这时，那公主转过身来，她那张血盆大口一下子吓倒了王子，王子从来没见过这么丑的姑娘，她有着扁平的鼻子、小小的眼睛、漏斗一样的下巴，皮肤又皱又老，像极了一位女巫。
“噢！哑巴公主真是太丑了！”王子吓得落荒而逃，却不知道这是丑公主和老巫婆的计谋，这丑姑娘正是老巫婆脱下面具时的样子，是她伪装的。
然后，王子找到国王，歉意的告诉他，“国王陛下，原来您的大女儿是个哑巴，我父亲是不会让我娶一个哑巴做妻子的，我也很难想象如何与一个哑巴生活，我想我喜欢上了您的小女儿，我想娶她为妻，希望你以答应我的求婚。”
国王虽然心疼哑巴公主，但是王子不喜欢她，他也没办法，他只好答应了王子对小女儿的求婚。不过他觉得很奇怪，王子宁肯喜欢丑陋的小女儿，也不喜欢只是哑巴的大女儿，这到底是为什么？
夜晚，王宫为王子和丑公主举行了盛大的舞会，当变美的丑公主穿着华丽的衣裳走进大厅时，包括国王在内的所有人都惊呆了，她们惊奇的看着丑公主，用欣赏而怀疑的目光打量着她。
王后赶紧向大家解释：“之前我女儿不幸的生了重病，才变成那副模样，但我找到一位巫师帮她治好了病，她又恢复年轻的美貌了。”
王后这样说，大家才打消了疑虑，于是舞会照常开始，所有人都为丑公主开心。
舞会一开始，王子就拉起丑公主开始跳舞，他们跳了一曲又一曲的舞，丑公主很兴奋，因为她从来没这么漂亮过。
王宫里的管家知道此事后，便告诉哑巴公主，“你的妹妹要嫁给邻国王子了，听说这王子原本是要向你求婚的，难道你不去看看么？”
公主思考了一下，决定去看个究竟。
等她们离开宫殿后，躲在柜子里的鞋匠赶紧跑了出来，他换上一件厨师的衣裳，决定跟去看看。
这时，在舞池里和王子翩翩起舞的丑公主因为太得意，她忘记了王后的嘱咐，端起酒杯和王子喝起酒来，同时，哑巴公主也走进大厅。
在哑巴公主走进来的时候，所有人都痴痴的看着她，因为她实在太端庄美丽了，她的美盖过了带人皮面具的丑公主，也深深的吸引了王子的注意。
“她是谁？”王子好奇的看着哑巴公主。
哑巴公主身后的管家白了他一眼，“她是我们的大公主，她虽然不会讲话，但是她光有一双会讲话的大眼睛就够了。”
原来这个绝世美人才是真正的哑巴公主，她比丑公主漂亮一百倍，王子感觉受了丑公主的欺骗，他正要指责丑公主时，发现丑公主脸色发红，她脸上的人皮面具在酒精的作用下开始破掉，露出她那又皱又老的皮肤，以及塌榻的鼻子和漏斗一样的下巴。
“我的天哪！小公主原来那么丑，她不会是女巫变的吧。”
“她实在太丑了，根本不及哑巴公主的万分之一。”
宾客们惊恐的议论起来，像看到怪物一般，王子在看到丑公主的真面目后，更是嫌恶的推了她一把，他立即请求国王，“国王陛下，你的小女儿就是个骗子，我发现我真正爱的是哑巴公主，我要取消和小女儿的婚约，我要娶哑巴公主为妻。”
