张治中是11月2日被蒋介石电请，于4日回到南京的。电报上特别注明：行动要保持机密。同日到的还有傅作义。当天下午在国防部召开军事会议。顾祝同到徐州去了，来的除了他俩，还有何应钦、林蔚、刘斐等。国防部的战况报告是用一种低沉的调子宣读的，会场里充满了一片悲观失望的情绪。会后，这伙人都到蒋介石那里吃晚饭，饭后谈平津问题，何应钦主张撤退平津兵力，全部南下，或部分撤到察绥，部分南下。那一晚傅作义的表情给张治中的印象最深。傅老是紧皱着眉头，脸上露出一副焦虑不安的神色。蒋似有觉察，问他有什么意见。傅作义连说：“很困难，很困难！”再问，便一言不发了。张治中因事不关己，更是一声不响。蒋介石看看这个，望望那个，只得说：“好了，你们今晚回去想想，明天再谈。”事隔三年，张治中和傅作义都到了北京，又谈起这件事，傅作义说：“我从那天就转变了念头，只想和而不想战，特别是你给我的启示很大。”张治中不解地问：“那天我一言不发，怎么给你启示？”傅作义笑了：“你大概忘了，进门的时候，你不是一定要让我先走，并说你们主战的请先走，我们主和的在后头吗？这个话对我刺激很大。我想我应该走在后头……”
临散时，蒋介石特意关照张治中：“你明天上午来谈。”
第二天上午11时，蒋介石来电话叫张治中去谈话。
“你看现在的局势怎样？”蒋介石开头第一句就问道。
“现在的局势已经比我们6月份在西安时差得太多，这个仗绝对不能再打下去了！”
“不打怎么办？”
“还是由总统来倡导和平。”张治中回答。跟着从军事、外交、经济、民心、士气加以分析，认为现在应该马上放弃“戡乱”的主张，恢复和谈。
“我现在不能讲和，要和我就得下野；但是现在不是我下野的时候。”蒋介石始终紧盯着张治中的面孔，注意听着每个字。有时会提起精神，有时又萎靡不振。但这几句却是发自内心。
张治中逼了一句：“现在如果不讲和，将来我们一定失败！”
“革命党人是不怕失败的！”蒋介石突然梗起脖子，像受了莫大屈辱似的，尖声喊了一句。
张治中依然想说服蒋介石：“革命党人固然不怕失败，但是我们纵然失败，也要对国家对历史有所交代。”
这一说，蒋介石更火了，冲着张治中吼道：“你以后不要再提和平的话！”
“那么，你这次要我来有什么吩咐？”张治中脸色也阴沉下来。
“你愿不愿意担任行政院院长？”
“如果戡乱政策不变更，在目前情况下，我实在没法担任！”
“那你先当副院长兼国防部部长好了。”
“我绝不能担当这个任务！”张治中口气很硬，表明意志不可改变。“如果你愿意和平，我愿当一个参军供奔走。”
“你要好好考虑一下！”蒋介石脸色铁青，加重语气说了一句。
两个小时的谈话毫无结果。蒋介石要打的信念不可逆转。到了8日，他又在总理纪念周上痛斥主和者：“今天这些人抹杀了国家的利益，丧失了国民的立场，响应共匪的谣言攻势，而主张向共匪投降，这不但是他们自己甘做共匪的奴隶，而且要贻害于我们整个中华民族永远做异族的奴隶牛马。……我个人平生做事的态度，是一件事不开始则已，一开始就一定要求其成功，任何职责不轻易担任，一经担任就坚决负责到底；尤其三十余年来对任何战役在发动以前无不郑重决定，一经发动则无论经过任何挫折困难和失败，必须奋斗到底，贯彻到底！”
