家光禁止日本人私自出国，犯者处死的政策，使全国人民二百年来不知一些外间的世界。四海之外，还有多少大国，他们绝对不明白。荷兰人在长崎早就有殖民区域了，也不能使日本略为知晓一些伊的真正地位——为十九世纪西方世界所威吓着的十六世纪东方封建时代。另一世界的种种奇情异事，在日本人的耳朵里听起来，竟好似骗孩子的童话，又好似古代神话中的空中楼阁。美国舰队，那时他们称之为“黑舰队”，第一次警醒了日本政府，才知道自己的软弱，外来的危险。
全国民为黑舰队第二次来到的消息而兴奋着，接着便又听说，幕府将军自己认无能和外国交涉了，更是惊恐着。从前北条时宗时代，鞑靼人打来，百姓都向诸神求救，便是天皇自己也在伊势向他的祖宗求救，现在的灾祸，比了那时却还要大些。那时他们的祈祷，果然有了效验，天色立刻黑起来，海中起了暴雷，那仍旧称之为“神风”的飓风忽然的发作了，忽必烈的舰队就此堕入了无底深壑。为什么现在便不能作祈祷呢？他们果然又在所有的家庭中和千万的庙宇中，作祈祷了。可是冥冥中的诸神这时却都默默无闻；“神风”也不来。这位武士的儿童，在他父亲的园里的小小神庙八幡之前，作尽了祈祷，都归徒然，使他不能不惊奇，到底诸神已否无能为力，还是“黑舰队”上的人物都是有那法力，更大的诸神保护的。
没有多久，就知道这些外国“蛮子”不是容易逐走的。已经来了数百人，东方来的西方来的都有；他们自卫的方法，很是周到；他们在日本的土地之上，建筑了他们自己的奇怪城市。甚至政府也只好命令各校都须学习西方智识；以英语的研习为公共教育的重要课目；公共教育的本身也改成了西方的形式。政府并且公布说，国家的将来，将倚赖着对于外国科学和语言的研究和占胜。在这时期中，日本一方面研究，一方面得到成功的结果，的确不能脱离外国势力的笼罩了。事实上当然不能就用这几句话拿来公然的说明；不过那政策的意义是不错的。自从国内明白了地位，经过了一阵暴烈的情绪之后——自从百姓大惊惶，武士极为郁怒之后——对于这些用着高妙的力量，轻轻一动，便可以为所欲为的傲慢的外国人，发生了一种非常浓厚的好奇心，来传说他们的形容和性格。这种普通的好奇心，一部分便有许多便宜的花纸来满足它，将蛮子们的风俗习惯，和他们住处的奇怪街道，都画着印了出来。那些发光的木刻，在外国人眼里看来，似乎只是讽刺画。可是那些大画家的心目中，并没有什么讽刺画的存见。他想将他的确所看见的外国人描摹出来；他只看见他们是碧眼的怪物，有着像猩猩（神话中，红头发喜欢醉酒，似猿的怪物。）的红头发，和像天狗（神话中，大概住在山中，种类有若干的怪物。有些是有长鼻子的。）的鼻子，穿着奇形怪状，五颜六色的衣服；住着像仓库或监牢一般的建筑物。这些刊物成千成百的传遍了内地，当然会发生许多奇怪的思想的。可是这只怪他们的不会画，不能说他们有什么恶意。这些古画，现在还可以看得见，藉此也可以知道那时的日本人，看我们是怎样的；怎样的丑陋，怎样的古怪，怎样的可笑。
这位乡镇里的少年武士，不久也就看见了一个真正的西方外国人，那是亲王为他们请来的教师。他是一个英国人。他来时，有武装的卫队护送着；并且上头有命令，要待他如上宾。他并不如那些花纸中的外国人那样丑陋；固然他的头发是红的，他的眼睛是奇怪的颜色，但是他的面孔并不讨人厌。他立刻就成了万目睽睽的注意点，一直至好久。谁不知道明治以前他们对于我们的奇怪迷信的，谁总想不到他们对于他的举动是何等的注意。虽然也承认西方人是有理性的，令人可怖的动物，却总不当他们是真正有人性的；他们想他们更近于兽类而不近于人类。他们遍体生毛，样子奇怪；他们的牙齿也和人类的两样；他们的内脏当然也是特殊的；他们的道德思想，一定和妖怪的差不多。那时外国人对于平民，不是对于武士们，所感受着的畏缩，并不是体力上的恐惧，乃是迷信上的恐惧。即使是日本的农夫，也从来没有做过卑怯之人。不过谁要知道那时候他对于外国人的感情，谁就对于中国和日本所共同相信的事情总要知晓一些，那些事情是讲到有些畜类，有着那超自然的能力，能够变成人形；讲到一半是人一半是超人的种族；讲到古时画本中的神奇东西——长腿长臂而有胡须的妖怪（足长arhinaga与手长tenaga）的，或者是讲《山海经》的造了出来，或者是北斋的滑稽之笔描了出来。的确那些新来的外国人，在状态方面似乎令人不能不相信那中国大史家所说的寓言；他们所穿的衣服，也似乎特为要掩藏他们不是人的证据，所以那样制作的。所以这位幸而不知道这些事情的英国教师，暗底下给人研究透了，正像一条怪兽的给人研究一般。不过从他的学生方面，他所经验到的却只有彬彬的礼貌；他们照着中国的礼法“莫践师长之影”那样的恭待他。究竟他们的教师是完全的人类与否，在武士的学生们看来是没有什么重大关系的，只要他能够教授就好了。从前义经的剑术是一条天狗所教的。非人类的动物为学者，为诗人的也不是没有。（有一个故事说，（现已称为“天神”的）菅原道真的教师，大诗人Toryko有一次经过西京皇宫的罗城门，（Ra-jō-mon平安京之正南门）他口占了两句诗：“天气清且鲜——风摇嫩柳线。”门口便有一个声音学着续下去说：“冰雪尽消融，微波梳石藓。”他看了一看，却不见有什么人。回来之后，便将这事告诉他的学生，并将四句诗都念给他听，他的学生却称赞那么了两句。他说：“起首两句的确是诗人的吐属；但是末后两句却更是鬼仙的格调。”）不过他们在彬彬礼貌的假面具之后，对于这位外国人的习惯是仔细的注意着的；经过了许多考察之后，最后的判断竟有些不客气的地方。那位教师自己，再也没有想到他那些带着两剑的学生们，会那样地批评他；当他在教室里看作文的时候，懂得了他们的说话，心里也就有些不自在起来：
“看他的皮色，何等的柔软！一下子将他的脑袋取去，大概是很容易的。”
有一次他们请他试试他们的角斗方法，他想不过是玩笑而已，所以便答应了。可是他们却要试试他的体力如何。结果他到底算不到一个很好的运动家。
“他的确有坚强的臂膊，”一个说，“不过他用他的臂膊时，他不知道怎样用他的身体；他的腰肢也很软弱。折断他的背脊大概是没有什么难事的。”
“我想，”另一个人说，“和外国人相打是容易的。”
“用刀剑相打是很容易的，”第三个人说，“不过他们比我们格外会用枪炮。”
“我们能够学到那些事情的，”第一个开口的人说，“我们学了西方的军事，我们就不必担心西方的兵丁了。”
“外国人，”另外一个人在一旁说，“都不及我们结实。他们乏力得很快，而且他们也怕冷。一冬天，我们的教师一定要在他房间里生大火。在那里立五分钟，我真要头痛了。”
不过这些大孩子，虽然有这许多话，对他们的教师的确是客气的，使他很爱他们。
