诸葛亮新得下弁、天水两郡之地，理两郡政事，遣将抚各州县。金旋派阎圃、潘睿、皇甫嵩、王浑等官赶来，孔明交接两郡政务、防务。命令细作往探西凉、安定两郡，整兵欲取西凉。
邓艾兵败天水后，与诸将在西凉整兵休养，有精兵六万。时蒋干借得彻里吉五万骑兵前来，钟会大喜，宴请蛮将柯比龙、迷当大王。两军合兵，钟会潜有复天水之志。
诸葛亮调兵已毕，使朱恒、周泰率军五万守天水，自引兵十三万取西凉。诸葛亮兵到半途，得朱恒急报，钟会引军八万从小路出攻打天水，攻势甚急。诸葛亮大惊，率军还天水，与钟会部相持。
原来钟会闻诸葛亮调兵遣将，知其欲取西凉，使张鲁、董昭、蒋干率军三万守西凉，与韩遂率军三万会合蛮兵五万前往迎战。行及半途，听探军报曰诸葛亮使朱恒、周泰统兵五万守天水。钟会思天水郡处于要路，若攻下可与长安、安定两郡相连，又能断诸葛亮归路。即命大军改道而行，避开诸葛亮大军，径取天水。
诸葛亮见蛮兵精锐，人高马大，精于骑射，其势甚大，又有钟会设谋相助，甚是难破。诸葛亮部一半为江东军，一半为西川军，俱短小精悍，军阵之上，不经蛮兵冲击。一战不利，收兵入城。入夜，孔明召众将商讨破敌之策，黄忠曰：“昔马腾父子威震西凉，诸蛮皆不敢叛。若韩遂不降，马超得蛮兵助之，曹操未必全胜也。”孔明忽省，使黄忠率亲军急赴徐州，请金旋调马超相助。
未几日，黄忠赶到徐州，面见金旋。金旋与黄忠有师徒之谊，闻讯大喜，开中门相迎。两人落座，言起西凉战事，黄忠一一道来，说道蛮兵难退，欲请马超前往相助。金旋随命黄忠领马超所部军，命马超即日安排事宜，星夜赶往天水。
马超到天水，拜见孔明，孔明大喜，设宴为马超洗尘。席间言起蛮军一事，马超曰：“蛮兵向惧西凉马军，年少时随父征战，蛮将均非吾父子对手。后蛮军屡败，蛮王降服，执礼甚恭。后蛮王逝，彻里吉与其兄争王位，被围甚急，吾率兵救之，助彻里吉登上王位。与彻里吉有约，马超驻守西凉之日，永不犯界。与曹操相战之时，欲使其发兵相助，惜韩遂归降，隔断来途，致惨败于曹操。”孔明又言及韩遂正在城外曹营，马超气极，请命领兵往战。孔明止之，曰：“今公大仇非不报也，尚非其时。若退得蛮兵，钟会之军不过六万，又为吾军数败，易破也。”孔明得知金旋留黄忠于徐州，命马超领黄忠部三万兵马。
次日马超统军至蛮营，唤蛮将答话。蛮兵中有识马超者，慌报于柯比龙、迷当大王。柯比龙与迷当大王均不识马超，领兵出营。两军对圆，马超曰：“昔彻里吉大王曾言，永不与吾交兵，今两公率兵前来，所为何意？”迷当大王曰：“大王曾言及马将军，将军神威，天下莫敌。吾二人不识马将军尊容，请将军放手一搏，以证是否属实。诸葛孔明多谋，若被其设计所欺，吾等无脸回见大王也。”
马超拍马出战，迷当大王挺枪来迎。不数合，迷当大王气力不支，柯比龙挥刀杀上，双战马超。马超独战两将，约四十余合，马超击飞迷当大王手中之枪，与柯比龙两马相交之时，擒住其甲带，掷于马下。柯比龙、迷当大王见马超神威，知非孔明之谋，拜服于地。也不与钟会等告辞，率军归去。
蛮兵不告而别，钟会大惊，知无蛮兵相助，西凉孤城难守，遂与韩遂奔安定而去。遣人与张鲁言天水战况，请设法统兵脱逃。
钟会部被马超赶杀一阵，两将知马超勇，不敢接战，率军急逃。马超奉孔明将令，赶杀一阵，遂收兵入城。孔明遂使朱恒领周泰、韩当、文聘率九万兵马取西凉，自率余军守天水。
朱恒军行至半途，逢大雪。诸将请驻军，朱恒曰：“元帅命吾等攻击西凉，逢此大雪，城中必无备。诸公努力，可一战而下也。”诸将雪地行军，逆风而行，军士冻伤者众。半夜至西凉。
张鲁得知钟会部奔赴安定，大惊。召董昭、蒋干商议，董昭曰：“今西凉去中原之路，已为诸葛亮切断。蛮王彻里吉惧马超之威，必不敢相容。为今之计，只有率军守城，候孔明大军来攻西凉之时，突围而赴天水。再使安定军接应，天水守兵甚少，可趁此绕城而出。”
张鲁随即布置防务，见大雪纷飞，与董昭等言曰：“十日之内无忧也。”朱恒等率军来到城下，城中守军不备，然城下积雪甚厚，军士持械难行。朱恒亲率亲兵三千，持短刃登云梯而入，打开城门，诸将率兵入城。此时城中守军尚不觉。
诸葛亮见北方天寒，作战时军士持械常冻伤。使周边之郡造棉手掌二十万副，手背处以厚棉，手心、五指用薄棉，以减军士冬日行军之苦。
时守军惊起，然马不及备鞍，人不及备甲，兵士又少，不敌尽降。张鲁率军与朱恒部大战，被朱恒斩杀，余将蒋干、董昭投降。
朱恒雪夜行军，一夜击破西凉，得降兵三万，长安震动。诸葛亮闻报大喜，使人赴徐州表朱恒之功。金旋封其为虎威将军。西凉已破，诸葛亮命马超率三万兵马驻守西凉，余军皆返回天水，整兵休养，准备攻打安定。
蛮王彻里吉已得到马超消息，亲赴西凉拜见马超。马超出城三十里相迎，彻里吉曰：“吾前闻孟起公与曹操交战之事，欲出兵相助。奈韩遂阻路，又言孟起已败，匹马逃逸，不知所向。无奈引军归，遣人探望公等消息。前蒋干执韩遂书来说，言恩公为金旋军所杀，故派军与战，欲为公复仇。天幸孟起无恙，今日复见。”
马超留彻里吉盘恒数日，彻里吉因国事返回。金旋见北蛮诸国皆惧马超之威，不敢犯境，任命马超为平北侯，虞翻为军师，率军三万，镇守西凉，统西凉诸郡之防务。又命刘巴为西凉太守，朱灵为西凉守备。
