胶莱河与海运相表里，若从淮口起运至麻湾而迳度海仓口，则免开洋转登、莱一千五六百里，其间田横岛、青岛、黄岛、元真岛、竹岛、宫家岛、青鸡岛、刘公岛、之罘岛、八角岛、长山岛、沙门岛、三山岛，此皆礁石如戟，白浪滔天，其余小岛尚不可数计，于此得避，岂不为佳？奈胶莱浅涩，开凿之难，盖自元至元阿合马集议而来，佣费不赀，十载而罢。及今徐司空┉、胡给事贾屡举屡废，或谓下有礓砂数十里，斧凿不入，或谓凿时可入，凿后全涨，或又谓开凿原水难，第当事者筑舍道傍。余观唐、宋漕政，皆代经六七更，水陆不常，舟车相禅，若可以此例举，则南北用舟，于中以车辆接之，亦可存其说以备临渴之一策也。余观黑龙江岩石廉利，陟峻寻丈，汉张汤尚欲于此通漕于渭，其与胶莱又奚啻十倍。
山东备倭府立于登州。癸巳、甲午间，倭方得志朝鲜，东人设备往往于是。余谓客曰：“此非山东之所谓备倭也。”曰：“祖宗不建府于登乎？”曰：“登州备倭之设，祖宗盖为京师，非为山东也。海上艨艟大舰乘风而来，仅可抵登郡东面而止，过此而入则海套之元，大舰无顺风直达，欲泊而待风，则岸浅多礁石，难系缆。故论京师，则登州乃大门而天津二门也，安得不于登备之。”曰：“然则山东备何地乎？”曰：“以山东筹之，则登乃山东东北一隅，犹人家以有后水门也，尚有前堂在，倭从釜山、对马岛乘东风而来，正对淮口，然淮有督储部府，尚宿重兵，在倭不遽登岸也，其登必从安东、日照，此数百里无兵。然中国之殷瘠夷险，倭必有乡导预知之，而泰山香税，外国所艳闻也，则必驰泰安州。既则济宁商店咸在城外，倭必觊之而走济宁。又进则临清大贾所必觊也，而驰临清。掠劫既饱，然后入省城，此山东大厅堂而倭所必由之道也。不备前门而备后门乎？”曰：“然则当何备之？”曰：“总府立登州既祖法不可改，当从倭汛仪，以关中防秋例处之。登州至安东惟胶州为中，南北救援咸相去五六百里，今遇汛时，当调登州总戎驻胶州，以南援安东、日照、安邱、诸城一带，而北仍不失救援，随侦随发，而调临清参戎于登州坐镇之，如总督出花马池、巡抚出固原例，汛毕，仍归本镇，是于备京师、山东经权两不失也。”曰：“临清不有粮艘巨万当护乎？”曰：“此非倭所欲也。据临清以绝粮道，邱文庄为中原不逞者言。倭隔海，止利在掠金耳。”曰：“何以知倭不入登、莱也？”曰：“登海浅，水行二十里皆淖途，前所云多礁，船不得泊即起岸，而登州地旷人稀，鲜富室，若清野待之，一望萧索，四五日必回舟，而大舟必漂去，又无渔船、客船可用之，故倭不走登州也。”曰：“登遂可无备乎？”曰：“不在今日也。倘倭得朝鲜，则登与旅顺口相对一岸，不用乘风，不须巨舰，只鹿舴艋一夜而渡抵岸，方知此时难防又特甚焉，则非今日之比。故备寇者须知我险，须知彼情，难刻舟以求剑也。”后入与郑中丞言之，设安东备作。
晋中俗俭朴，古称有唐、虞、夏之风，百金之家，夏无布帽，千金之家，冬无长衣，万金之家，食无兼味。饭以枣，故其齿多黄，食用羊，故其体多肉，其朔风高厉，故其色多黯黑，而少红颜白皙之徒。其水泉深厚，故其力多坚劲，而少湿郁微肿之疾。地有洞，故其虏至可避，商有伴，故其居积能饶。惟五六月高暑炎烁之时，日则捉扇而摇，夜乃烧炕而睡，此不可以理诘也。
山西地高燥，人家盖藏多以土窖，谷粟入窖，经年如新，盖土厚水深，不若江南过夕即氵邑烂。惟隔岁开窖避其窖头气，一时刻卒然遇之，多杀人。其窖地非但藏粟，亦以避虏，虏人遇窖不敢入，惟积草熏之，然多其岐窦，即熏烟，有他窍出不为害。第家家穿地道，又穿之，每每长里余，尝与他家穿处相遇。江南洞在地上，皆天生，塞北洞在地下，皆人造。
平阳、泽、潞豪商大贾甲天下，非数十万不称富，其居室之法善也。其人以行止相高，其合伙而商者名曰伙计，一人出本，众伙共而商之，虽不誓而无私藏。祖父或以子母息モ贷于人而道亡，贷者业舍之数十年矣，子孙生而有知，更焦劳强作以还其贷，则他大有居积者，争欲得斯人以为伙计，谓其不忘死肯背生也，则斯人输小息于前而获大利于后。故有本无本者咸得以为生。且富者蓄藏不于家，而尽散之于伙计。估人产者，但数其大小伙计若干，则数十百万产可屈指矣。盖是富者不能遽贫，贫者可以立富，其居室善而行止胜也。
蒲、解皆平阳名郡，论州治则解不及蒲，论属邑则蒲不及解。
地震时，蒲州左右郡邑，一时半夜有声，室庐尽塌，压死者半属梦寐不知。恍似将天地掀翻一遍，砖墙横断，井水倒出，地上人死不可以数计。自后三朝两旦，寻常摇动，居民至夜露宿于外，即有一二室庐未塌处，亦不敢入卧其下。人如坐舟船行波浪中，真大变也。比郡邑未震处，数年后大首瘟疫盛行，但不至喉不死，及喉无一生者，缠染而死又何止数万。此亦山右人民之一大劫也。
河曲之地，取义于黄河一曲也。宋时为火山军，以其地有火山，岩石隙缝处烟气迸出，投之以竹皮木屑则焦，架之以鬲釜，水米则熟，其下似一团纯火，而山仍有草木根株不灼，事理之甚奇者。
沁水出沁州沁源绵山之东谷，经岳阳、泽州，穿太行出覃怀入黄河。狐首诸经山，界水则止。太行绵亘宠厚，非一水所能界，故桑乾、滹沱、清浊漳皆穿太行而东。当黄、淮泛滥时，当事者欲引沁水入卫以分河势，不知河入中国，受泾、渭、渑、洛、汴、泗诸水，非沁一水之能分其势也，且沁出太行而南，皆山麓险阻，不能引而之卫，若沁可入卫，则河复禹故道当不难矣。诸葛孔明曰：“识时务者在俊杰。”
大同右卫军马坤女年十七，将适人，化为男子，嘉靖戊申七月也。后隆庆间有李良雨者，又化为妇人，妇妆见客不羞。今万历间又有仪宾生儿之异，比闻之，乃一神托胎于其腹中，临产辄自言欲破肋出，其人惧，求从谷道，神嫌秽不肯，再三求之，请以香水数斛澡之，乃从，澡毕，遂灭形，不知去向。
成祖三犁虏庭，以三月出塞，四月至长清，南望北斗，名威虏镇，五月至斡难河，元人起此，名杀胡镇，已出万里，皆直东胜、受降地，正在山西之外。其后失守东胜。缩地而南，亦自山西始，最后石州之破，虏反深入山西内地，抢掠旬日，人马困惫，行走不前，虏至割毡裘下截弃去。使平日有备，即不能阻其深入，能击其惰归，亦可以得大胜也。
三受降城，东城在废东胜州北，今朔州西北四百里，汉云中郡；中城在今大同郡城西北五百里，东去东城三百里，汉九原县；西城在古丰东北八十里。三城皆唐张仁愿所筑，以受北虏之降人者也。西城，开元圮于河，别置河东，宝历初又徙东城于绥远峰南，中城，辽、元置州县。今三城皆不守，而邱富、赵全等乃道俺答为板升，以受中国之降人据之。板升众可十余万，中国百工技艺无所不有，赵全已为俺答造宫殿，乃入住之日，忽梁折，虏生疑，终身不敢入宫室，仍旧守水草住牧。全虽服上刑，他日边塞之祸，终溃于此。盖南有香山，北有板升，此虏寇之所必资也。
互市之举起于宣、大塞，盖老酋不忍其孽孙之爱，乃以赵全辈易把汉那吉归而成也。二十年来，亡论边民省杀﹃奔窜之祸，即中国夜不收命，每岁每塞所省若干人。然此事非王少保崇古在外担之，新郑相在内主之，中外安得享数十年太平？新郑良险诈恣横，然胆略当为盖世才子，而互市一断，实有功于国家。王少保后以躬揖之浅，台省纷言逐之，然岂知其当时塞上舍家舍命担当之事。盖少保之为马市议，非泛泛凭臆比者，前有两覆车在，当仇咸宁鸾之以马市媚虏而俺答屡犯宣、大，后囗机泄，祸且及，密疏止之，乃罢市，逐史道。于壬子岁三月囗世宗命复言开马市者论死，著之令。使少保言而内台执此令，少保之肉有几耶？又丁巳虏有逃妇桃松寨来归，总督杨顺纳之，上其状以为功，后俺答索之急，顺惧，上言虏情叵测，欲胁朝廷归之。未及决，俺答子黄台吉诈言以我叛人邱富易桃松寨，顺信之，予以松寨，而邱富竟不得。顺惧，以五千金赂巡按路楷弗言，后吴给事发其事，逮系削籍。把汉之事与松寨何异？使当时把汉去而赵全不归，少保又何以自解？犯此两鉴而慨然不以身家为念，真侠烈丈夫也。少保尝自言：“我视一家百口皆鬼，而以此颈自悬空中，方敢把担上肩，今台省少年谭何容易！”良然。
山西初守东胜，东胜失而后退守偏关，其后又退守宁武。不知三关者，偏、老为边，而宁为腹也，大同居东北为左臂，偏头、老营居西北为右臂，此山西之极边也，外户也。大同以内为宁武、雁门二关并峙，而宁、雁以内为省会，故宁、雁重门也。外户以屯重兵，进与之战，重门以严扼寨，退为之守，是国初之画也。今巡抚春居省会，秋出代州以防雁门，则东路之防备矣，何独于西路则大将舍偏关而守宁武若是之疏乎？昔者石州之败，虏欺偏、老无备以断其后耳。使当时驻以大将，虏安得深入重地？是当移宁武大将以驻偏关。余盖于省垣条陈之，而时总戎畏远出，设为二关并峙、大将当居中调度之说以惑本兵，议遂寝。
互市始于宣、大，故王少保自议宣、大费最多，惟陕西年例不足用，宣、大既每年积羡多，难以花销，则奏报为省节，二三年即省十余万。边烽不警，惟以节省为功，督抚晋司马，司道晋开府，皆此物也。不但两镇军民，至今两镇官咸藉少保之余惠。惟是承平既久，武备渐驰，往时偏、老内外极多勇烈士，彼椎埋屠狗之辈，囊无金钱，则相率而捣巢偷马，得功邀赏，则叫呼饮博于妓馆中，诘之则云：“吾朝酗酒而夕报警，置杯骑马而出，知吾为人归为鬼归，不乐何以也？”彼亦素办此志，如所谓不忘丧元者。互市而此辈无所用，老者死而壮者散为商贾，盖皆拘束于礼法尺寸之内，俗非不美，而边徼缓急无所赖藉，卫尉材官，舍介胄、释弓矢，而学以咿唔相高，非其业也。即如夜不收辈，往者宿草地，结胡妇，负囊卧雪中，遇兵刃则死焉，故得虏情最真。今则遥望而道听，漫答应一时则已，并其道路不识者有之矣。眼底虏幸亦无大志，设吉囊、俺答辈复生，何以待之？魏司马学曾不深自思，惟遽大言，一旦绝虏市，是张空拳为无米之炊也。举朝皆眯目而是之，脱市绝而衅起，不知其袖手何以策应？余故不待逮系而必知其宁夏之无成也。
晋俗勤俭，善殖利于外，即牧畜亦藉之外省。余令朗时，见羊群过者，群动以千计，止二三人执随之，或二三群一时相值，皆各认其群而不相乱，夜则以一木架令跳而数之，妓妇与肩酒ゾ者日随行，翦毛以酬。问之，则皆山以西人。冬月草枯，则麾羊而南，随地就牧，直至楚中洞庭诸湖左右泽薮度岁，春深而回。每百羊息羔若干，翦毛若干，余则牧者自得之。
