第二天，龙窝君检查各部，各部都集合起来。首先考查夜叉部，他们戴上狰狞的假面具，佩着鱼皮箭袋。敲起大锣，锣的圆周有四尺多；大鼓大概四个人才能合抱，声音如同巨大的霹雳，把其他的声音都遮盖住了。夜叉们跳起舞来，巨浪汹涌，横流天际，不时落下一点星光，等掉到地上便消失了。龙窝君急忙叫他们停止，命乳莺部上来，这一部都是十五六岁的秀丽女子，笙管弦乐细悠悠地奏响，一时间清风习习，波涛声都静下来，水渐渐凝结，如同一个水晶世界，上下通明透亮。表演完毕，她们都退下去，站在西边台阶下。接着考查燕子部，她们都是披垂着头发的小姑娘。
其中有一个女郎，大约十四五岁，高扬长袖，倾侧云鬟，跳起散花舞；她舞姿翩翩，如同飞翔一般，衣襟、袖口、鞋袜之间，都生出五彩缤纷的花朵，随风飞扬，落满庭院。跳完后，她跟随燕子部也下去站在西边台阶下。阿端在一旁看着，非常爱慕她。他问自己同部的人，才知道她就是晚霞。不一会儿，呼唤柳条部表演。龙窝君特意要试试阿端。阿端便跳起前一天学会的舞蹈，他的喜怒表情随着乐曲的内容变化，俯仰转折的舞姿与音乐节拍吻合。龙窝君夸奖他的聪明颖悟，赏赐他一套五彩戏装，一副鱼须金束发冠，上面镶嵌着夜明珠。阿端拜谢了龙窝君的赏赐，退下来，也快步走到西边台阶下，各部保持着队形。
阿端在本部的行列中间远远地注视着晚霞，晚霞也远远地凝望着他。一会儿，阿端徘徊着向北走到队列边缘，晚霞也渐渐地向南走到队列边缘；两人相隔只有几步远，但是由于号令严格，两人不敢混了两部的队列，只能相对凝视、心往神驰。随后考查蛱蝶部，童男童女都成对起舞，两人身材的高矮、年龄的大小、服色的或黄或白，都相一致。各部都考查完了，便一部接一部地走出宫殿。柳条部走在燕子部后面，阿端快步走到本部的前头，而晚霞故意放慢脚步落在本部的后面。晚霞回头看见阿端，故意丢下一支珊瑚钗，阿端急忙拾起来藏进衣袖里。回去后，阿端凝神思念晚霞，以致成病，睡不着觉、吃不下饭。解姥姥知道他病了，时常送来美味的食品，一天中来看望三四次，殷切地抚慰，可他的病没有丝毫好转。解姥姥非常担扰，无计可施，说：“吴江王大寿的日期已经迫近了，这可怎么办呢！”
傍晚时分，来了一个小孩，坐在床上和阿端说话，他自我介绍说：“我属于蛱蝶部。”他找个机会问道：“你生病是因为晚霞吗？”阿端吃惊地问：“你怎么知道？”小孩笑着说：“晚霞也像你一样。”阿端凄然地坐起来，请求他给想个办法。小孩问：“你还能走路吗？”阿端回答说：“还勉强能走。”小孩扶着他出来，打开南边的一道门；拐个弯向西走，又打开两扇门。只见有几十亩荷花，都生长在平地上；荷叶像席子那么大，荷花像伞盖那么大，落下的花瓣堆在花梗下，积了一尺来厚。小孩把他领进荷花丛中，说：“你暂且坐在这里。”就走了。一会儿，有个美丽的女子拨开荷花走进来，原来就是晚霞。两人相见，惊喜异常，各自诉说相思之情，大略地介绍了自己的身世。他们于是用石头压住荷盖使之倾侧，使它们像屏障一样挡住四周；又均匀地铺上花瓣做垫子，两人高兴地亲热一番。随后又订下以后的约会，每天以太阳落山作为幽会的时间，这才分手。阿端回去后，病也很快好了。从此，两人每天在荷花地里幽会一次。
过了几天，他们跟随龙窝君去给吴江王祝寿。祝寿完毕，各部都回来了，惟独留下晚霞和乳莺部的一个人在吴江王宫里教舞蹈，几个月都没有音讯，阿端心情惆怅，若有所失。只有解姥姥天天来往于吴江王府；阿端假托晚霞是自己的表妹，求解姥姥带他去，希望能见晚霞一面。他在吴江王府门下待了几天，宫廷门禁森严，晚霞怎么也出不来，阿端只好怏怏不乐地回去了。过了一个多月，阿端痴痴地思念晚霞，痛苦得要死。一天，解姥姥走进来，难过地告诉阿端：“可惜啊！晚霞投江了！”阿端大吃一惊，泪如雨下，无法控制自己。于是，他毁坏了束发冠，撕破了戏装，揣着金子和夜明珠出了龙宫，想要跟随晚霞一道死去。只见四面江水像墙壁一样矗立着，他用脑袋使劲撞也撞不进去。他想再回去，又怕上边追问束发冠和五彩服，罪要加重。想着再没有什么办法，急得汗水直流到脚跟。忽然看见水墙下有一棵大树，他便像猴子一样爬了上去，渐渐爬到了树梢；猛力一跃，幸好没有沾湿衣裳，竟然浮出水面。出乎意料，他恍惚看到了人间世界，于是飘然游去。一会儿，上了岸，在江边稍稍坐了一会，顿时思念起老母亲，便搭船回家。
到达家乡，阿端环顾四周的房舍，恍如隔世。他犹犹豫豫地走到家门口，忽然听到窗户里有个女子呼喊：“您的儿子来了。”声音很像晚霞。一会儿，那女子和他母亲一块出来，他一看，果然是晚霞。这时两人欢喜超过了悲伤；而他母亲则是悲伤、疑惑、惊讶、喜悦，百感交集了。
当初，晚霞在吴江王府，觉得腹中胎儿动弹。因为龙宫里法规森严，如果自己生了孩子，会横遭鞭打；并且这时又不能见阿端一面，所以只想求死，就偷偷地跳进江里。身体浮起来，在波涛中忽上忽下。有一只客船把她救上来，问她家住哪里。晚霞原来是苏州的名妓，落水而死以后，人们没有捞到尸体。她内心寻思不能再投奔妓院，就说：“镇江蒋氏是我丈夫。”船客便替她租了一只小船，把她送到蒋家。蒋母怀疑她认错人家，晚霞说自己没错，就把事情的经过详细地告诉了蒋母。蒋母因为晚霞仪容美妙，很喜爱她；只是担心她年纪太轻，一定不肯终生守寡。可是晚霞对她又恭敬又孝顺，看到家里穷，就摘下珍宝首饰，卖了几万钱。蒋母发现晚霞没二心，十分高兴。
但是儿子不在，怕晚霞一旦分娩，不能使亲戚邻里相信是蒋家骨肉，就与晚霞商量。晚霞说：“母亲只要能得到自己的孙子，何必要求他人相信。”蒋母也就安心了。正好阿端回来了，晚霞高兴极了。蒋母疑心儿子并没有死；暗中挖开儿子的坟墓，尸骨都在。蒋母就去询问阿端。阿端恍然大悟，这时才想到自己已经死了；但怕晚霞嫌他不是人，嘱咐母亲不要再说。母亲答应了。于是告诉乡邻，说当初捞到的不是她儿子的尸体。但蒋母始终担心他们不能生孩子。不久，晚霞竟然生了一个男孩，抱起来和普通孩子没有两样，这才放心，非常高兴。过了很久，晚霞逐渐感觉到阿端不是人，就说：“你怎么不早说！凡是鬼穿了龙宫的衣服，过了七七四十九天，魂魄就会坚实凝固，就跟活人没有差别了。若是得到龙宫里的龙角胶，可以使骨节连接起来，长出肌肉和皮肤，可惜没有早一点告诉我。”
阿端卖夜明珠，有一个外域商人出价几百万，阿端家因此变得很富有。在蒋母寿辰那天，夫妻两人载歌载舞，举杯祝寿，事情便传到了王府里。王爷想要强夺晚霞。阿端很害怕，亲自去见王爷，自己坦白说：“我们夫妻都是鬼。”王爷验看他没有影子，相信了，就不想抢夺晚霞了。只是派宫女住在别的院子里，要晚霞去传授舞技。晚霞用龟尿毁损了自己的容貌，之后才去见王爷，教了三个月，宫女们始终不能全部学会晚霞的舞技，晚霞就回家了。
