马仲英与盛世才可谓棋逢对手，相持不下。
鲁效祖将军需物资除了供应盛世才伏击所用外，生怕马仲英突破防线掠取军用物资，便焚毁后退居奇台。
此前鲁效祖已急告金树仁速派兵增援。金树仁立即调伊犁的张培元为东部总指挥，向马仲英进军。
张培元心中无数，怕损失了自己的军队，便又指名盛世才仍为参谋长。张培元与盛世才会合后，将军队按照盛世才建议布防在山林之中。
盛世才看到张培元信心不足，虽然拥有骑兵和步兵，表面气势宏伟，但实际上战斗力很差，军纪松懈，不是马家军的对手，心中不安。盛世才主张以疑兵逼退马仲英，阻止马军突破防线进入奇台。
张培元认为可取，便依盛世才的意见把少数骑兵派往山后，故意沿山而转，让马仲英的探子看见报告马仲英，令其误认为骑兵绕山深入意欲包抄马军后路。
马军探子速回报告情况，另一探子则想摸清究竟怎么回事，便斗胆闯入山后，却被张培元的部将抓获。马仲英的前军探子连人带马被押到指挥部的山林边沿的草地里，被捆绑在树干上。
盛世才与张培元悄声密谋一番后，便叫来两名士兵布置起来。盛世才对这两个卫兵说：“你们要按我教的去做，决不可大意。说话要自然，装出无意之中脱口而说的样子。”
两位卫兵点头照办。
其中一位卫兵立刻依盛世才的吩咐，手拿大刀，奔向被绑在树干上的探子，举手要砍。
突然传出一声喊叫：“先别杀他！”
随着叫喊声，另一卫兵火速追上去，挡住拿刀的卫兵说：“住手！”
前面拿刀的卫兵很不满地说：“连长命令就地砍死，你拦什么？”
后面追来的卫兵说：“急什么？他妈的，叫你别砍，就别砍！”
“你他妈的，心软了，他是你小舅子？”
“我知道你想报仇杀人。可不是时候。”
“我偏要砍了他！”举刀的卫兵火了，立刻就要砍下。
“千万别砍！团长说了，哈密的援兵出动了，马上就会断了他们的退路。等他们一到，我们出兵，两边包抄，活捉马匪，到时一块杀。”
“这么说过瘾还在后头？”
“对！看好他！别让跑了，我去拿酒喝。”
“好吧！先让他留颗脑袋。”拿刀的说完放下刀，坐在树下了。
不一会，拿酒的卫兵来了，手里拿着两块牛肉骨头，递给拿刀的一块，二人坐下来边吃边喝，不时用大刀削肉吃。
天色很晚了，下起小雨，这两名卫兵骂骂咧咧地钻入大树下，一边躲雨一边躺下来睡着了。
探子看到这两个看守他的人已醉入睡乡，便想趁这漆黑的夜色遮盖山林之际脱身逃跑。他使劲挣扎着，把手上的麻绳不停地在树干上磨擦。一小时过去了，他终于磨断了绳子。他松开绳头，把身上的绳子解开，立即飞快地隐没在松林里。他向下山的路口张望了一下，发觉背枪的哨兵靠在树上打盹。
他绕过山口，从山崖上攀树而下，逃回马军指挥部。他的头脸是鞭抽的血印，身上的衣服都被磨破了，手臂上是污血斑斑。
他把“情报”告诉了马仲英。
马仲英让军医给探子擦洗伤口去了。
“情报”使马仲英恍惚起来：是他们的诡计？还是真有其事？
精明的马仲英似信非信。
但他从探子嘴里得知前面的扼守要地的确有重兵，而且还有骑兵，便断定硬拼是不会有太大好处的。他低头看到自己的伤腿，一时还不能行走，便沮丧起来。他又觉得这七个多月的拼杀实在让士兵们受尽了千辛万苦。好在他得到了大批的枪支弹药，获得了大批的钱财物资，便也心安理得了。
他决定退走了。他趁天还未亮之际，悄悄率领部队东归肃州，养精蓄锐，再做下一次的进兵打算。就这样，盛世才运用疑兵之计，逼退了马仲英。
接着张培元和盛世才率军东进哈密，将和加尼牙孜赶进深山，保全了哈密城。
哈密战乱暂时结束后，张培元带领他的人马仍返伊犁任原职。他的步骑兵团损失不大，他表面上不说什么，但暗中窃喜保存了势力。他感激盛世才参谋有功，保全了他的兵马。但也暗暗嫉妒：此人运筹帏幄，神机妙算，将来在我之上，值得警惕。
金树仁此时又将塔城行政长黎海如调往新疆的东大门——
哈密，主持剿匪活动。他名为镇压，实际上却担负起对卧居深山里的和加尼牙孜等人的“招抚”工作。
鲁效祖和盛世才奉命返回迪化。
在人们的心目中，盛世才是功臣，理当晋升官职。
然而，金树仁仍让他担任参谋，并没有给他以实权。
金树仁暗派亲信试探盛世才有何想法，盛世才依然平静地说：“我志在报效边疆。为金督办的知遇之恩尽心尽责，并不在乎官衔和权位。作为一个军人应以服从督办的指令为天职。”
当试探者把此话告诉金树仁，金树仁沉思半天，不说一句话。有人抱打不平，在他面前为他叫屈时，他低头沉吟，不做任何回答。
数月后，和加尼牙孜得到外蒙的军火支援，并签订了不断供应枪支弹药、军服粮食等物品的合同，他的力量又逐渐强大起来。他伙同原为哈密王府总管、现已投靠马仲英的尧乐博斯以及其他反对金树仁的地方势力，再度起事，向鄯善、吐鲁番、奇台等地进军，东路一时间又燃起了熊熊战火。
这时，金树仁赶忙又一次启用盛世才，拒听军务厅长金树信的劝阻，把两团人马交给盛世才，委任他为东路总指挥，开拔前线，消灭和加尼牙孜等人。
盛世才整顿军队，严肃军纪，约法三章，向东路进军。
他把和加尼牙孜逼进靠近外蒙的深山，封死出口，然后兵分四路，潜进深山，把守住各个山隘通道，步步合围，终于把和加尼牙孜包围在进退无路的山崖之中。
和加尼牙孜原以为盛世才不熟山中之路，不敢进犯，放松了警觉。然而他哪里知道，盛世才颇有心机，事先聘请了熟悉山路的向导，又将山路地图作了周密的分析，才作出战术计划，向他扑来。待他粮食吃光，士兵减少之后，盛世才一面挥军逼近，一面派人劝他投降。
他狐疑不定时，盛世才派翻译告诉他，只要他投降，便保全他的部队和他个人的安全，并给予高官厚禄，不咎既往。
和加尼牙孜签字投降，并派人送来了五十支步枪和五挺机关枪，谎称两天后亲自出山面见盛世才。暗中他又派使者向盛世才送来从哈密抢掠而来的十顶元宝、二十根金条、三百两黄金，哀告盛世才放他一条生路，表示不愿做金树仁的高官，愿去外蒙安分守己，永不再来新疆作乱等等。
盛世才收下东西后，严斥使者告诉和加尼牙孜火速退走，否则进兵歼灭。
使者退走后，盛世才暗忖：如果将其消灭，自己返回，依然坐个冷板凳。真的拼杀起来，势必有损自己的兵力。倒不如让他逃走，借此保存自己的势力，以便向金树仁讨价还价。
他想起了“狡兔死，走狗烹”的可悲之处，于是按兵不动。
三日后，他派兵搜查时，不见和加尼牙孜等人的踪迹，只见骆驼、马匹和一些遗物。仔细观察才发现他们从一处陡峭的山崖攀绳而下，悄悄逃走了。
此后，盛世才又挥军将吐鲁番、鄯善、托克逊等地的民变武装部队全部解决。又把哈密王府重新抬头的势力一一铲除。东路的反金势力终于被他全部消灭干净。他缴获了大量的武器充实自己的部队。
他把战利品发给官兵们，作为奖赏。又把收缴的群羊发给士兵们宰了吃。他给每个士兵发了新的军装和鞋帽，使他们感到温暖和快乐。他借口庆功，大摆酒宴，让官兵们大吃大喝了三天。总之，他千方百计笼络官兵们，让他们感到他最关心士兵，爱护士兵。
经过东路征战，他不仅赢得了常胜将军的称号，而且扩充了自己的军队，培养出大批心腹将官。
驻守在古肃州——酒泉的马仲英被南京政府委任为三十六师的师长。他名正言顺地招募了大量的新兵，整整养精蓄锐了一年。
当盛世才凯旋而归后，马仲英又派他的副官马世明挥师北上，一路屠杀攻占吐鲁番，缴获了大批军火，强化了装备。
马世明兵分两路，一路进取焉耆，而他统率另一路人马挺进达坂城。马世明率军在夜里偷袭达坂城。达坂城的守军丧失了警觉，正在夜里饮酒作乐。等他们发觉阻击时，马世明的军队早已攻进，将守军全部消灭了。马世明从达坂城进逼迪化。遭到阻截后，他转向阜康、米泉等地并占领了这一带。
盛世才又奉命阻击马世明的部队。几经较量，盛世才很快收复了米泉、阜康，迫使马世明向南循去。
盛世才获胜后，返回迪化，把他的部队驻扎在城外，他住在一座建造于清朝末年时的名叫“一炮成功”的炮台里。
他为何住在这里？因为，这时迪化城里发生了战乱，金树仁的政权已经快垮台了。
这里居高临下，他可以观察城里的动静，也可以稳扎军队，达到按兵不动，进退有利的目的。
1933年，金树仁的政权已经到了无法维持的地步。
全新疆各地都爆发了反政府的民变活动，暴动的军队纷纷攻城夺镇。
迪化城外的许多地方都组织起推翻金树仁政权的义军。
这时，曾毕业于中央军校现任金树仁督署参谋长的陈中、迪化县县长陶明樾、飞机师兼教练李笑天、外交特派员张馨等人密谋策划推翻金树仁的政权。他们派密使请动了两名归化军的团长安东诺夫和巴品古特以及资助组建了归化军的白俄巨富高米林肯，达成了政治上的协议，共同推翻金树仁。
所谓归化军，即苏联十月革命后，从俄国逃来新疆居住的白俄人和欧洲人。他们之中大都是旧俄军队中的官兵，富有作战经验，战斗力强，总想有一天能恢复旧俄统治，说不定还能用上他们的军队，所以，他们在高米林肯的资助与组织下建立了军队，称之为归化军。
迪化的这两团归化军是单独成军，独立行动的。这两团归化军由省政府直接指挥。他们之中有的取得了中国国籍，但大多数尚无中国国籍，他们都想等时机一到便返回俄国去。
1933年4月12日中午，政变策划者和归化军首脑们决定了行动布署。半小时后安东诺夫和巴品古特率领两团归化军从东北门外冲进，按原计划分为几路，有的攻占督署，有的据守四处城门，有的活捉城防指挥，有的生擒军务厅长金树信和步兵团长崔肇基，有的逮捕金督办。
突袭神速，进展顺利，惟有金树仁在二堂卫队与归化军战斗时，带领家眷越墙而逃。
其余人均被擒获。原订计划实现了。
归化军以武力控制了局势之后，立即在东门外的旅部召开会议，将省城内的官员们请来开会。当时安东诺夫正在城内指挥部队，把守城门，没参加会。
会议由巴品古特主持。他在会上说：“金树仁的政府已得不到民心了。全疆动乱了好几年，战争毁坏了许多城乡，人民无法生活，饿死、冻死、被杀死的人无计其数，祸根就是金树仁，他不倒，新疆还会降临更多更大的灾难，我们不能看着新疆人民再受更大的灾难，有责任拯救新疆人民。我们的目的是让有威望有能力的人主持新疆的政治工作……”
他说完，有人主张将金树信和崔团长处死，不少人赞同，于是形成了决议，就地正法。
会议决定成立临时维持委员会和临时军事委员会。
大家最后推选教育厅长刘文龙任主席，刚从苏联进入新疆的黑龙江救国军第十五旅旅长郑润成被选为军事委员会委员长，但他说什么也不当。他说他是过境的客军，要回东北，但大家一再要他当，他勉强地答应先临时维持几天。
政变策划者和其他二十几位要员、职员以及巴品古特、安东诺夫、高米林肯都当了委员。
有人指出驻扎在城外的盛世才如果接受金树仁的命令反攻的话，后果不可设想，于是大家决定派人去说动盛世才支持政变。
散会后，几个政变者又和归化军首脑研究了一番。
张馨说：“刘文龙的约法三章提得好，一要保障全省各民族人民的生命财产，二要保护苏联领事馆，这就可以起到稳定民心，争取外援的作用。第三条说可以保证金主席的人身安全及其财产不受侵犯。也可以稳住老金，乖乖交出政权。”
李笑天说：“我看前两条很好，这后一条大可不必。刘文龙害怕有反复，故意讨好老金，想留个后路。”
