这一段时间，也是张治中最苦闷的时期。
虽然南京代表团的人基本上都愿留在北平，但张治中的思想却斗争得很厉害。他总认为：“代表团是南京政府派来和谈的，和谈既然决裂，理应回去复命。大家行动完全可以自由决定，但我是首席代表，不能不回去复命。”
代表团的人劝不动他。中共方面的李立三、林伯渠也来劝说，都未奏效。周恩来又一次来到六国饭店，找到彷徨中的张治中。周恩来国事缠身，未及客套，便直率地说道：“你们无论回到南京、上海或广州，国民党的特务是不会放过你们的。西安事变我们已经对不起一位姓张的朋友了，今天再不能对不起你这位姓张的朋友了！”那一天是4月22日，张治中正准备于第二天叫何应钦派飞机来接代表团。
林伯渠和李立三目视着张治中，见他仍不表态，又劝道：“过去在重庆、南京，谈判破裂后，我们代表团并不撤退，保持未来和谈恢复的接触，现在挽留你们，也是这个意思。”
张治中摘下眼镜又戴上，戴上又摘下，好像是镜片模糊了他的思路。
周恩来有些着急：“我看，你这个人还是封建，你为什么只对某些人存幻想，而不为中国革命、中国人民着想呢？”说完就告辞。
到了23日，南京方面果然派了一架专机，来接代表团。飞机在北平上空盘旋，请求着陆。周恩来指示塔台：“就说跑道正在修理，无法停机，过两天后再来。”南京的飞机只好飞回。
4月25日，周恩来又来到张治中住处，挺愉快地对张说：“文白兄，我们一起去接一位客人吧！”
张治中没有反应过来，问：“什么客人，我认识吗？”
周恩来神秘地一笑：“你当然认识！而且是你最熟悉的人。”
张治中一路都在想，这个时候谁还会飞到这里来。可是飞机一停，张治中万万没有想到，从飞机上走下来的竟是他的夫人洪希厚和孩子一纯、素素，以及弟弟张文心的夫人郑淑华和三个孩子。孩子们一见张治中，飞跑着扑进他的怀里，呜呜地哭了起来。张治中眼圈也红了，深情地望了一眼周恩来：“恩来先生，你真会留客呀！”
原来在张治中犹豫之际，周恩来已紧急通知有关部门：“马上通知南京地下党沈世猷同志，一定要千方百计把张文白先生的夫人及子女安全送到北平。”沈世猷在1948年10月打入了汤恩伯的京沪杭警备总司令部作战处，进行情报和策反工作。当张文心在淮海线起义后，沈一直与张家两位夫人保持联系，南京解放后，沈又将两位夫人转移到上海。4月25日，张治中过去的一位老部下，上海机场基地指挥官、地下党员邓士章夫妇把两位夫人和孩子送上飞机。当时汤恩伯已得到消息，情报处长毛森建议派战斗机去拦截，但被汤制止。原来汤的提升有张治中的作用，而张文心一直在他手下，汤对张颇为尊重，称洪希厚为师母，这次暗中放了一马。
就在蒋介石指使中央社发假消息，并对张治中开始攻击诽谤时，6月，全国政协酝酿筹备，中央人民政府准备成立。有一天，毛泽东当着朱德和其他一些中共领导人的面，用夹着烟头的手指了指张治中：“他是三到延安的好朋友，我想提请他在人民政府中担任职务，你们看怎样？”
还没等别人回答，张治中先摇开了帽子：“过去的阶段，我是负责人之一，这一阶段已经过去了，我这个人当然也就成为过去了。”
毛泽东把烟全包在手掌里，吸了一口，好像烟点燃了他惯常的幽默：“过去的阶段等于过了年三十，今后还应从大年初一做起！”
张治中在新疆任职多年，对那里的复杂情势十分了解，他将和平解放新疆的书面意见提交毛泽东。毛泽东请他和彭德怀一同到新疆去就地解决，并任命他为新设立的西北军政委员会副主席。
张治中的心是极细的。他拿着毛泽东的信札，仔细揣摩起毛泽东和蒋介石墨迹的不同：毛泽东的书法是信笔成书，不拘俗套；蒋介石则写得笔直字方，一望成行。由此他又想到他们其他的差别：毛泽东站坐并无固定姿势，闲时喜欢写诗填词；蒋介石总要笔直地坐着，好像总穿着钢背心似的。表面上看，蒋介石似乎更像军人，而毛泽东则像个诗人和政治家。
而他接触较多并信服的还是周恩来。
5月，周恩来迁居中南海。
8月13日，周恩来约上董必武、李维汉、林伯渠、聂荣臻等，来到张治中家里，举行“八一三事变”12周年纪念晚会。
张治中一经决定留住北京，毛泽东、周恩来就让有关部门安排住所，一切遂张之愿。秘书余湛邦陪张氏夫妇去挑房子。先看方巾巷的一栋小洋房，张嫌房间太少，又是楼房，上下不便。再看东总布胡同的一处，有三个大院子，房间也多，但张夫人嫌门槛太多，迈步出入困难。看了几处都不中意，最后找中北总布14号，以前是孙连仲的官邸。宫殿式的建筑，宽敞的房屋，仅餐厅就能摆四五十桌，舞厅能容百把人。
周恩来兴致盎然，拍拍张治中的手臂：“八一三淞沪抗战，你是最早投入战斗的高级指挥官吧？”
“是的，真打起来是八一四。在那里，我对蒋介石有很大不满，他不了解情况，瞎指挥，气得我把电话都掼了。”
“参加指挥的有冯玉祥、张发奎，还有谁？”
“顾祝同、陈诚先后都来了，刘峙在南口，败得一塌糊涂，得了个长腿将军的雅号。钱大钧在空军创了个奇迹，叫飞机一直飞到日本本土去投炸弹……”
“蒋鼎文在西北还在打我们呢。何应钦在哪里？”
“他在广州，因为《何梅协定》等，很有些亲日的味道。”
周恩来捏了几颗花生米，放在嘴里嚼嚼，回想道：“在这之前，我曾与斯诺谈过，陈诚是个不错的战术家，稳重而实干；何应钦从前也不错，可是自大革命之后，他好像一蹶不振。”
张治中赞同地说：“他是仗越打胆子越小。另外他与桂系过从甚密，引起蒋的戒心，在许多地方也扼制了他的发展。”
在抗战中与周恩来有过接触的谈判代表之一刘斐，也跟其他代表团成员一起留在北平。看到邵力子的夫人来了，张治中的家眷也来了，想到自己的眷属还留在香港，总觉得是件心事。周恩来得知后，同意他经天津乘船赴香港将眷属接回北平。
9月7日，周恩来又约请张治中到火车站去迎接已被任命为湖南省军政委员会主任的程潜来京。中共主要领导人几乎都去了。张治中望望毛泽东的巨大身影，小声对周恩来说：“以前我对他有过怀疑，怀疑他究竟具备了什么条件能够当你们的领袖。自我专程送他回延安，从机场上欢迎人群的表情，我明白了一切。”
周恩来边走边说：“是的。毛主席是在中国的土壤中生长出来的巨大人物。但不能把他当成一个孤立的神。我们要学习他的首先是他的永远不满足。文白先生，现在在西南边境还有不少残存的国民党武装，希望你利用你在他们中间的威望，多争取一些人过来，减少无辜的损失。”
列车喷着气雾，在月台旁缓缓停下。周恩来推了一下退到后面的张治中，向走下车厢的程潜扬扬手。毛泽东、朱德等都已微笑着走上前去……
