离仙人山最偏远的一个岛屿，岛屿上有树果之物，岛屿上还有山洞，洞内有猴子数百个，领头是只老猴，在树上采些果子维持生活。一日，一只小猴来到了海边的崖石下，见有一块硕大的鹅卵石又光又园，觉得好奇，便把它滚过去，滚过来玩耍，由于经过海水和海浪的冲击，这个鹅卵石时时发光，还带有阵阵雷鸣声，这声音吓得小猴不敢靠近，只围着鹅卵石转。
忽听一声巨响，从石内发出一道金光，随着金光，一个石猴破石而出，直冲云宵。小猴惊得四处逃散。这个石猴冲天之的，随着气浪的压力，直落山林之中。石猴落林时，正好被树林中的老猴看见，一群小猴围着石猴跳过来，跳过去。口里还不停叫道“大王，大王”。石猴就这样被这群猴子推为大王。这天，老猴跟石猴道：“大王，你要统领这个岛屿的一切，就得出山学艺，不知大王心意如何。”石猴道：“我正有此意，不知上哪里学艺。”老猴道：“听说离东海很远的海中，有个神秘的岛屿，有个神秘的老道，武功了得，能腾云驾雾，变幻莫测，有三十六大变，还有七十二小变，大王，不想去造化造化。”石猴道：“是想出去造化，可是怎么去呢。”老猴道：“我们砍些竹子，扎竹伐子，大王可乘竹伐飘流过海，到此岛屿就可能拜师学艺了。”石猴一听道：“好，好。趁早快砍些竹子，扎个大伐子，我要去神秘岛学艺。”老猴引关小猴砍了些竹子，扎了个大伐子。石猴乘伐，经过了狂风海浪，穿过了大大小小的岛屿，来到了这座神秘岛上，沿着弯弯曲曲的石路，走进了神秘洞，洞外有一僧人，见是一小猴，未理睬。石猴见无人理睬，就往洞内钻，僧人道：“你个小猴怎么随便入洞呢。”石猴见僧人阻拦，便道：“我是来学艺的，快引见祖师爷。”僧人见小猴要见祖师，便入洞告知祖师道：“现洞外有一小猴说是要见祖师的”。祖师一听，伸手一算道：“把此猴带进来。”僧人应声“是”，随即把石猴带了进来。石猴一见祖师，忙下跪道：“请师傅收留我，我要跟师傅学艺。”“你这个石猴，什么来历，不问青红皂白，就要拜师学艺，是谁教你学艺的，学什么艺，快道来。”石猴就把自己是怎么出来的，是山里老猴要我来此岛屿，也就是神秘岛屿找祖师学艺之事说了一遍。祖师听罢道：“既然你是生外之物，学习些武艺也好，武艺学好后，但不许伤害无辜，前五百年你有大难，后五百年你有大事要做，力保一人去西方取经，好事多磨才能成正果，成佛，好自为之。现我这里有三十六大变，七十二小变，能腾云驾雾，你要学习哪一种呢。”石猴道：“就学最多的一种。”随之，祖师就教了七十二变，还教会了腾云驾雾之术。学艺期满，祖师道：“现在你的学艺也学的差不多了，你可以走了。”石猴道：“师傅，徒儿学艺，再说竹伐子已被海浪打坏了，要走也不能走。”祖师道：“你还要学艺，这就足够你了，为师现在还教你一招‘筋斗云’，一筋斗能翻十万八千里，如何。”石猴一听，忙教师傅教翻筋斗云，忙下跪道：“多谢师傅。”祖师教石猴坐在一小片云上，口中念道：“起”，并对石猴道：“记住这个口决，这个筋斗云只有你一人能用。你就走吧。”左手往上一托道：“走了”，石猴连翻两翻，只一片刻功夫，就回到了岛屿，小猴和老猴都急忙迎了上去，欢迎石猴的到来，众猴齐呼：“大王回来了。”
石猴带着老猴和一群小猴找遍了山山水水，来到了另外一个洞，此洞四周清雅，四周果实较多，瀑布从洞上方直流而下，把个洞口遮得严严实实的。石猴要进此洞，非得穿瀑布才能进洞。石猴看了十分满意，对老猴和小猴道：“此洞甚好，此山就叫花果山，此洞就叫水帘洞。”众猴齐叫：“花果山水帘洞。”众猴就在此山此洞扎住了下来。一日老猴对石猴道：“大王，你现在有了武艺，有了腾云驾雾的本领，还有七十二变之术，目前是没人欺负咱们。不过，你还差一件兵器，你手中没有兵器，怎么能打斗呢。”石猴道：“还差什么兵器，在什么地方可以搞到兵器，不过，一般的兵器我是不用的，要有个称心的兵器最好。”老猴道：“大王，东海龙宫有件宝物，叫定海神针，不是什么人拿得动的。大王，何不去东海龙宫拿其它兵器。”石猴听罢道：“我去去就回，一定将定海审针拿到手。”说罢，便钻入大海之中。
石猴到了龙宫，虾兵小将把它围住道：“哪里来的猴子，来龙宫做什么的。”石猴道：“我要见龙王。”虾兵小将急忙报告龙王，说是石猴要见龙王。龙王一听，忙出来迎接，道：“你这个石猴，到我龙宫干什么。”石猴道：“借一件兵器”。龙王听说是要兵器，道：“我这里兵器多得很，不知石猴要什么样的兵器。”龙王就叫虾兵小将搬来了各种各样的兵器，石猴玩耍了一番，觉得很不称心，对龙王道：“这是什么兵器，一样都不如意。”接着石猴又道：“听说龙王龙宫里有一件宝物可不可以看一看。”龙王道：“什么宝物。”石猴道：“定海神针。”龙王道：“定海神针是我龙宫之宝，不能借与你。”石猴道：“先让我瞧瞧是什么样的神针，看我拿不拿得动。”龙王道：“定海神针大的很，它重三万六千斤，量你一个小小的石猴怎能拿得动。”说罢，就引着石猴来到了定海神针傍。
石猴来到了定海神针傍，见此针又粗又长，并闪闪发光，上面还写着如意金箍棒，对老龙王道：“这个定海神针这么粗长，看来我是拿不走了。”龙王道：“量你也拿不走。”石猴望了望神针，上前两步道：“让我来试试”。先摇了摇，此针一动不动。石猴道：“能不能小点。”你说怪不怪，此针果然小了许多，石猴见小了，就连说了三遍“小、小、小”。只见此针小得只有5尺左右。石猴拿起来玩了一会，觉得很顺手，龙王见状，立即制止石猴：“请你把此针放回原地。”石猴道：“这个兵器应该属于我的。”对着神针道：“变变变”，连说三声，为的象绣花针一样，又将绣花针放入耳朵里，飞身出了龙宫，东海龙宫的定海神针被石猴拿走，东海也就波动了起来。
石猴自从得了定海神针，如虎添翼，一发不可收试。这时老猴对石猴道：“大王，你武艺又高强，手里又有了兵器，这花果山水帘洞要打出一个旗号来，方能显出你的威望来。”石猴道：“是要打出一个旗号来，打什么旗号呢？”老猴道：“就叫齐天大圣吧。”石猴一听，哈哈大笑道：“好，与天齐，就叫齐天大圣。”次日，就做一面旗帜，上面写着“齐天大圣。”
这事传到了天廷，各路神仙到天廷参本，禀告天皇，天皇下诏，四大天王、哪吒给各路神兵天将，将花果山水帘洞团团围住。石猴是个天不怕，地不怕之猴，见天兵天将要捉拿自己，也摆好了阵，四大天王想给石猴一个下马威，结果让石猴打了个落花流水，哪吒也不是对手，天皇又下诏，要长臂去捉石猴，长臂得令，即刻下界，参与捉拿石猴，这才有一段长臂与大圣交锋的过程来。
你道长臂是何天神，自上了天廷后，也是无事可做，整天地吃喝玩乐，还时不时地把手伸到地界来偷吃食物，这是他的专利。这日，天皇下诏，要他下界捉拿石猴。心想，这个石猴怎么这么凶，这么难捉，连四大天王，各路神仙都难对服他，如果我用我的神手将石猴捉住，天皇还能让我做个一官半职的，这不更好，便自然答应，随即来到了花果山水帘洞，见天兵天将围住石猴，哪吒正与石猴交战，见哪吒也要败下阵来，便出手相救。左手拦住了石猴，并对石猴道：“你个石猴，哪来的武艺，怎敢与天廷对抗。”石猴道：“关你屁事，不然，我连你一块打。”这个长臂也不知石猴什么来历，有什么武艺，就道：“你道我是三岁小孩，难道我怕你不成。”石猴道：“不信，你就试试。”
这里还有一段插曲，由于长臂长，有些黑暗的地方，他的两眼是不够看见的。就用手乱抓，有时抓不住，有时抓住了，也就是猫子碰见了死耗子。一日无事，天皇要看长臂的表演，看看长臂究竞有多长，看能抓到什么样的东西。就和四大天王等臣子们前来观看。长臂一听天皇要看自己的表演，喜出望外，天皇道：“长臂，朕今天心情很好，听说你的长臂能伸能缩，但究竞有多长，朕还未看到，你就表演一番，让朕高兴高兴。”四大天王和其他臣子齐道：“就让我们开开眼界吧。”长臂道：“天皇，你就看看长臂的神功神手神力吧。”并伸手膀道：“长长长”，连说三遍，长臂片刻就伸向了地界，接着长臂的手从东西南北，最后居中来回运动了一番。天皇见了，无不称奇，并连连称道：“神臂，真神臂也。”李靖天王道：“长臂，听说你力大无穷，不知你的神手接得住铁塔。”长臂道：“可以试试。”李靖将托天铁塔抛向天空，铁塔随时都有咂向地面之险。长臂手一伸，稳稳地将铁塔托住，送到天王之手。李靖称道：“神力，神力，神手也。”其他天王的宝物也一一试过。可就一件宝物，长臂是接不住，摸不首，那就是统天袋。长臂道：“你这是什么宝物，我怎么看不见呢。”这时千里眼大仙走了过来，对长臂道：“长臂，让我瞧瞧。”又对长臂道：“这个统天袋张开时，面积很大很大，一般你是看不见的，更用手摸不着，你只用手去抓口袋的口，就将口袋拿住了。”长臂道：“就拿袋口吧。”千里眼又对统天大仙道：“你就用你的口袋把地界上的动物装上一些，一来看长臂的神力还有多大，二是给天皇开开心，三是给臣子们一个愉快，又给你一个面子，该有多好。”统天大仙一听，觉得有理，就把口袋放开，顿时山间的、田野的动物，虎豹、狮子、大象等动物统统地装了半袋子。千里眼对着长臂道：“这就看你神力有多大了，用你的双手在西南角方向，把口袋扎好，将统天袋提上天来。”长臂照着千里眼大仙的话做，果真把统天袋提了上来，天皇大臣一个个称奇：“好臂力，好臂力，不愧是天下第一神手。”长臂又要千里眼把千里大法传授了他，从此，长臂不管是地界的任何东西，任何地方，都可以能看见，长臂也受到了天廷的重视。
这个长臂见石猴手拿一根铁棒，便对大圣道：“咱们不拿兵器比比手长怎样。”大圣一看长臂手无兵器，只有一双长臂，就道：“好，咱就不用兵器跟你玩玩。”大圣想，你的臂长，我就在你臂上作文章。一会从左臂跳到右臂，一会儿从上臂跳到下臂，一会儿从左手跳到右手，长臂左手、右手也在不停地转动，可怎么就是抓不住大圣，搞得长臂不停地拍打自己的手臂，搞得长臂手痒痒的。
长臂对大圣道：“这不算，怎么跟捉迷藏一样呢，不如咱们比手长吧。”大圣道：“比什么都行，你就先比吧。”长臂道：“咋们就比臂长，看谁能够摸得了天。”长臂把手臂一举，连叫几声“臂长”，手臂一下子长上了天。齐天大圣也不示弱，金箍棒往地上一放，叫声“大大大”连叫几声，金箍棒顿进直通云天，把天都要通穿。这可把长臂惊呆了，心相这个石猴能有这本事，自己也可能不是对手，就升上了天，用手直抓石猴。大圣道：“你这是什么兵器，怎能与金箍棒交锋锋。”长臂道：“这你就不用操心了，这就是我的兵器。”大圣道：你的手臂能敢与我的兵器对碰吗。长臂道：“既然你的铁棒能通上天，不如这样打赌。”齐天大圣道：“赌什么？”长臂道：“我在天上，你在地上，我在十招之内如捉不住你，我认输。”大圣道：“这不难，如在十招之内你捉了我，我也认输，但有一条，如你输了，我也在十招之内用我的金箍棒与你长臂交锋，看是你的长臂硬，还是我的金箍棒硬，你敢试吗？”长擘也不知道这金箍棒有多厉害，便满口答应“可以”。长臂即刻升上了天，用手臂直抓大圣，大圣见长臂朝着自己扑面而来，就地一滚，变成了一棵树，长臂见不着大圣，认定这棵大树是大圣，双手来拔，大圣头一低，变成了一只虎往山上跑。长臂心想，这山上没有老虎，怎会出现老虎呢，具定是大圣变的。伸手去抓虎，大圣见长臂手到，即刻一滚，又变成了一只羊低头吃草。长臂一瞧，羊见了老虎怎么不跑呢，还有心事吃草，肯定是大圣变的，伸手来抓羊，羊向前跑了几步，钻入草丛中不见了。
长臂只认得畜禽和树一类的东西，不认识花类之物，所以几招之后，长臂就输了。大圣见长臂抓不着，现出原形，升上了天宫，对长臂道：“十招之内，你未捉到，你是输定了，但我们说话是算数的，把你的手臂伸过来，能敢与我兵器比试吗？”长臂听大圣一说，只好硬着头皮，把手臂伸了过来，要和大圣的铁奉比高低。大圣手腕一翻，金箍棒朝着长臂横扫过来。长臂手一缩，躲过了这一棒。大圣金箍棒举起，朝着长臂盖头砸了下来。长臂后翻两翻，又躲过了这一棒，第三棒大圣不扫又不举，这一棒是从下往上挑的，不偏不正，长臂正好坐在大圣的金箍棒上，大圣一跳，随手一收，长臂落空，从天空直落而下，长臂想收也收不住，大圣来了个前翻，一棒重重地砸在长臂左臂上，长臂痛的“哎呀”一声，落荒而逃。
长臂敌不过大圣，天廷阵脚已乱，不知派谁去才能捉住大圣，观世音菩萨来到了天廷，推举一人，杨戬可捉此猴。天皇传了杨戬去捉拿大圣，大圣只有七十二变，斗不过杨戬的三十六大变和七十三小变，另加孝天犬，大圣最怕的是孝天犬，杨戬还有一宝物，第三只眼，无论大圣藏在哪里，杨戬都能看见，所以，杨戬的三宝物战大圣的金箍棒，不战败才怪呢。太白金星见时机成熟，扔下了金圈，方收了大圣，大圣大闹天廷时，又被如来佛祖压在五指山下，这一压就是五百年，不是唐僧去西方取经，还不知压到什么时候。
这里值得一提的是：大圣的师傅是祖师。杨戬的师傅是神空，大圣和杨戬的师傅也是师兄师弟。大圣的师傅教大圣只有七十二小变，三十六大变大圣未学，又教了大圣的筋斗云，十万八千里。杨戬的师傅教杨戬三十六大变，还有七十三小变，杨戬就多了大圣一变，天廷派了天兵天将，还有观世间菩萨、如来佛祖督战，大圣被捉是理所当然，不然怎会有唐僧去收三徒，取回真经呢。要听后事，且听下回分解。
