从前，有一个非常傲慢的公主，她会给每一个求婚者出一个谜语，如果那人猜不出来，就会被她狠狠地羞辱一番，然后再打发走。她还宣布，只要能猜出她的谜语就可以娶她为妻，无论谁都可以来试试运气。三个裁缝聚到了一起，两个年龄大点儿的觉得自己连细密的针线活都能做得完美无缺，小小的谜语怎么能难住他们，肯定能迎刃而解。而最小的裁缝只是一个不懂事的小屁孩儿，连手艺都还没有学精，却认为自己肯定会交上好运气，因为这样的好事可是机不可失时不再来的。两个师兄对他说：“你就待在家里吧，就凭你的小脑袋瓜能成什么事呢？”可是小裁缝才不受他们的骗，说既然自己肩膀上还长着个脑袋，就总会有办法，于是跟着他们一起去了，就好像已经得到了整个世界似的。
三个人一起来到公主面前报到，让公主给他们出谜语，个个都说自己才是真正的人选，因为他们的心思之细腻，简直可以从针眼儿里穿过去。于是公主说：“我的头上有两种头发，你们猜猜它们分别是什么颜色。”“如果就只是这个问题的话，”第一个裁缝说，“我猜肯定是黑色和白色，就像黑白相间的布匹一样。”公主说：“猜错了。第二个回答！”第二个裁缝说：“如果不是黑白相间，那肯定就是棕色和红色的，就像父亲的礼服一样。”“猜错了。”公主说，“第三个回答。你看起来倒是信心十足！”小裁缝走上前说：“公主的头发是银色和金色的，就这俩颜色。”公主听了以后脸色变得苍白，吓得几乎快昏倒在地，因为小裁缝猜中了，她本以为世界上没有任何人能猜出这个谜底。让心情平静下来以后，她说：“光猜中了谜语还不算你赢，你还得做一件事情：牲畜棚里有一头熊，你得在棚里跟熊待上一个晚上。如果明天早上你还活着的话，你就可以娶我为妻。”她以为这样就可以彻底摆脱小裁缝了，因为迄今为止，还没有人能从熊的利爪下活着出来。小裁缝可没被吓倒，他反而高兴地说：“大胆接受就已经成功了一半儿。”
晚上，小裁缝被带到熊圈里。那只熊立刻就要朝他扑过去，要用它的爪子好好招待小裁缝。“慢着，慢着。”小裁缝说，“我要让你安静下来。”说着从兜里不紧不慢地掏出一些坚果，然后把壳咬开吃里面的果仁，就好像自己一点儿也不害怕的样子。熊看见他吃东西也来了兴趣，想跟他讨些吃。小裁缝在自己的兜子里摸了摸，抓出一把东西给它，不过那并不是坚果，而是一些石子儿。
熊把石子儿塞进嘴里，怎么咬都咬不烂，心想：我可真是个蠢货，竟然连小小的坚果也打不开！于是就对小裁缝说：“我说，帮我把壳咬开吧！”“你看看你，可真没用，”小裁缝说，“白长了这么大一张嘴，连小坚果也咬不开。”他接过石头，然后迅速换成坚果扔进嘴里，只听“咔”的一声，坚果已经成了两半儿。“我还得再试一次。”熊说，“这么看来，我也应该能行。”小裁缝又把石子儿递给他，那熊使劲咬啊咬啊，简直把全身的力气都使出来了。你肯定也不相信它能咬开吧！折腾完以后，小裁缝又从衣服里掏出一把小提琴，演奏了一首曲子。熊听到了音乐声，开始不自觉地和着拍子跳起舞来。
跳了一阵子之后，熊开始喜欢上了这个声音美妙的小乐器，说：“喂，拉小提琴难吗？”“简直是小儿科，你看，只要把左手指放在琴弦上，右手拿着琴弓在上面拉，它就会发出欢快的声音了。哆来咪，咪来哆，多有趣呀！”熊说：“我也想学拉琴，这样只要我来了兴致，就可以随时跳舞啦！你愿意教我吗？”“打心眼儿里愿意，”小裁缝说，“前提是你有天分的话。不过，先把你的爪子伸出来，瞧瞧这指甲，也太长了！我先给你修剪修剪。”然后小裁缝找来一个台钳，让熊把爪子放上去，死死地夹住后，说：“你就等着我把剪刀拿过来吧。”说完，也不管熊在那儿如何咆哮，他就自己躺在角落里的一捆稻草上睡着了。
晚上，公主听到熊发出可怕的嘶吼声，只当是熊因为太高兴所以在兴奋地吼叫呢，想着那个小裁缝肯定已经填了熊的牙缝。第二天早晨，她心情愉快地起来了，可是她到熊圈一看，却见小裁缝正健健康康地站在她面前，就像水里的小鱼一样活泼。这下公主终于无话可说了，因为她已经在公开场合许下承诺。后来国王叫来一辆马车，让她和小裁缝坐上前往教堂，在那里结为夫妻。他们上车以后，其他两个心怀不轨的师兄不想眼睁睁地看着小裁缝得到幸福，他们走进熊圈把熊放开了。熊愤怒地追着马车，一直跟在后面跑。公主听到了熊的咆哮和喘息声，害怕地大喊：“哎呀，熊跟在后面要把你抓走！”机灵的小裁缝马上来了个倒立，将两条腿伸到车窗外面，喊道：“看到这个台钳没有？你要是不赶紧走就再把你夹住。”狗熊真把他的双腿当成了钳子，吓得立刻抱头鼠窜。咱们的小裁缝安安稳稳地到了教堂，两个人结成了夫妻，从此过着快乐的生活。他快活得简直像一只野云雀一样。谁要是不相信，就得支付一个铜板。
