李麟受到皇上提调至昭格署，机缘巧合他来到书房，听到道流和皇上的谈话。道流向皇上提出依靠巫女的力量来救治他。李麟听闻大惊失色，匆忙离开，不小心将书本撞落在地。王和道流听到声音，连忙出来。李麟因此被罚跪。
昭格署招募新人，桃夏听闻朝鲜的巫女也在昭格署，就前往应聘。在昭格署的报名地点，桃夏看见姐姐莲夏的身影，她追了过去，却不见了姐姐的踪影，而这一幕被站在她身后的道流尽收眼底。进了昭格署的李麟收起了往日的玩世不恭，心里无限惆怅，为今后的日子应该如何走下去而深感迷茫。
被调任昭格署提调，李麟的心情十分不好过，祖母的不理解，王对他的心存顾虑都让他无所适从。朴守忠这边也视李麟为眼中钉，他并不希望自己的女儿朴秀莲嫁给李麟，只是女儿的坚持让他改变不了什么。
为了寻找姐姐莲夏，桃夏满心期待能够进入昭格署。昭格署人才考试前一天晚上，桃夏为考试做着准备，洗漱完毕，她出门来看见奇怪大叔赵尚宪在练剑。赵尚宪原是巡夜人统领，在当年和王的那一战中，他被王刺中了胸口，而他的兄弟们尽数倒在那场战斗里，只剩下他和另一个兄弟。为了那些死去的兄弟们，这些年来他一直活在自责中。
第二天，桃夏来到昭格署考试点，李麟布置考试题目，希望桃夏和师谭帮助一个头痛了十年的病人找出病因。这道题目引发众人的讨论，朝堂上，王也对李麟的这道考题大肆嘲笑。
桃夏和师谭进到房间内，看见病人的头痛发作是因为一个女鬼在往他的头上扎针。桃夏和师谭找到李麟，告诉大家病人之前杀过人，所以才会害了这病。李麟在现场也看到女鬼的样貌，竟然是当初对他关爱有加的金尚宫。李麟想为金尚宫找出幕后真凶，他带人来到金尚宫埋尸的地方，企图逼病人说出幕后主使，师谭在一旁使用邪术迫使金尚宫将病人杀死。
线索中断，李麟想找到金尚宫，让她告诉自己事情的真相。不想，师谭对自己起了疑心，知道李麟能看见鬼，所以他带着王过来找李麟对质，李麟拒不承认。王对李麟拔刀相向，朴守忠的外甥姜武锡受王的委托保护李麟，不想王背上杀害自己兄弟的骂名，姜武锡拦下了王的刀。
在昭格署报名时，师谭得知桃夏是亥时亥日出生，而桃夏巫女的气息能够帮助他唤醒龙神，所以在桃夏被李麟除名之后，他私下找到桃夏，帮她进入昭格署，桃夏为此很感激师谭。
为了除掉李麟，师谭唆使王，说李麟咒骂王应该被处以极刑。太妃娘娘并不相信李麟会这样做，朝堂上，众大臣也就这件事情展开了激烈的争论，李麟生命危在旦夕。
被诬陷诅咒王，李麟被囚禁了，姜武锡负责看管李麟。朝堂上众大臣对王近来越发离奇的行为十分不满，担心己方的势力会受到王的压制。
知道李麟被带走的消息，宋内官三鬼和秀莲都很担心。在街上遇到桃夏，秀莲见桃夏不担心李麟的安危，只一心想拿回自己的手链，秀莲十分生气，她将自己的戒指扔给桃夏。
