鸣人回到家中后，分出影分身，继续练习忍术，有了九尾这个作弊器在，修行完全不必担心查克拉不足而虚脱，不知道战斗中，恢复速度能不能赶上消耗速度呢。鸣人看着夕阳，期待着自己第一个任务。
夜晚，三代赶回家中，急冲冲地拉着鸣人带他出去。一路上鸣人怎么挣扎都没办法，三代一言不发地拖着他走，来到了一片树林之中，空地上站了七八个木叶忍者，而空地最中央则跪着几个囚犯，鸣人十分疑惑，三代闹哪样呢。
三代开口了：“鸣人，你没杀过人，明天在任务中可能会拖后腿，所以还是带你提前见识一下。”鸣人点点头，有些兴奋和害怕，一个中年人朝着执刑者做了一个手势，执刑者十分熟练地挥起大刀，一把砍了下去，一个被绑得无法动弹的囚犯便脑袋搬家了。虽然鸣人看过恐怖片什么的，但是亲眼见到还是感到恶心，看着滚落下来的头，鸣人还是忍不住吐了出来，三代无奈地拍着鸣人的后背，一个接一个的囚犯被处决，留得最后一个，三代说：“鸣人，用你的忍术处决他。”“啊？！”鸣人一惊，三代对那个中年人划一个手势，中年人点头对执刑者说了几句，执刑者便走了。
鸣人强忍不适，想到三代以前说的话，要杀该杀之人，是啊，这些人不知害死了多少人，早该脑袋分家了，处决他不仅不是坏事，反倒是件让人拍手为快的好事啊。鸣人咬牙结印，什么话也没说，从嘴里吐出了一个豪火球，那个囚犯“啊”的一声就被烤焦了，三代给了鸣人一把手里剑，说：“过去确认下生死，要知道，任何敌人还能侥幸存活就会成为你以后的强敌。”鸣人应了声“是”，走了过去，发现这个囚犯还有求生意识，只好心里祈祷别来怪自己，一刀划向他的喉咙。
鸣人倒地大喘气，过了一会儿，他想通了，这个世界就是一个血流成河的世界，你不杀别人也有别人来干掉你，你还是忍者就要时刻为了自己能活下去而干掉对手，对敌人仁慈就是对自己的残忍啊。
鸣人晃晃悠悠地跟着三代走回家中，到了自己房间里倒地便睡着了。三代看了一眼鸣人，叹气道：“如果他身上没有九尾该多好，自己就可以全心全意地教导他了。多好的可造之才啊。”
大清早，鸣人从睡梦中苏醒，依然精神百倍地去练习忍术，自己已经能放出十条查克拉线控制着将近二十个手里剑了，只是没有试验的机会啊，这次任务可以好好试试自己的忍术，想来卡卡西应该会帮自己保密吧。
三代也来到院子，对鸣人说：“鸣人，这次的任务是只有我们三人知道的，到时候你用变身术出村吧，我来应付那些人。”鸣人露出招牌微笑：“放心吧，我会安全回来的，关于这次任务就不要记录在我的档案里了，我想隐藏自己的实力，你就对别人说虽然我是你的徒弟，但是因为九尾的缘故只能学会一两种忍术，连三身术都不能熟练施展，这样就可以了。”三代抚摸了鸣人的头，仁慈地笑道：“你心机真深啊，长老会那边我会想办法解决的，别太依赖卡卡西，说起来他还是你父亲的得意徒弟啊。”
鸣人收拾了下干粮和忍具，卡卡西也来到了三代家门口，下人说明了此事后，三代带着鸣人与卡卡西汇合，两人就走向木叶大门去。
鸣人在与卡卡西汇合前就用了变身术，三代也早早和卡卡西说了，所以大家也没有再多说些什么，两人一句话也没有的走到了木叶大门口。守门的忍者看了卡卡西的出村证明，卡卡西也指着鸣人说：“这位是和我一起执行任务的搭档，平时不太爱说话。”鸣人也拿出出村证明和三代事先准备好的木叶护额，守门忍者点头放行，鸣人和卡卡西就顺利出村了。
走了30分钟，确认没人跟上后，卡卡西对鸣人说：“可以了，没人。”鸣人解除了变身术，大叫一声：“终于出村了，好爽啊，在村子里快憋坏了。”卡卡西一脸鄙视，小孩就是小孩。两人一前一后又走了半小时。
突然，卡卡西慢下脚步，和鸣人并排后，小声对鸣人说：“好像有人盯。”话不多，鸣人明白了其中意思也开始警惕，这才走一小时路呢就有人盯上了？莫非看到自己是小孩想坑蒙拐骗？
鸣人大声对卡卡西说：“哥哥，我们离家好远了，到底要去哪里呀。”卡卡西对鸣人这么大声喊叫感到不好，但是转念一想，自己的实力想来盗贼什么的也不怕，不如引出来直接干掉省得心烦，便答道：“我们要把这背包里的东西卖掉，里面的东西很值钱哦，到时候哥哥请你吃好喝好。”
这时候一个声音响起来了，“站住，抢劫！”一个智商低下的盗贼终于忍不住了，卡卡西和鸣人停了下来，鸣人装作害怕，弱弱地说：“你想干嘛，我们没什么好给你的。”盗贼贼笑道：“那个高个的，把背包里的值钱东西给我。”鸣人假装慌张：“我哥哥可是木叶的下忍，小心他把你杀了。”盗贼十分嚣张地瞧瞧卡卡西，不屑地继续说：“快把东西交出来，要不然我杀了你们。”卡卡西一脸无奈，拿出一把手里剑，二话不说快速射出去，那个盗贼就这么Ko了。
本以为就这么一个盗贼，谁知，突然一个声音响起：“你杀了我小弟，本大爷饶不了你。”话毕，一个带着叛忍护额的人出现在二人面前，卡卡西对鸣人说：“这是个中忍，你来解决，实在不行我会帮你。”鸣人说了一声“好”就走上前去，鸣人的第一战就要开始了，期待下章吧。
