南山虎国被灭亡的消息，很快传到了苍鹰国。苍鹰国百姓议论纷纷，惶惶不可终日。这一日，鹰王召集文武大臣，商讨应对之策。鹰王说：“秃鹫魔手里握有制胜法宝，灭了虎国以后，对我苍鹰国又虎视眈眈。各位有何良策？”隐形兔禀报道：“大王，适才听将士们议论，说秃鹫魔手中的腾龙飞月宝剑，虽然是天造神物，有呼风唤雨，斩杀千军万马的神功。但此剑也有相生相勊之物，那就是昆仑王手中的另一把剑——腾龙耀日宝剑！腾龙耀日剑是雄体，其威力远大于腾龙飞月剑。它不仅具有扭转乾坤之力，还有主宰世间万物之法！因此，我建议派使臣，到昆仑王那里借剑一用，不知大王意下如何？”
鹰王听罢，犹豫道：“借剑？可是昆仑王素与本王没有交往，他肯借给我们吗？”众人听罢，齐声道：“不妨一试！”鹰王见大家都有此意，遂说道：“好吧，既然如此，那我们就试一试！”当下议定，派铁头羊和飞叉鹿，持鹰王亲笔信，前往昆仑国。
临行前，鹰王叮嘱道：“此去昆仑国路途遥远，你们弟兄要多多保重啊！”
铁头羊和飞叉鹿答应一声，飞身上路。
按下铁头羊和飞叉鹿暂且不表，单说秃鹫魔。这日，他正在后花园和嫔妃们嬉戏，忽然，毒魔猫来见。他焦急地说：“大王，不好啦！”秃鹫魔不耐烦地说：“何事惊慌？”
毒魔猫神秘兮兮地说：“大王，鹰王派铁头羊和飞叉鹿，到昆仑国借腾龙耀日宝剑去啦！”
秃鹫魔一听，瞪大了眼睛，忙问：“什么，鹰王派人借剑？真有此事？”
毒魔猫肯定地回答：“潜在苍鹰国内的密探刚刚送来情报，不会错的！”
秃鹫魔一听急红了眼。他冲着众嫔妃大喊一声：“烦死啦，快滚！”
众嫔妃听到喊声，吓得连忙跑了出去。秃鹫魔在地上来回踱步，嘴里不住地嘟囔着：“这如何是好，这------”
话音未落，只见花妖猫走了进来。她若无其事地宽慰秃鹫魔说：“大王莫急，区区小事，何足恼哉？”
秃鹫魔眨了眨贼溜溜的眼睛，问道：“爱卿可有良策？”
花妖猫不紧不慢地说：“大王容禀。大王只要使出两计，即刻解了烦恼！”
秃鹫魔忙说：“爱卿，别卖关子啦，快说予我听！”
花妖猫笑了笑，说道：“鹰天此时派两员大将前去借剑，足见其迫切之情。可是，他却忘了，这样一来府内将少力薄，极易被攻破。若大王亲率大军征讨，鹰王府何愁不落入我们的口中？此乃第一计也！”
秃鹫魔越听越上劲，他忙追问：“那第二计呢？”
花妖猫又说：“大王可飞鸽传书，命秃鹫财尽全力阻止他们借得宝剑。”
秃鹫魔一听，“哈哈”大笑道：“真乃神机妙算也！”当下夸奖了花妖猫一番。随即，秃鹫魔便给秃鹫财写了一封密函，马上叫信鸽捎去。
第二天一早，秃鹫魔率领大队人马杀向苍鹰国。
经过半日的急行军，当天中午，秃国大军便来到了苍鹰城门前。秃鹫魔端坐在马背上，手握腾龙飞月宝剑，指着城门大叫道：“该死的鹰天，快快出来受死！”随即，命令喽兵一齐骂阵，直骂得鹰王坐立不安。他在大厅内来回踱着步，不知如何是好。
这时，隐形兔和铁掌熊急忙抱拳施礼：“大王，秃鹫魔欺人太甚！我二人愿带人马，杀出城去，生擒那秃贼！”
枭风、枭遥父女也奏道：“大王，我父女愿随元帅一起杀出城去！”
鹰王等几位将军说完，连忙说道：“几位将军忠勇可嘉，可是，本王现在不能派兵呀！”
众人忙问：“这是为何？”
鹰王解释道：“秃鹫魔手中的宝剑非常了得，镇南虎许多大将都惨死在宝剑之下。一个强大的虎国，眨眼之间就被他消灭了。所以，我们在找不到破解之法前，不能贸然迎敌，以免损兵折将呀！”
隐形兔等人听罢，没有再说什么。就在这时，城门外又传来了一阵叫骂声，众将听得真切，个个气得咬牙切齿，摩拳擦掌！
这时，一位老将走上前来，低声说道：“大王，老将河狸仙有一拙见，不知当讲不当讲？”
鹰王忙说：“老将军有话请讲！”
河狸仙沉稳地说：“大王，老将主管水务多年，深知水能载舟，亦能覆舟的道理。我们苍鹰城地处山地，城外天河，地势高耸，是有名的悬河。每到夏季，水流湍急，瀑布汹涌，山洪暴发，乱石飞滚。如果我们能把大自然的神奇之力运用战事，恐怕秃鹫魔再有百把宝剑也无济于事呀！”
鹰王一听急切地问：“老将军说的可是水攻？”
河狸仙捻了捻胡须，微笑着说：“正是。”
鹰王不听则已，听后“哈哈”大笑道：“老将军真乃神人也！”说罢，他急忙和众将商议施用水攻之法，准备给秃鹫魔致命一击！
这天夜里，秃鹫魔正在营中酣睡，忽然听到震耳欲聋的响声，从四面八方传来。他急忙叫来卫兵，询问出了何事。卫兵毫不知情。正在这时，毒魔猫和花妖猫气喘嘘嘘地跑了进来。
毒魔猫说：“大王，不好啦！不知从哪里来的洪水，把我们的将士全都冲跑啦！现在，洪水正朝中军大帐逼来，你还是快跑吧！”
秃鹫魔大惊失色，他连忙将腾龙飞月宝剑挂在腰上，手提寒光唳血刀便跑出大帐。只见大帐四周，早已被滔滔洪水围困，瞬间就要冲垮营盘！秃鹫魔看罢，不禁倒吸一口凉气！暗忖道：中军大帐多亏设在高坡处，否则，早就被洪水卷走啦！他见此情景，二话不说，飞马而逃。毒魔猫和花妖猫紧随其后。三人跑着跑着，不知不觉钻进了鹰山大峡谷。
就在他们跌跌撞撞，深一脚浅一脚，艰难前行的时候，突然，从山上传来几声炮响。紧接着，滚木雷石如洪水般倾泻而下。与此同时，山上无数鹰兵发出雷鸣般的吼声：“杀呀，别让秃鹫魔跑了，抓活的！”秃鹫魔见状，顿时吓得魂飞魄散，不知所措。他急忙调转马头，欲逃出山谷。哪知，密集的滚木雷石，一下子砸翻他的战马，把秃鹫魔甩出去一丈开外。待回头找毒魔猫和花妖猫时，已不知他二人去向。秃鹫魔擦了擦脸上的血迹，恶狠狠地骂道：“老子跟你们拼啦！”说罢，伸手去摸腰上的宝剑。哪知，这一摸不要紧，秃鹫魔不由惊出一身冷汗。原来，腾龙飞月宝剑，不知何时不见了！他迫不得已，只得冒着被砸死的危险，一点一点在地上摸索。可是，他摸索了半天也没有摸到。他气得“嗷”地一声怪叫，接着嚎啕大哭道：“难道老天真要绝我不成！”
就在他魂不附体，惊慌失措之际，突然，从山坡上传来一阵爽朗的笑声：“哈哈哈，秃鹫魔，你也有今天！你的死期到啦，拿命来！”话音刚落，只见四周火把一起点燃，照亮了整个夜空。隐形兔率领大军威风凛凛地杀将过来。秃鹫魔见状，立刻大怒道：“兔崽子，想叫爷死，没门！”说罢，他挥起寒光唳血刀，便和隐形兔打了起来。
隐形兔舞动紫电流星刀，如同山呼海啸一般，势不可挡。只见他左手使紫电刀，右手握流星刀，不停地在秃鹫魔的身前、身后、身左、身右穿插击打，直打得秃鹫魔晕头转向，首尾难顾。秃鹫魔挥舞寒光唳血刀，已力不从心。只见他左搕右挡，步步倒退。只有招架之功，已无还手之力了！而隐形兔却越战越勇，步步紧逼。约莫打到五十回合的光景，隐形兔瞅准机会，先是用紫电刀在秃鹫魔的面门一晃，然后，快速打出右手流星刀。秃鹫魔欲躲，已来不及。只听“扑”地一声闷响，流星刀正好消去他大半个鼻子。秃鹫魔疼得“哇”地一声大叫，鲜血立刻喷涌而出。无奈，秃鹫魔只好弃了自己的残兵败将，施展飞行术，独自逃向空中。
隐形兔见秃鹫魔欲逃，便大吼一声：“秃贼，哪里逃！”便也飞向空中，径直追去。
秃鹫魔见隐形兔追来，急忙掏出“鬼力燃烧球”朝他打去。隐形兔见球来袭，急忙抛出紫电流星刀。只见两把刀在空中飞旋着，直奔“燃烧球”扑去。眨眼间，双方利器撞在一起。只听“碰”的一声响，“燃烧球”当即被击得粉碎！
秃鹫魔见隐形兔破了“燃烧球”，遂又使出秃鹫仁传予他的“蜂卷残云大法”。只见他口中念念有词道：“蜂神来也——”眨眼间，只见无数只大蜜蜂“嗡嗡”怪叫着袭来。隐形兔见此情景，急忙施展“周天旋转大法”。他大喝一声：“旋转风神——”叫声起处，巨大的旋转风生成。顿时，风声鹤唳，飞沙走石，暴雨如注。顷刻间，蜂群就被卷进风柱里，不知去向。隐形兔见蜂群被消灭，即刻转身去斗秃鹫魔。然而，秃鹫魔已消失的无影无踪！隐形兔见状，只好作罢。他带着队伍喜气洋洋地打道回府了。
铁掌熊在半路接应大师兄，见大师兄凯旋而归，大喜过望。兄弟二人手牵手，一同回到鹰王府。
鹰王见隐形兔兄弟得胜而归，心中大喜。遂命管事大摆宴席，以示庆贺。
