在商人家中，詹莎和姑娘住了一夜。第二天一早，他到澡堂去洗澡，商人派仆人送来一套名贵的衣服给他，表示尊敬、关心。仆人们耐心地等他洗完澡，给他穿上新衣，然后小心谨慎地带他回家。商人命令仆人摆出食物，并拿来琵琶等乐器奏乐，和詹沙一起吃喝玩乐，直到深更半夜，才各自分手，去休息。
第三天早晨，詹莎从澡堂洗澡回来后，商人告诉他说今天他应该帮他作活儿了。
“好，我就去做。”詹莎十分爽快地答应了。
商人命令仆人牵两头骡子来，他和詹莎各自骑上一头，一起动身出发，马不停蹄地往前走呀走，正午的时候，他们来到了一座高山脚下，那山一眼望不到顶，商人跳下骡来，叫詹莎也下来，并递给他一把刀、一根绳，对他说：“给我杀掉这头骡子。”
詹莎按照商人的话，扎好衣裳的下摆，卷起袖子，用绳子把骡子的四条腿捆紧，推倒它，用刀宰了，再剥下皮，砍下头和四条腿，于是活生生的一头骡子，转眼间就变成了一堆鲜肉。商人十分高兴，再一次要求他说：“你割开它的肚子，钻进去，让我再把它缝好，你躲在中间仔细观看，无论看到什么，都必须及时告诉我。”
詹莎按照命令，拿刀割开骡肚钻进去。商人立即拿针线把他缝在里面，就远远地走开，找了个僻静的地方躲藏起来。不久，一只大鸟飞下山来，抓着死骡子飞上了山顶，正在啄吃骡肉时，詹莎割断了缝线，从死骡肚子里挣扎着爬了出来。大鸟一看到，吓得一下子飞走了。詹莎站起来，往周围一看，只见到处都是人骨头和被太阳晒黑了的死尸。他非常吃惊，叹口气说：
“毫无办法了，只求万能的主拯救我吧。”他低头往山下一看，见商人站在那里，只听商人大声地喊道：“你把四周的石头丢一些下来，我就告诉你下来的路线。”
詹莎一下扔了二百块石头下去，然后要求商人说：“告诉我怎样下山吧，我再帮你丢一次石头。”商人却理都不理他，只顾把丢下的石头捡起来，用他骑来的那头骡子驮着走了。原来那山中的石头全是出产名贵的钢玉石、橄揽石等。
詹莎被困在山顶上，走投无路，只有哭着恳求主救他。过了三天，他想不该坐着等死，就站起身来，寻找下山的路。他慢慢地滑下坎坷不平的山坡，伏在崖壁上爬下陡崖后，饿了就吃野草，走了两个月，来到了一个地方，只见远处的山谷中树木成林，还有各种鸟兽。看到那种景象，他心情十分舒畅，就向那里走去。走了一会儿，来到了山谷中，只见溪水哗哗地流着，沿溪而下，来到了一个景致优美的地方。他漫步其间，东瞧瞧，西看看，欣赏着美景，突然一幢高耸入云的宫殿出现在他面前，他欣喜若狂，急忙跑到宫殿前面，见那里站着一个满面红光、鹤发童颜的老头，拄着一根红玉拐杖。他来到老人面前，向他问好、祝福。老人热情欢迎他，说：“我的孩子，你坐下来休息吧！这个地方还从没人来过呢！我问你：你是从哪里来的？要到哪里去？”
听了老人的问话，坐在门前的詹莎想起自己四处流浪、九死一生的悲惨遭遇，不禁伤心落泪，一句话也说不出来。老人看他可怜，非常同情他，说：“孩子，不要哭了！你悲哀哭泣，我心里也不好受。”说着便拿出好吃的食物来，给詹莎吃，对他说：
“吃吧，你先吃饱了再说。”
詹莎正饥饿难忍，就饱餐了一顿，然后诚心诚意地感谢主。这时，老人说：“孩子，你对我谈谈你的遭遇，把你的经历毫不保留地，全告诉我吧！”
于是詹莎把自己的身世、遭遇，详细地讲了一遍。老人听后，感到吃惊不已。接着詹莎问老人：“老伯伯，请告诉我：谁是这幢宫殿的主人？这广阔的山谷归谁掌管？”
“孩子，告诉你吧！宫殿和山谷，以及这里的一切，都是所罗门大帝的。他托付我管理这幢宫殿，还教我鸟语，要我主管世上的飞鸟。因此我被称为鸟王，我的名字叫纳斯尔。鸟儿们每年都要来这儿朝拜一次，经过检阅后才各自归去。我住在这里，就是为了做这件事。”
听了老人的话，詹沙又想起了家乡，他伤心地痛哭，说：“老伯伯，我怎样才能回家去呢？”
“我的孩子，告诉你吧，你已经到了戈府山附近，要想离开这里，只有等百鸟来朝拜之时，我命令一只鸟儿，让它顺便把你带回家去。现在你和我住在一起，随便吃喝玩耍，等百鸟来朝时再说吧。”
詹莎住了下来，和老人一起生活，吃喝玩耍，谈天说地，四处游玩，吃各种新鲜野果，过着轻松、舒适的快乐生活。就在百鸟来朝拜的日子快要到来时，老人交给了他一串钥匙，说：“詹莎，你用这串钥匙打开宫中的屋子，看看里面的摆设吧，不过最后的那间屋子不能随便打开。要是你不听劝告，随便打开那扇门进去了，会对你有百害而无一利。”老人说完，再三叮咛，然后出去接见来朝拜的飞鸟去了。
詹莎按照老人讲的，拿钥匙打开宫中的房门，进去观看。他按顺序打开各扇门，把所有的大小房屋看了个遍。最后来到老人禁止打开的那间房门前，只见门上用一把金锁锁着，他对此很感兴趣，心想：“这间房屋最特殊，里面到底藏着什么呢，老人家为什么不让我打开？今天我偏要打开进去看一看，反正主既然主宰着我，他就会使我事事如意的。”想到这，便举起钥匙，果断地开了锁，推开门进去了，只见里面有个大池塘，池水清澈见底，池底铺着名贵的宝石和珠玉。池边有个凉亭，是用金砖、银瓦、水晶柱建成的，窗格子用的是红玉，地板用的是橄榄石、翡翠和珠宝，亭子中间有个纯金的喷水池，池中的水非常清澈，喷水池四周塑着许多用黄金白银雕成的飞禽走兽，泉水一股股地从它们的口中喷射出来，每当微风吹来，便发出低低的说话声和悦耳动听的歌唱声。凉亭边是个大厅，厅中有一个钢玉宝座，镶满了珠宝。宝座旁边支着一个绿绸帐篷，五丈多宽，镶满了珠玉，帐篷中摆设着所罗门大帝的绒毯。大厅四周是一个花园，园中果树茂盛，树上果实累累。花坛中有玫瑰、蔷薇等各种花草，清风吹来，花香扑鼻，树影摇曳，景色非常优美。他简直被陶醉了，漫步庭中，欣赏着各种优美罕见的景物，沉浸在花儿的清香中，流连忘返。接着他进入大厅，在宝座上坐了一会儿，然后来到帐篷里，倒身就呼呼地睡着了。
詹莎一觉醒来，漫步走出了大厅，来到门前的一张椅子上坐下。兴致盎然地欣赏着面前的美景。这时，忽然飞来三只鸽子一样的小鸟，飞到池边，游玩了一会儿，便脱掉羽衣，一下子变成了三个容貌俊俏、身段苗条的绝世美人，她们无拘无束地跳人池塘中，边游泳，边嘻笑。洗完澡，走出池塘，她们又相约着去花园中游玩去了。他都看呆了，尤其是她们轻盈、活泼、美丽的体态，让他感到心荡神驰，不由自主地站了起来，跟随她们来到了花园中，他走到她们面前，恭恭敬敬地向她们问候，说：“请问几位高贵的小姐，你们是什么人呀？是从哪里来的呢？”
她们也向他问好，其中最小的一个美女说：“我们是从天国来的，到这儿来玩乐的。”
得知她们是仙女，詹莎更加觉得她们美丽可爱了，就向最小的仙女请求说：“美丽的仙女！我奔波、流浪了一生，尝尽了艰辛困苦，恳求您尽量同情我、怜悯我吧。”
“不要讲这些没用的话，走开吧！”小仙女坚决地拒绝了他的请求。
詹莎伤心落泪，自言自语地叹道：
“一位身材苗条，美丽无比的少女在花园中漫步，
只见她身着艳丽的服装，头发散发着芳香。
我去请教她的尊姓大名，
她却说自己是一个会让人心焦的人。
我把对她的爱慕和痴情向她倾吐，
她却无情地说：
‘你向我倾诉还不如向石头倾诉，因为根本就不可能成功！’
我说：
‘即使你的心肠比铁石还硬，
我也要将它熔化。’”
听完詹莎的哀叹，仙女们哈哈大笑起来，然后就像什么也没发生一样尽情地玩乐。詹莎摘来新鲜水果和她们一起吃，晚上又和她们一起在大厅里休息。
第二天清晨，仙女们早早起来穿上羽衣，立即变成了鸽子般大小的鸟儿，展翅飞走了。詹莎一下子觉得孤独寂寞，似乎他的心也跟着仙女们飞走了。因此他心情烦燥不安，不知该如何是好，只觉得头晕脑胀，于是慢慢地失去了知觉，倒在地上，不省人事了。
詹莎进入宫殿后，纳斯尔就去接见那些前来朝拜的鸟。然后，他对鸟们说：“我这里有个青年，命运把他从遥远的地方带到了这里。现在我想要你们顺便带他回家乡去。”
“好，我们就带他回去。”百鸟齐声地答应了鸟王。
纳斯尔老人回到了宫中，可他怎么也找不到詹莎的影子。他边喊边找，最后看到詹莎打开了那间禁止他打开的房屋门，于是他也走了进去，只见詹莎昏睡在园中的树下，不省人事。他连忙在詹莎脸上洒上香水，把他救醒。
詹莎从朦胧中醒来，往四周一看，身边除了纳斯尔老人外，没看到别的人，因此心中非常难受，苦恼异常，他哭泣着自语道：
“她身材苗条，皮肤细嫩，
容貌俊俏，美丽大方。
她眼里的波光足让你心荡神驰，
她那樱桃般的朱唇就像一朵盛开的玫瑰。
乌黑油亮的长发飘逸潇洒，
她弯弯的眉毛似一把弓箭，
只一回眸便能破石惊天，
只可惜她无情的心肠比顽石还硬。
她如此完善，
人世间没有谁能与她媲美。”
纳斯尔听了詹莎的话语，觉得非常奇怪，说：“孩子，你怎么不听我的话呢？快把你在这里看到的一切告诉我吧！”
詹莎坐在那里直发呆，把碰见三个姑娘的经过，从头到尾，详细地讲了一遍。纳斯尔听完，心中明白了其中缘故，说：“我的孩子，你要知道，那三个姑娘是神的女儿，她们一年才到这里来玩一次，她们在这里玩个痛快，然后就会高高兴兴地回去。”
“她们家住哪里呢？”
“凭主发誓，我也不知道她们家在哪里。孩子，不要再胡思乱想了，振作起精神，快跟我来，我好让鸟把你送回家去。”
詹莎一急，又晕倒过去，不省人事了。好一会儿才慢慢苏醒过来，哭着说：“老伯伯，我现在不想回家了，只希望能跟那几个姑娘再见一面。告诉你吧：我即使死在这里，也不再想回家的事了。即使一年只见我心爱的人一面，我也心满意足了。”接着他哭泣着说：
“但愿魔鬼不再捉弄有情人，
也愿主没有替人世间创造爱情。
如果心灵不为爱你而遭受火刑，
我的眼泪就不至于奔腾，
我的眼睛就不会疼痛。
爱情的烈火烧烤着我的身心，
我为忍受一切折磨而日夜规劝心灵。”
詹莎说完，倒身跪在纳斯尔老人的脚边，苦苦哀求他：“可怜我吧！帮我解除痛苦吧！主会赏赐你、疼爱你的。”
“我的孩子，凭主发誓，我确实不认识那几个姑娘，也不知道她们住在什么地方。不过既然你爱上了她们中的一个，就继续住在我这里吧。因为到明年的这个时候，她们姐妹还要到这里来玩耍。到那时候，你就悄悄地躲在花园中的树丛里，等她们脱下羽衣，到池塘里洗澡、玩闹时，趁机拿起那个你看中的姑娘的羽衣，藏在腋窝里。当她们洗完澡，上岸来穿衣服时，那个丢掉了羽衣的姑娘，就会笑着请求你还给她的羽衣。如果你把羽衣还给了她，那你的愿望就不能实现了，因为她会穿上羽衣飞走，再也不来了，也就是说你再也见不到她了。因此，你要挟紧羽衣，暂时不要给她，等我接见鸟儿回来，再给你们两人撮合，然后让你带着她回老家去。我只能做到这些，此外，我就无能为力了。”
听完纳斯尔老人的话，詹莎感到心情舒畅多了，于是他又和老人一起生活了一年。在那一年中，他天天扳着指头数日子，推算着百鸟来朝拜的时间。时光如流水，转眼间又到了百鸟前来朝拜的日子，纳斯尔老人对他说：“现在我要去接见鸟儿，你按照我说的去做吧。”
“好，我按您的吩咐去做。”詹莎答应道，等老人走后，就立即进入花园，悄悄地躲在树丛中。可是他等呀等，一天过去了，不见仙女们飞来，只好耐心地又等了一天，到了第三天还是不见她们的踪影。他非常失望，长叹一声，急得昏死过去，不省人事。过了一会儿他慢慢苏醒了过来，不时地抬头仰望天空，或者低头细看地面，或者呆呆地看池塘，或者看池边的空地，心中焦急万分。正在他忧愁、苦恼到极点时，忽然，三只鸽子一般大小的鸟儿，从空中降落到池边，它们东张张，西望望，没看见一个人影，这才脱下了羽衣，立即变成三个容貌出众的姑娘，她们的脖颈细长，白得像珍珠。她们一起走进池塘，嘻嘻哈哈地边洗澡边游戏，快乐极了。
詹莎躲在树丛中，仔细偷看，隐隐约约听见她们中的大姐说：“妹妹们，我想可能有人躲在这里偷看我们呢。”二妹妹回答说：“姐姐，这幢宫殿从所罗门大帝那时起，就没有人来过。”最小的妹妹还笑嘻嘻地说：
“凭主发誓，二位姐姐尽管放心，如果真的有人躲在这里，他也只不过是想把我弄到手。”于是三姐妹说说笑笑，自由自在地游来游去。詹莎再也抑制不了满腔的激动，心怦怦地跳个不停，眼看她们游远了，已经到了池塘的中央，他赶忙跳出来，迅速跑到池边，把他最喜爱的那个最小的妹妹的羽衣拿了起来，然后走到了她们的面前。
姑娘们回头一看，见是詹莎，吃惊不已，吓得浑身发抖，赶紧把身体躲在了水里，他们仔细打量了他一番，只见詹莎长得十分标致，非常英俊潇洒，就说：“你是什么人？你到这里来干什么？你为何拿我们三妹的羽衣呢？”
“请你们上岸来，让我告诉你们吧。”
