轩辕历三百二十五年夏，赤水城不战而破，北王占据赤水城，整编军队，修生养息。
同年立秋，南王攻下南方青龙城，打开轩辕王朝南方大门。
中秋，西王也停下进攻步伐，停步在最为靠近轩辕王朝中心的苍云郡。
三军压境，皇帝如热锅上的蚂蚁，不断调遣着自己能调用的军队，却也只是螳臂当车。
初冬，一支异军忽然雄起，兵分三路，抵抗着三王进军的脚步。
三王意气风发，不料竟全栽到这支异军手上。皇帝听闻，心中大喜，忙派遣心腹想要招安这支突然雄起的异军。
谁也没有想到，这支异军的带头人，竟是从战争一开始，就置身事外的平阳侯云烈。
闻得这个消息，皇帝更是喜上眉梢，重新设封平阳侯为护国忠义侯，将军权也再次交到云烈手中，特令云烈带领大军，与东王联合平复叛乱。
然而，云烈得到军权，带领大军刚刚离开帝都，立刻换了旗帜，挂上早已死去多年的清王的旗号，反过来将帝都重重包围，进一步威胁着皇帝的权利及地位。
而东王的密报也打探到，原来这一切是三王与清王多年前就达成的同盟。
人人都传，当年清王被人诬陷，最后被纳兰魅雪一刀刺中心脏，众多官员及大臣亲眼见着清王咽下最后一口气，却没想，原来这只是一个假象。清王或许是早就知道有人要杀他，所以来了一招金蝉脱壳，用一个替身代替自己。
而这些年里，清王便一直隐匿行踪，偷偷与云烈密谋，又和三王取得联系，立下协定，共同上演了这么一出三王造反的戏，目的就是让皇帝抓住云烈这根救命稻草，放心的将兵权全权交到云烈手中。
事已至此，天下大局基本已经掌控在清王与三王手中，东王就算再想挽回，却也无济于事，只能劝皇帝先跟清王好好谈谈，最好是能拉拢清王，这样才能有反驳三王的机会。
皇帝手中只剩五万亲卫军，根本就没放手一搏的机会，只能听东王的，先跟清王谈判，努力答应清王所有要求。
然而，清王并未见皇帝，只是让人传话，除非皇帝退位，否则，他和三王绝对不会鸣金收兵。
而三王的反应也是如此，宣称，只要皇帝退位让贤，他们便收兵，终此一生都不再染指轩辕王朝半寸疆土。
一时间，朝廷内外，军营上下，乃至民间到处流传着即将改朝换代的说法，而呼声最高的，却是让皇帝退位，由清王继承大统。
皇帝一生最为看重的，便是这皇位，如今清王连同三王逼宫，骗得兵权，皇帝内心已经一肚子火了，不听任何人劝告，带着五万亲卫军想要做最后一次挣扎。
轩辕历三百二十五年年末前三天，帝都已经粮草断绝，眼见着就要坚持不下去了，皇帝在几个心腹的提议下，打算让五万亲卫军为他杀出一条生路，而皇帝则带着玉玺乔装，先脱身，再寻找机会复位。
