一个多时辰后，三人来到船只附近。三人穿过树丛来到海滩边，却见大船跟前站着好些人。老坏松开前田义阳，一个箭步冲上去，大喝道：“你们何人？******想偷我的船吗？”
那群人转过身来，其中赫然有昨日被毛毛二人吓跑的那几个乡民。那几人一见老坏来到，便忙不迭的往别人身后躲，表情甚是害怕，指着老坏和毛毛向其他人诉说着什么。人群中的一群穿着皮甲木甲的人走了过来，朝老坏大声喝叫。此时毛毛和前田也走到近前。前田听了那些人说的，忙替毛毛二人解释了一通，无非是说他们是从大明而来流落在此。老坏看见有人在自己船上，勃然大怒，撸起衣袖便要开打。毛毛忙拉住他悄声道：“装模作样，你忘了吗。”
老坏听了怒道：“装什么装？他们都到我们的船上了。”
毛毛道：“你别管，我来跟他们讲。”
老坏闻言歪嘴斜眼，不甘的哼了一声走到一边。毛毛对前田道：“前田大哥，麻烦你跟他们说一下，我们是大明流落到此的商人，因为语言不通而有所误会，绝无恶意。”
前田便将毛毛的话用日本话讲了一边，又帮毛毛解释了一番来历。那些乡民又说昨日老坏有伤人之意，前田只得说老坏脑袋不清不楚是个傻子，请大家多多包涵。那群人果然脸色大为和缓，对毛毛二人也不似之前那么大敌意。老坏见那些人对自己指指点点，有的说“啊厚”，有的说“八嘎”，还道前田把他的威风大大的吹捧了一番，更是洋洋得意摇头晃脑，朝众人频频点头。众人见他神神叨叨，更加印证了前田说的话。
一个首领模样的人走过来，朝毛毛二人说了几句话。前田道：“这位是驻守本地的大将垣屋太郎家的组头山田大人，邀请大明来的客人前去坐一坐。”
毛毛有点迟疑，心中只想在这里呆几天修好船便走，并不想节外生枝。前田解释道：“你们的船这么大，结构一定颇为复杂，若是没图纸的话修理起来可能颇费时日。你们在这里好歹要呆一阵子，所以结交一下当地的家主也不无好处。”毛毛想了想只得允诺。山田还道毛毛担心他们的船被人破坏丢失财物，便答应派人看守。毛毛又向山田讨要了一支笔一张纸，在船上留下一封信，上书“我和老坏蛋到垣屋太郎家去了，夜刹先生请在船上等候我们几日。”便与老坏、前田义阳一道，跟着山田和几个兵勇前往垣屋大将处。
众人走了一个多时辰，来到一所宅子前。这所宅子明显比此地见过的其他房子更加宽大气派，用围墙围成了一个院子。山田在院门前示意众人稍待片刻，独自进屋通报。一会儿山田走了出来，做出引导的手势道：“多左。”见毛毛二人一脸白痴相，前田忙翻译道：“请进。”
三人走进院子，只见院内一角有个小池，内有假山，一条清冽的泉水从院外引进来，从水槽中潺潺流出，划出一条清亮的弧线。几条青色鲤鱼在水中游来游去悠然自得。正面有一幢大屋，屋顶是用茅草铺成，比起大明的屋顶明显要斜许多，毛毛脑海中冒出的却是要在这里偷东西一不小心便要滚下去。前田看到二人东张西望的样子颇不礼貌，面上露出尴尬之色，清了清嗓子道：“二位，走这边。”
三人脱鞋来到屋内，只见屋内坐着有五六个人，坐在最中间的中年人起身叽里咕噜说了几句，其他人也跟着站起身来。那中年人眼珠微微突出，嘴巴轻轻努着，唇上两撇胡子，两鬓头发翻起，显得干练而有主见。上身穿着一件衣袖宽大、领子交叉到腹部的麻布上衣，下身一条宽大似裙子的裤子，腰间扎着一条玄色腰带。前田对毛毛二人道：“这位便是驻守本地的足轻大将垣屋太郎大人，他说欢迎从大明远道而来的贵客。”
老坏嘀咕道：“这什么大将怎么穿了条女人的裙子，是个兔儿么？”
毛毛忙用胳膊碰了他一下小声道：“闭嘴。”抱拳朝周围团团的行了个礼，大大方方道：“久仰久仰，见过垣屋大人，见过各位大人。垣屋大人的威名如雷贯耳，在下早就想来拜见垣屋大人，奈何一直没有机会，今次得见，真是百闻不如一见，幸甚幸甚。”毛毛跟着车党雄混了几个月，场面话学了不少，那些人会面的时候也许心里不以为然甚至恨得牙痒痒，但是都把话说得漂亮恭谨。
前田义阳听了他的一通话咧了咧嘴，心道：这孩子真是胡吹大气，什么如雷贯耳，什么百闻不如一见，你在大明能听到日本岛根一个小小的足轻大将的名字？那还真是奇了怪了。前田义阳无奈，只得随便翻译了几句拜见垣屋大人，见到您十分高兴之类的，又跟他说明了毛毛二人的名字和来历。垣屋叫下人跟这三人看了座，坐在最下手。
老坏颇为不高兴，咕嘟道：“老子在海沙帮从来都只坐在帮主的下面，妈的到这里这么多人坐在我上面。”但省起毛毛叫他装模作样，只得按捺心中不平。
垣屋太郎见这少年回答还算得体，又是大明朝过来的，颇感兴趣，便道：“大明朝是天朝上国，我们日本国人对大明国都是非常向往。鄙人见毛毛和何外二位器宇不凡，果然那些关于大明的传闻并非妄语。二位到此敢问是所为何事？若在下能帮得上忙的只管开口。”（此后均有前田义阳的翻译，在此省略不再赘述）
毛毛道：“我们叔侄二人本是大明朝的商贩，在海上遇上风暴，流落至此，蒙垣屋大人接见不胜惶恐。我们只要等船只修理好便要打道回国。”毛毛想了想，船上还有些东西，正好可以证明自己是商贩，便道：“船上余有一些货物，便在此地卖掉，而后再进一点当地的特产，望垣屋大人恩准。”
垣屋听到后十分高兴，捻着胡子笑道：“这自然没问题，二位只管在此地行商，我们正缺少大明的东西。”沉吟了一下又道：“昨日听人报说二位来到此地与我管辖下的乡民发生了冲突，可有此事？”
毛毛忙道：“我们二人初来此地，语言不通，与一些乡民发生了误会，望请大人恕罪。”
垣屋摇了摇头道：“打了几个人原本算不了什么的，只是鄙人听说二位将农人的木锄草叉用手拍到土里，可是真事？”
毛毛感到奇怪，心道几把锄头叉子，能值什么，口中道：“呃，确有此事。”
垣屋大感兴趣，道：“听说阁下使出仙法，召唤来一阵风将那些锄头草叉刮到手里，这也是真的了？能否请二位展示一下昨天的神技？”
毛毛听了前田的翻译，还道这个垣屋太郎要捉拿他们归案，还要当场演示一下作案手法，脸上一阵迟疑。那旁边的人见毛毛一副不愿意的样子，便大声叫了起来，意思是那些乡民夸大其词，这两个人是骗子，大人不要相信他们。
老坏听不懂那人说话，还道是骂自己，也破口骂道：“你才妈妈的乖乖，拉完刮刮。”
垣屋侧耳等前田翻译，前田一阵尴尬，搜肠刮肚一番道：“这位何高人说发功要一定的条件。”
垣屋问道：“什么条件？”
前田忙催促毛毛道：“垣屋大人只想看看你们昨天怎么使的功夫，你们随便表演一下吧，要不把今天带我奔跑的本事拿出来也可以。”
老坏怒道：“表演什么表演，你拿我们当猴耍吗？”声如雷鸣。那旁边坐着的几个人看老坏凶恶面相不善，腾的一下全站起身来，左手握住腰中的刀柄。
垣屋见二人迟迟疑疑，显是不愿表演，八成是那乡民夸大其词。却也不愿与他们计较，忙站起身来挥手道：“统统住手，他们不愿表演便算了。”
众人正喧闹间，只听得一声轻响，有一物从外面破窗而入，直取垣屋面门。那物来得突然，又速度极快，眼见便要打中垣屋。说时迟那时快，毛毛双脚一蹬身子一扭，如电闪霆发一般赶到垣屋身前，随手抓起他面前案上的一柄扇子便将那物打开。那物折射而出“笃”的一声嵌在房梁上，乃是一个十字形的飞镖。众人还没来得及惊呼，毛毛又一个闪身纵出屋外，朝发暗器之人追过去。他眼见一个蓝衣人跳出院外往偏僻处逃去，也跟着跳将出去。刚刚跳到屋外，却见那人已经栽倒在地，抽搐不停。毛毛走近一看，那人脖子上一个窄窄的口子咕嘟咕嘟冒着血泡，眼见不活了。毛毛惊疑不定，跳到房顶上四处查看了一番，却不见任何人。毛毛心念一动，扬声叫道：“夜刹先生，是你吗？”却无人回答。
一会儿垣屋等人也从屋里跑出来，一个家将见倒在地上的人，查看了一番，道：“死了。”又从他身上翻出和之前几块一模一样的飞镖，交给垣屋。
垣屋看也不看，直接把飞镖丢到地上，走到毛毛面前道：“毛君神乎其技，鄙人性命拜你所赐，请受鄙人一拜。”说着便要拜倒。毛毛走上前去轻轻一托，垣屋只觉臂弯处一股热流涌入，双腿僵直拜不下去。垣屋只得站直对毛毛行了个礼，又呵斥几个手下道：“你们现在知道这什么才是真正的高人了吧？”几个部下讪讪不言，满面惭色。
毛毛心中一阵奇怪——自己并未出手，这人是被何人刺死的？但又不好和垣屋等人解释，便谦虚道：“雕虫小技，不敢蒙受大人如此赞誉，我老叔本领胜我十倍。”垣屋闻言大惊，忙又对老坏施礼。毛毛怕垣屋详加询问，又道：“垣屋大人可知这是何人偷袭你？”
垣屋身边一个高瘦下属早在尸体边查看了一番，此时起身答道：“没有家族标记，也没有任何带标识的东西，这个人是忍，不知是何人所派。”
另一个下属道：“据在下看来，可能是哪个大名想刺杀山名大人，却难以下手，于是便想杀掉您这样的族中栋梁，以削弱山名大人的实力。”
垣屋点了点头，深以为然，道：“只可惜搅了毛君和何君的兴致。”又对一个下属道：“去准备一下，今日我要和毛君和何君喝一杯。”
午时，毛毛、老坏、前田三人受垣屋宴请，毛毛和老坏早已馋涎岸上美食和美酒，此次自然宾主尽欢。席间垣屋道：“鄙人请了专门修船的船工给你们的船查看了一番，你们的船破坏严重，且船体结构复杂，十五个船工估计需要一个多月的时间才能完全修好。”
毛毛道：“麻烦垣屋大人了。只是不知这费用几何？”
垣屋豪气道：“这修船的费用自然由我包下来了，在我的地盘哪敢要毛君出钱？”
毛毛忙道：“这怎么好意思，垣屋大人太客气了。花费多少等修理完成后再麻烦您列个详单给我。”
垣屋道：“毛君你太见外了，钱的事今后休提，鄙人性命都是你救的。鄙人冒昧，又叫人把毛君你们的船上货物清点了一下，上有胡椒两担、豆蔻两担、上等丝绸一匹、上等瓷器五个……若是毛君和何君愿意，我们可以帮您在本地寻好买家，帮你们买个好价钱。”其实桓屋得知毛毛他们的船靠岸之后，他担心是谁派来的细作，便叫人把上面的东西全部搜查了一遍，那些手下便将那些货物全部搬到了垣屋家，还道发了一笔横财，刚才才急忙叫人又给他们搬回船上去。
毛毛只将船上能吃的翻了个遍，哪知道这个船上还有这些个。便问道：“还有这么些吗？这我倒是不知，一些散碎银子应该还是有的。”
垣屋道：“还有银子吗？等会儿我叫人还去盘一盘。”心道：那些银子被我赏赐了下人，等下必须叫人将银子补回去了。
老坏吃得正欢，此时插嘴道：“那些胡椒豆蔻什么的是一次南蛮子的商船经过咱们的地盘，被咱们抽的水。那些蛮子还满脸不愿意呢，老子一巴掌便把他们船舷削下来一块。”
毛毛忙道：“老坏蛋，别乱说话，咱们是正经商人。”前田见他们如此身手，早就觉得他们只怕并非寻常商人。这二人本领不小且是自己人，他自然不会傻得把老坏的原话翻译过去，只说他们从南方买来的。
垣屋道：“那些货物至少能卖五千贯。到时候毛君我是把货款直接给你呢还是帮你换成本地的货物？”说完喉咙里咕咚吞了下口水——那些钱可以够买五百匹马，足以装备一支强大的骑兵部队了，不过帮他们卖掉这些东西我也能赚个一千贯，也是不小一笔横财。
毛毛对钱向来不上心，毫不在意道：“随您安排吧。”
垣屋心道大地方来的就是不同，这么大数目都不看在眼里，又道：“毛君和何君二位在这边至少要呆一个多月，不若就委屈暂住在我这里算了。前田君也住在我们这如何？”
毛毛道：“那会不会太麻烦您？”
老坏道：“只要每天有酒喝有肉吃，住个一年两年都没关系。”
垣屋哈哈大笑，道：“酒肉管够，你能吃多少我们这就有多少。”
当夜，毛毛和老坏二人便宿在垣屋家中。垣屋命下人服侍二人洗漱更衣，将二人身上两个多月颠沛流离的疲累都清洗的干干净净。垣屋此次发现前田为人聪敏做事干练，便问其愿不愿意做自己的智囊。垣屋是日本国守护大名山名持丰的得力干将，深得山名大人的信任，前途一片光明，前田稍作考虑便欣然同意，立刻回家交代了一番，应垣屋的要求跟毛毛二人住到一起。
毛毛二人在垣屋府上住了五日，每日由前田义阳和垣屋太郎的属下山田引着四处游玩，回来便是大鱼大肉、美酒佳酿。前田向他们询问了大明的现状，也向他们解释了日本和家督山名持丰大人的现状。如今的日本虽有公家在上，但是实际是由将军足利义教掌控实际政权。将军之下各大名盘踞各地，其实力以现任侍所所司赤松满佑和其赤松家族为最。其余同为三管四职的有细川、斯波、畠山、山名、一色、京极各族，他们所在的山名家族在日本国也算是最有实力的之一，只是一直不被足利义教大人所信任。
毛毛听了这些什么山啊、川啊之类的名字就头疼，既难以分辨又一点兴趣都没有。但见前田说的这么兴致勃勃，也不好打断，只好嗯嗯啊啊的答应着。老坏更是不理不睬，只顾吃喝游玩。
第六天早晨，山田前来相请毛毛三人到垣屋客室一见。垣屋太郎一见到毛毛三人便道：“毛君、何君，我们家主山名持丰大人听到二位的事迹十分感兴趣，便着我邀请二位前往鸟取城一见。”毛毛心道我去见你那什么山峰干嘛？我又不认识他。垣屋看出毛毛的疑惑，便道：“毛君，你们船上的货物若要在此地卖个好价钱，去见一下山名大人是很有必要的。且山名大人手下有非常专业的船工，可以帮你更快更好的修理船只。况且若是打通了山名氏这一条关节，你以后在我们国家做生意将会畅通无阻。”
毛毛心道若是执意不去，垣屋这小子只怕会立马翻脸，我们可是在他的地盘。再说我们的船只全靠他们修好才能回去，看来还是顺着他的意思比较好。便装作很高兴的样子道：“那我们去见一下山峰大人吧。”又问老坏道：“老叔，你去不去？”
老坏半天才明白是跟他说，撇了撇嘴道：“没事到处走干嘛，赶快修好船回家是正经。”
毛毛附耳道：“我们两个在这人生地不熟，一起去也算有个照应。”
老坏自来日本之后一切都是让毛毛应对，自己每日大吃大喝跟神仙一般快活，凡是也放心由得他决定，便道：“那好吧，没我这个老叔，你一个人能成什么事？”
垣屋见二人允诺很是高兴，马上便安排几辆马车，亲自带着毛毛三人上车前往鸟取城。三日之后，众人来到一个小集市。说是集市，其中的房子大都比较低矮，用木头搭建而成，看起来比较破旧。有的房子前搭着棚子，棚子下放着盛满各色货物的货架，有的房子门口垂着布帘，也有一些仓库之类的用石头砌筑，集市上来来往往都是穿着木屐和粗布衣服的路人。
毛毛问道：“前田大哥，这里哪里？似乎人比较多啊。”
前田道：“这里便是鸟取城了。”
毛毛之前听说过鸟取是他们这里比较大的一个城，满脸不信道：“这里便是鸟取？”
前田笑道：“跟大明的城镇当然比不了，但这里算是很不错的了。”
马车摇摇晃晃来到一个城门前停下，几个人从马车上下来。这个城围着一条护城河，有一座木质拱桥跃河而过联通城门，城墙用砖石砌成，上部用白色石灰涂抹。从城墙外可以看见里面有三四层的楼阁，错落有致。毛毛心道这个城才像点样子。城门前几个戴着斗笠穿着皮甲的人上前盘问，看清楚垣屋之后才由人带着入了城门。
垣屋对这里十分熟悉，与那引路的士兵走在最前面，毛毛三人跟随在后。城内路面是用石板铺就，路的两边围墙高耸。四人穿过一段石板路，又走上一段石阶，来到一个大院前。从门内一个三四十岁的中年人快步走出，一见他们几个人便大声叫嚷起来，身后跟着三四个人。那中年人身着一件条纹武士服，左边配着一把长长的武士刀，头顶秃着，脑后和两边的头发扎脑后在一个发髻中，额阔眉浓，虎目含威，唇上和颚下浓密的短须直延伸到两鬓。他身后跟着的那几个人也是身穿武士服，配武士刀。垣屋和其他人见到后慌忙下拜，口中高呼着什么，只有毛毛和老坏却没事人一般立在当地。垣屋忙向那中年人解释了几句，那中年人乐呵呵的说了几句话，似是不以为意。垣屋对毛毛说了几句话，前田翻译道：“毛君，这位便是山名持丰大人，快来见过。”
毛毛忙上前抱拳行礼道：“草民毛毛、何外参见山名大人。”
山名持丰道：“大明来的人物果然不同，确有过人风采。”
毛毛这些天经常听人说起山名持丰，此人乃是这一带地方的统领者，在本地颇有声威。此时方第一次看见，上下打量一番道：“在下没来之前，在下还道山名大人必定派头极大，样貌凶恶，像头吃人的老虎，真正见到山名大人本尊方觉全然不同。”前田听了毛毛的话心中一惊不知其意，却也只好据实翻译。
山名持丰感兴趣道：“哦？真正见到老夫时感觉如何？”
毛毛一本正经道：“真正的山名大人虽像老虎一般威武，但是却不吃人，还挺和蔼可亲。”垣屋听了前田翻译的话面露尴尬之色，山名持丰身后一个长相清秀的少年武士勃然大怒，口中骂着“八嘎”，抽出武士刀便要教训毛毛。
山名持丰却哈哈大笑，道：“在下还是第一次听到别人对我这样的评价，有趣有趣。”又对身后的武士道：“这个孩子挺有趣的，你不要太紧张，把武器收起来。”
那个武士道：“垣屋带来的这个人太过无礼，大人能忍，我们可看不下去。”
山名持丰皱了皱眉头道：“非常之人必有过人之处，你不得无礼。”那武士面上不忿，冲毛毛冷哼一声，却还是把长刀收了起来。
山名持丰将众人邀进院内。院内的布置颇为别致，两边栽种着的木槿连成两道绿篱，期间每隔一段便间着石制灯笼，四角翘起中间承宝塔状，与中原的纸灯笼大不相同。院内的中央有一个偌大的水池，池中立着几株荷花。从外面引来的活泉从一个打通了的竹管中流出，浇到一个一端打通一端封闭的竹筒中。泉水满溢之后竹筒倾倒，泉水便会从中流出，竹筒里的水流空了复又直立，筒端敲在下面一块黑色石头上，发出“咚”的一声脆响，穿过静静的院子落在耳朵里，颇为清幽可爱。
山名持丰将众人引到一个大宅中，招呼各人团团而坐，山名持丰让毛毛和老坏二人坐到自己左边下手，又教前田坐在二人身后，垣屋坐在自己右边。山名持丰向毛毛询问了一番大明国的风物，毛毛胡诌乱造却也对答如流。山名持丰早从垣屋处听说这个小孩子本领非常，如今听他口齿伶俐更加喜欢，正要请他展示一番他的武功本领。
此时一个兵士走入厅内，上前禀报一番。山名持丰听后脸色大变，拧眉思索片刻，面有歉意道：“毛卿妙语生花，鄙人本欲继续聆听二位高论，奈何来了一个故人，鄙人不得不先行接待，望二位海涵。垣屋，你带着三位客人到处转转。”说罢着垣屋将毛毛等三人引退。
