过了些日子，保罗对巴拿巴说：“让我们回到从前传布主道的各村镇去，看看信徒们的情况。”巴拿巴想带约翰·马可一起去，可是保罗不同意，因为前次他不肯留下来跟他们一起工作，在旁非利亚离开了他们。他们两人为了这件事剧烈地争执，终于分手。巴拿巴带着马可坐船到塞浦路斯去，保罗带了西拉，走遍了叙利亚和基利家，坚定各地教会弟兄姊妹们的信心。
保罗来到特庇和路司得。在路司得有一个名叫提摩太的门徒，他的母亲是犹太信徒，父亲是希腊人，路司得和以哥念的信徒们都称赞提摩太。保罗要带他一起走，就替他行了割礼，因为这一带的犹太人都知道他的父亲是希腊人。他们经过那些村镇，把耶路撒冷的使徒和长老们所定下的规例交给他们，吩咐他们遵守。因此，各教会的信心愈加坚固，人数也一天比一天多起来。
因为圣灵不准许他们在亚细亚省传布信息，他们取道弗吕家和加拉太地区。到了每西亚边界时，他们想进入庇推尼省，可是耶稣的灵禁止他们，于是他们绕过每西亚，到特罗亚去。当天晚上，保罗得到一个异象，在异象中他看见一个马其顿人，站着恳求他说：“请到马其顿来帮助我们！”保罗知道，这是上帝在召唤他们去那里传播福音。
于是他们坐船从特罗亚出发，经过撒摩特喇、尼亚坡里，来到马其顿第一区的腓立比城，这城也是罗马的殖民区。在这里住了几天后，安息日他们出城来到了河边，向聚集在那里的妇女们讲道。听众中有一个名叫吕底亚的推雅推喇城的卖布妇人，她一向敬拜上帝，听了保罗的布道后，她和她一家人都接受了洗礼，并留保罗去她家住。
有一天，在那祷告的地方，一个女奴迎面过来。这个女奴有邪灵附身，能占卜将来的事，因此替她主人赚了很多钱。她一连几天跟着保罗等人大喊：“这些人是至高上帝的仆人，要对你们传说救人的道路！”保罗觉得不胜其烦，就转过身来，对那邪灵说：“我奉耶稣基督的名，命令你从她身上出去！”那邪灵立刻就离去了。
女奴的主人得知他的财源断绝后，便揪住保罗和西拉，把他们拖到广场上见罗马官长，指控他们说：“这些人是犹太人，竟来扰乱我们的城！”群众也附和着攻击他们，官长就吩咐剥了他们的衣服，鞭打他们。保罗和西拉被痛打了一顿后，又被关进牢里，并且被上了足枷。
半夜时分，保罗和西拉在祷告，其他的囚犯都侧耳听着。忽然大地剧烈震动，一下子所有牢门都被震开了，囚犯的锁链也被震落了。看守们醒来，见监门都敞开了，以为所有的囚犯都逃掉了，就拔出刀来，想自杀。保罗一见，大声呼道：“不要伤害自己，我们都在这里！”
看守叫人拿灯来，冲了进去，战战兢兢地俯伏在保罗和西拉脚前说：“两位先生，我该做什么才能得救呢？”他们说：“信主耶稣，你和你一家人就会得救。”两人又向他讲解了主的道。于是，当夜看守把他们带回自己家去洗涤伤口，并且一家人都接受了洗礼。
第二天一早，罗马官长派警官去说：“把那两个人放了吧！”看守就对保罗说：“官长有令释放你和西拉，你们现在可以出狱了。”可是，保罗对警官说：“我们是罗马公民，并没有被定罪，他们却当众鞭打我们，又把我们关进牢里。现在他们又不明不白地把我们打发走，这是不行的！叫罗马官长亲自来领我们出去吧！”
警官如实向官长报告后，他们听说保罗和西拉是罗马公民，心里十分害怕，就到监狱里向他们道歉，领他们出来，请他们离开腓立比城。于是，保罗和西拉出狱后，去吕底亚家告别后，便上路了。
保罗和西拉经过暗妃坡里、亚波罗尼亚，来到了帖撒罗尼迦，他们按习惯进了犹太人的会堂，连续三个安息日，根据《圣经》与人家辩论，讲解并证明基督必须受害，然后从死里复活。他说：“我对你们传扬的这位耶稣，就是基督。”其中有些人信了，成为保罗和西拉的同道，还有好些敬拜上帝的希腊人和妇女界的领袖也信了。
但是，当地的犹太人心怀嫉妒，召集了一些市井无赖，纠合成群，在城里引起暴动。他们闯进保罗和西拉住的耶孙家，要把他们拉去交给暴民。他们没找着保罗和西拉，就把耶孙和其他几个信徒拉去见地方官，控诉说：“耶孙竟敢将扰乱天下的人收留在家里！他们违反皇上的谕令，说是另有一个名叫耶稣的王。”这些话使群众和地方官慌了手脚，地方官命令耶孙和其他的人缴款具保后，才释放了他们。
