征塔塔儿余部之军，于狗儿年（公元1202）秋起行，沿斡难河向东北顺流前进，过兀勒灰河（今尼布楚岭东为鲁圭河）上流，进至失鲁格只待地面（今尼布楚东北之石勒喀河流域至黑龙江省汉河县以西之地面），终于尽俘塔塔儿部之人而归。
在作战中，铁木真汗之叔答里台、堂叔阿勒坛、从弟忽察儿三部分人辽令掠物，又不肯归公。铁木真汗使其侍从者别，忽必来等夺之，尽均分与各参战者。三人以此怨恨，其后于听说王罕西征蔑儿乞脱黑脱阿大胜而归时，乃相率共帅所部亲信连夜逃奔于王罕，并劝王罕进袭铁木真汗之后方。王罕虽未即听信其言，但亦不拒彼等之来投。
札木合知铁木真汗已尽收塔塔儿余部，并将收降东胡宏吉剌部，心中大惧，知祸行将及己。
嗣以宏吉剌部又叛离铁木真汗而重来蹄顺于己，则又以为此是天与人归之兆，乃役使人远去联合蔑儿乞各部及突厥乃蛮各部，约定于本年（公元1202）冬月底开始，东西同时起兵，以夹击铁木真汗及王罕。
时蔑儿乞部长脱黑脱阿，方为王罕击破未久，正乞援于乃蛮北部古出古敦不亦鲁。古出古敦不亦鲁又得到札木合的约定，乃集其所有的兵力，同蔑儿乞残部，泰亦赤兀残部，塔塔儿西逃之残部，自巴尔古精海子（今贝加尔湖）之西，向东方进军，欲自肯特山与外典安岭之间，东越大岭，以趣阔亦田河（今奎屯河）
流域，寻求铁木真汗王罕之侧背而攻击之。但是，是年（1202）11月下旬大雪严寒，将士四肢僵冻，雪封山谷道路，在前进途中，多有失陷雪谷，或堕沟中或滑落涧下者，如此行军十余日，方得出大岭之险，但其队伍尚不及成列，即为铁木真汗预先设下之埋伏，逐一所俘。
札木合此时，以孤注一掷心情，已率其大众，进攻王罕军于合蔑温赤敦山（今兴安省胪演县东阿尔滚岭）之南，闻其西方之联军已为铁木真汗各个击破于阔亦田河（奎屯河）之北，乃大叹：“天不佑我！”战志顿灰，不顾友军，而率本部退走。因在慌急中，未及携带辎重，其部众在雪地行走中缺乏食物。至此他竟下令掠夺宏吉剌部之牛羊以为食。王罕探知札木合单独退走，即起兵从后追急，札木合因而全军溃散。札木合计穷，乃向王罕投降。追随札木合作战之各部落，惧被屠杀，亦各纷纷向王罕投降。此时王罕所得降众已多，因怕铁木真分其卤获，便分批向其后方运送财货。由是种下尔后之分裂。（元朝秘史、卷四）
铁木真汗与王罕，各以大军清扫战场，约会于阿蔑勒河（今与安省海拉尔河上游）畔相会，然后同越金之边临（今与安省胪演县北之金长春外边堡长城）去过冬，待明年春初，再同往征取不肯投降之宏吉剌部。但王罕心虚，不敢与铁木真汗相会，乃推说其西方有警，连夜起兵西去。
至是，铁木真汗尽有蒙古各部落之牧地，只剩下蒙古各部族之残余军队及各首脑人物，投匿在突厥克烈部与乃蛮部中，留待以后设法解决。
战后之政局
一、铁木真汗之防止蒙古诸部再起
铁木真汗在消减蒙古诸部之后，其东方只剩下东胡族宏吉剌部，其西方只剩下突厥乃蛮部，与克烈部，其余蒙古诸部，皆为其逐个征服，统一蒙古之战，至此大致完成。惟有蒙古各部落之中心领导人物，如札只剌部之札木合，泰亦赤兀部之汪忽哈忽出、忽里勒、哈儿罕太石、客连黑儿、察兀忽儿、塔塔儿部之忽秃帖木儿，以及铁木真汗之叔父答里台、阿勒坛，其从弟忽察儿等，皆藏在突厥克烈部，或乃蛮部中。这些人多为部长多年，各有其号召力量，故随时都有使其蒙古各部死恢复燃之势。加以铁木真汗之义父王罕，竟公然掩护此辈逃亡之人，用意所在，自使铁木真汗日夜不安。尤其王罕收纳札木合之降，带札木合之部众财产西去，更使铁木真汗大为不悦。
在王罕西去之后，铁木真汗使人至王罕处照常问安之余，因传语于王罕曰：“我之附于父王，犹沙漠中的白翎雀，多夏皆居在北地；至与父王其他诸臣，则其中有如鸿雁者，冬近则南飞了。”王罕因疑札木合等人，遂不甚听信札木合等之言。（多桑蒙古史，一卷二章）
铁木真汗以蒙古诸部投降于王罕者，乃迫于形势之不得已，欲使人引诱之，使悉数归附于己。又想不使克烈部对己发生疑心，乃想相互联婚，使人以联婚为由，前往王罕营地，为其长子术赤，乞婚王罕之女察兀儿别乞。王罕以铁木真汗为其义子，术赤乃系孙辈，其女察兀别乞与术赤为姑侄以为担婚理由。铁木真汗再使人往说，愿以自己之女豁真别乞求字于王罕之孙，即亦勒格鲜昆之秃撒合，以为换亲。王罕与其子亦勒格鲜昆，以为如此换亲可以两下拉平，将允许之。札木合闻之，即进谗言，说术赤乃蔑儿乞人与铁木真汗之妻孛儿帖之私生子，不配为婚。而铁木真汗之女豁真别乞既醜且骄纵，亦难为妇；更言铁木真汗之求婚使者，只以求婚为名，却暗中勾引蒙古之降者，逃往铁木真汗处，并引出各蒙古诸降服首领以为左证。王罕因之大怒，遂坚绝联婚，而逐使者。
札木合屡劝王罕防范铁木真汗，以破坏其合作，因王罕心中有亏，故颇见成效。但劝王罕击取铁木真汗，则王罕却未肯。时王罕之子亦勒格鲜昆驻冬于西方山地中，是王罕东征时留其军守御在西，以防范乃蛮者。札木合乃求往见而离间之。向亦勒格鲜昆指证铁木真汗与乃蛮大阳汗使者往来交通，以图谋克烈部，但表面却称父子之盟，实欲以义于名义，独吞克烈部之全部继承。故必须设计将铁木真汗除去，大家分掳其部众与财富，才是共谋和平相处之道。
亦勒格鲜昆听信札木合之谗言，乃使人往商于其父王罕。王罕则以为克烈部强敌是西方乃蛮，必得以铁木真汗为有力之后援，方足以抵御之，因不肯对铁木真汗用兵，自壤同盟。于是，札木合又想以兵谏之计，建议率兵东去与王罕合兵进击，王军如再不从，则强之以行。再不然，就以其年老不宜过劳为由，请其让位。亦勒格鲜昆从之，遂掀起克烈部对铁木真汗奇袭之战。
二、铁木真汗与王罕之失和
上次作战时，王罕因惧铁木真汗分其所得，更惧怕突然见击，所以在东方战场上，不辞而别。但因连夜起营，仓皇急促，又求行动上密秘迅速，故不能尽数擕走其已受降之各部百姓，更不能尽数驱走牛羊。只是选取良马、骆驼，驮载其所得珍货西去。同时因恐铁木真汗起兵追赶，又只好连夜兼行，以此，使得其本部人马，因驮载过重，多数落伍在后。
铁木真汗不知王罕所得财货之多，故不在意，还认为王罕真为西方有警，留弃大量财货、牛羊以及百姓，是其厚爱，极可感激，初不疑有他。及其遣使者及援军随之西上，沿途收容落后者，以及投降王罕之蒙古各部将领之家小车辆等，始知其中或者有诈。后来，许多蒙古降王罕之将领，因家小为铁木真汗所得，乃偷着逃回，转降于铁木真汗。由是铁木真汗始知王罕西方并无乃蛮之警，因而知道王罕必是受人离间。乃即将计就计，派出许多寻乞家小之将领，分别带其家小再投往王罕处，刺探王罕营中一切行动，及勾引别人来归。于是父有许多人逃离王罕来降，仍留在王罕处者，则多是铁木真汗为王罕设置之内奸。
王罕亦老奸巨滑之人，对铁木真汗此种手段，防之极为严密，甚且用各种方法，故意示好于铁木真汗，使之传入铁木真汗耳中。于是，此父子之盟，成为间谍战场，表面上义父义子，各致问侯安抚，骨子裹却勾心斗角。此时二人心中，各有研判，王罕以为铁木真汗不致决裂来袭，自己亦有备无患。铁木真汗则认定王罕必得依靠自己为其后援，否则必为其西方乃蛮部所吞并，故亦判定其必不肯决裂来袭。因而，铁木真汗便安心在东方捕鱼儿海剌（今儿尔池）与阔速海子（今呼伦池）之间过冬，准备来春东征宏吉剌部，完全平定东方之后，再回西方之基地。由是铁木真汗便专务东方，组织其蒙古帝国之东方基地，以统一今兴安省西部、辽北省北部、察哈尔省北部、外蒙古东部、及西伯利亚贝加尔湖以东之广大地面，使之成为蒙古之统一大牧地。
