塞维鲁出身军人，不把长老院放在眼里，并用没有文化的士兵将其替代。大量扩充军备，使得罗马的军事力量在其任内达到了前所未有的雄厚程度。公元前199年，强大的罗马人打败帕提亚人。在他死前，其遗言竟然是：“愿你们兄弟和睦相处，让士兵们都发财，不要管其他人。”足见军事扩张在其心中的地位。
塞维鲁两个儿子并没有像他希望的那般和睦相处，即位不到一年，卡拉卡拉便杀了盖塔及同党。不过卡拉卡拉的命也不长，公元217年他领兵东征帕提亚，途中被近卫军杀死。杀死他的近卫军自立为帝，并立了一位共治皇帝，不过次年，全部被杀。
几乎整个公元3世纪，罗马帝国都在这种混乱中度过——比之东方古代中国的数次长期内乱可谓有过之而无不及。不断的行省军队拥兵自重、自立为帝，视弑君如儿戏，甚至联手其他行省搞分裂。中央的皇帝只能不断扩编军队，以对付地方军队，但这又势必造成新的军人独揽政局。
这种混乱在近卫军长官戴里克于公元284年造反称帝后，得到缓解。戴里克的称帝与前面的那些帝国皇帝稍有不同——正式抛弃“元首”称号，使用帝号，头戴皇冠，身加皇袍，臣民须行跪拜礼。其在位年间，进行了军制改革，缩小行省规模，划成100多个行省，10来个行省合为一个行政区，地方总督不再出任军职，以此来避免先前的总督造反乱象。
戴里克之后，出现了著名的君士坦丁王朝——驻守西方的君士坦丁于公元312年统一西方各行省，并于公元314年击败了一统东方的李锡尼。公元323年，结束罗马帝国分治的局面，成为唯一的统治者。这个时期，东方的中国差不多处于晋朝的“八王之乱”。
君士坦丁时期，划罗马帝国为四大行政区，以三个儿子分治。废除祸乱百年的近卫军，以骑兵队替代，招募大量的蛮族士兵以提高军力。公元325年，信奉基督教的君士坦丁召开会议，确定了许多基督教之教义，为基督教日后1000多年盛行于欧洲奠定了基础。
此外，君士坦丁大帝还营建新都于博斯普鲁海峡——黑海西南部往爱琴海、地中海的出海口位置。这与中国唐朝时期的东都洛阳、西都长安形式类似。东都君士坦丁堡，成为罗马分裂之后东罗马帝国延存千年的保障之一，亦即如今的伊斯坦布尔。
和古代中国一样，分封制度一旦铁腕人物死去，极容易陷于内战。君士坦丁一闭眼，其子马上大打出手，争夺帝位。罗马帝国又陷入兵乱，直到公元353年君士坦提乌斯二世最后胜出。这位皇帝最大的成就就是“条条大道通罗马”——修建了许多的硬质公路，相当于如今的高速公路。君士坦提乌斯死后，其堂弟朱利安为帝，大肆反基督教。公元363年，死于征讨重生的波斯帝国途中。
说到此时已经重生的波斯萨珊王朝，必须提一下鼎盛时期曾称霸中亚百余年的贵霜帝国以及帕提亚帝国。
公元前3世纪中叶，正当马其顿王国天下三分，东方的塞琉古王朝对盘踞埃及的塞琉古王朝开战而无暇东顾时，由北方进入中亚草原的帕奈人乘机在公元前247年独立，国名为“帕提亚”，又称“安息帝国”。公元前238年，塞琉古出兵帕提亚，一度败之，但塞琉古王朝因内乱而退。帕提亚虽一度在威胁之下向塞琉古纳贡，但国家一直未被灭掉。
随着罗马帝国东征塞琉古王朝，后方小国纷纷独立。帕提亚乘机往西打，于公元前155年占领两河流域东边的米底，并于公元前141年攻入两河重镇塞琉西亚——当年塞琉古建都于此。从此，巴比伦尼亚地域尽归帕提亚，其版图东起中亚西南部，西至两河流域。
公元前130年，面临两面夹攻的塞琉古王朝安条克七世一度夺回米底，但很快又被帕提亚人夺回。并且，很快于公元前1世纪初，将塞琉古王朝挤到西亚邻近地中海的叙利亚这一小块地盘上。
这时帝国西以幼发拉底河为界，与罗马对峙；东北与康居和大月氏相接；东南占有坎大哈；南边直抵印度边境。公元前64年至公元前63年，罗马灭掉塞琉古王朝，划为叙利亚行省及犹太省，从此罗马帝国直接与帕提亚帝国接壤。此后300年内，罗马帝国历代帝王时有东征之举，并一度打入两河流域，但一直没能吃掉强大的帕提亚王国。
帕提亚帝王亦曾攻入罗马境内，迫使罗马皇帝重金乞和。不过此时帕提亚王朝已是强弩之末——东边又兴起了贵霜帝国，正如当年他们兴起于塞琉古王朝东面那样。
公元前140年，月氏人南下大夏（咸海南部的阿姆河上游一带），分为5个部落。至公元1世纪初，五部落统一，建立贵霜帝国。很快南下吞并喀布尔河流域以及如今的克什米尔地区，并定都于喀布尔。在公元1世纪后半叶，贵霜帝国治下已控制了整个西亚河间地区。公元90年，贵霜王向东汉求公主为妻，被班超所拒，遣兵甲7万攻班超，败，纳礼求和。公元2世纪初，贵霜帝国往南打下印度西北部，往北打下花剌子模，直抵咸海南部，成为中亚实力最大的国家。
自公元3世纪初起，贵霜帝国对中亚渐渐失去控制。公元233年，萨珊国王一路攻克索格狄亚那、巴克特里亚、喀布尔、坦叉始罗，间接导致贵霜帝国衰变成若干小国。最终，在萨珊王朝以及印度笈多王朝的夹攻下，于公元425年被灭。
萨珊家族又称第二波斯帝国——其民族起源于被亚历山大一路痛打而灭亡的第一波斯帝国。公元208年，萨珊王朝的创建人阿尔达希尔一世任帕提亚帝国的法尔斯地方总督。公元224年，起兵反帕提亚，于公元226年灭之，定都两河中游的泰西封，并迅速往东瓦解了贵霜帝国。由此，波斯第二帝国顶替帕提亚帝国，成为与西亚与罗马帝国抗衡的最强国家。公元231年，开国皇帝致书罗马皇帝，要求罗马势力退出亚洲，两国之间长达400年的争斗由此拉开序幕。
第二代帝王沙普尔二世在位时，波斯人三次大败罗马军团。其中第三次发生在公元260年，罗马皇帝被俘虏。但总体上，两国之间的争斗还是像先前的罗马VS帕提亚那样，来回拉锯，你吃不掉我，我也打不死你——这是后话。
回到罗马——公元363年，反基督教的罗马皇帝朱利安东征波斯，并一度攻入首府，但在波斯人的绝地反击中溃败，朱利安战死。次年，多瑙河将军瓦伦提安被拥立为帝，他上台后便把罗马帝国分成东、西两部分——东罗马交给他老弟瓦伦士，自己负责西罗马部分。
这个时期，影响东西方历史进程的匈奴西迁事件已经积累到了一定的厚度——西汉霍去病将匈奴人赶至河西走廊以西，南匈奴归附汉朝，北匈奴缩至天山。公元73年至公元155年，北匈奴连遭东汉与鲜卑人打击，只能整族往西迁。没有人知道他们如何走过西伯利亚并混入欧洲文明，但200年的迁徙让他们获得了足够的恢复。而留在中国的匈奴后来遭受了灭顶之灾——在五胡十六国的冉闵带头的民族复仇中，基本被杀绝。
公元374年，西迁的匈奴人跨过伏尔加河。无论是阿兰人还是哥特蛮族，在匈奴人面前都一触即溃。公元375年，东哥特被灭国。为此，阿兰人与东哥特人、西哥特人一路往西狂奔，渡过多瑙河，进入当时庞大的东罗马帝国境内——经商议，东边的罗马皇帝允许他们入境。
罗马帝国在此前有一段时间，吸收了许多的蛮族士兵，使军力得到很大提升。或许东哥特蛮族的来到，让东罗马人认为完全可以将之同化。
不过这个决定很快就让东罗马政府痛苦不堪——拥进来的哥特人与罗马军队发生冲突，东罗马政府调兵镇压，遭到哥特人有组织的反抗。公元378年，以往威震欧、亚、非三洲的罗马方阵步兵惨败在哥特人的重装骑兵蹄下，东罗马皇帝与4万禁军全部战死，双方陷入数年混战。
公元382年，东罗马政府在大将狄奥多西的主持下，与西哥特签订和约，允许西哥特人和阿兰人在罗马帝国境内建立自治区——罗马将巴尔干西部地区割让给西哥特人立国，而西哥特人则为东罗马提供兵源。
这一和约，让以往饱受罗马帝国打压的日耳曼等民族躁动起来，纷纷要求入境——和中国的“五胡乱中原”类似的“五胡乱罗马”时代，就要来了。
公元392年，西罗马将军谋杀了西罗马皇帝，另立他人。东罗马狄奥多西领2万西哥特兵镇压，败之，罗马帝国归于一统。
不过这个统一的局面很快又改变了——公元395年，狄奥多西在统一罗马后第二年便死去，其临死前把罗马再度一分为二，分给他的两个儿子——这让人不禁想起，唐高祖李渊曾想过分置李建成、李世民于东、西都而平分天下的事。
东罗马以黑海西南往爱琴海、地中海的出海口重镇君士坦丁堡为都，因以前为拜占廷城，故此后东罗马也叫拜占廷帝国。东罗马帝国辖下包括希腊、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及等东方行省。
西罗马仍以罗马为都，统治意大利半岛、高卢、不列颠、西班牙等地区。
从此，罗马再也没有统一。
打败哥特人之后，匈奴游牧军队继续往西，占领了黑海到多瑙河的大片草原，在这里定居下来积蓄力量以及等待后续部落。在长达20余年的时间里，似乎抱着看热闹的心态，不介入罗马与日耳曼等民族的争斗。
在罗马再度分裂成东罗马、西罗马后第五年，即公元400年，匈奴人动手了——多瑙河流域大片地盘被攻占。已经用上了马鞍和马蹬的匈奴骑兵，对上罗马步兵方阵，尽显速度、机动性优势。罗马方面虽有骑兵，但一直就不是主要军事力量，并且，骑着光背马的罗马骑兵，把马背当成家的匈奴人，只有挨打的分儿。
面对强大的匈奴军队，东罗马人只得花钱消灾，年年进贡。已经安定下来的民族在面对游牧民族的强大骑兵时，无论是东方的中国，还是西方的罗马，都倾向于采用花钱消灾的方法——相比战争带来的人力物力损失，显然这点儿贡钱根本算不得什么。
另外，东罗马人还把巴尔干半岛的大部割让给匈奴人。这让在公元392年从东罗马人手上拿到巴尔干西部的西哥特人感到压力很大——20多年前，他们吃过匈奴人的亏，这一次，他们干脆向西挪窝。惹不起，咱躲着走。
巴尔干半岛往西走是哪里？自然是西罗马——公元395年划分东罗马和西罗马的界线，北以多瑙河90度弯曲处，向南以直线穿过亚得里亚海与地中海交界处的出海口中间，直达非洲北岸。
面对西哥特人的到来，西罗马皇帝赶紧从各行省调兵防守。东罗马人吃过西哥特骑兵的大亏，让西罗马皇帝如临
