追击中的西夏偶遇，是处于林中的猛虎目前唯一能确定的无危险的地段，铁木真没有理由放任之。他稍微整顿了一下，就再次派兵过去。
公元1206年，铁木真称成吉思汗当年，第二次派兵侵入西夏境内。夏襄宗李安全一下子被吓晕菜了。这娃取的名字就叫安全，可见他这辈子盼的是什么。他火速调整右厢各路兵马进行抵抗，效果居然良好。
蒙古军攻克兀剌海城（今内蒙古阿拉善右旗西南）之后，就被限制在了那片区域，只有零散的蒙古骑兵四下分遣，进行一些类似骚扰的突然袭击。李安全兴奋了，他惊诧于自己的好运，进而怀疑蒙古人的实力，反正不管怎样，他的国都看上去很安全。不久之后，更大的喜讯传来，蒙古人退兵了。
党项人再次举国狂欢，这回不只是偷生之乐了，还夹杂着些许的自豪，毕竟他们限制了蒙古人的进攻。
却不知铁木真达到了自己的目的，这一次侵入西夏，为的就是全方面评估党项人的战力，以及周边各国，尤其是金国的反应。
林中猛虎，哪怕遇上的只是一头驴，也会小心谨慎地试探，直到全盘摸清后才会扑上去动手。
很快第三次入侵到来。这一回蒙古军准备充分，在公元1209年三月，由黑水城（今内蒙古额济纳旗南）北的兀剌海关口突入西夏。
这是上两次入侵的故道，蒙古军从这里进攻，党项人也早有防备。夏襄宗李安全的儿子李承祯以五万之众拒敌，大都督府令公高逸副之。这在当时而言已是超级重兵，南宋大国北伐时的实际兵力也不过如此，而蒙古的全部战士加在一起，也不足五万之数。
可惜的是，蒙古军队的战力永远不能以单纯的数字来衡量，在他们出现以前，没有人会想到以一两万人的基数就能横扫整片欧亚大陆！
西夏军队在河西走廊的北端入口几乎全军覆没，主将李承祯不知去向，被蒙古人给打丢了；大都督府令公高逸被俘，宁死不降，于是死了。此战过后，西夏右厢各路兵马几乎损失殆尽，半壁江山处于不设防状态，剩下的只够扼守几座通往都城的关隘。
西夏是世上第一个与蒙古人交战的国家，它是试吃螃蟹的人，不知道要注意些什么。他们的战术从古至今就没怎么变过，一直像宋神宗五路伐西夏时一样，冲出关隘与敌野战。
这正中蒙古人下怀。
从理论上说，党项人应该知道守城的重要性，也具备这种能力，毕竟他们与北宋打了百年战争，六成以上是在城池与堡垒间进行的。
可惜这帮党项人脑袋严重僵化，根本不知道变通，知道时也晚了，至少在坐守下一个重要关隘兀剌海城时无效。
兀剌海城陷落，太守西壁讹答被俘。
至此河西走廊即将被打穿，横亘在西夏都城中兴府前面的只有一座关隘——设在贺兰山的右厢军总部克夷门（今宁夏贺兰山三关口）。
这是一座难以想象的雄关，以贺兰山险峻之势，常备军达到了七万以上，这时夏襄宗李安全又从各路增派五万援军，由名将嵬名令公率领火速驰援。
倚山建堡，十二万重兵，这是自有宋以来，各国从未出现过的超级重镇。就连号称城内常驻百万禁军的名都开封，在实际战争中也没能达到这种程度。
克夷门之战持续了近三个月，蒙古军轮番进攻强攻不止，却始终不能逾越城墙半步，战争已经陷入了消耗战的泥潭。而说到消耗，只能是蒙古军先崩溃。
克夷门背靠西夏都城，都城背后是另一半江山，无论如何在军需粮草方面是充足的。蒙古军却是客境作战，且第一次远离本土作战，两相对比，蒙古军队的劣势一目了然。
嵬名令公只需要让这种态势继续下去，连胜利都是可以奢望一下的。可惜党项人的僵硬大脑再次短路，他居然率领重兵出城与蒙古人野战……
一个连战略方针都无法彻底贯彻的将领，居然担当了驻守国门的重任，这就是西夏百余年经营之后的局面。他率领十余万重兵出城野战，导致全军覆没，本人也被蒙古军俘虏。
克夷门就此陷落，西夏都城中兴府再无遮拦，暴露在蒙古军面前。
中兴府，原兴庆府，西夏之国都，今日的宁夏回族自治区首府银川。它呈长方形，周长十八里，护城河阔近十丈，南北各两门，东西各一门。它的前身要追溯到北宋早期西北重镇灵州（今宁夏灵武西南）城的陷落，党项人得到了它，才算在当时站稳了脚跟。
李继迁死后，他的儿子李德明认为灵州是四塞之地，不利防守，在公元1020年派大臣贺承珍北渡黄河，在灵州城北方的怀远县营造城阙宫殿宗社籍田，不久迁都于此，是为兴州。之后历代夏主不断营建，至夏崇宗时趋于大成。
算来也是一百八十九年的名城了。
这些数字对蒙古军队来说什么意义都没有，这只是一圈比克夷门要塞大一些、险峻程度差一些的城墙罢了。他们要干的就是毁掉它，或者爬上去，就这么简单。
实际操作起来无比艰难。
夏襄宗李安全吓瘫了，他打定了主意一心死守，无论什么情况都缩在壳里，尽一切可能挺住。这个主意拿定之后，基本上来说他就真的安全了。蒙古兵从七月强攻至九月，中兴府城墙之下尸骨累累，可半点进展都没有。
铁木真暴跳如雷，绝不甘心就此罢手。可是老天不作美，九月的秋雨如期而至，西北骤然寒冷了。雨季中，泥泞中，成吉思汗游目四顾，忽然间灵机一动。
他看见了黄河。
中兴府依河建城，这时正是雨季，河水大涨，此时不引水灌城还等什么？说干就干，蒙古兵以百余匹战马的代价决开了黄河大堤，滚滚河水冲向了中兴府城门。
有一些不太严肃的史书，或者稍带演义的小说记载过这次决堤，在描述中蒙古人从开始时就错了。他们生存的环境里，像斡难河、怯绿连河、额尔古纳河等都水势平缓，尽管河道宽阔，但也从未有过破堤决坝一泻千里的惨况。
蒙古人不知道黄河的威力。
当他们决开大堤水势横贯而出时，先遭殃的不是中兴府，而是蒙古大营。水势比蒙古马跑得还快，负责决堤的部队根本来不及通知大营，眼见蒙古远征军就要被水流一扫而空，关键时刻，苍凉的蒙古军号起了作用，铁木真全营皆起，迁上了附近的高地。
由此，才躲过了一劫。
事实不是这样，蒙古人早有准备，他们除了驻扎高地之外，还在营外垒起一条外堤，用以阻挡水势。引水灌城从九月起，至十二月时才见分晓。
久被浸渍的中兴府城墙岌岌可危，已经处于随时坍塌的边缘。可是相比之下，那条外堤就更加不堪，它率先倒了。
黄河水浸漫蒙古军营，军械物资，尤其是随军食用的牛羊几乎全被冲跑，蒙古远征军没有吃的了。这是一把真正杀人无数的刀，无论谁都没办法反抗。
摆在铁木真面前的只有两条路：一、全力攻城，在全军饿倒之前打开中兴府的大门，然后祈祷里边的食物够多；二、立即撤军，尽全力迅速接近蒙古本部，同时通知本部运尽可能多的物资接济，在饥饿来临前两相会合。除此之外，再没办法了。
上面是常识，铁木真却偏偏都不选。
全力进攻中兴府根本没有胜算，兵强马壮士气高昂时尚且没能成功，何况帅老士疲战力将衰？至于立即撤兵，那才是找死。党项人只要派兵远远地跟着，等到蒙古人饿倒，那时必将全军覆灭！
既要退，更要潇洒高调地退，让党项人怕到骨子里，根本不敢追，才退。
成吉思汗遣返被俘的西壁讹答进中兴府向西夏劝降，夏襄宗胆战心惊之余最大的奢望就是能活下去，他什么都同意了，包括纳女称臣。
西夏向蒙古称臣，并把公主嫁给成吉思汗。蒙古释放了嵬名令公。
蒙古军终于北还，回望中兴府，铁木真有种种不甘，生平第一次外侵他国，居然功亏一篑。可实在没办法，他的武力有短板，在攻城这一项上缺乏手段，总不能让蒙古骑兵飞越城墙吧。
回去的路上，蒙古军分散了，军人还原成牧民、猎人。仅存的军粮不足以让大军集结，他们必须在大草原上打猎求食。
哲别不愿这样，他极端信赖手中的弓箭，他可以为百人猎食。铁木真却苦笑，哲别，纵然我们有一百个你，可是草原上有那么多的猎物等着你射吗？
只有分开，各安天命向本部移动。
这是一次极其残酷的饥饿行军，连铁木真本人也要亲自行猎，结果导致了一次著名的危机。在漫无边际的荒原上，草比人还高，铁木真策马徐行，忽然间草中有响动，蹿出了一只庞大的黑熊！这时最好的射手、武士都不在他身边，死亡的阴影瞬间笼罩了他。
铁木真只能独自抵抗命运，危急中他刚刚成年的长子术赤远远地射出一箭，干扰了黑熊的进攻，这之后铁木真的助力到了。
他的生死伙伴忽亦勒答儿举刀赶到。忽亦勒在此前的战斗中身负重伤，跟在铁木真身边只为休养，慌乱中只有他反应了过来，为铁木真挡住厄运。
忽亦勒与黑熊相峙，他一刀刺入黑熊的心窝，之后紧紧地抵住，阻挡黑熊最后的疯狂。当时人与熊同时号叫，在生命的最后时刻挣扎。他成功了，他牢牢地挡在了铁木真的身前，没再让他的大汗有半点危险，而他自己则倒在了黑熊临死前的最后一掌下。
铁木真将血泊中的忽亦勒抱起，久久不放。他对赶来的另一位蒙古主将主儿扯歹说：“主儿扯歹，你要时时提醒我，以后凡是有你的一份，就有忽亦勒的。”
