西北军区防线全部与袁绍的地盘接壤，关羽虽然麾下有七万大军，但面对两倍于己的敌军，恐怕撑不了几天。洪胜连夜差人命令西北边防军于禁部和西南边防军徐晃部进一步加固城塞，多备粮草器械，做好长期坚守而孤立无援的最坏打算，而后命张绣率禁卫军第一师骑兵旅为先锋，火速驰援西北，命赵云率特战旅全军随后跟进增援；又命典韦率禁卫军第二师往西南边境驻防，只要曹军没有什么异常举动，则就地待命练兵，如果曹军有侵犯齐州的举动，则予以坚决反击。
齐州政务完全交给程昱、李儒、蔡邕、卢植等人，地方军务完全交给贾诩、徐荣、徐盛处理。洪胜又命吕布的野战第一军驻防濮阳、陈留一带，命张飞的野战第二军回兖州稳定局面。安排妥当后，洪胜率警卫营一万向平原县前线开进，郭嘉为军师。这支部队装备了两万颗飞雷，是左慈根据洪胜的图纸制作的第一种装备部队的热兵器。
洪胜军到达平原县境内时得报袁绍麾下文丑率领的左路军已被关羽杀败，退回冀州，但颜良率领的右路军却连破齐州数县，将于禁的西北边防军一部重重包围，洪胜当即命赵云特战旅去解救；又命张绣领兵继续向北迎战袁绍中军。随后传信给关羽命其转而向西，到濮阳北方与吕布的野战第一军二师会合，短暂休整后向北进军攻击冀州西部；命糜芳率领禁卫军第一师其余兵马挥军北上与张绣会合。又命张飞野战第二军一师向于禁部机动，待机支援各军。而自己和郭嘉率领一万警卫营骑兵向北沿途搜索前进。
洪胜军到冀州杨柳青境内时接报，驻扎休整的文丑军正在前方百里处。
郭嘉道：“我军已经深入冀州腹地，如果组织大兵团的运动战极易被袁绍各县驻军包围，虽然我军有利器在手，但好虎难敌群狼。只怕凶多吉少。”
洪胜道：“奉孝之言有理，我军何不趁夜用飞雷偷袭文丑军，事成之后迅速西进，让袁绍摸不清我这支军队的行踪。”郭嘉连声赞同。
午夜时分，洪胜命一千警卫营骑兵给马蹄扎麻布，避免发出声音，而后每人携带四颗飞雷，悄悄来到文丑营外，而后洪胜一声令下，四千颗飞雷瞬间飞进文丑军大营，只听得惊天动地一阵爆炸声和耀眼的爆炸光芒，文丑大营四处火起，被飞雷炸死的兵士、战马不计其数，而后争相奔逃，战马践踏致死者数以千计。文丑一面命人灭火，一面整军出营接敌。
文丑大军在方圆百里之内搜寻，可哪里还有洪胜军的踪影。于是文丑整顿大军向西准备与袁绍会合。谁知半道上又三次被洪胜率军偷袭，损失惨重，而偏偏又见不到洪胜军的丝毫踪影，时间一长，众兵士人心惶惶，军心不稳，很难继续作战，文丑只好命大军轮班睡觉，防止洪胜偷袭，同时又派出多路侦骑请袁绍挥兵来救，而袁绍也派出侦骑寻找文丑。可袁绍军的侦骑怎么斗得过张绣军的侦察营，袁绍无法得知文丑的动向，而文丑也不知袁绍的动向。
一个月后，颜良军被于禁的边防军一部、赵云的特战旅、张飞军一师分割包围在河间、清河一线，进退不得；文丑军被洪胜的游击战搞的晕头转向，损失过半；袁绍军被张绣、糜芳军死死缠住，虽然没有严重的损失，但也无法顾及其他两路军队。
洪胜军经过连日突袭，手中飞雷已经耗尽，只得以弩箭杀伤敌军，文丑的兵力越来越少，而且沿途募集的粮草经常被洪胜军劫走。文丑这一个月被洪胜折腾得白发过半，要不是沮授的耐心开导，文丑几乎要疯掉了。洪胜军越战越富足，文丑军是越战越缺粮。此消彼长之下，文丑军已无战力，洪胜军也开始正面与之对敌。
文丑见洪胜骑马立于阵前，于是提枪出战。洪胜手持霸王槊径去迎战文丑，虽然文丑内心烦躁，但他的枪技却一招一式施展开来，丝毫不乱。洪胜见状也暗暗赞赏，两人交战三十余合后，洪胜将槊用棍术狠砸下来，文丑虎口顿时被震裂，鲜血直流，洪胜挥槊就砍，沮授连忙出兵将文丑救了回阵。文丑战斗力丧失，洪胜趁机挥军冲杀，在强悍的警卫营骑兵进攻下，面黄肌瘦的文丑军根本无力抵抗，被洪胜军杀得大败，沮授、文丑连忙领数十护卫仓皇北逃，洪胜也不追击，而是捡了文丑军丢弃的军旗服装伪装成文丑败军，径向袁绍军奔来。
袁绍令儿子袁谭率骑兵趁夜偷袭糜芳所部，糜芳军疏于防范，被袁谭军偷袭得手，麾下万余兵士损失过半，只得逃回东阿。随后张绣挥军追击袁谭军，却被袁绍率兵截住，两军厮杀半日，张绣命令撤兵。
颜良军被赵云、于禁、张飞三军分割后很快就被各个击破，颜良只带五十余骑与袁绍军会合。后来“败退下来的文丑军”也来与袁绍会合。大军入营后却不见文丑的身影，而是看到了最后入营的赤兔马，袁绍大惊，紧急收拢兵马，但已经晚了，洪胜当先一马，率领大军在袁绍营中四处烧杀，袁绍军防不胜防，顿时大乱。张绣得知洪胜来援，也即领兵进攻，袁绍眼见不敌，只得领部分骑兵夺路而逃，洪胜和张绣挥军追杀近二百里，斩杀敌军无数，俘虏近万人。
逃回邺城的袁绍、颜良、文丑等人立即命人紧闭城门，坚守不出。但坏消息还是接连传来：东光、阳信先后被关羽和吕布两军攻破，原董卓军投降袁绍的高顺被俘，后归顺洪胜，随后洪胜军占领了灵县、广川，赵云的特战旅占领了易县。冀州南部广大平原尽归了齐州。
袁绍心中惊惧不已，没想到洪胜军如此能战。田丰对袁绍道：“洪胜目前致力于发展齐州实力，无力掌握更多的地盘，主公可以传信给洪胜向他道歉，而后命人送财宝美女为赔礼。洪胜军必退。”
袁绍点头颔许，谁知郭图却道：“洪胜军已经深入冀州腹地，后勤供应跟不上，主公可命各县驻军群起而攻，洪胜军必败，而后与之求和，主公说话就有了底气，到时冀州就无忧了。”沮授也赞同郭图的说法，于是袁绍向各县发出了出兵命令。
各县得到消息后立即整顿兵马，分割包围洪胜诸军。洪胜心中大怒，命吕布、关羽、赵云、张绣全线出击，而自领大军继续北上直指邺城。不多日，消息传来，冀州又有七县落入洪胜掌握。而洪胜的警卫营也到了距离邺城三百里的地方。袁绍这才慌了神，连忙命田丰准备厚礼，去向洪胜请罪。洪胜让关羽接待，而自己领兵返回兖州。
此次守土败袁绍之战，洪胜军损失步骑兵共计四万一千人，斩袁绍军首级九万五，俘获三万余。缴获战马五万匹，粮草辎重不计其数。两军议和时袁绍又奉送了洪胜粮草二百万石，美女二十人，珠宝无数，作为洪胜退出冀州的条件。议和结果果然与田丰所说相符，自此田丰受到重用，而郭图已经失势，袁绍麾下文武矛盾日渐加深。
冀州南部的百姓遭战乱洗礼，十室九空，大部分逃往齐州境内。
曹听到袁绍惨败的消息，心中大为恐惧，于是命夏侯渊、曹洪连夜撤军，典韦见曹军主动撤退，也即班师。曹见洪胜并未派兵进攻自己，于是命曹仁、夏侯惇挥军攻打汝南、颍川等地，盘踞当地的黄巾军余党被灭，首领何仪、黄劭被斩，曹遂将汝南、颍川纳入治下，并收服了许褚、张超、张邈等人。
孙策与刘表两军相持三个多月后被刘表杀败，连老爹留下的长沙也归了刘表，随后趁孙策大军未回之机，严白虎和王朗分别在吴郡、会稽起兵自立，孙策顿时没了地盘，程普等老将都劝孙策暂投袁术，扩充实力，而后杀回江东。孙策只得投了袁术。持续了四个多月的诸侯小规模征伐告一段落，但死忠于朝廷的杨彪、朱俊却在谋划着另一场争斗。
