李白到了零陵，作《赠卢司户》：
秋色无远近，出门尽寒山。
白云遥相识，待我苍梧间。
借问卢耽鹤，西飞几岁还。
李白又到了江夏，已是早春时候。
虽然天气还有点冷，陌头的杨柳已初见淡黄色。李白无心观风景，只想与人饮酒大醉：
闻道春还未相识，走傍寒梅访消息。
昨夜东风入武昌，陌头杨柳黄金色。
碧水浩浩云茫茫，美人不来空断肠。
预拂青山一片石，与君连日醉壶觞。
李白送倩公归汉东，此倩公是一个“倾产重诺，好贤下文”之人，可惜“蓄壮志未就，期老成于他日”，打算在汉东归隐。临别李白有诗赠：
彼美汉东国，川藏明月辉。
宁知丧乱后，更有一珠归。
李白手持绿玉杖，上了庐山。九叠屏，似云霞铺展；湖光倒映山景，交相辉映；香炉和双剑两峰，倚天而出……登上庐山峰顶，方领略天地之壮观，长江水之茫茫，李白的心飞到九天之上：
我本楚狂人，凤歌笑孔丘。
手持绿玉杖，朝别黄鹤楼。
五岳寻仙不辞远，一生好入名山游。
庐山秀出南斗傍，屏风九叠云锦张。
影落明湖青黛光，金阙前开二峰长。
银河倒挂三石梁，香炉瀑布遥相望。
回崖沓障凌苍苍。
翠影红霞映朝日，鸟飞不到吴天长。
登高壮观天地间，大江茫茫去不黄。
黄云万里动风色，白波九道流雪山。
好为庐山谣，兴因庐山发。
闲窥石镜清我心，谢公行处苍苔没。
早服还丹无世情，琴心三叠道初成。
遥见仙人彩云里，手把芙蓉朝玉京。
先期汗漫九垓上，愿接卢敖游太清。
李白到寻阳城，泛舟彭蠡，有诗《下寻阳城泛彭蠡寄黄判官》：
浪动灌婴井，寻阳江上风。开帆入天镜，直向彭湖东。
落景转疏雨，晴云散远空。名山发佳兴，清赏亦何穷。
石镜挂遥月，香炉灭彩虹。相思俱对此，举目与君同。
李白自觉出仕无望，游仙学道之心日增。与故友建昌宰饮酒，李白劝道：
陶令八十日，长歌归去来。故人建昌宰，借问几时回。
风落吴江雪，纷纷入酒杯。山翁今已醉，舞袖为君开。
李白听闻李光弼当了宰相，党项乘唐王朝与史思明打仗入侵。朝庭派郭子仪以邠宁、鄜坊两道节度使的名义镇敌。又听闻田神功大破史思明部的好消息。肃宗移太上皇于甘露殿（皇城最北端的宫殿）幽居，而玄宗贴身宦官高力士流放巫州。又传来淮西节度使刘展反叛的消息，李白亲见老母亲送儿上战场的情景，生离死别，不知战争何时休，人间重恢复太平，百姓方得安居乐业？李白写有《豫章行》：
胡风吹代马，北拥鲁阳关。
吴兵照海雪，西讨何时还。
半渡上辽津，黄云惨无颜。
老母与子别，呼天野草间。
白马绕旌旗，悲鸣相追攀。
白杨秋月苦，早落豫章山。
本为休明人，斩虏素不闲。
岂惜战斗死，为君扫凶顽。
精感石没羽，岂云惮险艰。
楼船若鲸飞，波荡落星湾。
此曲不可奏，三军鬓成斑。
李白接在豫州的宗夫人，重上庐山，宗夫人欲寻女道士李腾空修道。李腾空是李林甫之女，却能出污泥而不染，自幼好道，隐居庐山屏风叠多年，李白有诗《送内寻庐山女道士李腾空二首》：
君寻腾空子，应到碧山家。
水舂云母碓，风扫石楠花。
若爱幽居好，相邀弄紫霞。
多君相门女，学道爱神仙。
素手掬青霭，罗衣曳紫烟。
一往屏风叠，乘鸾著玉鞭。
李白东下皖南。李白在金陵，时逢浙西节度副使李藏用移军扬州，经过金陵。李藏用平淮西节度副使刘展有功，金陵人为其送行。邀李白为李藏用作序表彰功绩。
李白喝足了酒，挥洒自如，一篇序文很快完成，李白高声念道：
我副使李公，勇冠三军，众无一旅。横倚天之剑，挥驻日之戈。吟啸四顾，熊罴雨集。蒙轮扛鼎之士，杖干将而星罗。上可以决天云，下可以绝地维。翕振虎旅，赫张王师。退如山立，进若电逝。转战百胜，僵尸盈川。水膏于沧溟，陆血于原野。一扫瓦解，洗清全吴。可谓万里长城，横断楚塞。不然，五岭之北，尽饵于修蛇，势盘地蹙，不可图也。而功大用小，天高路遐。社稷虽定于刘章，封侯未施于李广。使慷慨之士，长吁青云……
人群中有人叫好，众人纷纷鼓掌，李藏用谦虚了一番，心中却十分受用。不过李藏用并没有邀李白入其幕府，李白仅得到一笔润笔费。后来李藏用果然借李白之笔高升了。
李白遇到远亲从甥高镇。异地重逢，李白心中有说不出的亲切。李白了解到，高镇当了多年进士，却未得一官半职，正欲到陇西从军。
李白邀高镇酒楼饮酒，深为高镇鸣不平：“你是堂堂进士，却无事可做，还要去参军，这是什么世道啊！”
李白不由说到了自己：“我呢，比你好不到哪儿去，帮达官贵人歌功颂德，换点錢度日。现在，贤人不得用。纵然廉颇蔺相如在世，恐也遭遗弃。头上这破方巾还是烧了吧。”
李白说着，取下方巾。高镇大惊，赶忙制止。李白慷然拿出宝剑，道：“店家，这用来抵酒钱吧。”
李白高歌:
丈夫何事空啸傲，不如烧却头上巾！
君为进士不得进，我被秋霜生旅鬓。
时清不及英豪人，三尺童儿唾廉蔺。
匣中盘剑装碏鱼，闲在腰间未用渠。
且将换酒与君醉，醉归托宿吴专诸。
