席间，关绪清对斯大林说：“朕正在筹备世界和平大会，届时邀请你也来参加，同盟国的元首们坐在一起共同商讨一下世界的未来，你有兴趣吗？”斯大林心里一动，这个名字起得可真是不错，世界和平大会，其实谁都知道这就是一场分享二战战果的会议，苏联怎么能错过这个机会，当下表示道：“一定，一定参加，在这里我代表******全体委员还有全体苏联人民向中国在战争期间对于苏联抗战的支持表示由衷的感谢。”
关绪清摆了摆手端起酒杯对斯大林说了一句意味深长的话：“只要苏联把中国当成朋友，中国就会始终把苏联当成朋友，朋友之间无需多言。”5月的最后一天，虽然北京暖阳高照，但是从西郊机场至长安大街的路上行人寥寥，似乎在预示着这是一个特殊的日子。
上午9时30分，载着英国首相丘吉尔、美国总统罗斯福和政府随员的20架美制C—54“空中霸王”式运输机和5架英制“约克”式运输机，吼叫着冲破蒙蒙雨雾，降落在北京西郊机场。负责接机的是外交部长伍廷芳、副部长顾维钧等人。
11点左右，苏共第一书记斯大林一行的飞机也抵达西郊机场。至此，参加此次大会的三国首脑已经全部到齐。剩下的比利时、挪威、加拿大、爱尔兰、丹麦、波兰、萨克森等国家的元首也陆续抵达。
会议在宣武门外的内阁公署举行，参加会议的主要有斯大林、罗斯福和丘吉尔，还有三国的外长和军事参谋长，此次中方的全权谈判代表是中国内阁总理大臣梁启超，负责组织事务的是外交部长伍廷芳以降的外交办事人员。
美英苏三巨头到北京来都各怀心腹之事，罗斯福主要是落实上任之初对美国人的承诺，争取盟国就建立战后国际组织的原则问题达成协议，把中美英苏的战时联盟关系发展为战后的各国国际合作。其次是制定欧洲及远东经济发展战略。这说明，美国人最关心的还是赚钱的问题。
斯大林有三个问题：首先，希望获得德国赔款，将有助于重建苏联经济。另外，希望谋取日本在北方地区的四个岛屿的土地和特权。再次，能在苏联和德国间的一些东欧国家建立对苏友好的政府。
丘吉尔要解决盟国对战后德国和波兰的政策，使它更能符合英国政府的欧洲战略，另外应戴高乐的要求，解决法国在战后欧洲均势中的地位和作用，以及英国在巴尔干和波斯的影响。
所以说，他们来到北京绝不是出于什么维护世界和平的美好愿望，而是急于瓜分战后的成果。
会议设在内阁三楼的东面宴会厅。四大国参谋部人员和文职人员在会议桌前就座，其他各国的首脑则分列在会议桌的周围。罗斯福坐在轮椅里，由人推着进入会场，在圆桌前他用双臂支撑着坐到椅子上。他的译员波伦坐在他旁边。总共与会的中国人31位，美国人19位，英国人8位，苏联人10位，围坐在圆桌旁。能参加这样安排世界性的会议，与会者都万分激动，有的人兴奋得直咳嗽。
伍廷芳一声高喊，中国皇帝最后一个步入会场，与上一次北京和会大同小异，他主要是列席会议，不参加谈判，但是这位全场最重量级人物的到来还是引起了一阵热烈的掌声，与会人员全体起立，为中方善意举办和平大会而击节称赞，当然更多的人想要通过这次会议博得中国更多的好感，从中国的发展当中分一杯羹，哪怕是一小杯。
关绪清向大家挥手致意，站在会议桌前对着在场的各国元首和代表们说道：“感谢来到北京，这是北京有幸第二次举办这个和平友好的盛会。许多人应该还记得10年前的那次北京和会，从后世的眼光来看，那次会议是非常成功的，许多有分歧的国家在这里达成了共识，也避免了许多不必要的误解和麻烦，世界终于迎来了来之不易的和平景象。但是世界局势风云变幻，国家与国家、种族与种族之间的仇恨依然存在，而且会在任何可能的情况下被激化，人类最大的敌人正是人类自己的野心和欲望。纳粹和法西斯利用人们的善良发动了一场人类有史以来最大规模的战争，但是从一开始他们失败的结局就已经注定了。这一次我们在战胜纳粹的邪恶势力之后第一次相聚在一起，为着一个共同的目标坐在了一起，朕相信世界的美好未来从此刻起将由我们来共同规划，我们在座的每一个人也将会以此而彪炳史册，光照千古！”
全场再一次响起了热烈的掌声，斯大林只是象征性的挠了挠手心，心里说这些都是淡而无味的开场白而已，关键的还要看以后中国会提出怎样的利益要求，中国要是不开口，在座的各国争吵得再激烈也无济于事。
接下来第一次会议就围绕着如何确定波兰的疆界而展开，这是会议讨论的一个棘手问题。苏联明确主张以种族来划分国界线，建立单一民族的波兰国家，这个提议得到了英美的赞同。最后确定波兰东部疆界还是以当初北京和会承认的寇松线为界，在若干区域内作一些有利于波兰的超出五到八公里的调整；西部疆界，英美主张以奥得河和东尼斯河为界，苏联坚持以西尼斯河为界，最后一致同意“波兰西疆的最后定界，应待和会解决后酌商。”
从第一次会议可以看出，斯大林夺取大片领土的野心昭然若揭，斯大林一上来便气势汹汹，显然是不达到目的誓不罢休，这一点英美两国看得清楚，关绪清更是心中有数，他等着看接下来斯大林怎么表演下去。
下午4点钟，第二次全体会议又开始了。罗斯福提议大家讨论有关德国的政治问题及德国战败以后对德国的处理问题。斯大林，还是斯大林坚持分割德国，并强制它赔款。
丘吉尔对这问题不感兴趣。他说：“我觉得回答这个问题，我们的准备不足。普鲁士是一切罪恶的主要根源，我建议以普鲁士为基础以维也纳为首都建立一个新的国家，名叫南日耳曼。可能的话，把德国分成5个或7个邦。”
如何处理战后德国的问题是本次会议的一个最大议题，人们也只是试探性的提出了自己的意见，然后都把目光投向了中国皇帝，在这个场合谁也不能忽视他的存在。德国是本次会议最大的一块肥肉，谁都盯得垂涎三尺，一般来说只要谁的嘴快，谁的嘴狠，谁就能得到大笔的利益，但是在这块肥肉旁边站着一只狮子，虎视眈眈，面对这种情况，每个国家都要看人家的脸色行事才行，要不然就会惹祸上身，肥肉没得到，自己反被咬的遍体鳞伤。
听了丘吉尔的建议后，关绪清未置可否，只是提议将这一问题交给三国外长们去讨论，并要求外长们在24小时内向会议提出报告。在此之前，设在北京的战后咨询委员会已提出德国投降条款，尤其是“德国彻底解除军备和非军事化”。罗斯福和斯大林都要求在这些条款中加上“分割”一词。
这次，丘吉尔力主法国应该在德国有一个占领区。但斯大林反对丘吉尔的主张，罗斯福表示在德国投降之后美军留在欧洲最多不会超过两年，关绪清说：“那就让法国人有个占领区吧。”于是，斯大林就再不谈这事了。
但是斯大林并不甘心，又提出了强制德国赔偿的问题。会上由苏联副外长迈斯基介绍了苏联的方案。他说：“任何数量上的赔偿都不足以弥补希特勒侵犯苏联给苏联造成的人员和物质的损失，苏联主张用实物而不是用货币赔偿。据此，德国重工业设备的百分之80须在投降后两年时间内迁移，以补偿受害国遭到的破坏。飞机工厂，合成炼油厂和其他仅用于军事目标的专业工厂，要全部清除。按照受害国为赢得战争的贡献和损失的程度确定赔偿的先后及数量。我们要求的总额为100亿美元。”
斯大林的提议马上遭到了丘吉尔等国家的反对，丘吉尔说：“这是异想天开。第一次世界大战后，所有协约国加在一起从战败国获得的赔款不超过20亿英镑，而且要不是有了东方援助计划，这些国家甚至连这20亿英镑都拿不出来。我承认苏联在希特勒魔掌下吃的苦头比任何其他国家都多，但是英国也遭受到灾难，尽管有租借援助，英国为了支付战费，曾廉价抛售了大量海外资产，在日后和平时期，英国还将承受比其他国家更为沉重的经济负担。”
罗斯福则谨慎的表示：“我不想为美国索取大量赔款，德国人生活水准不应高于俄国人，但是，以德国大众不致于忍饥埃饿为限度。但是苏联虽然遭到了很大的损失，但是大家别忘了中国才是战胜纳粹的最大主力，没有中国的参战，欧洲可能现在还徘徊在战火中，甚至苏联的西部主要城市已经全部沦陷了。”
