转眼间，一个多月过去了，幸福的日子快要结束了。皮大斯师父出狱的日子也近了。这时，“天鹅号”沿着密日运河朝东航行，已抵达地中海沿岸的一个叫做赛特的城市。
鲁咪一想到不久就要和夫人与亚瑟分别，心里就十分难过。可是，他现在属于主人皮大斯，是不该在“天鹅号”上待下去的。于是，鲁咪问夫人：“由这儿到土鲁斯要走多少天？我和师父约好，在他出狱的那一天，我要到监狱门口去接他的。”亚瑟听了就嚷着说：“什么？鲁咪，你要走？不！不！鲁咪，你不能走！”
“少爷，我也愿意和你在一起，可是，我有主人啊，我现在是属于主人的，我自己不能做主呀。”鲁咪说。
亚瑟却仍然说：“鲁咪不要离开我！我们要永远在一起！”夫人沉思一下后，问鲁咪说：“鲁咪，亚瑟这么希望你能留下来和他生活在一起，每天一起学习，你愿不愿意呢？”“如果真能这样，那真是太好了！”
“那我就给你的主人写一封信，请他坐火车到赛特来商量吧。”
鲁咪快乐得跳了起来，“现在能有什么比这件事更叫人快乐呢？我将永远与亚瑟和夫人在一起了，这太好了。”
一会儿，夫人写好信，转过身来对鲁咪说：“等到你的主人答应我的要求后，我再写信征求你爸妈的同意。”
要写信征求爸妈的同意，那怎么行呢？这样一来，自己的孤儿身份不是被拆穿了吗？
到现在为止，鲁咪常因自己是孤儿而感到自卑，所以，他从来就没有对夫人提过这件事。
现在，如果让夫人和亚瑟知道了，他们一定会嫌弃他的，因为世界上，不会有人喜欢被遗弃的孤儿。
噢，这该怎么办呢？幸福的梦被粉碎了，鲁咪的面孔变得铁青。夫人好像看出了他的心事，但以为他是在担心自己的归宿，就没有再追问下去。
夫人收到了皮大斯师父的回信，信中说：“来信已收到，我将搭乘下星期六下午1时的火车抵达赛特。一切等见面时商谈。”星期六那天，夫人和亚瑟都下了船，在城里一家旅馆开了一个房间，而鲁咪就带着狗和猴子到火车站去接师父。火车到站了，只见月台里面挤满了上下车的旅客。师父在哪里呢？鲁咪正东张西望地找着的时候，狗已凭着它们敏锐的嗅觉，闻到它们的主人了，于是，竞相奔到正要下车来的皮大斯老伯伯的跟前，尤其是动作轻快的卡比，抢先跳到主人的前面，高兴得一面吠叫一面舔他。
可是当鲁咪出现在皮大斯面前的时候，皮大斯却急忙推开了卡比而将鲁咪紧紧地抱住了。
“哦，鲁咪，可怜的孩子！辛苦你了！”师父热烈地亲了亲鲁咪。他一向对鲁咪很和气，可是，像这次表示这么深切的爱与关切，还是头一遭。鲁咪禁不住泪流满面。
“对了，鲁咪，待你很好的那位夫人呢？我有事要找她商量。”
鲁咪一面和师父并肩走着，一面详述经过。听到米根夫人和亚瑟待他怎样好、怎样亲切，师父就频频点头。
转眼间，他们已经走到了夫人的门前了。“师父，我和您一起到米根夫人房间去吧！”鲁咪说。“不必，你在这儿等我，我自己去好了。”鲁咪大吃一惊。为什么不让他跟去呢？他倒很想听听他们谈些什么。
师父的性格一点儿没有变，总是喜欢用命令的口气说话。鲁咪没办法，只好独自走下楼梯去了。
大约过了10分钟，师父走下楼来说：“鲁咪，去向夫人道别吧！我们必须马上走！”
鲁咪听了一惊。
道别？那就是说要和亚瑟及夫人分别了！鲁咪忽然感到眼前一片漆黑，心中怅然若失。这时，听到师父凛然地说：“鲁咪，你在踌躇什么？你没有听到我的话吗？赶快去向他们道别！”
鲁咪极不情愿地向楼梯走去。打开门，只见亚瑟躲在房间的一个角落里哭泣，夫人正在安慰他。
“鲁咪，不要离开我！不要离开我！”亚瑟看到鲁咪，就更大声地哭叫起来。鲁咪什么话也说不出来了，木然地站在旁边，只顾流泪。“鲁咪，我很遗憾，你的师父没有接受我们的请求。”夫人悲伤地说。
“那个老头子是个大坏蛋！”亚瑟叫喊着说。“不，他不是你所想的那种坏人，他才真正是一位懂得道理的好人。鲁咪，你的师父之所以这样做是有道理的。他跟我说：‘你要领养鲁咪的好意，我很感谢。可是，我想，让鲁咪留在你们这儿，对鲁咪来说并不是真正的幸福。当然，你能给他山珍海味，给他好的衣服，但却不能培养他强韧的意志。他要是留在你们这儿，虽然不愁吃、不愁穿，可是，却变成了你家少爷的玩具，最后，终必虚度一生。他要是跟我在一起，当然要吃很多苦头，可是，将来他却能变成一个坚强的、不畏困难的伟大人物。我一定要把他造就成这样的一个人物！’我真没想到他是这么一位不平凡的艺人，有这么高超的想法。鲁咪，你看，你的师父有多么疼你、爱你，他是为了你的将来才这样做的。”
“可是，他不是鲁咪的亲爸爸呀！”亚瑟很气愤地叫着。“虽然，他不是鲁咪的父亲，但他是鲁咪的主人，所以，我们对他无可奈何呀！可是——”夫人好像想起了什么似的说：“你的主人向你父母暂借一年，这一年时间满了后，也许可以把你让给我们。对了，我先写封信跟你的双亲说一声。鲁咪，你的双亲住在哪里？”听了这句话，鲁咪吓了一大跳。不，不能让她写信给他们！如果她一写信去，自己的身份岂不是暴露了吗？“不，夫人，那样不行！请你不要给他们写信！”“为什么？你把理由说给我听。”“没什么，不过请不要——”
“记得你说曾经过的，好像是住在叫夏巴龙村吧？你家地址是——”
鲁咪没办法，只得装作没有听见，他快步走到亚瑟身边，向他告别。他给了亚塞一个热烈的吻。亚瑟用他那瘦小的手抓住他不放，鲁咪还是推开了他，又跪在夫人跟前，一面流着泪，一面吻她的手。
“可怜的孩子！”夫人这么说着，便在鲁咪额上亲了一下。鲁咪站了起来，很快地跑到门口去。他的背后传来了亚瑟疯狂似的哭叫声：“鲁咪！鲁咪！”可是，鲁咪没有停下来，他一口气跑出门，并把门关上了。鲁咪奔下了楼梯，师父已在楼梯口等着他了。“我们走吧！卡比、詹比诺，前进！”前面是不见尽头的灰色道路，鲁咪咬着牙，含着泪，肩并肩与师父大踏步向前走去。
