中继承皇位。阿骨打时，还没有确立皇太子制度。
在中央的统治机构中，废除了部落联盟时的“国相制”，而推行勃极烈制，其长官均称勃极烈，除皇帝称都勃极烈以外，还分为谙班勃极烈，国论忽鲁勃极烈，国论阿买勃极烈，国论昃勃极烈等四个职位，分别由四人担任，后来又增加国论乙室勃极烈。组成以皇帝为首的统治机构，以决策军国大政。在女真族部落制度时代，部落的长老在山野间环坐，指画灰土，议论大事。乌雅束时，有事的要聚集部落中的首领及长老们商议。勃极烈制度，保留了古老的女真氏族贵族会议制的一些痕迹，但实际上它已成为辅佐皇帝的全国最高行政管理的中枢机关，权力极大。皇帝的继位，须由勃极烈拥立，在太子制度确立之前，谙班勃极烈为继承人。
猛安谋克制是金所特有的一种军事和行政制度。在部落联盟钊时期，犯猛安和谋克曾作为部落和氏族组织而存在。当时，各部落百姓没有其他的徭役，青壮年都得当兵。平时从事渔猎生产，战时应征打仗，兵器粮草自备。部落长称为孛堇，在行兵作战时则就为猛安或谋克，主要依据人数的多少而定。猛安是千夫长，谋克是百夫长。阿骨打起兵反辽后，开始规定以三百户为谋克，十谋克为猛安。建国后，金国的军兵仍由猛安谋克统领。但它已经打破了古老的部落、氏族组织，而成为由女真大小奴隶主统帅的军事编制和行政组织。金占领辽东地区后，在辽东设置南路、咸州地区设置咸州路，各路都设都统或军帅，统领当地军兵，统治各族人民。南路的系辽籍女真和主要是渤海人的东京州县，仍按照女真制度，设置猛安谋克。随着对外作战的发展，女真兵力不断增加。金太祖是金军的最高统帅，遇有战争，皇帝直接任命国论忽鲁勃极烈，统帅军队作战。
阿骨打时，金朝的刑法制度是刑赎并行。犯罪的人一般都被罚做奴隶，但可以用财物来赎免。犯有重罪的人也可以自赎。但是要被削去鼻子或耳朵，以表示他不同于平民。金的监狱是在地上挖出深、广各数丈的大土坑，在那里囚禁罪人。
金初没有制定完整的法律，在建国前后，陆续颁发了几项法令。其一，由于贫民负债不能偿还，大多是出卖妻子为奴。太祖建国前，曾下令三年内不准催督债务，三年以后再议。其二，太祖于1116年2月下令，由于近年来连续灾荒，平民百姓生活艰难，大多依附于豪强大族，有的沦为奴隶。另有因为犯法而被沦为奴隶的。平民折身为奴时，一般情况是有的私下订立文约期限，在期限内可以以人对赎，过期不赎者则为奴隶。鉴于这种情况，可以用两人（两个奴隶）赎一人作平民。原来约定用一人赎者，仍用一人赎。这个法令表明，金统治者是有意保护平民，巩固奴隶制的统治。其三，同年5月，金军打败高永昌，东京州县渤海人和南京系辽籍女真人投降金朝，太祖下令在该地区废除辽朝法律，简省赋税，设置猛安谋克。也就是改用金朝的统治制度。
