2.2 汽车市场调研的内容
2.2.1 汽车市场营销要素调研的主要内容
随着汽车产业在中国的深度发展，不同背景的越来越多的经销商和代理商进入汽车销售领域。随之而来的是汽车销售利润日趋减少，汽车营销竞争日趋激烈，已经从简单的价格战深入到汽车市场的各个环节。例如，汽车售后服务中的汽车检测与维修、汽车消费环境，如何遵循与汽车相关的政府公共政策及产业政策的约束等；同时，消费者的购买力和购买汽车的愿望日益增加。也就是说，汽车经销商面对激烈竞争和无限商机并存的市场营销环境，欲在竞争中取得先机，企业的营销策略和营销组合等实施得恰当与否是关键，该工作需要建立在对营销组合中的价格、产品、促销和分销渠道等做深入调研的基础上。所以，首先要针对汽车营销要素及其组合进行市场调研。
资料选读汽车市场状况
2005年中国维修保养市场的产值有400亿元，而美国汽车售后服务业年产值已经高达1400亿美元，在国外成熟的汽车售后市场销售额中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服务占33%。而在国内汽车售后市场销售额中，配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12%。为国内、国际汽车市场销售额比重分配比较。数据显示，目前国内汽车售后市场销售中制造商的比重依然偏大，而服务的比重过小，除金融、租赁等汽车服务有待加强外，汽车售后服务还有近10%的上升空间。
1.汽车价格因素调研
在目前的中国汽车市场上，影响汽车市场的一个关键因素是价格，过高的价格是短期内影响汽车消费的最主要因素。其原因不言而喻：中国是国民收入偏低的发展中国家，昂贵的价格必然制约消费者的购买能力。汽车产品价格扭曲，价值背离，不能适应需求，已经成为业内外人士的共识。国产汽车价格是国外同等排量汽车的1～2倍甚至更高，而车型、性能、工艺、质量等诸多方面又无法与发达国家同类产品相比。这种价格即使在高收入国家也不会有人接受，尚不够富裕的中国人当然不会心甘情愿掏腰包，花“冤大头”钱，而宁愿持币观“潮”。有专家估计，若能在确保质量、性能不变的前提下，将现在的车价降低一半，和国际市场的车价同步，那么有能力购买汽车的消费者将增加10倍。
中国汽车的价格必须适应家庭经济收入的承受能力，否则必然“曲高和寡”。今天，中国年收入在三万元的家庭已有1000万个，这样的家庭在国外，已经具备了购买汽车的能力，而在中国导致人们持币观望的原因是在国内市场上买不到车型中意、价格适宜的家庭汽车。
作为汽车经销商或代理商在经营过程中需要极度关注汽车价格对消费者消费行为的影响程度，随时跟踪汽车价格的变化，不间断地进行市场调研，获取第一手资料，方可在激烈的市场竞争中取得有利的地位。
资料选读本田飞度——低价，一步到位
在国内经济型汽车市场上，像广州本田的飞度一样几乎是全球同步推出车型的还有上海大众的POLO。但与飞度相比，POLO的价格要高得多。飞度1.3L五速手动挡的全国统一销售价格为9.98万元、1.3L无级变速自动挡销售价格为10.98万元。而三厢POLO上市时的价格为13.09～16.19万元。飞度上市后，POLO及时调整了价格，到12月中旬，在北京亚运村汽车交易市场上，三厢POLO基本型的最低报价是11.11万元。即使这样，其价格还是高于飞度。虽然飞度9.98万元的价格超过了部分消费者的心理预期，但在行家眼里，这是对其竞争对手致命的定价。
飞度定价上也体现了广州本田的营销技巧。对于一般汽车企业来说，往往从利润最大化的角度考虑定价，想办法最大程度地获得第一桶金。这体现在新车上市时，总是高开高走，等到市场环境发生变化时才考虑降价。但这种方式存在一定的问题，即在降价时，因为没办法传递明确的信号，消费者往往更加犹豫，因为他们不知道企业是否已经将价格降到谷底。飞度的做法则不同，它虽然是一个技术领先的产品，但采取的是一步到位的定价。虽然这种做法会使消费者往往要向经销商交一定费用才能够快速取得汽车，增加了消费者的负担。但供不应求的现象会让更多的消费者产生悬念。如果产量屏障被打破以后，消费者能够在不加价的情况下就可以买到车，满意度会有很大的提高，因为它给予了消费者荣誉上的附加值。
对于飞度为什么能够实现如此低的定价这个问题，广州本田方面的解释是，飞度起步时国产化就已经超过80%。而国产化比例是决定国内汽车成本的两大因素之一。
整体来看，飞度良好的市场表现最重要的原因之一是广州本田采用了一步到位的低价策略。汽车性能和价格在短期内都难以被对手突破；这就使得长期徘徊观望的经济型汽车潜在消费者打消了顾虑，放弃了持币待购的心理，纷纷选择了飞度。
结语：本田飞度取得成功的关键是很好地运用了市场调研手段，对整个汽车市场的状况进行了详尽的调研，并且在充分了解自己产品的性能、优势和劣势的基础上，制定出该产品的市场定位和营销策略，采用低价策略一举取得成功。反观上海大众推出“高尔夫”时，由于在定位上存在一定的偏差，没有采用一步到位的价格策略，失去了应该有的市场份额。由此，我们可以看出，产品在进入市场前，对其进行充分的市场调研是十分重要的。
资料来源：改编自《每周管理看点》和《营销学苑》中的相关资料
2.汽车品牌、渠道和促销要素的调研
目前，我国的汽车市场竞争日益激烈，细分市场越来越小，利润越来越薄，需要对汽车市场营销组合策略做出细致的市场调研。具体的调研内容包括以下几方面。
（1）通过对消费者需求的市场调研来确定消费者需求空白点，了解消费者满意度。
（2）针对品牌差异点进行调研，经过强化品牌形象传播推广、寻找汽车品牌代言人等措施对销售业绩的提升有多少作用。
（3）销售区域和销售计划、选择销售渠道、发展最佳广告组合等策略的效果调研。
（4）汽车销售人员针对客户进行面对面推销和适量的公共关系促销效果对比分析所做的调研。营销调研获得的信息，必须在合适的时间提供给汽车营销经理，并通过这些汽车营销要素信息来制订常规计划，实施和控制营销决策。
2.2.2 汽车公司对竞争对手的调研
市场竞争从来都是企业之间综合实力的竞争，只有那些拥有高品质的产品、合理的价格和恰当的营销策略来赢得消费者的企业，才有可能在竞争中占据主动。就汽车企业而言，对竞争对手的调研主要从汽车产品的价格、质量和性能等方面进行对比分析。
由于越来越多的公司想知道竞争对手在做什么，所以对竞争对手的情报收集发展迅速。许多知名公司都在积极刺探竞争对手的情况。关于竞争对手的情报可以从竞争对手的年度报告、讲话、新闻报道及广告中获得；公司同样可以从商业刊物和贸易展览中获取关于竞争对手的信息；公司还可以观察竞争对手在做什么（购买和分析竞争对手的产品），关注他们的销量，并查阅最新专利情况。公司收集营销情报的手段主要有以下五类。
1.从应聘者和竞争对手的雇员处获得情报
公司可以从招聘面试中或从与竞争对手雇员的谈话中获取情报。例如，《财富》杂志报道：“在面试应聘的学生时，一些公司会特别关注那些为竞争对手工作过的人，哪怕是临时性的工作。应聘者往往急于留下好印象而主动提供有价值的信息，并且以前也没有人告诫他们不能泄露专有情报。公司有时甚至公告并举行根本不存在的工作的面试，以引诱竞争对手的雇员泄露情报。”“公司派技术人员参加各种会议和贸易展览，向竞争对手的技术人员提问，通常谈话以不经意的方式开始，例如，几个技术伙伴在现场讨论问题，竞争对手的技术人员常常忍不住吹嘘如何克服技术困难，因而泄露了机密的信息。”
2.从与竞争对手有生意往来的人那里获得信息
主要的顾客可以向公司提供关于竞争对手及其产品的信息，公司还可以通过渗透进顾客的经营活动而获得信息。
3.从出版物和公共文件中获得信息
跟踪那些看起来似乎毫无意义的出版信息，也可以获得关于竞争对手的情报。例如，某公司在招聘广告中寻找的人员类型可揭示该公司的有关新产品或战略计划的情况，政府机构是另一类信息源。
4.通过观察对手或分析实物证据来获得信息
公司可以通过购买竞争对手的产品或分析其他实物证据来更好地了解对手。竞争性情报的一个越来越重要的表现形式就是参照对手，分析对手的产品并模仿它或改进它。除了检查竞争对手的产品，公司还可以检查其他实物证据。
资料选读福特公司成功运用参照竞争对手的方法
参照法从20世纪80年代初开始流行，使福特公司成功地开发了它的“金牛星”产品。当福特在80年代初想开发一个更好的汽车产品时，它总结了顾客认为最重要的400多个技术特征，然后寻找在每个特征局面表现最好的汽车。最后争取在各方面赶上或超过那些竞争对手的汽车。结果是“金牛星”销路非常好。至1993年，通过这种对比参照的努力，“金牛星”超过本田的“协和”成为美国销量最好的小汽车。在1996年改进“金牛星”时，福特公司又重新开始了参照工作。
5. 从共同供应商处获得信息
对共同供应商的调研则更有切入的优势。因为一般而言，供应商的谈判力相对较弱，从改善交易条件出发，也愿意提供其一般的产品销售情况。
因此，在竞争越来越激烈的汽车产业里，关注和重视竞争对手的营销及服务策略，是每个汽车企业在市场中处于有利地位的充要条件，市场调研的重要性是不可替代的。
2.2.3 成功运用市场调研制定营销策略实例分析
案例1——宝马汽车公司的营销组合
宝马汽车公司位于德国南部的巴伐利亚州，拥有16座制造工厂、10万余名员工。公司汽车年产量100多万辆，并且生产飞机引擎和摩托车。宝马集团（宝马汽车和宝马机车加上宝马控股的路华与越野路华公司，以及从事飞机引擎制造的宝马—劳斯莱斯公司）是全球十大交通运输工具生产厂商之一。
汽车工业自形成以来一直稳定发展，现已成为全球最重要、规模最大的工业部门之一。但是，20世纪80年代中期，美国国内汽车市场趋于饱和，竞争非常激烈，汽车行业出现不景气的现象。90年代之后，日本、欧洲等国家的汽车制造业都发展缓慢，全球汽车行业进入了调整阶段。汽车行业需要新的经济增长点。而此时亚洲经济正以惊人的速度发展，被誉为“四小龙”的新加坡、香港、台湾、韩国的人均收入水平已接近中等发达国家水平，此外中国、泰国，印度尼西亚等国的具有汽车购买能力的中产阶级的数量正飞速增长。世界汽车巨头都虎视着亚洲，尤其是东亚这块世界汽车业最后争夺的市场。宝马公司也将目标定向了亚洲。
1）产品策略
（1）宝马三系列。三系列原为中高级小型车，新三系列有四种车体变化：四门房车、双座跑车、敞篷车和三门小型车，共有七种引擎。车内空间宽敞舒适。
（2）宝马五系列。备有强力引擎的中型房车五系列是宝马的新发明。五系列除了在外形上比三系列大，它们的灵敏度是相似的。拥有两种车体设计的五系列配有从1340～2980kW的引擎，四个、六个或八个汽缸。五系列提供多样化的车型，足以满足人们对各类大小汽车的所有需求。
（3）宝马七系列。七系列于1994年9月进军亚洲，无论从外观或内部看都属于宝马大型车等级。七系列房车的特点包括了优良品质、舒适与创新设计，这些特点已成为宝马汽车的象征。七系列除了有基本车体以外，还有加长车型可供选择。
（4）宝马八系列。八系列延续了宝马优质跑车的传统，造型独特、优雅。
2）定价策略
宝马的目标在于追求成功的高价政策，以高于其他大众车的价格出现。宝马公司认为宝马制定高价策略是因为：高价也就意味着宝马汽车的高品质；高价也意味着宝马品牌的地位和声望；高价表示了宝马品牌与竞争品牌相比具有的专用性和独特性；高价更显示出车主的社会成就。总之，宝马的高价策略是以公司拥有的优于其他厂商品牌的优质产品和完善的服务特性，以及宝马品牌象征的价值为基础的。宝马汽车的价格比同类汽车一般要高出10%～20%。
宝马公司早在1985年就在新加坡成立了亚太地区分公司，总管新加坡、中国香港、中国台湾、韩国等分支机构的销售事务。在销售方式上，宝马公司采取直销的方式。宝马是独特、个性化且技术领先的品牌，它锁定的顾客并非是大众化汽车市场，因此，宝马必须采用细致的、个性化的手段，用最直接、有效的方式把信息传递给顾客。直销是最能符合这种需要的销售方式。宝马公司在亚洲共有3000多名直销人员，由他们直接创造宝马的销售奇迹。
宝马在亚洲直销的两个主要目标是：一是要有能力面对不确定的目标市场，二是要能把信息成功地传递给目标顾客。但是这些目标单靠传统的广告方式难以奏效，所以实现直销目标还有其他方式，例如，加强企业与顾客的沟通，使宝马成为和顾客距离最近的一个成功企业；时常和顾客交谈，与顾客建立长期稳定的关系；公司的财务状况、销售状况、售后服务、零件配备情况都要与顾客及其他企业外部相通者沟通；利用宝马已有的顾客的口碑，传递宝马的信息，树立宝马的品牌形象；利用现有的顾客信息资料，建立起公司内部营销信息系统。
宝马还把销售努力重点放在提供良好服务和保证零配件供应上。对新开辟的营销区域，在没开展销售活动之前先设立服务机构，以建立起一支可靠的销售支持渠道。
3）促销策略
宝马公司的促销策略并不急功近利地以销售量的提高为目的，而是考虑到促销活动一定要达到如下目标：成功地把宝马的品牌定位融入潜在顾客中；加强顾客与宝马之间的感情连接；在宝马具有的整体形象的基础上，完善其产品与服务的组合；向顾客提供详尽的产品信息。
最终，通过各种促销方式使宝马能够有和顾客直接接触的机会，相互沟通信息，树立起良好的品牌形象。宝马公司考虑到当今的消费者面对着无数的广告和商业信息，为了有效地把信息传递给目标顾客，采用了多种促销方式，包括：广告、直销、公共关系活动。
（1）广告。宝马公司认为：当今社会越来越多的媒体具备超越国际的影响力，使用广告传达一些信息是绝对必要的。宝马公司为亚洲地区制订了一套广告计划，保证在亚洲各国通过广告宣传的宝马品牌形象是统一的。同时这套广告计划要通过集团总部的审查，保证与公司在欧美地区的广告宣传没有冲突。宝马公司借助了中国香港、新加坡等地的电视、报纸、杂志等多种媒体开展广告宣传活动。这些活动主要分为两个阶段：第一阶段告知消费者宝马是第一高级豪华车牌，同时介绍宝马公司的成就和成功经验；第二阶段宝马用第七系列作为主要的宣传产品，强调宝马的设计、安全、舒适和全方位的售后服务。
（2）公关活动。广告的一大缺陷是不能与目标顾客进行直接接触，而公关活动能够达到这一目的。宝马公司在亚洲主要举办了宝马国际高尔夫金杯赛和宝马汽车鉴赏巡礼两个公关活动。宝马国际高尔夫金杯赛是当时全球业余高尔夫球赛中规模最大的比赛。这项赛事的目的是促使宝马汽车与自己的目标市场进行沟通，因为高尔夫球历来被认为是绅士运动，即喜欢高尔夫球的人，尤其是业余爱好者多数是具有较高收入和较高社会地位的人士，而这些人正是宝马汽车的目标顾客。宝马汽车鉴赏巡礼活动的目的是在特定的环境里，如在高级的展览中心陈列、展示宝马汽车，把宝马的基本特性、动力、创新和美感以及它的高贵、优雅的品牌形象展示给消费者，并强化这种印象。此外，宝马公司还定期举行新闻记者招待会，在电视和电台的节目中与顾客代表和汽车专家共同探讨宝马车的性能，让潜在顾客试开宝马车，这些活动也加强了宝马与顾客的沟通。
结语
营销组合即产品、价格、渠道、促销的有效搭配。营销组合不是四要素的简单相加，它是灵活与统一的有机整体，宝马公司的成功是营销组合协调一致应用的成功。
第一，营销组合要服务于企业的营销战略。市场营销组合是策略，包括产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略。策略是为战略服务的，是实现营销战略的保证。宝马公司的营销组合就是为其顺利进入亚洲市场的战略服务的，而且有效地保证了宝马公司战略目标的实现。
第二，营销组合必须以目标市场为中心。一个营销组合方案是否卓有成效，首先要看它是否紧紧地以目标市场的需求为中心。营销组合方案的针对性越强，方案的成效就越好。宝马汽车的营销组合就是十分有力地针对亚洲消费者的需要，各个要素都针对目标市场，并通过实施很好地满足了亚洲消费者的需求，因而赢得了亚洲市场。例如，宝马的目标市场定位于社会地位较高、收入较高的消费者，因此，宝马公司组织的宝马国际高尔夫金杯赛和宝马汽车鉴赏巡礼两个公关活动，都直接针对这个目标市场。试想，如果宝马公司举办的公关活动是赞助足球赛，但足球是大众体育，不能直接针对宝马的目标顾客群，因此，赞助足球赛就没有高尔夫球赛效果好。
第三，营销组合要从整体上制订。营销组合是多因素、多层次的组合，在制订营销组合时，不能顾此失彼，而是要强调各种因素的整体配合。营销组合的效力正体现在这种整体性上。它要求强调整个方案的最佳，而不是某个要素的最佳。宝马汽车突出的重点是产品的高档次定位，因此，其所有营销组合策略都是围绕着这个诉求点进行整体搭配的。例如，产品的质量、功能、安全等方面的设计都是为满足高收入、社会地位高的消费者群的需求；宝马车的高价格也是为体现产品的高档次；在销售渠道上，宝马汽车的高收入、高社会地位的目标市场群当然喜欢针对性强、个性化的销售渠道，直销恰能体现这一点；促销方式实际上是传递产品的诉求信息，同时公关活动也是针对目标市场的。例如，产品设计时突出高贵典雅，在广告上就要宣传这一产品特点，同时，广告的创意及其文案和图案都要体现这一诉求点，以保持统一。
营销组合的艺术性，要求营销者充分发挥自己的创造性，设计出创新独特的、而又能使企业达到商业目的的营销策略，同时这些营销策略又能有机地结合在一起，即所谓的“形散神不散”，这里的神就是企业的目标市场和营销战略。
案例2——福特断臂自救
关键词市场调研不充分引起市场策略短视和品牌价值萎缩
福特汽车把2006年第三财季高达2.84亿美元的亏损归咎于SUV（运动型多用途汽车）的需求减弱、汽车价格的下跌和高昂的保修服务费用。然而，不少业界人士指出，福特的亏损是其近年来市场策略短视和品牌价值萎缩的结果。
近年来，老牌汽车制造商福特汽车的日子实在“难过”。福特汽车公布的2006年第三财季报表披露其亏损达2.84亿美元。在美国福特汽车的市场占有率也跌到了15.6%，比2004年少了5个百分点，也是该公司从1920年以来的最低市场占有率。另外，由于受亚洲汽车制造商的冲击，福特在欧洲和亚洲等其他新兴市场也开始陷入泥潭，从而使福特公司的整体亏损变得无法避免。事实上，福特汽车2005年的经营状态已经很不乐观。仅北美业务在当年就亏损了16亿美元，公司依靠汽车金融业务等非核心业务才勉强维持了20亿美元的整体赢利。公司将汽车核心业务的亏损解释为存货量过低，产品组合不受欢迎，汽车价格下跌和原材料价格的上涨。2005年福特汽车全年的汽车销售量较2004年下降了9%，而月度销售额从2005年底开始更是出现了持续下跌的局面。相对于福特公司把精力集中在生产方面，在生产上进行改革，行业分析员则更加关注福特公司在营销上的颓势，认为福特的亏损更多是源于一系列的市场营销失败。
1）品牌弱势
福特的品牌弱势是其市场份额不断下降的主要原因。2006年商业周刊评选的100个全球品牌中，福特排名22，被其竞争者如丰田、宝马、本田远远地甩在了后面。福特的品牌弱势恰恰是因为其拥有太多的品牌。目前福特需要同时运作8大品牌，包括福特（Ford）、林肯（Lincoln）、水星（Mercury）、阿斯顿马丁（Aston Martin）、捷豹（Jaguar）、马自达（Mazda），沃尔沃（Volvo）和路虎（Land Rover）。这个数字还不包括不同市场区域中的产品变化。
福特公司在多品牌经营的过程中尽量多地共享车辆的平台和动力系统，然后轮流更新各个品牌的产品。这种轮流更新的做法极大地消耗时间和金钱。与福特相比，丰田公司则经营凌志（Lexus）、赛恩（Scion）和丰田（Toyota）三个品牌。对于丰田来说，持续更新其车型和产品线不仅容易，而且开销也要小得多。随着产品更新越来越成为品牌内容和市场占有的关键因素，丰田公司的品牌优势也越来越明显。
2）欧洲SUV的失败
汽车制造商需要提供一系列的产品来应对市场喜好的变化。如果不这样做，公司产品很可能被市场所淹没。但是，福特却过于关注当时利润最丰厚的那部分市场，而忽略了对市场的整体把握和覆盖。例如，过于关注高端市场，而对中低端市场缺少综合性的把握，这也是导致市场占有量下降的一个重要原因。
目前欧洲汽车市场增长最快的就是SUV。SUV在西欧已是市场热点，销售数量从2000年的43.5万辆，即汽车销售总量的3%上升到2005年的84万辆，约占汽车销售总量的5.8%。福特在欧洲SUV市场缺少一个完整的市场计划和产品覆盖，在欧洲SUV市场只推出了路虎（Land Rover）的神行者（Freelander）系列。路虎的神行者系列在市场上处在过于高端的地位，市场目标群体相对狭窄，很难担当得起整个SUV市场的重任。福特并不缺乏SUV产品系列的公司，福特在美国SUV市场拥有丰富的产品线，但却没有把它们带来欧洲。正是这种设计生产能力和市场投放脱节导致了福特在欧洲SUV市场的失败。日本厂商显然避免了类似的问题，日产和丰田公司分别在欧洲投放了奇骏和RAV4，这些小型SUV立刻受到了市场的欢迎。虽然最近其产品有不少进步，但福特欧洲已经缺乏产品计划很多年，要想扭转颓势并赢回市场份额，这实际上将是一件非常困难的事情。其中一个重要原因就是欧洲市场的竞争远比过去激烈。面对亚洲竞争者的猛烈市场攻势，丢失的市场份额很难在短期内夺回。越来越多的亚洲汽车制造商正在进入并逐步占领欧洲市场。福特一方面要防止现有业务出现纰漏，加大营销力度；另一方面需要根据市场动向推出新品牌来创造新的销售。
面对眼前的种种困难，福特公司于2006年初公布了其“The Way Forward”计划。计划包括关闭部分工厂，淘汰一批过时的车型和全球范围内裁减冗员，同时强调市场推广。第一季度福特在北美市场上推出Focus系列（小型房车），进军中低端市场，努力挽回北美市场颓势。
在福特提出的一揽子计划中，最引人注目的还是其汽车品牌的整合。为了盘活福特的品牌阵营，福特市场营销部和产品设计部共同努力以扭转福特在消费者心中的品牌弱势。
福特汽车的设计者将更多地从品牌战略出发来开展工作，设计出专注于福特品牌内涵“美国化和创新化”的汽车。面对品牌的市场弱势和有限的整合资源，福特不得不削减运营的品牌数量。据熟悉内情的人士透露，福特正在准备出售捷豹、路虎、阿斯顿马丁等高级车部门；此外，福特还可能逐步淘汰林肯、水星品牌，甚至有传闻说福特将只保留福特和沃尔沃两个品牌。不管福特品牌最后的整合结果如何，福特的品牌家族“瘦身”看来是不可避免了。而品牌整合的最终目的是为了让福特再次成为对消费者具有吸引力的品牌。
结语
该案例告诉我们，无论企业本身有多少历史积淀和以往成功的运作，始终需要遵循一个原则——市场和消费者是企业产品的最终决定者。福特是一家有着悠久历史且是创造第一条汽车生产流水线的著名的大型汽车制造商，应该具有很强的品牌效应和很好的经营绩效。然而，从以上实例可看出，如果不对市场进行充分调研，掌握第一手的信息资料，产品一旦偏离消费者的爱好，其销售状况会受到很大影响，之后，在很长一段时间里来不及调整营销策略，渐渐失去原有的市场份额，使公司整体运作处于被动局面。由此我们可以得出一个结论：随时调整营销战略的前提条件是重视市场调研，准确把握市场变化趋势，使自身处于主动应变的地位。
