诸葛亮又叫高翔吩咐说：“你将木牛流马分二三十或四五十为一群，装上米粮，在山路上往来行走，如果被魏军抢了去，那就是你的功劳。”高翔领计而去。
诸葛亮将驻扎在祁山的队伍都一一分派出去了，只留下屯田兵，对他们吩咐道：“如果其他兵来战，你们只许假装打败，但要是司马懿亲自来了，你们才可以合力去攻打渭南，截断他的归路。”
诸葛亮分拨已定，自己带上一军来到靠近上方谷的地方安下营寨。
夏侯惠、夏侯和二人进寨报告司马懿说：“眼下，蜀军四散结营，各处屯田，以作久驻之计。要不趁早除掉他们，纵令他们安居时间长了，根深蒂固，就更难以动摇了。”
司马懿道：“这一定又是诸葛亮之计。”
夏侯二人道：“都督要是这般疑虑，敌寇何时才能被消灭？我兄弟二人要奋力去决一死战，以报效国家。”
司马懿说：“既然这样，你二人可分头出战。”
于是命令夏侯惠、夏侯和各带5000兵去剿寇，自己则坐观回音。
夏侯惠、夏侯和带兵两路，正行之间，撞见蜀军赶木牛流马而来，二人便一起杀将过去，蜀军大败奔走，木牛流马全被魏兵抢获。
第二天，魏军又抓到蜀兵人马一百多个，全部押往大寨，司马懿向蜀兵审问诸葛亮虚实，然后便都放了回去。
诸葛亮令高翔假装运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内。夏侯惠、夏侯和等不时地去截杀，半月之间，魏军连胜几仗，司马懿心中欢喜。
一日，又抓到几十个蜀兵，司马懿问诸葛亮在哪里，蜀兵答道：“丞相不在祁山大寨，在上方谷西边安营，令每日运粮屯往谷中。”
司马懿便叫来众将下令道：“你们明日可合力齐攻祁山大寨，我亲自引兵去接应。”众将领令，各准备出兵。
司马师道：“父亲为何反要攻敌人后方呢？”
司马懿道：“祁山乃是蜀人的根据地，若见我军攻打它，肯定都回来救它，这时我便去取上方谷，烧掉他的粮草，让他首尾不应，必然大败。”
司马师拜服。司马懿便发兵起行，令张虎等在后面救应。
诸葛亮在山上，望见魏军或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前顾后盼，料他肯定是来取祁山大寨，便密传众将：“若是司马懿亲自来了，你们就去攻魏寨，夺了渭南。”
魏兵都奔祁山大寨而来，蜀军从四下里一起呐喊奔出，虚作救应之势。
司马懿见蜀军都去救祁山寨，便带两个儿子和中军护卫人马，杀奔上方谷来。
魏延在谷口，只盼司马懿来，忽见一队魏兵杀到，魏延纵马上前一看，正是司马懿。
魏延大喝道：“司马懿休走！”舞刀相迎，司马懿挺枪来战，不上三个回合，魏延拨马便走，司马懿随后跟来。
魏延望七星旗处而走。司马懿见只有魏延一将，军马也少，便放心地追击，司马昭、司马师相随左右，一齐攻杀。
魏延带500军都退进了上方谷。司马懿追到谷口，先令人进去哨探。
回报说谷中并没有伏兵，山上全是草房。
司马懿道：“这里肯定是囤积粮草的地方。”于是大驱兵马，全部进入谷中。
司马懿这时忽见草房上尽是干柴，前面魏延已经不见了，心中不由犯疑，对两个儿子道：“倘若有兵截断谷口，那可怎么办？”话音未落，只听喊声大震，从山上一齐抛下火把来，烧断了谷口，魏兵无路可逃。
山上火箭射下，地雷一起突出，草房里干柴都着了，一时间火势冲天。
司马懿惊得手足无措，跳下马抱住两个儿子大哭道：“我父子三人都要死在这里了！”
正哭着，忽然狂风大作，黑气漫天，一声霹雳，大雨倾盆。于是满谷的大火，全被浇灭，地雷不震，火器无功。司马懿大喜道：“不趁此时杀出，更待何时！”
立即引兵奋力杀出，张虎等也带兵前来接应，与司马懿合在一处，同归渭南大寨，不想寨栅已被蜀军夺去，郭淮等正在浮桥上与蜀军接战，司马懿带兵杀到，蜀军退去。司马懿烧断浮桥，占据北岸。
在祁山攻打蜀寨的魏兵听说司马懿大败，丢了渭南营寨，军心大乱，急退时，四面蜀军冲杀而来，魏军十伤八九，死者无数，残余的都奔过渭水逃生去了。
诸葛亮在山上看见魏延引司马懿入谷，一霎间火光大起，心中甚喜，以为司马懿这次必死，没想到大雨从天而降，火不能着，使司马父子死里逃生。
诸葛亮叹道：“谋事在人，成事在天。不可强也！”
原来，上方谷位于两山之间，谷口很小，像个葫芦，并且谷内地势很低，空气潮湿，不易流动。
所以当大火在谷内突起时，气温立刻剧增，水分蒸发，升上空中，与高空中的冷空气相遇，便形成了云，而干柴燃烧产生的大量烟尘，又极易使水汽凝结，使得大雨突降。
与此同时而起的狂风和漫天的黑雾，则是由于谷内外空气冷热温差较大所产生的对流气体造成的，火势越大，空气流动也越剧烈，也就更加快了云层降雨。
司马懿父子死里逃生的真正原因，在于上方谷这一独特的地势环境，如果是换个地方，他们恐怕早就被诸葛亮的大火烧死了。
五丈原死而后已
诸葛亮屯兵五丈原，屡次令人挑战，魏兵只是不肯出战。
司马懿采取拖延战术，的确抓住了诸葛亮的致命弱点。由于战争旷日持久，加之诸葛亮办事谨慎认真，所有军政大事，事无巨细，皆事必躬亲，这使他日夜操劳，身体渐渐虚弱，很快就因操劳过度而病倒了。
诸葛亮旧病复发，心中昏乱。这天夜里，他扶病出帐，仰头观看天文，不禁十分惊慌，回到帐中对姜维道：“我的生命已危在旦夕了！”
姜维道：“丞相为何说这种话？”
诸葛亮道：“我看见三台星中，客星格外明亮，主星却十分幽暗。天象是这样，我的命运就可知了！”
姜维说：“天象虽然如此，丞相却为何不用祈禳的办法挽救它呢？”
诸葛亮说：“我一向通晓祈禳的方法，但并不知道天意如何。你可带49个甲士，每人各执皂旗，身穿皂衣，环绕在大帐外边，我自己在帐内祈禳北斗星。如果七天之内主灯不灭，那我的寿命就能够增加12年；但如果主灯灭了，我便是一定要死了。闲杂人等，不要放进来。一切需用的东西，只叫两个小童进出搬运。”姜维领命，自去准备。
时值八月中秋，姜维在大帐外面带领49人守护。诸葛亮自己在帐中摆设香烛等祭物，地上分布着七盏大灯，周围环绕着49盏小灯，最中央是一盏本命灯。
诸葛亮在大帐中祈星已经六天，见到主灯明亮，心中非常高兴。
姜维进帐来，看到诸葛亮正披发执剑，踏罡步斗，压镇将星。这时忽然听得营寨外面有呐喊之声，姜维刚要叫人出去询问，魏延突然飞步进来报告说：“魏兵来了！”他脚步急快，无意中将主灯扑灭。
诸葛亮一见，丢下剑叹声道：“死生有命，不可得而禳也！”
魏延惶恐万状，急忙伏在地上请罪。姜维愤怒之下，拔剑便要杀魏延。
诸葛亮阻止他道：“这是我命中该绝，不是文长的过错。”
姜维这才收了剑。诸葛亮吐了几口血，卧倒在床上，对魏延说道：“司马懿料我有病，所以派人来探听虚实。你可立即出去迎敌。”
魏延领命，出帐上马，带兵将夏侯霸赶出大寨二十多里路才回来。诸葛亮叫魏延回本营寨去把守。
姜维进帐，一直走到诸葛亮床前问安。
诸葛亮道：“我本想竭忠尽力，恢复中原，重兴汉室，无奈天意如此，我旦夕之间就要死了。我平生的所学，已著书24篇，共计104万字，内容有关于八务、七戒、六恐、五俱之法，我察看了所有将领，没有人可以传授，唯独你一人。请千万不要轻慢忽视了它。”
姜维哭拜着接受了。
诸葛亮又说：“我有‘连弩’之法，没有用过。它的方法是矢长八寸，一弓可以发出十支箭，都已画成图本。你可以根据图法去制造使用。”姜维也拜受了。
诸葛亮又说：“蜀中各条道路，全都不必多忧，只是阴平地区，千万需要当心。这个地方险峻，时间久了肯定会出事。”
