诸葛亮出祁山欲剿灭曹魏，开始刘备去世后的第一次北伐，而《出师表》也被后人久久传颂至今，第一次的北伐就迎来了多出的困难。首先是粮草、其次是进军路线。诸葛亮一向谨慎为事，不肯冒风险而行。
刚刚率军出城后，诸葛亮和魏延就起了争执，诸葛亮认为自己率众师攻伐曹魏应该走大路而行，直捣洛阳城。而魏延觉得大路上各处都有关隘把守，需要一城一池的攻打才能进军，如果走小路绕山而行，那不出十日就可奇袭洛阳，直接斩杀曹睿。诸葛亮觉得魏延的进军路线太过冒险，所以不能采用。而此时，司马懿被曹真和曹休等人排挤，被贬职到庸凉守城。司马懿到庸凉后私自募集兵马，他知道诸葛亮绝对会首先攻打庸凉城，但城内的守军不足一万，根本不能抵抗蜀军。不出半月，司马懿招募了近五万的人马，当然诸葛亮也知道了这个消息。
马谡：先生，这司马懿派至庸凉，他可是善用兵甲，我们攻城越发困难了。
诸葛亮：幼常啊，司马懿我们可以不费一兵一卒的就把他杀死。又有和愁？
马谡：哦？先生有了计划破司马懿？
诸葛亮：据我所知，司马懿在庸凉募集兵马上万，这件事曹睿根本不知道。我们可以将传言流窜出去，让他们内讧。
不出三日，诸葛亮派人将司马懿募兵的消息传的整个洛阳城都知道了。而皇帝曹睿也非常气愤，他们认为司马懿是要兵变造反，加上曹真的挑拨离间，曹睿下旨将司马懿削去官职，回家养老。司马懿离开庸凉时对曹睿直言道“天下能破孔明者，唯独在下”
一月后，诸葛亮连破曹真七路兵马，曹真损兵折将十几万。曹睿得知后也是大怒不息，无奈下只能将司马懿请来，要他从新挂帅出征诸葛亮。司马懿刚刚官复原职就被多年前的老友申怡所找。
申怡：仲达兄，我来给你送个大功。
司马懿：哈哈，兄台是何缘故到此找我啊？
申怡：我有两个答案，要你选择其一。不管是哪个都能让你功成名就。
司马懿：兄台快讲。
申怡：其一就是拥兵自重，等待曹睿被抓，魏国灭亡，贤弟就可自称王位。第二那就是护驾救主，保洛阳，杀孔明。
司马懿：兄台这第一条为何提到天子被抓啊？
申怡：哈哈哈，贤弟有所不知，那蜀国的李严和魏国的降将孟达串通一气，孟达会突然进军洛阳，杀曹睿，夺天下。
司马懿：感谢兄台给我报信，不然这曹魏真是要亡国了。
申怡走后，司马懿左思右想，他觉得现在出兵援救洛阳已经晚了，所以只能把曹睿这个皇帝当做诱饵，亲自率兵去新城攻杀孟达，这样只要孟达一死，天子曹睿自然就安全了。诸葛亮此时正好发信给孟达要他提前举兵，不料整整碰上了前去诛杀孟达的司马懿。司马懿夺得诸葛亮的书信后即刻诱骗孟达出城，孟达出城后被司马懿长子司马师所斩杀。司马懿斩杀孟达后连夜快马赶到洛阳皇宫，将此事的缘由与魏帝曹睿说明。曹睿得知司马懿护驾有功后，将天子剑赐予司马懿，允他先斩后奏，率天子王师，出战诸葛亮。
