话说耶律楚材劝成吉思汗班师回国。成吉思汗道：“我兵一去，札兰丁即纠集余众，前来侵扰，如何是好呢？”耶律楚材道：“命将镇守，分兵屯驻，即使札兰丁前来滋扰又有何妨？”成吉思汗闻言，默思半晌道：“且待哲别、速不台的军报前来，再作区处罢。”
过了几日，接到哲别等报告。已逾太和岭，杀败了钦察的人马，进兵阿罗思了。成吉思汗道：“哲别等既获胜利，一时如何能够回兵？我们空守在此，不如渡河去接应八剌，非但扫清余逆，还可平定印度哩。”遂即传令拔营前进。此时正当盛暑，印度又在赤道之下，更觉炎蒸难耐，方才行得数里，兵士们已是汗流气喘，口渴异常，只得下马就印度河中，掬水而饮。哪知河水如沸，不能入口，一齐蹙额皱眉，恨不能立刻回国。正在这个时候，忽见河旁现出一个奇兽，身长数丈，其形如鹿，其尾如马，鼻生一角，毛皆绿色。成吉思汗见了，大为惊异！即命放箭。部下将士，一齐弯弓搭箭，向那****射。箭尚未发，忽听那兽叫了一声，好似人言一般，乃是“汝主早归”四字。耶律楚材连忙出阻众将，不要放箭。成吉思汗见楚材阻止众将，不令发矢，便向他问道：“这样大兽，世所仅见，你既阻止弓箭，必然认得，究是何兽？”耶律楚材道：“此兽名为角端，能日行一万八千里，通晓四裔之言，圣王在位方才出现，灵异如神，矢石所不能伤。”成吉思汗道：“据你这样说来，乃是瑞兽了。”耶律楚材道：“正是瑞兽，它乃旄星之精，好生恶杀，今日出现，是来儆告主子的。主子为人间帝皇，人间的百姓，皆为主子的儿子，深愿上顺天心，下保民命。”成吉思汗尚未回言，又听那兽喊了几声“汝主早归”，径自去了。成吉思汗方向耶律楚材道：“天意如此，我亦不能违逆，就此班师罢。”耶律楚材道：“主子能奉行天命，便是下民之福了。”当下命人渡印度河，令八剌回兵。成吉思汗即日率兵北旋，过阿母河，历布尔哈，回民一齐前来瞻谒。成吉思汗召主教曷世哀甫入见，行礼既毕，敷陈教中规则。成吉思汗道：“汝言亦复有理，我闻回民礼拜，必赴麦加城教祖的墓所，这件事也觉得过于拘泥了。我们向天祷告，何处不可举行，为何必往墓所呢？且我也收降此地，以后祷告，可用我名。”曷世哀甫唯唯遵命。成吉思汗乃免主教及各处教士赋役。在布哈尔暂时驻扎人马，命人召术赤来会，并颁敕促哲别、速不台班师，方才拔营赴撤马尔干，渡过忽章河，令谟罕默德母妻，随军同行。两个妇人到了此时，国破家亡，只得向西大哭一场，永辞故土。到了叶密尔河，守候术赤和哲别二将不见前来，也就慢慢地回国去了。只是成吉思汗已经回国，这一方面西征的事情，总算交代清楚，那哲别、速不台二将，北征钦察的事情，也不能不叙述一番。
原来哲别、速不台绕宽甸吉思海至太和岭。钦察头目玉里吉，率领了阿速、撤耳哥思等部前来截拦。蒙古军不意敌军猝至，未及防御，哲别忽生一计，令西域降将曷思麦里去对玉里吉说道：“我等乃是同族，并没有相害的意思，因闻得岭北有几个大部落，欲来修好，幸勿见疑。”玉思吉闻了此言，信以为真，遂引兵退去。哲别与速不台登山遥望，隐隐的还瞧得见阿速部的旗帜。速不台道：“敌人信了我的言语，麾兵而退，归途必无警备，何不掩杀上去呢？”哲别连连点头道：“此计甚妙！”立刻指挥兵卒，追赶而去。阿速部的人马，正在徐徐而行，忽闻背后一声呼啸，刀枪剑戟，乱戳将来，阿速部的后队，方欲返顾，人头已经落地，哪里还措手得及呢？后队已经沉没，前队还未得知，及至蒙古军赶到，奋力冲杀，始知有敌人前来，连忙迎敌，已是辙乱旗靡，不复成军，只得四散奔溃。前面的玉吉思率了人马，直向归途进发，听得后面呐喊，不知有何事故，便命他的儿子塔阿儿领了数骑，向后探望。恰与蒙古军碰个正着，尚未开口，已经一刀飞来，砍做两截。带来了数骑，也被蒙古军一拥而上，杀了个尽净。玉吉里还立着马，等候儿子的回报，突然间敌人飞来，枪起处挑落马下，洞肋而死。余众见主将身亡，惊骇得四散奔逃。哲别、速不台挥军追杀一阵，只剩得一小半跑得快的，脱命回去。
哲别、速不台见前面已无敌踪，料知撤耳柯思部的人马已是去远，追赶不上，便见择地安营，暂时休息。互相商议道：“我们虽然获胜，但孤军深入，终恐寡不敌众，何不遣使往术赤那里，报告获胜情形，请他派兵援助呢？”当下商议定了，即派人往术赤处报告。术赤此时，方攻下了玉龙杰赤城，驻兵于宽甸吉里海的东部。正在闲暇无事，得了两将的报告，立刻派了一大半人马来助。哲别、速不台得了援军，即行北进，到了浮而嘎河，河水冻成坚冰，人马履冰而过，攻拔阿斯塔拉，纵兵大掠。钦察部酋霍脱思罕，乃是玉里吉之兄，闻得弟侄尽为蒙古所害，人马死了大半，便起了倾寨之兵，前来报仇。哲别见霍脱思罕悉锐而来，便命曷思麦里出战，只许败，不许胜，自己却与速不台各领一支人马，分头埋伏。曷思麦里奉令出战。钦察兵见他的麾下，不过数千人，又多是衣敝履穿，器械不整的羸卒，不觉呵呵大笑起来。曷思麦里指挥部众，向敌冲突。霍脱思汗哪里瞧得起这样的人马，便对部下说道：“咱们杀尽了敌人，然后会食。”言罢，一马当先，与曷思麦里交战起来。两下里酣斗移时，不分胜负。曷思麦里见钦察人马众多，深恐陷入重围，不能退走，便虚晃一刀，诈作败阵而逃。霍脱思罕只道蒙古军真个败了，便挥众追赶。曷思麦里命军士弃甲抛戈而走。钦察兵争着拾取蒙古兵遗弃之物，军律已经混乱，看看追到一座山下，径路崎岖，岭峦复杂。霍脱思罕忽然省悟道：“此地甚为险峻，敌人莫非有诈。”当即传令收军。哪里知道一声胡哨，左有哲别，右有速不台，两路人马奋勇杀出。曷思麦里又复挥军回战，三路夹攻，把钦察人马围裹起来，如砍瓜切菜一般，乱杀不已。霍脱思罕只得拼着性命，向前冲突，杀开一条血路，单人独马，溃围而出。回到本部，深恐蒙古兵追来，自己的部下尽行沉没，如何能够抵敌？没有法想，只得逃往阿罗斯，投奔他的女夫密只思腊。
那阿罗斯便是如今的俄罗斯，唐朝懿宗时候，方在北海立国，土地渐渐的开拓起来。到北宋时，创行封建制度，国内分为七十部，日事争斗，互相并吞。密只思腊是南俄列邦哈力赤部的部酋，生平自诩知兵，每与同族火并，必获胜仗，因此意气自豪，目空一切。闻得霍脱思罕到来，亲自迎接入城。询明情由，愤然而起道：“多大的蒙古，敢到咱们这里来骚扰，岳父放心，待咱起兵杀他个片甲不回，与你报仇。”霍脱思罕道：“蒙古将士非但很有勇力，而且诡计多端，须要严加防备。”密只思腊道：“他们孤军深入，咱这里邻部甚多，一经号召，立刻齐集，何悉平不了他呢？”遂即遣使，召集各部酋长，共议发兵之策。计掖甫酋长罗慕、扯耳尼酋长司瓦托司拉甫和密只思腊最是投机，交情甚好，听得这个消息，两个不约而同的首先赶来。南俄列邦的各部长也陆续到齐。大开会议，议定出境迎敌，免被蒙古兵前来蹂躏国土。并报告阿罗思首邦物拉的迷尔部，请他出师助战。首邦的部酋名唤攸利第二，闻得蒙古前来侵扰，不得不出兵协助，当即应允。不到数日，各部人马，陆续会齐，共计八万二千人马，杀气腾腾的到了钦察部。霍脱思罕又收集了部下的败残兵卒，磨拳擦掌，专等蒙古兵前来厮杀。
哲别、速不台二将，自战败了钦察，已探听得霍脱思罕逃往阿罗斯，会集各部协力抵御，心下也不免有些起馁。商议了一会，想出一条缓兵之计，派了十个人，到阿罗斯军前来见密只思腊。密只思腊召来使入见，问明来意。十个人同声说道：“我国因为钦察部收纳我的叛众，所以声罪致讨，与阿罗斯诸部素没嫌隙，并不相犯。况我国敬信天神，和贵部的宗教亦复相同，贵部何不助我，共灭敌人，永敦和好呢？”此言未毕，霍脱思罕已从帐后出来，说道：“这乃敌人诈谋，欲缓我师。从前我的兄弟玉吉里，也因听信他的话说，以至全军覆没，丧了性命。我婿万万不可为他所惑。”密只思腊立命左右将来使杀了八个，剩下二人，回去报告。哲别、速不台见计策不行，又命二人重去说道：“两国相争，不斩来使。你今无端杀我使命，天必降罚，快快约定战期。我当和你决一胜负。”霍脱思罕又要将二人杀却，还是密只思腊道：“杀了他，没人前去报信，不如借他的口，约定战期。”遂即说道：“饶你狗命，快去叫你主将，速来送死。”二人抱头鼠窜而回。密只思腊便率兵万余，渡帖泥博耳河，适遇蒙古将哈马贝，率领数十侦骑，沿河探望，被密只思腊杀得一个不剩。哲别闻报，立率全军退去。密只思腊以为蒙古兵胆怯，便引兵追来。行至咯勒吉河，只见蒙古军已列营东岸，便在北岸扎住了阵脚，霍脱思罕亦引兵到来，那计掖甫、扯耳尼哥各部，却列阵于南岸。密只思腊也不和南岸各部酋计议，径自带了部众，渡河与蒙古军开战。两军在铁儿山左近大战起来。自日中战至日落，未分胜败。速不台见钦察旗帜列于敌阵之右，便领了精骑，突向钦察军中，冲杀过去。钦察之军，前为蒙古兵杀得心胆俱碎，听见了蒙古二字，也觉害怕。此次前来临阵，不过仗着阿罗斯的威风，撑胆而来。忽见蒙古军突入己阵，早已心慌意乱，纷纷惊退，顷刻之间一齐溃散。钦察军一经兵败，连密只思腊的部兵，也为牵动，顿时慌乱起来。密只思腊禁止不住，急急奔还，渡河西走，并将船只凿沉，部下人马溺毙无数，不及渡河的尽做了刀头之鬼。蒙古军就此渡河，直攻计掖甫各部。各部还不知密只思腊已经败退，毫不设防，被蒙古军一鼓围住，冲突不出。哲别、速不台知道他们势穷力蹙，遣人诱他纳贿议和。各部酋不知是计，一齐出营议和。哪知刚出营门，伏兵齐起，杀的杀，捉的捉，歼馘和被擒的不计其数。统计这一役，阿罗思各部的酋长，共亡六人，伤七人，兵马十死八九。蒙古军获胜之后，置酒庆功，将生擒的部酋和将士，捆缚了置于地上，用板覆盖。哲别、速不台同了诸将，皆在板上欢呼、饮酒。直至酒阑席散，揭板启视，板下的俘虏，全都压毙，独有扯耳尼哥部酋还是活的。哲别遣曷思麦里，押赴术赤军前处斩。阿罗斯首邦部酋攸利第二，正令其侄康斯但丁领兵南来，协助各部，得了这个败耗，连忙逃回。阿罗斯全境震动。哲别正要进兵，忽然生起病来，只得将人马暂时屯驻，以便休养。恰巧成吉思汗下诏，命他班师，行至中途，哲别竟病殁军中。速不台独自率师回国。
成吉思汗闻知哲别已死，十分悲伤，命其子生忽孙台为千户。又颁谕术赤，命他就钦察之东，忽章河之北，新定各部悉归统辖。那西北未定的地方也要相机进取，随时荡平。术赤奉了谕旨，不愿再出征战，只在宽甸吉思海北岸的萨莱地方，游猎度日，却令人回报成吉思汗，说是有病，不能出征。成吉思汗也只得置之不问。到了乙酉年，又想起西夏，在出兵西征之时，向他征调人马，竟敢不肯答应，便要去征伐西夏，讨他慢命之罪，遂即下谕亲征。从前成吉思汗征伐西夏，夏主曾献其爱女求和。这位夏公主，年少貌美，颇得主眷。后来成吉思汗伐金，金主又献公主求和。成吉思汗得了金公主，亦即舍了金邦而返。这金公主年方及笄，成吉思汗年已花甲，得了这样少年女子，更要加意宠爱，何况她还是大国的公主呢？因此一层，成吉思汗对于金公主格外宠幸，将她封为皇后，优礼相待。那夏公主见金公主封为皇后，自己也是一国的公主，论身份也和金公主不差什么，又比金公主先来，偏偏屈居其下，心里未免怀着妒意。巧值也遂皇后，年纪虽长，争娇夺宠的念头仍旧未衰。成吉思汗宫中，原有好几个皇后和许多妃嫔，雨露已不能均匀，忽然来了个夏公主，又把成吉思汗的恩情分沾了去，心内已是不快！现在又来了个金公主，成吉思汗竟将她封为皇后，也遂虽不便明言，那怏怏不快的意思，早已显露出来。夏公主察言观色，已知其意，便要和也遂联络争宠了。
