严颜率军带足弓箭在城下百步处等带敌军，待黄忠军到达百步开外时，大喊道：
“我乃蜀中大将严颜。尔等何人？敢侵犯我巴郡！”浑厚的话语弥散在空中，干劲的音调彰显着严颜阅历的沧桑，江州军士气提升。
“我乃荆州老将黄忠，特来取你江州城，汝可敢与我阵前一战？”黄忠话语中体现的雄壮比严颜更略胜一筹，荆州军士气高涨。
“阵前单斗，终是小道。来尝尝我弓箭的厉害吧。”说着严颜不紧不慢地取出弓箭，瞄准黄忠，羽箭射出，周围的亲兵都禁不住箭羽的势场而向前倾，只听见一阵唰唰的风声袭向黄忠。
黄忠见一箭射来，也不惊慌，也不躲避。他绰起麒麟弓，望着射来的箭尖，长弓拉成满月。
那一刻，他周围的荆州军对面的益州军还有远处的花草树木，都消失了，黄忠张弓立在白与黑的天地间，凝视着眼前缓缓到来的箭羽，轻放弓弦。
旁边的诸葛亮只看见箭羽在空中擦出一束火花，宛如血花，接着“铮”地一声，严颜的箭被黄忠的箭打在了地上。
黄忠的箭仍向严****去，转瞬即到。严颜随手绰起弓向把箭划下，却发现一阵吃力，黄忠的箭羽在严颜的弓的碰划下虽然改变了方向，却射速不减，“嚓”地一声射穿严颜胯下马的后蹄，严颜应声倒地。
严颜身为弓将，今日却在弓箭上吃亏，愤懑不甘，挣扎着从摔倒的坐骑上站起，年老沧桑的面容爆出一阵虎气，亲兵们都不敢去扶。对面传来黄忠琅琅的笑声，继而又是荆州兵杂乱的讥笑声。
“全军准备火箭。”严颜面无表情严肃地喊道。
严颜军纷纷取出箭羽，点火。黄忠见状心中一乐，开玩笑，跟黄忠对射。黄忠也让士卒们取出箭羽，点火，搭在弦上。
“射。”严颜喊道。
“小子们，射。”黄忠挥手喊道。
双方的火箭射出，宛如千万支流星齐齐坠下，蓬勃燃烧着的火色掩盖了整片淡白的天空。转瞬间，双方的箭羽在半空中相遇，“砰砰砰”就好像数千颗铁钉碰撞，“嚓嚓嚓”又宛如近万支燃烧着的箭羽击打在朽树枯木上。相碰的箭羽还没来得及坠落，就被互相的火点燃了，后来的火星又不间断的撞了上来，万余支相碰的箭羽就在半空中燃烧，燃烧生成的狂暴的烟尘在上空弥散，映射着宏大的火光，形成真切的火烧云。
益州士卒都观看着两军之间的空中的大火，却不想黄忠军在射出一轮箭后又射出一轮。黄忠军的第二轮火箭有的射的很高，越过空中的箭火，数千支火箭向严颜军射来，正观看着大火的士卒惊慌失措，仓皇躲避；又有的火箭射向严颜军的两侧的枯木，隆冬时的枯木一点即燃，“哗哗哗”，正在躲避箭雨的严颜士卒突然发现自己已身处一片火来。
“将军，撤退吧。”一员小将喘息着跑到严颜身边说道。
“唉。”严颜正原地不动，挥舞着弓打散箭雨，大叹一口无奈地说道：“撤退。”
严颜军撤回江州城内，黄忠想要追击，却被火海挡住去路，作罢，离城五里安营扎寨。
第二日，严颜等正在城门上商议如何破敌军，忽然看见一个军士，大叫：“开门！”严颜叫人放下箩筐把他拉上来，他说传主将黄忠号令：
“严颜老将，早早来降，我教你几式箭招，再举荐你到主公征南将军麾下。”
严颜大怒，骂：
“匹夫怎敢如此无礼！吾严将军岂卖主求荣，投降贼者乎！借你口说与黄忠！”唤武士割下使者的耳鼻，还回黄忠营中。
使者回见黄忠，哭诉着说严颜这样诋毁辱骂。黄忠大怒，咬牙睁目，披挂上马，诸葛亮不好阻挡，黄忠引数百骑到江州城下叫阵。城上众军跟着严颜百般疼痛骂，黄忠取出麒麟弓，搭上九支箭，射向城上，城上士卒纷纷躲避，九支箭都射穿军旗而过。
黄忠让跟来的百骑兵都搭上箭，射向城上，城上的守将都躲在城栏下或房中城下，就是死活不开城门迎战。黄忠只得忍一肚子气还寨。
第二日一早，黄忠又率军去叫阵。早已等在城门上的严颜一箭射来，这次黄忠的坐骑却被严颜射中了。黄忠取出麒麟弓，九星齐射，严颜连忙下城躲避，却被黄忠射中头盔，箭羽载着头盔极大在城门府的墙上。严颜不出城，黄忠又空回。
第三日，黄忠引了军，沿城寻找战机。原来江州城建在要塞，周围都是乱山，黄忠爬上高峰，下视城中。看见士卒都穿戴整齐，阵型严阵，守在城中，就是不出；又看见近千民夫来来往往，搬砖运石，帮助守城。黄忠让士卒们就地玩耍嬉戏，引严颜出城，严颜愣是没反应。
黄忠转身对诸葛亮说：
“孔明，少主让我们攻下江州城后去成都会师，可江州城易守难攻，严颜死守不出。我怕继续等下去耽误了少主的战机，我们就绕道先去成都吧。”
“也只能这样了。”诸葛亮摇着羽扇说道。
当天晚上，黄忠坐在寨中，顿足大骂：
“严颜匹夫！气煞老夫也。”
只见帐前三四个人说道：
“将军不须心焦；这几日打探得一条小路，可以偷过江州，直取成都。”
“既有这个取出，何不早来说？”黄忠故意大叫说道。
“今天才哨探得出。”士卒唯唯诺诺地回应道。
“事不宜迟，今天二更造饭，趁三更时月光明媚，我们拔寨起程，武器用手拿着，马匹去掉铃铛，悄悄地行进，我在前面开路，你们听军师号令依次行进。”传了令便让士卒们相互告知。
江州探细的士卒听了这个消息，回到江州城，报告给严颜。严颜大喜说：
“我算定这匹夫忍耐不得。你偷小路过去，粮草辎重在后；我截住你的粮草，你过去后又能怎么样？无谋匹夫，中我之计。”于是让士卒准备今夜出城截击。
话说当晚月明，宛如白昼，不时城中响起不合时宜的爆竹声，颤动着严颜的神经。严颜悄悄率军出城，埋伏在林中。约三更时，遥望见黄忠亲自在前，横着大刀，肩携着麒麟弓，悄悄引军前进。黄忠走过三四里，背后各队军马，粮食辎重，陆续进发。
严颜见时机到来，一齐擂鼓，私下伏兵尽起。严颜沧桑的颜容上发出豪放地大笑，正在抢夺辎重，驱散士卒，背后一声锣响，一彪军掩到，大喝：
“贼子休走！我等的就是你！”严颜猛回头看，一员老将，须发飘飞，持大刀烈弓，正是黄忠。严颜仓皇中和黄忠对战，举手无措，战了七八个回和，黄忠卖个破绽，严颜一刀砍来，黄忠闪过，横起大刀把严颜撞下马；众士卒上前，用绳索缚住活捉。
原来这是诸葛亮的计谋，诸葛亮先带着假张飞过去，料到严颜会半路截击，就让黄忠等众将鸣金为号；金响后众将都杀来，川兵惊慌失措，大半弃甲倒戈投降。
黄忠率领胜军来到江州城下，只见江州城门大开。原来诸葛亮率领的前队绕了江州一圈，又回到城门，趁着月色被乌云遮蔽，衣甲胄旗帜都看不清，而严颜和黄忠军交战喧嚣声四起，说他们是江州兵胜利后先回来的，严颜将军在后军收拾辎重。
诸葛亮率军进城，城中士卒少而疏于防守，一举夺城。
月色明媚，照在群山林立树木繁多的川蜀大地上，宛如越过了百叶窗，又透过一层纱帘，皎洁的月色在朦胧的天际间照耀，繁星点点，都消散了光辉，却又清晰可见。
黄忠坐在主位上，群刀手把严颜推来，严颜死活不肯下跪。黄忠喝道：
“你降还是不降？不降则死！”
严颜全无惧色，回叱黄忠说：
“汝等无义，侵我州郡！只有断头将军，没有投降士卒！”
黄忠大怒，叫喊刀手把严颜拉出去斩杀。
严颜骂说：
“匹夫！砍头就砍头，你有什么好发怒的！”
黄忠见严颜声音雄壮，面不改色，又同为老将，于是欣喜地微笑了，走下台阶让左右侍卫门到门卫守候，只留下诸葛亮。黄忠亲自为严颜解开绑索，取出自己的衣服为严颜穿上，把他扶到主位上做好，低头一拜说道：
“刚才景升言语冒犯了，希望将军不要责怪。我黄景升难得看见一位与我一般年纪的老将，想到征南将军父子有天人之资，就想让老将军与我同事啊。哈哈哈。蜀中老将严颜乃是当世豪杰，我在荆州时就知道了啊！”
