却说窦固前次率耿忠、班超等讨伐北匈奴，别击伊吾，战于蒲类海，击败呼衍王，夺取伊吾地，并在伊吾地设置宜禾都尉，在伊吾庐城留下士卒开垦屯守。但北匈奴也不甘示弱，待窦固率大军还朝后，便又纠集车师等国军队，占据了蒲类海，还遣兵袭掠伊吾庐城留守的屯田士卒。汉朝的公卿大臣上书，要求惩罚北匈奴和车师等国。
冬十一月，明帝诏令奉车都尉窦固、驸马都尉耿秉、骑都尉刘张俱出敦煌郡昆仑塞，讨伐北匈奴，击车师，并诏令耿秉、刘张等交出调兵符传归属窦固统一指挥。汉军集合兵马一万四千多，进至蒲类海击败北匈奴军队，继而攻打车师。车师原称“姑师”，“姑师”是该国归附西汉王朝时的译名，而“车师”则是姑师破败后，分裂为“车师前国”及“车师后国”的名称。车师前国又称车师前王庭，国都在交河城。车师后国称为车师后王庭，其国都设在天山北麓的务涂谷，车师后王庭距车师前王庭五百里。窦固认为车师后国路途遥远，天山长年积雪覆盖，山高谷险。
士兵将受到严寒的折磨，因而打算攻打车师前国。但耿秉却认为应当先攻打车师后国，因为车师后王是车师前王的父亲。如果能打败车师后王，那么车师前王就会不战自降了。窦固正在思虑未定时，耿秉奋然起身说：“请让我去打先锋。”于是跨上战马，率领所属兵马向北挺进。窦固和其他军队不得已而跟随耿秉一同进军。汉军进至车师后王庭务涂谷时，经过一番厮杀，击败出城迎战的车师后国军队，斩杀和俘虏数千人。车师后王安得震恐惊慌，宣布投降，并亲自走到城外迎接耿秉。车师后王安得摘去王冠，俯下身子抱住耿秉的马腿求饶。耿秉便带着他去拜见窦固，窦固要求他立即写信给车师前王，派人送去，让车师前王归附汉朝。车师后王照此办理，车师前王收到父亲的来信后，也随即投降，归附了汉朝。
这样，车师前、后国遂全部平定。于是，窦固上书朝廷，建议重新在西域设置都护和戊己校尉。明帝诏令任命陈睦为西域都护，其都护府设在龟兹的它乾城；任命骑都尉刘张的司马耿恭为戊己校尉，屯驻车师后国金蒲城；将谒者关宠任命为戊己校尉，屯驻车师前国柳中城。各领数百士卒驻守。耿恭是耿况之孙，耿秉的从弟。且说耿恭领金蒲城戊己校尉府，除了防御北匈奴袭扰外，还通使乌孙国，宣示汉朝的威德和恩典。大昆弥以下皆欢喜，遣使献名马，愿遣子入侍。
耿恭乃遣使赠锦帛，迎其侍子。耿恭连结乌孙，欲消灭北匈奴在西域的势力。话说汉朝与乌孙的友好交往源远流长。当初，西汉武帝为了联合乌孙共同抗衡匈奴，采用“和亲”策略，将江都王建的遗女细君公主，嫁于乌孙王昆莫。昆莫立细君公主为右夫人。匈奴见乌孙与汉朝沟通，欲讨伐乌孙，又不敢轻举妄动。为招抚乌孙，也遣女往嫁。昆莫一并收纳，将匈奴女立为左夫人。昆莫此时年令已经七十多岁了，怎奈得两国少妇左右陪侍。因此，常常独居帐外，不敢入寝。细君公主远嫁异域，且语言不通，风俗饮食各异。本来就多愁善感的细君公主，愁思万千。
在哀愁无聊之时，且作悲歌《黄鹄》诗一首，倾诉忧肠。歌云：吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王。穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为菜。居常思土兮心内伤，愿为黄鹄兮返故乡。西域都护重设置第四十二回耿恭神箭却匈兵此歌传至西汉京都长安，汉武帝刘彻也颇为怜悯，多次遣派使者问候。昆莫也自知精力不继，愿将公主让与岑陬。岑陬是昆莫的孙子，见细君公主年轻貌美，巴不得与公主为婚。只是细君公主觉得有违伦理，不愿下嫁。无奈只好上书朝廷，恳求返回中原。汉武帝为了“和亲”，竟然回书劝她随从当地风俗。细君公主无法，只得转嫁岑陬。及昆莫病殁，岑陬继位，改王号为“昆弥”。岑陬即位乌孙王，娶细君公主为妻。
自此，乌孙与汉朝一直保持着友好的交往。却说窦固此次率兵讨伐北匈奴，出击车师，大获全胜，遂班师入塞，等待朝廷的旨令。不久，朝廷下旨令他罢兵，解散征讨军队，各回原郡驻地。朝廷让窦固回京复旨。窦固不敢怠慢，依旨行事，自然南归。汉朝击破车师，又使耿恭驻守车师后国金蒲城。北匈奴当然不甘心，暗里积蓄力量，准备伺机反扑。未几已是永平十八年仲春，北匈奴闻知汉朝大军已经撤归，便遣左鹿蠡王率领二万骑兵，进攻车师后王庭。
车师后王安得当即遣使到金蒲城，向戊己校尉耿恭请求援兵。耿恭部下不过也就二三千人，于事无济，但令司马领兵三百，救援安得。进至务涂谷，与北匈奴骑兵遭遇。汉军三百士卒虽然拼死搏杀，但终因寡不敌众，全部壮烈殉难。北匈奴军队杀尽汉军援兵，又攻入车师后王庭，杀死车师后王安得，遂乘胜长驱，进攻金蒲城耿秉部。且说耿恭闻知北匈奴来袭，遂率部坚守城池，并命令士兵将箭头涂上毒药，待北匈奴兵马逼近城下，便对番兵喊道：“汉家神箭，中箭者必有异！”遂发强弩射其兵众。北匈奴兵中箭者，看到箭伤处皆沸裂，即刻惊恐。恰巧此时暴风雨骤起，耿恭率部乘势对北匈奴军队发起攻击，杀伤甚重。北匈奴兵震惊，相互传说：“汉兵真神，可怕也！”遂撤兵退去。
为防御北匈奴军队再犯，耿恭巡视梳勒城旁，见有涧水可用，即率部下进驻梳勒城据守。却说春去夏来，北匈奴军队果然来犯。北匈奴兵攻城不下，遂施孬招，将梳勒城旁的涧水封堵改流，使得城中无水可用，逼其投降。耿恭命人在城中掘井，井掘十五丈也未见有水。兵众渴乏，接取马尿而饮之。耿恭仰天长叹道：“我闻昔日贰师将军，拔佩刀刺山，飞泉涌出。今日汉德神明，岂有穷哉！”说罢，整好衣冠，向井再拜，为将士祈祷。约莫片刻时间，水泉竟奔流而出，兵众皆欢欣鼓舞。耿恭令士卒运水上城，扬水给北匈奴兵看。北匈奴兵惊奇，以为汉校尉神灵，不敢恋战，遂撤兵退去。
