山上有条大灰狼，又凶残又贪婪，经常咬死村里的绵羊，人们对它一点办法也没有，只能把自己家的羊圈围得很高。
有两个小牧童决心除掉这条恶狼。他们在山上找到了狼窝，趁大狼外出觅食的时候，他们偷偷摸进洞里，抱出两只小狼崽子。
在狼洞附近，他们找到两棵相隔十来步远的树，便一人抱着一头小狼爬到树上。等了一阵，大狼觅食回来了。
回到洞穴里，大狼发现狼崽不见了，就慌慌张张地窜出洞口四处张望。
这时，一个牧童狠狠扭着小狼的耳朵，小狼嗥嗥尖叫。大狼闻声仰视，看到自己的孩子在树上，立刻怒吼着，疯狂地扑到树下，后腿站起，又爬又抓。
正在它焦急的时候，只见另一个牧童也将怀里的小狼捏得嗷嗷怪叫，老狼又发疯一般朝这边奔来，在树下又扑又跳。当那边的小狼又叫起来，老狼又朝那边扑去。
大狼在两棵树之间凄厉地号叫着，奔来奔去，没有一刻停息。
渐渐地，大狼越跑越慢，叫声也越来越弱。它爬着，挣扎着，最后一头扎在地上就起不来了。
牧童等了一阵，溜下树来一看，狼已经断气了。
“智慧点拨”
敌我双方的强弱有时要看是否善于斗智，只要抓住了强者的弱点，便能促使矛盾朝反面转化，变小为大，反弱为强。
