约翰内斯感到非常的伤心，可怜极了。因为他的爸爸病得很重，活不成了。除了他们两人之外，那间小屋子里再没有别人，桌子上的灯很快便要燃尽，夜已经很深。
“约翰内斯，你真是我的好儿子。”病重的爸爸说道，“你会在世上闯出个样子来的。因为上帝会帮助你！”他用和蔼而且严肃的目光看着他可爱的儿子，他长长地吸了一口气后，像睡着似的死去。但是约翰内斯却伤心地哭了。因为从现在开始他成了一个孤儿。没有父母，没有兄弟姐妹。约翰内斯跪在爸爸的床前，可怜的他亲吻着爸爸的手，流下许多许多的泪水，最后他靠在硬床板上睡着了。此时，他正做着一个奇怪的梦。太阳和月亮仿佛都在向他行礼，爸爸仿佛又精神了，身体也恢复了健康，他听到爸爸的笑声，像以前一样开朗的笑声。一位头戴金冠、披着长而美丽的头发的漂亮姑娘伸出手，轻轻地牵着约翰内斯的手……他父亲对他说：“你的新娘是世界上最美、最美的姑娘，你看见了吗？”很快，他睁开眼睛，所有的美好的事物都没有了，他父亲还是一个人静静地睡在床上，只有他的儿子在那伤心。约翰内斯的父亲一周之后，便安葬完了。想到再也看不到疼爱他的父亲，约翰内斯挨着棺木不愿离开。他先听到人们把土甩到棺板上的响声，过了一会，棺木就剩一个角露在外边了，当最后一撮土甩下去，一切都埋在土里边了。此时，他的心仿佛已四分五裂，他痛苦到了极点。
空中飘荡着动听的歌唱声，那是人们在唱圣诗。泪水在约翰内斯的眼里转来转去。他哭得非常伤心，在痛苦中大哭一回，悲伤就会悄悄溜走许多。苍翠的树上洒满暖和的阳光，太阳公公似乎在对他说：“善良的孩子，你不要太伤心，睁开你的眼睛瞧瞧吧，世界依然是美丽的，你父亲正在天堂祈求慈爱的上帝保佑你呢！”
“从此我要做一个善良的人！”约翰内斯说道，“我要像在天堂的父亲一样伟大。当有一天我见到父亲时，那会是一件多么让人高兴的事啊！我将对父亲讲我的一切，父亲也会给我看许许多多好玩的东西，让我学会许多在地上没法学会的事情，和以前他在我身边教我一样，我觉得我是世界上最快乐的人了！”这些美好的事情像放电影似的在小约翰内斯的脑中放映着，嘴角也露出笑容，但眼泪却哗哗地从他眼中流出来。栗子树上站着一只美丽的小鸟，它“叽叽喳喳”不停地叫着，仿佛要给这个悲伤的日子带来一些快乐。鸟儿想，天堂里的人都会很幸福的，他们都长出了比它还大还美丽的翅膀。因为他们在人间的时候做了许多许多的好事，他们都是好人，上帝会保佑他们的，小鸟感到非常的快乐。
看到树上的小鸟快乐地飞走，而且飞向很远很远的天边去，小约翰内斯多么希望自己也有一对大大的翅膀，和鸟儿们一起快乐地飞啊、飞啊……但他现在想做的事是：给父亲做一个木十字架，竖在父亲的坟头。天快黑的时候，他抱着十字架来到了坟前，但坟已经被那些不相识的人用沙子和鲜花装扮了起来。因为约翰内斯的父亲一直都是人们非常尊敬的人。
第二天天刚亮，约翰内斯准备去闯荡世界。他把五十个银币和几个小银毫放进了自己的腰带里，这是他父亲留给他的全部财产，提着一个装东西的小布袋出发了。但是他首先想到的是去教堂，和天堂的父亲说几句话，“仁慈的主啊！”他开始祈祷：“亲爱的好父亲，我要走了，但我一定会做许多许多好事的，你就放心吧，不过请你不要忘了请仁慈的上帝保佑我永远平安！”约翰内斯走过了一个又一个的田野，那些花在充足的阳光中，开得非常的茂盛、美丽。在轻柔的风中悠悠地舞动着，好像在欢迎约翰内斯的到来：“很高兴你来到我们这做客！你难道不觉得这里特别漂亮吗？”
约翰内斯想再看一眼那古老的教堂，于是又一次往回走去，当他出生不久，他就在那里接受了洗礼。每个星期日他都会和他的老父亲去那里做礼拜，唱颂扬的诗。他喜欢不眨眼地盯着教堂钟楼的尖尖顶端，因为那儿停着戴着又尖又小的小红帽的可爱小精灵。当这时他还会用手挡住那些让他睁不开眼的光线。约翰内斯点着头向小精灵致敬，并向他问好。小精灵用力地摇着他手中的小红帽，并给他送上一个个飞吻，小精灵在用这样的方式祝福约翰内斯。
小约翰内斯常常想着，许多美好的有趣的东西都会从这个五彩缤纷的世上出现在他的眼中。他走过千座山、趟过万条河，他自己也不知道走了多远。他来到别的城市，看到许多从未见过的人，遇见许多奇怪的事。刚开始的那一天，他没有像别人那样的床，只好在野外的一个草垛上睡了一个晚上。但他认为比国王的床还舒服。美丽的蓝天、弯弯的小河、整齐的谷草堆给他装扮了一个漂亮而舒适的房间。而且还有各色的小花和毛茸茸的草儿给他做地毯。玫瑰花和接骨木丛那艳丽的花朵也装点着他的房间，清澈见底的小河就是他洗脸用的特大水盆，小河两边的灯芯草点着头对他说：“做个好梦！”月亮也愿做一个很大很大的照明灯，悬挂在他窗外美丽的蓝天上，但那灯的火苗绝不会烧坏他那用云朵做的窗帘。
小约翰内斯睡得很香，当暖和的阳光照到他的身上，小鸟在他的周围对他喊：“早上好！早上好！你还没睡醒吧？”，他才慢慢地睁开眼睛。教堂里转来悠扬的钟声，今天又是星期日了。约翰内斯和人们一起走进教堂，听着牧师的祷告。他满怀激情地唱了一首很好的赞美诗，听到上帝对他的教诲。这时他想起了小时候接受洗礼，和父亲上教堂唱赞扬诗的情景。
教堂里是一排排生活在天堂里的人的房子，有些房子的周围长满了草。小约翰内斯此刻想着他父亲的房子，不知变成什么样了。他已经不能去修理它了。也许它也已变成他眼前的这些房子一样。于是他十分认真地拔着那些野草，把倒了的十字架重新立起来，把有些被风吹歪或吹跑了的花圈，又放在了原先的位置。他边做边想着，也许有人也在为他父亲做这些事情！有一个可怜的老乞丐双手拄着拐杖站在教堂墓地的外边，约翰内斯把袋里那不多的几个银毫子全给了他。接着就兴奋地向前跑去，他顿时感到这个世界很广阔。
天快黑时，天空中布满乌云。天越来越黑，可怜的约翰内斯，想找一个地方躲一下雨。找了很久，终于在一个山岗上找到了一个小教堂。但和他一样，也是孤单的一个，庆幸的是，教堂的门并没有关紧，还留有一个小缝，他轻手轻脚地走了进去。天空已下起了大雨，他真想在这儿睡上一觉。“我再也走不动了，就在那个角落里美美地睡一会吧！”接着他就盘腿坐在地上，双手放在胸前，开始做晚上的祷告，后来竟慢慢地进入了梦乡。此时，外边已被闪电照得非常得亮，雷好像要把耳朵震聋似的。
夜深了，风和雨都已停了，外面静悄悄的，明亮的月光从窗口照到小约翰内斯的身上，此时，他也不想再睡了。在教堂地上的中心搁着一口棺材，而且是开着的，里面躺着一位还未埋葬的死人。约翰内斯静静地看着，但他一点也没有害怕的感觉。因为他觉得死人是不能做害人的事的，只有专门做坏事的活人才最可怕。在那死者的旁边就有两个那样的人，他们想把他抛到教堂外边去，而不许他睡在棺材中。噢，可怜的死者。“难道你们非要这样做不可吗？”约翰内斯气愤地问道，“你们的行为是非常不道德的。希望看在耶稣的面子上，就给他一个安宁的地方吧！”“小毛头，别瞎说了！”那两个坏蛋说道，“他骗了我们那么多钱不还。而他却死了，我们一分钱也要不回来了，所以应该狠狠地惩罚他，他也只能和狗一样睡到教堂外边！”
“只要你答应我一个条件——让可怜的他睡在棺材里，我就把我全部的遗产五十块钱，都给你们。也许，没有了这些钱，我会过得很苦，但我不怕，我有手有脚，可以劳动，上天也会保佑我的。”约翰内斯说道。“这也可以，”两个恶人说道，“他欠的钱你已还清了，我们也不会与他过不去，你就安心吧！”。接着，他们拿着约翰内斯的全部财产，得意地笑着走远了。约翰内斯把那位死人的手放好，仔细整理了一番棺材里的死者。最后对着他说了声再见，便蹦蹦跳跳地朝大树林跑去。
四周都被树林上面的月光照得透亮，约翰内斯看见一群小山精在自由自在地嬉戏、打闹着。他们并没有因小约翰内斯的到来而惊恐地跑开，因为他在他们眼中是一个好人。约翰内斯并不像有些人那样看不顺小山精。他们有一些特别特别的小，像一个小指头，他们用金梳子将美丽而长长的黄发梳在一起。
他们成双成对地在那些草或叶子的圆圆的大露珠上跳来跳去。一不小心，他们就会随着水珠的滚动而掉到那长长的草的缝隙间去，每当此时，其他的小山精们就会挥动着小手笑着跳着叫着。他们玩得特别高兴！他们唱着一些约翰内斯特别熟悉的歌，因为在他小的时候，他就会唱了。大蜘蛛头戴着银光闪闪的皇冠、非常漂亮，晶莹的露珠给它的房子和小桥穿上了一件水晶般的衣裳。直到太阳公公起床，一切才消失。小山精都躲在花苞里去了，风把像小桥和房子的蜘蛛网吹成了原形。
约翰内斯准备离开树林，突然从身后转来一个男人粗野的喊叫声：“嘿，小毛孩，到什么地方去！”“到所有我想去的地方去！”约翰内斯说道，“我是一个孤儿，而且特别特别的穷，但我相信上帝会保佑我的！”“我跟你一样，我们可以一起上路吗？”那个陌生男人说道。“可以！”约翰内斯回答道。他们就一起朝前走着。在很短的时间里，他们就成为相当好的朋友，因为他们都是上帝的使者。但约翰内斯很快就知道，自己比那个同行者笨多了，他已去过人世间的各个地方，可以预测将会出现的许多问题。
中午，太阳高高地挂在空中，他们在一棵大树下吃着午饭，就在那时，从远处走来一位老奶奶。她非常非常的老，腰也弯了、背也驼了，用一根木棍支撑着身体，艰难地向前走着，她在林子里捡了一捆木柴背在身上，把她的腰压得更弯了。她身上系着一块围布，而且是向上围着的，从里边伸出三根很大的厥杆枝条和柳枝，约翰内斯一眼就看见了，老奶奶离他们越来越近。忽然脚下一滑，重重地摔在地上，在一声惨叫声中，那位可怜的老奶奶的腿摔断了。约翰内斯想立刻把老奶奶送回她家去，可那位同伴却打开他的布袋，取出一个装有药膏的瓶子，并告诉那位老奶奶，他可以医好她的腿，并且可以让她像什么事也未发生似的走回家去。不过他有个要求，他想得到老奶奶身上的那三根木条。“你也真够贪的了！”老奶奶说道，然后奇怪地点了一下头，她非常不想把她那三根枝条给别人。但是那断腿太痛了，她只好用那枝条去换他的药膏，很快老奶奶的腿治好了，而且比以前走路更稳、更快了。不过这种很灵的药膏是任何药店也没有的。
过了一会，约翰内斯问他的同伴，“这些树枝对你有什么用呢？”
“其实他们是一根很好的花枝！”他说，“我是一个很滑稽的人，对这样的东西非常爱好！”他们又向前走了很远一段。
“不好了，有许多黑色的云向这边飘来了！”约翰内斯指着远处说，“真是一些可怕的黑云头！”“你看错了，”他的同伴说道，“那是美丽、雄伟的大山，不是黑云。我们都可以登上去，在它的顶端，气息十分清新，是一个很好的地方！太好了，你完全应该相信我的话，我们明天一定可以走到那儿去！”其实那山离他们很远很远，他们到山前时，已是第二天的晚上，山上的树都伸进了云中，山上的大石头有一座城市那样大，要到山的那边去，真的很困难很困难。为了给这个艰苦的旅程做准备，他们住进了一个旅馆休息。
旅馆的大厅里，有许多人，非常拥挤。大家正在看一个表演木偶戏。他的小戏台旁边就坐了数也数不清的人，一个肥胖的老杀猪手坐在前排最好的位置上。他的身旁坐着一条与他一样丑陋的大哈巴狗，像其他的人们一样，盯着戏台的眼睛都快凸出眼眶了。
第一出表演的木偶戏是一出非常滑稽的喜剧，戏台上的国王和王后坐在尊贵的宝座上，头戴着金光闪闪的皇冠，华丽的袍子上还系着珍贵的长裙。因为他们是最富有的人。长着一小撮胡子、嵌着玻璃做的眼睛的小木偶人可爱极了。他们也许想让清新的空气都跑进大厅里，各自站在一个门旁不停地开门关门。
这出木偶戏真的是太有意思了，没有一点伤心的感觉。但是当演到王后准备离去的时候，那只大哈巴狗趁那肥胖杀猪的人不注意时，猛地窜到戏台上，紧紧地咬住王后的柳腰，发出令人非常害怕的声音。那个演木偶戏的可怜人，差点被吓得晕过去了，王后不幸的遭遇使他非常的难过。因为其它的木偶人都比不上王后，无论哪方面。而那该死的狗一下子撕掉了她的头。当人们都离开后，和约翰内斯在一起的那个陌生男人说，他绝对可以把王后“治”好。接着，他拿出他那神奇的药瓶在这个木偶头上敷上了以前给那位老奶奶敷腿时的同样的药。一会儿，木偶人竟神话般地伸着自己的手和腿，像真人一样，就是不会说话。那个演木偶戏的人再也不必用手去牵木偶人，他快乐到了极点。那个木偶皇后还可以自己跳舞，而其它的木偶人都不会。
在晚上，旅馆里所有人都进入了梦乡。有一个人却在不停地叹息着，那个叹息的人其实就是表演木偶戏的那个国王。所以那个神奇的冶病人想去那儿看个明白。那些小木偶人都睡在一起伤心地议论着，包括国王和随从们，他们每个木偶都希望像王后那样幸运，那圆圆的玻璃眼也越睁越大了。王后跪趴在地上，手中托着她的皇冠，真心地请求着说：“我愿用我的皇冠换你的药膏，给我的国王和侍者们！”听到这样的话语，那个表演木偶戏的人和一个个木偶人都流下了伤心的泪水。他悲伤极了，他恳请那位神奇的人，给他最喜欢的几个木偶人抹上药膏，他愿意把第二天演出木偶戏得到的所有钱作为代价。但是那位神奇的人却说，他只要他身上的那把大宝剑，其它的东西他都不稀罕。他终于得到了他想要的东西，也实现了他的诺言，那六个木偶人马上跳起了快乐的舞蹈。
这一有趣的现象吸引了城市里所有的少女和女人们，他们也和那些快乐的木偶们一样跳起了欢快的舞蹈。赶马车的和做饭的姑娘欢快地跳着，堂倌和整理房子的女孩也欢乐地跳着。甚至来的客人、做饭的工具们也都在欢乐地跳着舞蹈；但它那些做饭的工具们并不会跳舞。——这个晚上真是所有晚上中最快乐的！
清晨，约翰内斯和那个神奇的治病人又开始了新的旅行，他们过高山、越丛林，来到雄伟的山上。他们站在山的高处，教堂的钟楼仿佛就是他们脚下绿草中的一枚小红果子。约翰内斯看着远方，觉得美丽极了，他以前从未见过这样美丽的景色。柔和的阳光散落在每一个角落，山中还传出猎人的号角声。约翰内斯沉醉在这样美好的一切中，幸福的泪水滑过了他那可爱的小脸，不由自主地说：“让我亲一下你吧！善良的主啊，你把最美好的一切都恩赐给了人类，你是我们最好的主！”他的同行人抱着双手，看着远方的丛林和城镇。一种奇特的叫声忽然从空中传下来，他们仰着头看到一只特别美丽的又大又白的天鹅在空中舞动着翅膀。白天鹅还在歌唱着，只是他们以前从来没有听过白天鹅唱过。这时，它飞得越来越慢了，歌声也渐渐消失了，头也慢慢地耷拉了下去，最后它从空中掉了下来，掉在了他们脚边。这只漂亮的天鹅到天堂里跳舞去了。
“这天鹅的翅膀可真好！”约翰内斯的同伴说道，“这对翅膀又白又大，一定可以卖很多钱，我要把它们拿走！现在你知道了，我为什么要这把宝剑吧！”接着他一剑砍下了那两只美丽的大翅膀，并带着它们上路了。他们爬过了一座座大山，走过很长很长的路。走了很久，一座大城市出现在他们眼前，银光闪闪的一百多座钟楼在太阳下闪耀着光芒。国王的宫殿在那座城的中心位置，全都是用大理石做的，宫殿的顶部是赤色的金子，非常的美丽，非常的壮观。
约翰内斯他们想把各自打扮得好看一些再进城去，所以就住进了城外的一家旅馆。他们进去后，旅馆的店主便对他们说，这个城里的国王从未做过对他的臣民不利的事，是世界上最好的国王。但是公主——他的女儿却是一个无恶不做的女巫婆。她有花不完的钱，想做什么就做什么，而她也是这个城里最漂亮的女人，但这些都不能使她满足，做坏事成了她的习惯，她害死了许多个王子。只要是男人都可以向她求婚，她从来都不会拒绝，但是你要照着她的要求做三件事，你若能做对她那三件事，你便可以娶她做新娘，而且还可以继承王位，整个王国也就属于你了，可是你若办不到那三件事，她就会很残忍地杀死你，她有一颗比毒蛇还毒的心。
她的爸爸——那个善良的老国王常常因此而伤心地流着泪。可是老国王以前说了这样的话：他的女儿无论让谁做她的丈夫，他都不会反对。所以现在也无能为力去管公主了。尽管公主那样的恶毒，但还是有许许多多的王子前来回答问题，想让公主嫁给他，但都死在了公主凶残的手中。不过每个人去之前，都会有人劝戒你的，你完全可以改变主意。为了让公主变得善良一点，国王伤透了心，他差不多每天都和所有的兵士劝说公主，但她从来听不进去。
“讨厌的女巫婆！”约翰内斯气愤地说道，“应该狠狠地教训她一顿，让她能清醒一下。如果我是那个老国王，我一定要用鞭子把她打得满身是血，让她变得像一头小猪那样丑陋！”正在这时候，从外边传来人们的赞叹声。因为公主每到一个地方，人们便会因为她的美丽，而记不起她做过的坏事，在她的周围呼喊着。在公主的周围有十二位漂亮的女子，穿着一样的白色裙子，每个人手里还拿着美丽的黄色郁金香，坐在黑亮的马上陪着公主走着。公主的马是她们中最漂亮的马，而且马身上有许多贵重的钻石和宝石。她骑马穿的衣服是用纯金丝做的，她手上握着金光闪闪的鞭子，可以刺你的眼，她头上戴着像天上的小星星似的漂亮金冠，她的披肩是用许许多多蝴蝶的翅膀做成的，既华贵又美丽。不过这些都没有她的容貌好看，而且差很远。
约翰内斯看着她有些发呆了，但却发不出声音来，好像全身的血都涌到了他脸上。或许你不相信，眼前的这位公主与他父亲死的时候，他在梦中梦见的新娘长得一模一样。她是那样的迷人，约翰内斯不由的深深地爱上了她。他不相信眼前的这位漂亮的公主会是一个心狠手辣的女巫婆，那些关于她如何杀王子的手段，应该都是谣言。“我真的控制不了自己，马上我就要到皇宫去向公主求婚，因为别人都可以去，连乞丐也可以去，难道我就不可以去吗？”
但是在这个时候，人们都对他说，让他想清楚，那些去求过婚的王子有几个活着的。他的那个同伴也用同样的话对他说，可约翰内斯对谁的话也听不进去，并相信自己会很幸运的。他把他的全身上下都仔细地整理了一番，洗脸、换衣服、擦鞋，最后还梳了梳他那迷人的金发，然后信心十足的朝皇宫走去。
“请进来吧！”约翰内斯敲了一会门，老国王在屋子里说道。约翰内斯轻轻地推开了国王的门走了进去，老国王穿着他常常穿的衣服和鞋子接见他。和其它的国王一样，老国王也是戴着金光闪闪的皇冠，不过他却一只手握着王杖，一只手握着一个金苹果。“请你等一下！”他说道，然后把那只金苹果放在胳膊下夹着，把空出的一只手伸向约翰内斯。但是当他知道面前这位年轻人也是想得到公主的人时，就伤心地流下泪水。连他的王杖和金苹果一下子都掉到了地上，他也不知道。他顾不了那么多，用自己的衣服擦着他的泪水。这老国王真的伤心极了。“你还是回去吧！”国王说道，“你会和其它的人一样被公主杀害的，不信你看吧！”
在约翰内斯的坚持下，国王把他带进了公主休息、玩耍的那个花园，走进去会让你全身打哆嗦，这里恐怖极了！那些想得到公主，但回答不出公主的问题的王子，都分别三个或四个的被挂在那些树上面。连小鸟都害怕得不敢往公园里飞，因为风常常把那些骨骼吹得摇来晃去。人的尸骨上放着这个公园里全部的鲜花，花盆里搁满了人的头骨，那样子可怕极了。这就是公主的花园的真面目。“你都清楚了吧！”老国王说道，“你还是回去吧，年轻人！不然你也会成为这个花园里的又一具尸骨架。我为你感到十分的伤心，这件事也让我伤透了心！”约翰内斯在那善良的老国王手上亲了亲，告诉国王，他一定会成功的。因为他深深地看上那位迷人的公主。
就在他们谈话的时候，公主也进公园来了，骑着她的那匹马，旁边跟随着她全部的宫女，公园里的人都去向公主请安。这个城里真的没有一个人能比公主美丽了，她握了握约翰内斯的手。约翰内斯越来越爱公主了，现在他是绝对不相信眼前的这位美人是一个无恶不做的女魔头。他们到了一个宽阔明亮的客厅中，男佣人给他们献上了蜜饯果脯和椒盐干果。老国王什么也吃不下去，因为他感到非常非常地伤心，不过椒盐干果也确实太硬了，他也咬不动。
公主让约翰内斯第二天天一亮就到皇宫里去，到时全部的法官和内阁人员都会到那儿看约翰内斯的运气如何。如果这次约翰内斯能顺利通过，他就还有两次机会。但是到现在来过两次的人绝对没有，因为他们在来了第一次，就不会活着回去。
约翰内斯一点也不担心他会怎么样。相反地，他非常的高兴，心中装着的只有那位漂亮的公主，他也确信主会支持他的。他蹦蹦跳跳地在大路上行走着，接着匆匆忙忙地回到旅馆，因为他的同伴已在那等他很长时间了。
约翰内斯想着自己幸福的未来，已说不清楚公主对他多好了，他只记得公主的美丽，并希望这一天早点到来。
约翰内斯的同伴痛苦地摇着头，显得特别特别的伤心。“跟你在一起我很高兴！”旅伴说道，“本来我们就可以这样一直去走遍世间的山山水水的，可现在我们很快就要分开了！我真想大哭一场，我亲爱的约翰内斯，可怜的人啊！但我希望我们最后在一起的这个晚上过得愉快一些。你和我都应高高兴兴，过得愉快些；等过了这个夜晚，我再痛痛快快地哭吧！”
当人们得知又来了一个想娶公主的小伙子，整个城市的人都在为他担心。城里唱戏的地方大门紧锁着，卖糕点的老妇人在她做的糖猪上系了黑纱，可怜的老国王和牧师都在教堂里不愿出来。那场景真的太凄凉了，因为约翰内斯的结局他们早就想到了。
夜晚的时候，约翰内斯的同伴为他做了一大碗特别的酒，“今天晚上我们应高兴地喝几碗酒，为你能顺利地得到公主干杯。”约翰内斯的同伴说。当约翰内斯高兴地喝了两碗酒后，便沉沉地睡着了，他的同伴把他小心翼翼地从凳子上抱起，让他躺在了床上。外边已经很黑很黑了，约翰内斯的同伴将他得到的那对白天鹅的翅膀拿了出来，并将翅膀紧紧地系在自己的后背上。然后把从那个摔折了腿的老奶奶处换来的三根枝条中取来最长的一枝，放在了口袋中。他伸开双翅，从窗口飞了出去，一直飞到了皇宫，最后在公主睡觉的那间屋子的窗户下停了下来。
整个城镇好像也睡着了，没有一点响声。此时，只有那只大钟响了，正是晚上十二点。公主打开了窗户，她穿着一身美丽的白色大睡衣，她身上有一对大大的黑翅膀，她一下子飞出了她的城市，到达了深山中。约翰内斯的同伴紧紧地跟在公主的身后，并用他带的枝条用力地打着公主，枝条落到的地方都沾满了血渍。但公主并不知道有人在打她，因为那位同伴用了隐身术。公主在天上飞得特别快，她的袍子被风吹得像海中大帆船上的风帆一样，在月光的沐浴下，她的袍显得更加美丽。“这可恶的冰雹啊，这可恶的冰雹啊！”公主随着枝条的落下，痛苦地嚎叫着，但谁也不会同情她的。她终于到达了那座大山中，轻轻地碰了山一下，但却产生了震耳欲聋的声音。
山裂开了一道缝，公主赶紧闪身进了裂缝中，约翰内斯的同伴也跟了进去，他用了隐身术使谁也没发觉他。他跟着公主走过了一条特别长特别长的长道，周围的墙壁上闪着十分奇特的光芒，那是因为有数也数不清的闪亮的蜘蛛在墙上到处爬着，闪烁着那火一般亮的光芒。接着他们进入了一个十分漂亮的房子，是用金子和银子建成的。墙上开满了红色和蓝色的花儿，有向日葵那样大，而且会发出光亮。不过这些花儿，谁也不会去碰它一下，因为它的花的枝杆是非常非常毒的蛇做成的，蛇口中吐出的火就形成了那些会发光的美丽花儿。奇怪的是，屋顶是用发光的萤火虫和不停扇动天蓝色双翅的蝙蝠做的。在房子的中心，有一个被四匹马的骨头做起的王位，在它的上边布满了红色的火蜘蛛，整个宽大的宝座都是用玻璃做成的，是乳白色的。一层很漂亮的红色蜘蛛网盖在宝座的上面，许许多多的绿色的小苍蝇像宝石一样缀在上面，美丽极了。一位奇丑无比的老魔法师坐在宝座上，他头上戴着与国王一样的王冠，手中握着拐杖。
他上前去亲了亲公主纤细的小手，然后让她做在他身边。就在这个时候，发出了悠美的音乐声。大黑蚱蜢吹着口琴，猫头鹰把自己的肚子当作小鼓，因为它找不到其它的乐器。好一个热闹的音乐聚会，小精灵在屋子中翩翩起舞，它那用鬼火做成的小红帽在头顶闪闪发光。约翰内斯的同伴躲在法师和公主的背后，静静地听着、看着眼前的这一幕，但谁也没发现他。这时，进来了一群华贵而有钱的侍从，但是他们到底是一些什么东西，眼睛锐利的人一下子就可以看出。那些都是穿着华丽服装的帚把和菜根，只是老魔法师施法使它们有了生命。但它们也只是做一下装饰品，其本质永远也不会改变的。
一曲舞跳完之后，公主对老魔法师说，新来了一个向她求婚的人，她希望老魔法师告诉她明天该用什么问题为难他。“你仔细听好！”老魔法师说道，“我要说给你的是，越是简单的事他越不会想到，你就想着你脚上的一只鞋子吧！他绝对不会知道的，到时你又可以杀死他了。但是他的眼睛我要作为佳肴，明天天黑时你一定要记住，带着他的眼睛来见我。”公主说她一定会记住的，然后向老魔法师拜别了。老魔法师又把山裂开了一道缝，公主便从缝中飞出了山，回到了皇宫，约翰内斯的同伴仍然跟在公主的身后，用枝条重重地打她。她用全身的力气飞翔着，并不时地抱怨着这可恶的天气，最后终于从窗口飞到了她睡觉的房间。此时约翰内斯仍在梦中，他的同伴回来了，他完全不知道，他的同伴也太疲倦了，从身上拿下双翅，倒在床上就睡着了。
天刚亮，约翰内斯就起来了，他的同伴也睡醒了。他对约翰内斯说，他刚才做了一个非常非常奇怪的梦，梦见公主和她的一只鞋子在跳舞，所以待会你见到公主，一定要问她是否在想她的一只鞋子。这就是他昨晚在山中听到的一切。不过他只会告诉约翰内斯怎么做，而不会告诉他真正的原因。“我想问她什么就问她什么，反正都没什么区别。”约翰内斯说道，“或许你告诉我的都是对的，但我相信仁慈的主一定会带给我好运的！不过也许你会再也看不到我，如果我回答得不对的话。所以我现在再向你告别。”所以，约翰内斯和他的同伴拥抱着，并彼此亲了一下嘴，便向城里的皇宫走去。大厅中没有了一点点空间，全都是人。由于法官思考的问题特别特别多，所以坐在头后衬着鸭绒做的垫子的靠背椅子上。老国王用雪白色的手帕擦了擦他的脸，然后从王位上站了起来。
一会儿，公主也来了，她真的是一天比一天漂亮，她向大厅的全部人行礼问安。约翰内斯把手伸向公主，并问候她，“早上好！亲爱的公主！”此时，约翰内斯可以回答公主在想什么问题了。噢天！约翰内斯感到公主看他的眼光是那样的迷人。但是当她听到约翰内斯将她想的事情说对了时，她的脸瞬间变成了白纸一样，虽然她的全身都抖得厉害，但也是没有一点点作用的，不管怎么说约翰内斯回答正确了。
太好了！老国王兴奋得像一个小孩似的跳着叫着。还翻了一个很漂亮的跟头，大厅里的人们也全为老国王和约翰内斯拍着手。约翰内斯回答正确还是第一次。
约翰内斯的同伴知道约翰内斯活着回来了，脸上立刻露出了快乐的笑容，但是约翰内斯却一回来就谢谢他的主，并还相信主肯定会让他得到公主的。明天一早，他仍会再去皇宫的。
又到了夜间，和上次一样。等约翰内斯进入梦中后，他的同伴便像昨晚一样跟在公主后边到那座山中去了。这次他用两根枝条，并且更用力地打着公主，但仍然没有谁看见他，但他却清楚地知道了一切。公主这次会想着她的小手套，他用上次的方法告诉了约翰内斯。约翰内斯又顺利地回答正确了。宫皇上下都欢呼沸腾了起来。全部的宫中侍从们都翻起了上次老国王那样的跟头。但有一个人却什么也不想说，呆呆地倒在了椅子上——那就是公主。到目前为止，人们都期盼着约翰内斯能将第三个问题回答正确。那时他就能得到美丽的公主了，而且还可以在老国王死后，当新国王。但他要是回答不上来，也就没命了，而且他美丽的蓝眼睛也就成了老魔法师的美食了。
在这最后的一个夜晚，约翰内斯完成了主的任务后，就很快地睡着了，而且睡得很好。可是，约翰内斯的同伴却带着他以前得到的所有东西——双翅、宝剑、三根枝条，到皇宫里去了。
这个晚上，天特别特别的黑，刮起了很大很大的风。风吹得花园里那些挂着尸骨架子的树不停地摇晃着，像一根根苇子秆；电光照亮了黑夜，雷一个接着一个地打了一个晚上。公主又从打开的窗子飞了出去，但她的脸却像死人一样的苍白。公主对着这可恶的天气狂笑着，她感到这风还太小了，她身上的白袍在夜空中像帆船上的帆一样，随风飘舞。约翰内斯的同伴这次用三条枝条一起向公主打去，到处都淌满了她的血，她的力量差不多都用尽了，最后非常困难地到达了山中。
“外边刮起了很大的风，而且下着冰雹，”公主说道，“在这么可恶的天气里，我从未出过门。”“这天气是可以锻炼你的，”老魔法师说道。接着公主对老魔法师说，第二次约翰内斯也回答对了；如果他明天也回答对了，那他就胜利了，她感到非常非常地伤心。因为这样的话，她就永远也不能再来山中了，也永远失去了魔力。
“这次绝不会让他再回答正确！”老魔法师说道，“我不会让他成为比我还高明的魔法师的。我会出一个让他一定想不到的问题的。但是，今晚我们应该高兴地玩一下！”说完他牵着公主的纤手，和屋子里全部的鬼火、小精灵们一道舞起他们的身子。舞跳得非常和谐，大家的心情非常的高兴！红蜘蛛也在墙上跳舞似的到处爬着，发着耀眼的光芒，一眼看去就像朵朵火花。猫头鹰敲着鼓、蛐蛐唱着歌，吹口琴的是那些大蚱蜢。他们跳了好长好长时间，后来都不想再跳了。公主如果还不回皇宫，人们就会去找她了。魔法师却说，他想送她一段路，这样他们相聚的时间就会长一些。
公主和老魔法师一起飞进了狂风中，约翰内斯的同伴将那三根枝条一起打向他们的后背，老魔法师以前在这样的天气里也从未出去过，所以也未曾想到有人抽打他。老魔法师在皇宫外边和公主告别了，他轻轻地告诉公主：“记住我的头。”不过约翰内斯的同伴仍然听见了。公主悄悄地从窗户回到了她睡觉的那间屋子。老魔法师准备离开的刹那。约翰内斯的同伴紧紧地拉住了他那又长又黑的胡子，一剑就切下了他那难看的头，甚至老魔法师也不明白是怎么一回事。他的死尸被抛到大海中给鱼吃了，约翰内斯的同伴用水把他的头洗干净了，然后用布缠住，拿到休息的旅馆后，约翰内斯的同伴便睡觉了。
天终于亮了，约翰内斯的同伴将那个布包递给他，并告诉他，在公主没问他之前，绝对不能将布包解开。
皇宫里的大厅像一个个挤在一起的大萝卜，人非常非常的多，但是公主却像给死人开追悼会一样，全身都穿着黑色的衣服，脸却白得像白纸一样。
“你知道我现在怎么想的吗？”她对约翰内斯说，约翰内斯马上打开那个布包。但他害怕极了，里边那老魔法师的头也实在太难看了，瞧上去也真的挺恐怖的。大厅里所有的人也害怕得快停止呼吸了。这时公主一句话也说不出来了，傻傻地坐在椅子上，如一座石像一样。过了一会儿，公主从椅子上站起来了，她好像没有看见其它的任何人，只是将手极不情愿的伸向了约翰内斯，因为他已猜对了她的三个问题。公主长长地叹了口气说道：“从现在开始你就是我丈夫，今天晚上我们就成婚吧！”“我太快乐了！”老国王喊了起来：“早就该如此了！”皇宫中全部的人叫着、跳着，兴奋极了，大街小巷站满了表演乐器的军乐队，教堂传出了悠扬的钟声，卖蛋糕的老奶奶解下了糖猪身上的黑纱，因为该是祝贺的时候了。三头香喷喷的烤牛放在广场的中央，而且烤鸭和烤鸡塞满了牛肚子，谁都可以美美地吃上一顿。香甜的葡萄酒从喷泉中哗哗地往外喷着，你若拿一个铜子到面包房买一个面包，就可以得到六个含有葡萄干的大甜面包。
夜间，城里到处灯火辉煌，像白天一样明亮。人们用各种方式祝贺着，战士们放着特别响的礼炮，小男孩们玩着鞭炮，宫中欢乐的宴会正在进行着，所有的人都快乐地吃着、喝着，碰着彼此的酒杯，有些还高兴地跳着舞蹈，潇洒的男士和漂亮的女士快乐地跳着、笑着；他们的歌声传出了很远很远……
皇宫里迷人的姑娘真不少，
每个都希望自己高兴地把舞跳，
他们想让奏乐手敲出悠美的歌曲，
美丽的女士们，请快乐地跳吧，
快乐地跳吧，尽情地跳吧，
哪管把舞鞋的鞋跟跳掉！
但事实上公主一点都不爱约翰内斯，因为她仍是一个女魔。约翰内斯的同伴知道后，便从天鹅翅膀上拔下三根长长的羽毛，另外将一个盛有一点水的小瓶子递给了约翰内斯。他告诉约翰内斯，在他们结婚的卧室里的床前边，搁一个盛满水的大盆子，在公主睡觉的时候，他应快速地把她推到水盆中去，然后，把那三根羽毛和小瓶里的水都浸下水中，接着让公主在水里泡上三次；这样她体内的法术就会消失，她也就会真心的喜欢你了。
约翰内斯按他的同伴说的话去办了。在他第一次将公主泡到水盆里时，她大声地叫着，在约翰内斯的手下用力地挣扎着，成为了一只眼放光芒的大黑天鹅；第二次将她泡入水中后，她成为了一只雪一样白的天鹅，但颈子上还有一圈黑色的羽毛；约翰内斯第三次将公主泡在水中时，在心中默默地向主祷告着，刹时，一位漂亮的公主出现在了他眼前。现在的公主比以前更美丽了，用含着泪水的、迷人的大眼睛向约翰内斯传出感激的目光，因为是他让她变成了一个正常的人。过了这个难忘的夜晚，清晨，老国王和他所有的大臣们聚到了一起。人们都纷纷前来表示庆祝，直到很晚很晚的时候才渐渐安静了下来。
过了一段时间后，约翰内斯的同伴将行李挂在颈上，拐杖握在手中，来向约翰内斯告别了。约翰内斯紧紧地拥抱着他的同伴，希望他能留下来，和他在一起生活，因为他知道他现在的美好生活都是他给的。可是约翰内斯的同伴却拒绝了他。不过他很和蔼、很友好地对约翰内斯说：“这是不可能的，我现在只是在还我欠你的，这已经还完了。你还记得一个曾经躺在棺材里，而两个可恶的人要将他扔到外边去的死人吗？其实他就是我，是你用你所有的钱换来了我在棺材中的安稳日子。”
他说完这些就马上从眼前消失了。
结婚的典礼差不多举行了一个月，十分盛大。老国王的晚年过得非常的幸福，他让约翰内斯继承了王位，而他自己却领着小外孙过着平凡而快乐的日子。
