第二十一集：
司马玉龙自复国之后，因念念不忘失踪的太后，化名为楚天佑，在侍卫赵羽和红颜知己珊珊以及精通医术，为人善良逗趣的丁五味的陪同下，一路边找寻太后，边铲除前朝余孽及贪官污吏，平复了许多人世间的泣血奇冤，深得百姓爱戴。这天，玉龙等来到松浦县。玉龙在小摊喝茶，却中了屠龙会的毒药，玉龙凭着余力打败其手下，仓皇逃离，另一地方，与玉龙长得相像的刘永孝被赶出赌局，刘永孝生性好赌，经常欠债被赌局鞭打，鲁一忠得知玉龙逃脱，命冬瓜斗鸡眼追赶，街上冬瓜斗鸡眼抓到刘永孝，以为是玉龙国主。刘永孝几番挣扎，才逃脱。永孝的妻子明珠温柔贤淑，对爱赌成迷的丈夫更是宽容劝解，永孝的儿子宝儿聪明乖巧，永孝对妻儿疼爱有加，发誓不再赌博。珊珊等人在断肠崖下着急等迟迟不归的玉龙，便寻找起。明珠带着宝儿祭拜外公，原来明珠本姓欧阳，是护国大将军欧阳鸿德的独女，十年前被屠龙会追杀，幸得樵夫永孝相救。欧阳鸿德临终前将明珠许配给刘永孝，嘱咐明珠保护好护国宝藏，这件事连永孝也不知。何芸找到明珠，欲夺宝藏，明珠打伤手下带宝儿离开。珊珊等找到昏迷不醒的玉龙，五味救治，玉龙醒来道诉因尾。何芸等追明珠宝儿至山崖，宝儿摔落下崖，被五味接住，宝儿见到玉龙，误以为是永孝，拼命叫爹要他救明珠。玉龙等人被宝儿领到墓前，发现了欧阳鸿德的下落，却早已亡故。玉龙等把宝儿带回客栈，加以照料。玉龙决定要为死去的欧阳鸿德保护其家人免受屠龙会伤害。
第二十二集：
五味耍把戏给宝儿，宝儿装疯卖傻，令五味无可奈何。永孝回家找宝儿，明珠骗说宝儿去小牛家玩。心里着急，外出找宝儿。五味珊珊与宝儿在街上玩耍，被何芸找到，珊珊寡不敌众，赵羽出现相助。宝儿躲避，被明珠救走。宝儿要去试探玉龙等人，明珠不放心。宝儿安慰。玉龙等人不见宝儿，欲寻找，宝儿却回来了。五味珊珊对宝儿很好，明珠看了很放心。明珠回家让永孝离开，自己进京找国主交还宝藏。永孝担心赌局找明珠宝儿麻烦，留信去砍柴还债，希望一家能尽快团圆。五味几番想暗示宝儿透露宝藏所在，宝儿就是不肯说。五味无奈去买包子讨好宝儿，谁知被屠龙会发现跟踪至客栈，珊珊与其打斗，玉龙出手相助，追捕何芸时玉玺丢于树林，被刘永孝拾得，玉龙等担心客栈已被得知，会再遭屠手，便商量换地方居住。玉龙发现玉玺不见，忙与珊珊寻找未收获。永孝得到玉玺想去当铺换钱，却被屠龙会抓住。
第二十三集：
宝儿趁五味熟睡逃走，被冬瓜斗鸡眼抓住。屠龙会要求玉龙只身前往与宝儿相换。玉龙救宝儿心切中了屠龙会之计，情急中将锦囊计藏于宝儿身上。鲁一忠发现永孝与玉龙长相相似，以明珠和宝儿威胁永孝假扮国主。真国主则关押于天牢里。鲁一忠逼问玉龙宝藏下落，玉龙告诉其下落前去寻找，赵羽在旁守候，见玉龙被困解救不成带着宝儿受伤离去。珊珊等人担心玉龙安危前去寻找，鲁一忠被骗对玉龙严刑拷打，玉龙坚决不说。珊珊等人回客栈发现宝儿不见忙外出寻找，师爷从旁协助永孝礼仪步伐，令永孝十分苦恼。五味画了地方地图，心想能借此尽快找到玉龙。
第二十四集：
珊珊等人发现巡街的永孝，误以为是玉龙，半夜赵羽潜入打探消息，发现国主言行举止怪极，询问中屠龙会等人出现要着捉拿他，赵羽只得匆忙离开。县令见国主驾临，百般讨好。五味气玉龙薄情寡义，珊珊赵羽却坚信玉龙不是这样的人。屠龙会以国主名义下令要挖欧阳洪德的坟，五味珊珊看见告示十分生气，五味更是破口大骂昏庸。被衙役示为闹事关押进牢。明珠得知要挖父亲的坟痛心不已，后悔为国主守候宝藏多年，屠龙会带着永孝去挖坟，明珠现身要求国主讨回公道，还父亲清白，却被埋伏的屠龙会抓住，仓惶逃走之际受伤昏迷。永孝跪求鲁一忠救妻子明珠，鲁一忠请大夫医治，大夫医治不得，衙役告知在囚的五味会医，便去请他出来医治。
第二十五集：
五味医治明珠，明珠明显好转，赵羽要去搬救兵，让珊珊在此等候消息。屠龙会料定赵羽会去搬救兵，便途中设埋伏，赵羽九死一生，带伤离开。五味对师爷说要把明珠的病情禀告国主，五味见了国主心中不满，说要救明珠需准备三样东西，龙芝、金芝、玉芝。永孝立刻颁发圣旨奉献宝物者重赏。珊珊见召扮成白三进旅馆送金芝，玉龙在牢中得到斗鸡眼冬瓜的照顾，得知十香软筋散吃少可以保命，决定以毒攻毒，以命一赌。鲁一忠得知玉龙死了，大快不已。命斗鸡眼冬瓜安葬在乱葬岗。
第二十六集：
斗鸡眼冬瓜奉命安葬玉龙，正逢雷雨之夜，破庙遇到丐帮帮主破布，斗鸡眼冬瓜害怕玉龙讨债，便以银子请破布帮忙埋葬，破布看着布袋奇怪，发现装着的是今天大街喊叫的国主司马玉龙，此刻玉龙正奄奄一息，破布决定救回玉龙。明珠伤势好转，五味吩咐明珠不要透露身体已恢复之事，怕屠龙会知道要她找宝藏。永孝担心明珠病情，向五味询问，五味见四下无人不由分说的把永孝痛打了一顿，永孝苦不可言，令衙役请走。珊珊进旅馆献金灵芝，五味告诉珊珊国主的怪事，珊珊要求见天佑一面，五味求助师爷，师爷答应。珊珊发现见到的国主与天佑十分相似，但言行举止却让她费解，事后与五味商讨得出此国主并非真天佑，五味大惊，以为永孝就是真的国主，慌乱不已，想尽办法讨好，永孝却不计前嫌，与五味和好。屠龙会命令永孝逼问明珠宝藏下落，明珠誓死不说，师爷以宝儿逼明珠吐露宝藏下落，明珠着急不已中发现国主的言行举止很像自己的丈夫永孝，几番试探。
第二十七集：
丐主破布救了玉龙，玉龙醒来感激。明珠回忆了与永孝谈话情景，越觉不对劲，求见国主。支开了师爷，永孝在明珠质问下道出了事实，夫妻团聚。宝儿拿出给的锦囊计顺利逃出了屠龙会，珊珊从冬瓜口中得知玉龙已死难过不已，不敢置信。玉龙为了掩饰身份说自己是跟国主长得一模一样的永孝，妻子明珠和儿子宝儿都落在屠龙会手里，破布深感同情，决定帮助玉龙。鲁一忠得知宝儿不见大怒，命令手下搜索寻找。珊珊在荒无人烟的破庙遇到一乞丐，寻找天佑下落未果，乞丐乞讨，珊珊慷慨解囊。宝儿躲避屠龙会被布袋砸到晕倒，被丐帮救到，天佑与宝儿相遇，宝儿受到天佑的悉心照料，把他当成了爹爹看待。破布潜进别馆看见永孝，相信了天佑的话。破布意外听到了明珠与五味的谈话，奇怪明珠与护国宝藏的关系。
第二十八集：
天佑麻烦破布寻找一人。街上珊珊正焦头烂额的寻找天佑，乞丐走来，珊珊上前询问，意外发现了天佑，珊珊激动得热泪盈眶，上前抱住了天佑，天佑笑着安慰珊珊。珊珊和天佑谈话，得知了一切，破布说及天佑妻子之事，珊珊一愣，但很默契的附和天佑之言。屠龙会押着明珠去找宝藏，珊珊破布等跟踪，明珠借故把永孝挟持逃脱，珊珊破布救走永孝，明珠落于屠龙会手中。破布把永孝带回丐帮，发现玉龙是真的国主。惶恐中玉龙欣然待他如知己。与其商量对策对付屠龙会。黑豹得知屠龙会要趁清晨屠杀丐帮，忙去传信，没想到是何芸和鲁一忠设的计，何芸一路跟踪，把送信的乞丐打晕自己扮成乞丐潜入丐帮，意外发现了玉龙永孝宝儿等人。鲁一忠得知玉龙未死大怒，唤来黑豹将其杀害，并送至丐帮扬言午时到单独到西郊树林换欧阳明珠。竹竿受玉龙所托到县衙击鼓鸣冤，县令见玉龙驾临惊慌跪拜，命师爷请他住别馆。鲁一忠等人在别馆会见玉龙，要他劝欧阳明珠说出宝藏下落。明珠见到玉龙，答应说出宝藏下落。鲁一忠等随明珠在山洞找到宝藏，惊喜中珊珊带人投药救走明珠。鲁一忠发现宝藏只有上面一层金子，下面则是沙子，才知上当受骗。明珠回到丐帮，与宝儿和刚苏醒的永孝团聚。
第二十九集：
鲁一忠疑惑玉龙何故死而复生，唤来冬瓜斗鸡眼，冬瓜斗鸡眼只好说出实情，玉龙是被一乞丐救走的。鲁一忠愤怒不已，命何芸杀了他们，何芸心软，放了冬瓜斗鸡眼。永孝明珠决定留下设法救玉龙，珊珊颁发玉龙离开前拟的圣旨要永孝明珠离开，并封欧阳鸿德为护国郡王，欧阳明珠为护国郡主，刘永孝为护国郡马，其子刘得宝收为义子，封为宝郡爷。五味与玉龙团聚，五味要带玉龙离开，玉龙不肯。师爷到别馆刺杀玉龙，中了玉龙的调虎离山计被关进大牢，五味担心玉龙劝他离开，玉龙执意不走，五味气得离馆而去。鲁一忠抓了县令的妻子要挟他指证玉龙是冒牌国主。县令开堂审案，要求玉龙拿出玉玺作为证物，玉玺落于屠龙会手里，玉龙没有证物被关入大牢，五味得知着急不已，进入大牢探望，看见伤痕累累的玉龙，玉龙要五味和珊珊一起远走高飞，五味不肯，还为玉龙治疗伤口。
第三十集：
珊珊得知玉龙遇难，只身前往县衙找到伤心欲绝的五味，珊珊要涉险，五味阻止，决定扮成玉龙模样换玉龙出来。珊珊看见苏醒过来的玉龙喜极泪下，玉龙宽慰。玉龙提及五味，珊珊极力隐瞒。师爷县令发现玉龙是五味所扮，五味为了逃脱他们的追捕大闹牢房。何芸得知玉龙逃脱，向鲁一忠进言撤离松浦县休养生息，师爷向鲁一忠进谗言，说何芸有二心。鲁一忠派师爷杀了何芸，被冬瓜斗鸡眼救走。鲁一忠帖发告示，三日后斩五味，玉龙得知真相懊悔感动，三日后，玉龙救下了刀刃下的五味，献出了护国宝藏交换五味，正好赵羽搬来救兵，两帮敌对僵持不下，鲁一忠恐吓在县衙周围安装炸药，只要一点燃所有人都将毁灭。何芸出现假意降敌，趁鲁一忠不注意杀了他。五味耍赖要珊珊喂药，冬瓜斗鸡眼归顺丐帮，玉龙驾临颁发圣旨，封丐帮为天下第一帮，赐予破布紫玉打狗棒，可代玉龙棒打贪官污吏。赐予冬瓜斗鸡眼纹银各一千两，回家娶亲。玉龙等人结束此案又踏上了寻母之路，五味的性格也有了转变，脑海里除了钱外，更重要的是他从中得到了珍贵的东西——友谊。
第三十一集：
天佑一行人于太平县获邀参加乌向阳娶妾之宴。夜里，向阳与新娘小凤向妻子心莲请安，赫见乌员外与其同床，向阳恼怒之极。五味一行欲离开之际，得知乌员外昏迷未醒，五味为其诊治，不料哈县令竟将四人以杀人之罪关进大老，后却盛情款待，原来他是欲要其中一人开价顶罪。所幸乌员外已有喘息，哈县令连忙向私人赔罪。午时已过，向阳竟也昏迷不醒，家人恐其亦中毒，经五味诊断，证实向阳为饮酒过量、酒毒未退所致。向阳醒来后，见到心莲，情绪颇为激烈。因哈县令为官行事诡异，天佑疑其为官不正，命珊珊与赵羽前去探察。
第三十二集：
心莲想向向阳解释，但遭向阳辱骂。五味认为乌员外应是遭人下毒，心莲将其错当向阳，因羞愤而毒害乌员外。哈县令颁布公告针对乌员外案，若是破案、自首有赏。珊珊为察哈县令背景，故意说出侮辱哈县令的话，孰知却激起民愤，遭围殴。赵羽也查证得知哈县令家财万贯，官位亦是开粮仓赈灾而来，虽做事糊涂，却本性不坏，上任后太平县百姓安居乐业。天佑施计派五味假扮钦差大人，意在协助哈县令查案。哈县令对五味的钦差身份毫不怀疑，拿出银票极力讨好，正中爱财的五味下怀。心莲羞愧之下，欲杀昏迷的乌员外，但感念其养育恩情无法下手。
第三十三集：
五味以活鸡试验，确定是有人于解酒汤种下了砒霜之毒。而此时心莲也遭人下毒，妾室小凤迷惑，以为是向阳恨他，见不得她活于人世。在五味怀疑向阳并下令捉拿他之时，心莲突然供认她因嫉恨公公让向阳纳妾而对公公下毒。心莲被收监，五味以为大功告成，但天佑认为仍有诸多疑点待查证，探问心莲，但心莲不肯吐实。五味坚信心莲，一心认定是心莲杀了自己的公公，认为案件告破，披着待天巡狩锦带耍官威。
第三十四集：
珊珊负责监视乌家，意外发现一黑衣人从乌家窜离，看见黑衣人的腰牌上写着“天合”二字。天佑和珊珊深入调查，发现一镖局名为“天合”，跟随而去，简镖局二当家邢龙等人将女子小倩放入木箱运送，以为其贩卖人口，继续跟踪。乌夫人探视心莲，表示一定要救出心莲，心莲怕牵出向阳，只好道出那夜之事，并告知向阳乃下毒之人，乌夫人震惊。乌夫人为保护儿子，并救心莲出狱，便上县衙自首，称自己因乌员外欲纳青楼女子为妾而怀恨下毒。五味让心莲与乌夫人对质，但两人都坚称自己下毒，五味愤而下令用刑，两人不支倒地。
第三十五集：
五味一心想要快点查明案情，好炫耀自己的能力，遂假造钦差宝典，骗心莲说出实情，但心莲一口咬定自己记恨公公，才下毒害死公公，五味即判心莲为凶手。五味梦见心莲成冤鬼，醒来觉得错判心莲，又觉向阳行为可疑，认定其因父亲要拆散他和心莲，才狠下毒手杀了父亲。向阳却被判为凶手，将之收押，不料夜里，五味再度梦见向阳成冤鬼向他索命。乌夫人为了保住乌家血脉，命管家不计一切代价要救出向阳。天佑二人跟踪邢龙而去，被一男子阻拦，双方发生缠斗，珊珊中箭。天佑让珊珊回客栈疗伤，并通知赵羽前来协助，自己继续跟踪邢龙而去。
第三十六集：
五味感觉也许向阳真是无辜之人，便连夜审问乌夫人，得知其与乌员外分房多年，疑向阳乃其与奸夫所生，又因谋财欲害员外之命。五味又觉乌管家与夫人接触甚密，认定二人通奸，便佯装乌员外已醒，向乌管家套问，告知已经知道他和自己老婆的勾当，乌管家深觉受冤而自杀未遂。珊珊担心天佑的安危，带伤随赵羽赶来救援，只见邢龙将小倩送至父母手中，黑龙发现，出来阻拦，原来这是邢龙从妓院救出的女子，双方抢夺，黑龙以迷烟袭击，邢龙等人受伤，幸天佑三人相助邢龙脱困。珊珊伤病复发，邢龙邀天佑等人入住镖局疗伤。
第三十七集：
五味又一次做梦，梦到管家自尽而惊醒。连番地噩梦让五味深思，也觉案情不单纯。五味无意发现乌员外汤药遭调包，祸首乌贵已畏罪潜逃，下令除婢女小云外，乌家全部看押起来。哈县令因为好奇偷看钦差宝典，发现宝典是假的。而五味左思右量，觉得哈县令心里有鬼，下令将其抓入大牢。文师爷为救哈县令，煽动百姓大闹县衙，五味无力阻挡，只好放了哈县令。珊珊于天合镖局内养伤，天佑探知邢龙义父邢问天正闭关练功，便夜探问天阁。邢龙此时已经知晓天佑二人身份，留下他们，其目的就是想将他们留在天合镖局，好让他放手去乌家报仇，然乌家小凤那里迟迟无消息传来。
第三十八集：
天佑夜探问天阁，惊动了正在闭关的邢问天，只能中途折回。邢问天觉得此事可疑，询问邢龙，但邢龙隐瞒了复仇的事情。邢问天提前出关，与天佑套招切磋，天佑方知其乃同门师兄司徒追日，追日也知眼前人就是国主、其师弟司马玉龙。经过五味料理，乌员外终于清醒，五味试图查出下毒之人，但乌员外对下毒之事一无所知。公堂之外，鼓声响起，原来是逃逸在外的乌贵自首，并坦言是看不惯老爷欺凌儿媳才换掉五味开给员外的汤药，全场震惊。此时，小凤出面指证，并说出向阳痛恨乌员外乱伦，并痛下毒手。向阳驳斥，被刑杖，员外护之，五味判二人有罪收押，乌夫人和心莲因隐瞒实情也与乌管家收押牢中，小凤和乌贵因知情不报同样被暂时收押。哈县令为救乌家上下决定劫狱，然邢龙出现。
第三十九集：
邢龙放出邢凤、乌贵，并要当着乌员外的面杀了向阳。原来乌员外真名慕容飞雪，邢龙查得其行踪以报杀爹娘之仇，怕追日知道，所以提前动手。向阳性命攸关之际，追日出现，喝退了邢龙等人。追日表示，要报仇就要光明正大，原来飞雪是追日师弟，当年飞雪为重病嫂子湘琴疗伤，被追日误会其偷情，割袍断义，岂料追日率部居然被敌军杀光，仅剩他们几人。追日认为一定是飞雪出卖了他们，所以以死相逼，要天佑成全报仇之事。天佑在乌夫人湘琴与飞雪解释之下，方知误会一场。决斗之日，飞雪弃剑领死，乌夫人说出一切误会之实情。追日追悔莫及，悲痛自刎，师父无相及时制止。天佑感念追日护国忠心，免其死罪，命其与邢龙、邢凤至边关护国赎罪，待与无相大师回天山医治的飞雪痊愈，一家团圆。天佑密旨令哈县令勤读圣贤书，方可治县。
