玄奘离开高昌向西行，经过了无边城、笃进城，到达阿耆尼国，阿耆尼国王听说玄奘来到，与诸臣前来迎接玄奘入境，玄奘停留一宿即离去继续向西行。
渡过一条大河，往西行数百里，进入了屈支国界，在靠近王都附近，国王以及群臣诸僧等演奏音乐前来迎接玄奘，玄奘倍受礼遇。离境时国王下令倾全都百姓相送，并派随从、僧侣与大量牛马跟随。
从屈支往西行二日，遇到了突厥盗匪，一群人因为与盗匪相旋互斗玄奘因而与随从失散。接着又向前行六百里，渡过小碛，到达跋禄迦国。
停留一宿，又往西北行三百里，到达凌山。此地冰雪堆积聚集，大雪下得不停，即使是春天夏天冰雪也不溶解。
玄奘数人来到这里，陷入困境，在零下十几度下翻山越岭，呼吸困难，饥寒交迫。每日用悬吊锅釜炊食，晚上席冰而睡；七日之后，仅剩的随从僧侣三人全部因饥寒而冻死，只剩玄奘一人独自前行，牛马则死得更多。
玄奘以无比的意志，继续向前行，但敌不过大雪纷飞，在白茫茫的世界中，孤苦一人摸索，玄奘已经迷路，失去方向。食物、干粮皆已用尽，无法继续前进，在山岳之中，寻不得他人帮忙，孤苦无依，陷入死境。玄奘迷惑，难道就这样冻死在这里吗？饥饿、寒冷、痛苦让他无法忍受，终于昏倒在雪地之中。
醒来时，他以为他死了，睁眼一看，感到热呼呼的，身上披着一张熊皮，被人移进一间茅屋，睡在炕床之上，身体变温暖许多，显然有人救他，但救他的人是谁呢？桌上摆了许多干粮，玄奘坐起，苦等一个下午，救他的人迟迟不出现。玄奘想向救他的人道谢，至少这是做人的基本。
到了晚上，外面刮着大风雪，从门外走进一个人，全身披着毛皮，身上背着几只猎物，真叫人看不清他长得什么样子？
「这位大哥，是你救了我吗？」
那人将帽子脱下，飘逸的秀发扬扬飘起，清白秀美的脸庞露出，两颊透出一片红晕，救他的人竟是一个女子，还是一个美女。
「的确是我救了你，不过我不是大哥，是个女子，我叫行素，以打猎为生。」
「对不起，姑娘，谢谢妳的救命大恩。我是大唐来的玄奘法师，要到天竺取经，请问行素姑娘，这里是哪里？」
「这里是特穆尔图泊畔的特穆尔图村，特穆尔图泊周长一千四五百里，东西长，南北狭。现在正值风雪季节，特穆尔图泊已经冻结成冰，白皑皑一遍，是为冰雪世界。」
「没想到我玄奘竟身陷在此，更没有想到为姑娘所救。」
「既然法师的病已经痊愈，明日我就会秘密的送法师出村，在此之前，法师断然不可走出茅屋，更不可与村庄其他人相见，让其他村民发现你。」
「为什么？我正想拜访本村的其他高僧，一同研究佛法。」
「切切不可，不瞒法师，在本村之中，极度厌恶外地人进入，当日我见法师奄奄一息，不忍法师冻死，才会救法师回村。若被他人发现，恐怕会对法师不利。」
「真奇怪？怎么会有这种怪异现象？这不是将村庄与外界孤立？相当不好？」玄奘心里暗想，在这个村落内，一定隐藏着某种秘密，所以才会如此。
「法师所说甚是，但入境随俗，法师切勿害了自己，也害了我。」
「我明了。」
行素在玄奘面前轻退衣裳，只剩下内衣，玄奘吓一跳，不禁转头，直吓得发抖：「行素姑娘，妳是怎么回事？怎么在我面前脱衣服？」
「天冷了，我要睡觉了。」行素话一说完，一口气钻进被窝，躲进棉被里。
「法师，上来一起睡，天冷了。」
「阿弥陀佛，男女授受不亲，男女同枕，有失佛门戒律。」
「可是这里只有一张炕床，天寒地冻，你不睡这，一定会冻得难受。」
北方天冷，在冬天时，习惯睡炕床，经常是一家人同睡在一张床上，男女同枕是很平常的事。
「不了，姑娘的心意，小僧心领，小僧绝对不会做出违背戒律之事，更不会有损姑娘名节。」
玄奘披着一张毛皮，卧地而睡，天气冷得让人受不了，玄奘直冻得发抖，一整夜，被冷醒好几次。直到深夜，玄奘再次被冻醒，在深夜中，彷佛听见很奇怪的声音，那是哀嚎的声音，哭得很凄惨，而且哭声不只一种，而是从四面八方传来。
玄奘心中好奇，究竟是谁在黑夜中哭得伤心？而且不只一人，在特穆尔图村有某种特殊的秘密，是不为人知，玄奘好奇，他忘记了行素的交代，在半夜里爬起，走出门外。
行素的木屋比较靠近山区，玄奘走了一里多才到村落，哀凄的声音越来越大，也越来越恐怖，恐怖声音是从四面八方而来，玄奘不知，在村庄里究竟是发生了什么事？
玄奘禁不住心中的好奇，向一间传出哀嚎声音的房子敲门，看能不能帮助他们？
「对不起，里面有没有人在？我是大唐来的玄奘法师。」
里面的人被敲门声惊醒，有一妇人开门，一见竟然是个和尚，不禁吃惊。
「你……，你……究竟是谁……？」
「我是大唐来的玄奘法师，请问你们家究竟发生了什么事？为什么会有如此哀凄的声音？」
「我……不知道……，你……不要问我……」
妇人话一说完，将门关上，不敢理会玄奘。玄奘连敲了好几户人家，都是相同的结果，大家都好像很害怕玄奘，不敢跟玄奘多说话，好像有什么秘密？玄奘心中的疑问越来越深，哀凄的声音究竟是什么？为什么大家都怕他？而且还有一个疑点，就是开门的人都是女人，难道在这个村落里没有男人吗？
奔波了一夜，也问不出结果，玄奘再次回到木屋，并没有惊醒行素。到了第二天，木屋外闹哄哄，有不断的喧哗声，在木屋外聚集了许多人。行素、玄奘纷纷被吵杂声惊醒，打开门看见外面有许多村民，而且都是女人。
「行素，妳好大的胆子，竟然收藏外地人，而且还收藏男人，还是一个和尚。」
「没有，只是我刚好发现他倒卧在雪地中，不救回他，他会活活的冻死。」
「行素，妳知道特穆尔图村的规矩，凡是外地人，都不能活着离开特穆尔图村。」
一个个村民拿着武器，慢慢的逼近行素与玄奘，想将玄奘活活打死，村民眼露杀光。
「大家请冷静，我是大唐来的玄奘法师，大家切勿激动，凡事都可以慢慢商量。」
「没什么好商量！」众人掏出武器，越来越逼近玄奘，玄奘无路可逃，被众人包围。
行素在情急之下，转过头亲了玄奘脸颊，对众人说道：「他是我的男人，就不算是外地人，既然如此，也没坏了特穆尔图村的规定，妳们甭想伤害他。」
「笑话，妳竟然找一个和尚当男人，分明是欺骗我们，把我们当作三岁的小孩，我们就不相信他是个花花和尚，会跟妳做出苟且之事？」
「那是我跟他之间的事，那不用妳们管，妳们快走！」
行素话一说完，将门关上，与众人隔绝，众人仍包围着木屋，迟迟不肯离去。玄奘对行素突然之举，不能谅解。
「行素姑娘，妳为何这样做？不仅是毁了姑娘的清誉，更让小僧有损佛门清规，佛门里男女有别，小僧是不可跟女人有肌肤之亲。」
「对不起，法师，我不是有意要害法师错犯戒律，只不过是情非得已，不如此做，他们非打死法师不可。」
「姑娘的一片苦心，小僧明白，但小僧心中有许多疑问，甚为不解。为什么特穆尔图村容不得外地人？还有为什么特穆尔图村人都是女人？难道这里没有男人？是个女人村？」
「不，这里有男人，只不过……只不过……这里的男人……，对不起，我不能跟你明说，这是特穆尔图村的秘密，你知道的越多，越会导致杀身之祸。」
「想来家家有本难念的经，想必特穆尔图村有不欲人知的难言之隐，小僧也不勉强。小僧只希望能早日出发，前往天竺取经。」
「恐怕法师暂时无法离开，村民既然发现法师，必定会派人日夜监视这里，恐怕法师一时无法顺利离开。从今天开始，法师务必要跟我形影不离，切勿落单，我怕村民会对法师不利。」
「没想到我卷入麻烦之中，被困于此。」
这几天，村民轮流站岗，时时监视着玄奘，生怕他逃走。玄奘逼问原因，行素却不肯讲，玄奘心里想，他总不能一直被困在这里，他一定要尽快寻找到原因，为什么特穆尔图村村民会这样排斥外地人？为什么要监视他，怕他离开？其中一定有特殊的原因。
一天，趁着行素出外打猎，玄奘打开门，独自一人走出去，几个村民紧紧跟在他后面，生怕他逃走。
「妳们不要这样，我不会逃走，我只想弄清楚，妳们为什么要监视我？是不是有什么难言之隐？告诉我，我玄奘也许能为大家解决问题。」
村民一句话都不说，只是默默的跟在玄奘背后，紧紧跟着他。到村庄的中心，玄奘特意找几个村民聊天，村民却不理他，对他相当冷漠。在村落里闲逛一个下午，没有特殊的发现，且还有人跟踪他。玄奘心里想，再这样下去，找不出所以然，并不是办法，他必须先摆脱尾随他的人，才能更自由的发掘事情真相。
玄奘往山区走，数人跟上，到了山区，在丛林快跑，摆脱了尾随他的人。突然间，他又听见了哀嚎的声音，声音很明显，且很大声，他想发声者就在附近，于是四周搜寻。突然间看见一个黑影，在山区里窜动，速度很快，玄奘觉得有异，立刻跟上。
果然看见一个黑影，但不像是人，快速钻进丛林，玄奘跟上，跑了数百公尺，发现黑影钻进山洞里，玄奘随着黑影，走到洞口，听见明显的哀嚎声音，显然声音是从山洞里传出。玄奘心中好奇，不管自身安危，走进山洞之中。
里面是个钟乳石洞，暗无天日，深邃无比，不知道里面藏了些什么？玄奘用火折子点起火把，往深处走，走到越深处，传来的声音越大声，也越来越哀凄。突然间一阵声响，惊动里面的蝙蝠乱飞，在一阵混乱之中，玄奘往深处冲，迷了路，走到一个深穴之中。
突然间感到一股冰寒之气，那种恐怖让人不寒而栗，玄奘看见一阵阵的绿光，不禁叫出声音。
「是谁？」
从绿光方向传来一阵哀嚎，玄奘走近一看，那并不是什么绿光，而是一双双的眼睛所泛出的光泽，活像野兽的眼光。玄奘心想，难道是野兽？火把往前一照，玄奘被眼前的光景吓坏，那些不是野兽，也不是人，像是一群像犬像人的怪物。
「你们……你们……是怪物……」
「不……不要误会，我们是人。」
「什么？你们是人，你们竟然会说人语？」
玄奘感到不可思议，那些人长得根本就不像人，全身布满毛发，嘴部突起，布满利齿，脸色相当难看，像是生病的样子。
「你说你们是人？你们到底是什么人？」
「我们是特穆尔图村的村民。」
「什么？你们是特穆尔图村的村民？既然如此，你们又为什么会变成这样？」
「法师有所不知，我们是特穆尔图村的男人，在我们特穆尔图村有个怪病，是遗传病，特穆尔图村的男人在成年之后，就会毛发布长，变成非人非犬的样子，所有特穆尔图村的男人都无法避免。」
「怪不得特穆尔图村不欢迎外地人，竟然有这样的隐疾……」
「那你们干嘛躲在这里？」
「她们知道有外人在，不愿特穆尔图村的丑事外扬，才命令我们躲在这里。」
「实在是太可恶，她们竟然这样对你们？」
「家丑不能外扬，她们是迫不得已。」
「美与丑是谁定义的？完全是个人的主观看法，若你们有自信心，不管外表如何丑陋，自然会散发出光辉，千万不能被自己的想法打败，你们并没有想象中的可怕。你们首先要建立自信，勇于与外界的人接触，别人自然接受你们。
「与世隔绝，可以解决问题吗？像你们这样，我是头一次见，但我相信那是一种病，我不敢相信是遗传，若能从外地请到名医，一定能治好你们的病。」
「真的吗？」
「相信我，你们跟我走，不要再躲在这黑暗的洞穴，勇于面对世界，一定可以找到解救的方法。」
众人被玄奘激起了信心，心中激动，彷佛有一盏明灯照亮他们。
「走吧，跟在我的后面，我带你们回村庄。」
众人跟在玄奘的后面，回到了村庄。村庄中的女人看见玄奘带着犬人回来，知道玄奘已经发现了特穆尔图村的秘密，不禁心情激动，纷纷拿着武器包围玄奘。
「你这个外地人，竟然发现本村的秘密，我们饶你不得。」
「大家听我说，我绝对不会因此歧视特穆尔图村，我只所以带他们来，就是要解决大家心中的问题。」
「少啰唆，杀了他！」
妇人们拿着武器冲向玄奘，玄奘背后的犬人们冲向前，挡住妇人们的攻击，要保护玄奘。
「你们是不是疯了？玄奘法师是外地人，他发现本村的秘密，不能让他活着离开。」
「住手，我们相信玄奘法师，他并不歧视我们，他能接纳我们，他是真心的想帮助我们。」
两方人马争执不下，玄奘法师出声制止众人：「不要再打了，大家静下心来，听我说一个故事。如果你们认为没有道理，我玄奘束手就擒，任你们处置；如果你们认同我所说的故事，就给犬人们一次的机会，让他们能重见光明，接受治疗，恢复成正常人。」
妇人们转头相互看着，异口同声说道：「好，就给你一次机会，就不相信你可以说服我们？」
「大家坐着，仔细聆听我的故事……」众人坐在玄奘面前，仔细听他说故事。
「故事是这样……」
