其实挡在清军前面的这支商家军的人马并不是主力部队这一边，而是属于偏师的十八旅。
原来偏师在夺取了湖口县之后，和长江舰队的第二分舰队汇合，也立刻分兵，由第四师横渡鄱阳湖，攻取九江府，而十八旅则从鄱阳湖南下，绕到侥州背后登岸，本来是想帮助主力部队攻破清军的防线，那知清军竟不战而退，因此十八旅只好改变计划，在清军退兵的途中，伏击清军。
觉罗巴哈纳当然不知道这些情况，但出现了敌军，躲也躲不了，也只能奋起迎战。但这时商家军己经从两侧杀到了清军的眼前，觉罗巴哈纳也来不及下命清军列队亮阵，就和商家军接战，厮杀了起来。
尽管清军的人数众多，但却是被商家军伏击，创促应战，而且也不知道商家军到底还埋伏着多少人马，因此也被十八旅杀得大乱，无法组织起有效的抵抗来，人马死伤无数，被杀得连连后退。觉罗巴哈纳也急得满头大汗，也亲自挥刀督战，强令清兵们不许后退，拼力抵抗商家军的进攻。这样才算免强稳住了脚跟。
但就这时，觉罗巴哈纳忽然听见，在自己的身后又响起了一阵密集的枪声，回头看时只见清军的后阵也是一阵大乱，有人来向他报告，在清军的背后也出现了一支商家军的人马。
觉罗巴哈纳也不禁大吃一惊，自己竟然陷入了商家军的前后夹击之中。
从清军背后杀上来的，就是十七师的二个步兵团，在师长熊捷飞的带领下，终于赶上了清军。发现淸军遇到了拦截，虽然熊捷飞还不清楚，拦截清军的是那里来的人马，但从战场的动静来看，肯定是一支商家军的部队，因为只有商家军的部队，才会打出枪声爆炸声齐发的动静来，因此也马上意识到，这可是一个好机会，立刻下令，从清军的背后发动了进攻。
本来对付十八旅的进攻，清军己经是十分免强了，现在十七师又从背后杀上来，在商家军的前后夹击之下，清军终于抵挡不住，立刻全线溃败，清兵们纷纷四散逃命，觉罗巴哈纳见败局己定，也不敢在恋战下去，只好也带领着一队人马，落荒败逃。
而商家军趁势又追杀了一阵，大获全胜。一共斩杀了清兵五千余人，俘虏多达八千五百多人，而在这一战之后，饶州府基本被商家军占领，江西的门户也被商家军打开。同时另一支横渡鄱阳湖的商家军六师也十分顺利的攻占了九江府。
随后罗远斌也立刻调兵遣将，分别从鄱阳湖的东西两岸同时向南进军，而这时尚之孝己经退回了广东，而觉罗巴哈纳虽然逃到了广信府，和金声桓合兵，但也无力阻挡商家军的进攻，只能一路向南败退，商家军相继又攻取了南康府、南昌府、瑞州府、广信府等地。
觉罗巴哈纳和金声桓一直退到了吉安府, 才算是暂时收住了脚步。而整个鄱阳湖沿岸的赣北地区，己经全部都被商家军占领了。这时商家军进入江西地区，才只有十余天的时间。不过由于扩张速度太快，罗远斌也不得不暂时停下了进军，先把占领的地方稳定下来。
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商毅是在十二月六日收到罗远斌发回的最后一份告捷，商家军已经占了江西北部的饶州、南康、南昌、瑞州、广信五个府，大约占江西省总面积的四成。并且使鄱阳湖也彻底成为自己的内湖。
占领赣北地区的意义，不仅仅在于江西这一个省，同时也打通了从南京到湖南的陆地交通，鄱阳湖不仅连通着长江，同时也可以停泊船只，而九江府，连通着湖北和湖南，可以做为商家军进取湖北、湖南、江西三省的总后勤基地。对于完成自己的扩展计划，是十分有利的。
因此商毅也下令，让罗远斌将缴获的物资全部都运到九江囤积，并且准备在九府府修建水军基地，供长江舰队驻扎，做为以后的长远之计。
而就在这时，另外两条战线上，也都有好消息传来，就在罗远斌攻入江西之后，杨武丞率领着第三军，乘船从长江逆游而上，紧跟着罗远斌的进军，在九江府登陆，然后沿修水西进，从赣西的宁州进入湖广岳阳府。
其实在这个时侯，湖南、湖北只是一个地理概念，还没有一个明确的行政划分，但商毅按照后世的行政区域，以岳州府为界，岳州府以北的地区为湖北，岳州府及以南地区为湖南。
这个时候，湖广的清军由于兵力不足，几乎都集中在长江以北的地区，而在长江以南，仅仅只驻守武昌府。而在其他的地方，仅仅只是像征性的留下一点降兵驻守，有些地方根本连驻军都没有，就是由原来明朝的投降官员等全套班子付责地方的行政事务，连新的地方官员都沒有任命。
而这时商家军大败清军，收复南京的消息也己经传来，在这样的情况下，谁还敢和商家军为敌，因此杨武丞的人马到达岳州府以后，几乎根本就没有遇到什么抵抗，一路的州城府县纷纷大开城打，迎接商家军到来，降清的官员、官兵们也都再次倒戈，投降商家军。
结果杨武丞也一路兵不血刃，迅速的占领了岳州府全境，并且在洞庭湖两岸的布置兵力，准备工事，以防湖北的清军进攻。并且向湖南其他各地发送檄文，各地的官员清军己败，保持地方稳定，准备迎接商家军来接收地方，不得抵抗等等。
不过几乎就在同时，岳州府也收到了广西永历朝廷发来的公文，原来永历朝廷的皇帝朱由榔己正式任命何滕蛟为湖广总督，率军进驻湖南，也要求湖南各地的官员向永历朝廷投降。
原来隆武朝廷被淸军灭亡之后，何滕蛟改奉永历朝廷为正朔，在湖南兵败之后，何滕蛟退守到广西桂林府驻扎，同时招集湖南的败兵，陆陆续续又凑齐了三四万人马，而且手下还有刘承胤、张先壁、王进才、马进忠、曹志建、郝永忠等将。
因为这时永历朝廷的兵力并不多，只有滇营赵印选、胡一青部，以及焦琏、卢鼎等少数几支人马，人数还不足二万，对何腾蛟这样手握重兵的地方大员十分看重。另一方面当时清军己经攻占了整个湖南，大有接下来就进取广西之势，也正需要何腾蛟的力量，抵抗清军，因此永历朝廷并没有追究何腾蛟丢失湖南的的过错，相反还对他多加安抚，并加兵部左侍郎，命何腾蛟驻守桂林，以拒清军。
何腾蛟领命之后，也开始着手布置广西的防守，命刘承胤驻守新宁、张先壁驻守东安、焦琏驻与全州等地。
其实这时清军根本就不打算进攻广西，因为在攻占了湖南之后，耿仲明就立刻被洪承畴招回到湖北，去进攻黄州府的商家军，而留守湖南的清将韩岱由于兵力不足，也一直把主力驻守在长沙一线，只是对广西发动了一次试探性的进攻，见眀军有所防范，也就撤军回湖南去了。
在这样的情况下，何腾蛟总算是守住广西，并且把清军主动撤军，吹虚成是自己率军奋战，才击退了清军的功劳。而虽然清军在湘南地区的守备十分松懈。何腾蛟也不敢轻易出兵，收取湖南之地。
而商毅宣布突袭盛京成功，并且发动了收复南京的战役等等消息传到广西之后，永历朝廷也颇为振奋，两个辅臣，首席大学士兼兵部尚书丁魁楚和东阁大学士兼吏部尚书瞿式耜也都建议，应该立刻出兵，收取湖南之地，扩大永历朝廷的地盘。
但何腾蛟在这个时候仍然心存诸多顾虑，优柔寡断犹豫不决，先是派人去湘南地区打探清军的虚实，得到的消息是清军在湖南的兵少十分空虚，就连韩岱都退回到武昌府去了，但何腾蛟还是不敢出兵，又招集众将一起商议，同时又派人潜入到荆西一带，去联系堵胤锡，共同从南北同时进军，就这样拖拖拉拉，过了一个月，但出兵连一点影子都没有见到。
而就在这时，浙江向整个南方宣布，商家军己经收复了南京，生擒了多铎，这一下子整个南方也确实都被震动了，就连朱由榔都有些坐不住了，连下了三道圣旨，催促何腾蛟出兵。
何腾蛟见实在推辞不过了，这才向湖南进军，命刘承胤进取武冈州、郝永忠进取永州、焦琏进取道州。一开始还抱着试试看的心里，那知三路人马出兵之后，竟都是一帆风顺，所到之处几乎没有遇到任何的抵抗，一下子就得过来三地。
这时何腾蛟才相信，清军真的己经撤出了湖南，但同时他也打听到，商家军在夺取了南京之后，也准备向江西和湖南进军，因此赶忙向永历朝廷报捷请功，同时也请朱由榔下旨到湖南各地去招抚地方。
而朱由榔接到何腾蛟的上奏之后，也十分高兴，立刻下旨派人传檄到湖南各地，同时何腾蛟也命刘承胤立刻进军，去抢占长沙。
永历朝廷的这些事情杨武丞当然不知道，不过既然何腾蛟也出兵抢占湖南，那么自己可以不能落后了，因此杨武丞也立刻下令，命第十五师立刻出发，也同样去占领长沙。
