在苏联军队解放巴尔干和中欧地区的国家之后，秘密情报局的分队潜入这些他们没有多少经验的国家中，这在后来被证明极有问题。早在1944年春天，哈罗德·吉布森就向孟西斯担保，他批准暗中调查土耳其事态发展这一决定是十分谨慎的，“其目的是获得在俄国占领的所有巴尔干领土上的介入权”。吉布森接下来为苏联陆军武官里克特诺夫准备了一份文件，暗示秘密情报局会在苏联已经占领或即将占领的地区“提供相应的设施和联络方式”，这将“被证明是有利于双方利益的”。虽然里克特诺夫一直持鼓励态度（即使没有明确表态），但是伦敦在8月指示说与苏联的联系应该由莫斯科的巴克利来处理。与此同时，吉布森继续为秘密情报局在罗马尼亚和保加利亚的介入权进行规划。8月23日，从艾恩·安东内斯库元帅处夺取政权的罗马尼亚22岁的国王迈克尔向苏联投降，并在第二天对德国宣战，让他的军队对付还留在他们国家的轴心国部队。第二天吉布森向伦敦发送了几个加急请求，其中第一条便是请求向罗马尼亚进发。“我认为，”他写道，“我们应该马上做出决定尽快向目标前进，不容许有丝毫耽搁，这件事情十分重要。”卡斯伯特·鲍尔比从那不勒斯提出请求，应立即派出一组精选士兵。8月27日，吉布森宣称，苏联“急需”来自罗马尼亚的行动情报，他的线人正可以帮助提供信息，这“肯定将有助于证实”他或者其他秘密情报局官员存在的价值。但是，伦敦的反应却让人气馁。第二天孟西斯通知说，如果没有莫斯科明确表态同意，外交部承诺将不再派遣人手进入苏联军事行动区域，而且吉布森也被要求按兵不动。保加利亚传来好消息，宣称其于1944年8月26日宣布退出战争。两天后，孟西斯宣布外交部对派遣一支秘密情报局军团的意见已表示明确反对，并通知吉布森做好准备，但暂时不要采取任何行动。
与此同时，伦敦的外交大臣安东尼·艾登批准允许秘密情报局在所有已解放的领地上采取行动的提议，但有“一条规定”，即“不允许在官方任务执行之前派遣任何部队进驻罗马尼亚”，其目的是“避免与俄国军队任何可能的纠纷”[487]。特别是自从美军以战略事务办公室的形式计划派遣部队以来，吉布森痛惜“错失了这一绝好的机会”。由于不被允许进驻保加利亚，他更是愤慨。“考虑到这个结果”，他于9月发出通知，“由于没有及时派遣秘密情报局的部队进驻巴尔干地区所带来的结果是灾难性的”，情报局也因此“失去了首先进驻那里的惟一的机会，也失去了当场选择和指导重要线人的惟一机会”。秘密情报局反而“被我们有远见的美国同事抢先一步，他们可以不受限制地采取行动也不害怕这样做。这样带来的结果就是，在保加利亚和罗马尼亚他们拥有强大的精锐部队，并可朝着良好的目标运作起来”。孟西斯对罗马尼亚的态度是不会改变的，即使他准备好派吉布森去保加利亚。关于罗马尼亚，虽然他能理解吉布森的“失望”，但由于外交部的意向是很明确的，他“必须遵守上级的规定”。而至于保加利亚，伦敦的谨慎决策很快就能证明是明智的选择。9月中旬，吉布森和一支秘密情报局的小分队从伊斯坦布尔经陆路转移到索非亚。但在9月25日，他们以及保加利亚战略事务办公室的使团被苏联当局强行驱逐出境了。
考虑到吉布森的感受，卡斯伯特·鲍尔比给孟西斯写了一封“带有沮丧意味”的信，对英国未能利用保加利亚和罗马尼亚的情况表示惋惜。他说秘密情报局“自然会受到大量批评”，这是他早前援引外交部禁令时有意避开的。然而也有人会感叹，秘密情报局这样的一个秘密组织应该能随时随地采取行动而不受官方限制。“他们说，作为一个秘密组织，如果你被管辖公开活动的相同规则所束缚的话，那它还有什么用呢？”这里，鲍尔比说出秘密情报局及其相似机构的一个共同态度，但这个态度危险地迷惑了政策考量的操作流程。对于秘密情报局，秘密行动不应该受制于管辖“公开活动”的“相同规则”。但“公开活动”又完全不同。孟西斯向鲍尔比宣称，他对这一事态的改变“感到非常失望”。他认真地说道：“你必须意识到，不管什么时候，尤其是在战争期间，我们都决不可以违背政府的政策来行使我们的职责。”而且，在这一特殊的案例中，所有这些渗透活动的前景尽在苏联的掌控之中。外交部担心情报人员在某一地区的潜入会被描述为进入“我们盟军的军事行动区域”之内，这将犹如“我们对第九十五国[苏联]的人员贸然来访第十三国[比利时]的不满一样强烈”。而且在这一事件中，外交部的担忧正是被事实所证明的，苏联对美国的欢迎态度以及他们对英国失败的诧异都显示出与莫斯科官方立场的“截然不同”。
伊比利亚
秘密情报局在西班牙和葡萄牙功勋卓著的双面特工在行动中起着决定性的作用，而他们的行动又是很多军事行动中取得对敌诈骗成功的关键，比如1942年11月的北非“火炬登陆行动”，1943年7月对西西里岛的进入，以及1944年6月的“霸王行动”。虽然秘密情报局和军情五处都参与了双面间谍的管理（通过双十委员会），但实际上军情五处主要负责大英帝国国内的事务，而秘密情报局主要负责管理国外事务。例如在1944年间，大概113名双面间谍是由第五处在管理。代号为“嘉宝”的西班牙籍的胡安·普约尔是最优秀的战时双面间谍之一，他在被一名美国外交官告密后，最初是在西班牙被秘密情报局第五处的一位名叫拉尔夫·贾维斯的官员指挥工作。驻马德里的德军曾派遣普约尔到英国做间谍，但是他仅仅到了里斯本，然后就不走了。在那里他杜撰了一些有关英国的报告给德军，后来他告诉贾维斯，他是通过查看英国的旅行指南、地图和报纸编造那些报告的。1942年4月，秘密情报局把普约尔带到英格兰，之后他就由军情五处领导，很显然他成为德军最出色的一名特工，他手下的特工就有27人，他们分布在全国，形成了一个间谍网。直到1943年3月，当他获得一台无线电发报机之后，表面上他所有的报告是采取密文的形式，由一名在伦敦至里斯本航线上的航空公司雇员传递，但实际上完全是由秘密情报局在操纵，就如德国方面负责他的官员的答复那样。[488]
居住在里斯本的22岁的漂亮迷人的中欧女特工“伊克利艾丝”的行动，是完全由秘密情报局掌控的欺骗行动的一个特别好的例子。她曾在针对意大利外交官的波兰情报局工作过一段时间，1944年6月被秘密情报局雇用之前，她是德国反间谍机关官员弗朗茨·科斯克里克的情妇。也许是考虑到战争的进程，以及“一些爱国主义情愫”和“出于经济方面的考虑”，这些里斯本情报站想利用她的动机归结起来就是，“想通过为盟军工作来维持她的生活”。因为断定“这个女士身上有很大的可能性”，秘密情报局决定让她首先只“对德国反间谍进行渗透”，但仅仅一周的时间内，另一个双面特工“艺术家”报告说科斯克里克“材料匮乏”之后，她的可能性就在她为德军传递“食物”即欺骗情报时产生了。对科斯克里克来说，他想让伊克利艾丝去结识英国和荷兰在葡萄牙至英国航线上的机组人员，以获得有关“V-1”型飞弹的杀伤力的报告。
秘密情报局在8月安排她去英国皇家空军职员（着便衣）办事处任文秘工作，1943年10月的《亚速尔协定》规定该办事处负责向葡萄牙政府提供技术支持，实际上这个办事处并没有“技术性的空中机密”，只是为了让德军“轻易相信能从这里发现诸如此类的信息”。负责伊克利艾丝的主管官员之一是为人轻佻的“克洛普”·乌斯蒂诺夫（演员彼得·乌斯蒂诺夫的父亲），他是由军情五处派往秘密情报局第五处驻里斯本办事处工作的。在他第一次见到伊克利艾丝时，他对漂亮女人的着迷和贪恋女色的本性就在报告中显露无遗。他发现伊克利艾丝认为，对她爱人的栽培就是“她职责的一部分”，而且这些任务“并不繁重”，因此他推断出科斯克里克“非常喜欢这个女孩，比她更缺乏女人味的其他女人都会嫉妒他对她如此出众的美貌和心灵的爱慕之情”。他还补充说伊克利艾丝是“真的非常聪明”，而且她无疑很享受“用她的魅力来征服男人的这一过程”。他认为这恰能解释为什么“她认为目前我们分配给她的任务是浪漫多于现实，为什么她与科斯克里克[原文如此]的同居直到目前为止——以我们的观点来看——都没有带来更深层的结果”。“我给她解释清楚了和德国反间谍机关一起生活不一定就很有帮助，而且她的行动在我们看来能称为成功之前，她必须取得实质性的成果。”[489]
虽然乌斯蒂诺夫最初以为伊克利艾丝“传递信息”会比“接收信息”更为得力，但事实证明一直到战争结束，她在这两方面都做得非常成功。直到1945年早春（当科斯克里克对情报警惕性大大降低的时候），伊克利艾丝给他提供了大量由军情五处的空军上尉查尔斯·科尔蒙得利准备的材料，这些材料有：关于一架新飞机和其他一些情况的详细信息（一些信息是写在褶皱的纸上的，很显然是从废纸篓里翻出来的）；偷听电话谈话时记录下来的，潦草的，但很让人信服的笔记；与英国空军准将富拉德（皇家空军代表团团长）谈论飞机技术的信件（是写在真正的空军部信笺纸上的），科斯克里克要求伊克利艾丝将其中一封信件在归还给办事处前亲自拍摄下来[490]。也许是为了保险起见，为了向伊克利艾丝展示自己有对她有利的证据，他亲自把她正在做此事的经过拍摄了下来，并把照片给她洗了一套出来，然而她却把这套照片递交给了秘密情报局。幸运的是，这样一套记录间谍工作的珍贵相片在档案中保存了下来。1945年1月，由空军部真正的英国空军准将J.M.“杰克”·伊斯顿寄给富拉德的一封信件被看作内政安全部的“V.2欺骗计划”的一部分。在这封信中，伊斯顿抱怨，在其他一些事情中，对敌人破坏伦敦市中心的索赔显得牵强附会。“最严重的是早些日子敌人就在宣传的要彻底摧毁皮卡迪利广场和莱斯特广场。我可以向你保证”，他写道，“皇家咖啡馆现在仍然在营业，你下次回家时我请你到那吃午饭。”但是即使是欺骗计划也有它的局限性，递交给驻里斯本的秘密情报局的掩护便条是这样写的：“伊斯顿补充说关于吃午饭的邀请没有重复，也不是他真实的意图，只不过是为了增加这封信的可信度。”
1944年9月至1945年2月底，乌斯蒂诺夫与伊克利艾丝碰过26次面，他带给她“食物”，也不断从她那儿获得有关科斯克里克及其反间谍机关同事的情报。11月初，里斯本报告说她“现在在渗透并窃取情报方面表现非常突出”。伦敦对此“完全”同意，并打算让伊克利艾丝去对付“阿布维尔”的另一名官员，鲁道夫·鲍曼，他们怀疑他将组织德军在法国的破坏行动。伊克利艾丝接受了这项挑战，1945年1月9日，乌斯蒂诺夫报告说她“一直在试图削弱他对战争胜利的信心”，但是“在他公寓里两个长吻，其中一个吻还持续了35分钟都没有达到预期的效果”。虽然鲍曼似乎并没有被伊克利艾丝迷得神魂颠倒，但科斯克里克对她倒是一直很迷恋。到了4月中旬，德军已在溃败的边缘，他对伊克利艾丝的“食物”已毫无兴趣，但“他把女人当作消息来源的兴致依然丝毫未减”。4月底，富拉德的办事处面临撤销，伊克利艾丝的职位也会相应产生变化。但是，里斯本情报站却为他们自己的一项成功行动表示欣慰。“一年的行动”，他们报告说，“进展得较为顺利，没有遇到特别大的变动和挫折，提供情报者就如希腊神话中的阿瑞图萨仙女，当在其他领域有新任务时，总能清楚明白地（从情报角度来看）提供准确的信息。”他们认为首要的任务应该是“为驻里斯本的德国空军技术部[德语]的落败做跟踪报告”。[491]
