蓝色仍然主宰着他的作品，但粉红色悄然出现了。1904年8月4日下午，在一场突如其来的暴风雨中，他正怀里抱着一只他从暴风雨里救出的小猫，准备回画室。就在这时，一位身上淋了个透湿却风姿绰约的女人冰进了洗衣舫。他拦住了她，把小猫塞到她的怀里——既是馈赠也是引荐，然后他带她去看他的画室。在一幅标明1904年8月的裸体画里，他们刚刚做过爱，他仍然爬在她身上，双脚和她的脚轻触在一起，她杏眼微闭，一头厚厚的黑色波浪式卷发。他铭记着这次相遇，好像他立即意识到这不只是又一次艳遇。实际上，这是他第一次真正男女关系的开端，有生以来，他第一次倾心于一个女人。她名叫费尔南多·奥利弗。
于是从此时开始，毕加索告别了悲观多愁的蓝色时期，他的绘画开始以棕色和柔和的粉红色为主调，代替了蓝色和其他暗色，给人以清新、欢畅的感觉，但画面仍略显忧郁。他的主题也逐渐转到富于浪漫气息的乡村道路和田野，对那些乞丐、艺人，他也保持了一定的距离，更客观地来展现他们。
《演员》、《坐着的裸女》、《球上的少女》、《拿扇子的女人》、《卖艺人一家》、《化妆》等，都是这一时期的作品，毕加索从充满悲哀的气氛中走了出来，日趋明朗和清新。
但总的来说，蓝色时期和粉红色时期的作品，从形式到内容都有现实主义的因素和古典主义的某些手法，多采用印象派、后期印象派和古代艺术大师们的某些画法，真实地描绘和再现了下层社会人们的痛苦和失意。
1905年2月底至3月初，毕加索在巴黎豪斯曼大街瑟鲁利叶画廊举办了一次画展。这次展览提高了毕加索的声誉，许多杂志和报纸发表评论，称赞他在艺术上取得成果。许多名人和画商都开始承认他的才能，并前来拜访他。一位当时的评论家评论说：“即使毕加索在1907年以后什么也没有创作，他仍不失为20世纪美术界一位大师。”著名美国女作家杰特鲁德·斯坦很早就发现了毕加索的才华，1906年秋天他们相识以后很快就成了好朋友。从那时起，她便一直是毕加索可以信赖的支持者。
以后，毕加索作品的价格开始上涨，有的画商甚至愿意出2000法朗购买毕加索一幅画，因此，毕加索的经济状况也渐渐好转。1906年春天，毕加索回到西班牙度假，他和奥利弗在勒利达一个美丽的村庄非常甜蜜地过了4个月。
在这期间，他画了一些浑圆结实的裸体少女的画，如《化妆》、《自画像》、《杰特鲁德·斯坦》、《梳妆》等。这些作品有一个新的特点：这些裸女都出现了些细微的变形。立体主义的萌芽出现了。
